Crear una conexión de origen Zoho CRM en la interfaz de usuario
Los conectores de Source en Adobe Experience Platform permiten introducir datos CRM de origen externo de forma programada. Este tutorial proporciona los pasos para crear un conector de origen Zoho CRM mediante la interfaz de usuario Platform.
Introducción
Este tutorial requiere una comprensión práctica de los siguientes componentes de Adobe Experience Platform:
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Experience Data Model (XDM) Sistema: El marco de trabajo estandarizado mediante el cual Experience Platform organiza los datos de la experiencia del cliente.
- Aspectos básicos de la composición de esquemas: obtenga información sobre los componentes básicos de los esquemas XDM, incluidos los principios clave y las prácticas recomendadas en la composición de esquemas.
- Tutorial del editor de esquemas: Aprenda a crear esquemas personalizados mediante la interfaz de usuario del editor de esquemas.
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Real-Time Customer Profile: proporciona un perfil de consumidor unificado y en tiempo real basado en los datos agregados de varias fuentes.
Si ya tiene una cuenta de Zoho CRM válida, puede omitir el resto de este documento y continuar con el tutorial sobre configuración de un flujo de datos.
Recopilar credenciales necesarias
Para conectar Zoho CRM a Platform, debe proporcionar valores para las siguientes propiedades de conexión:
Para obtener más información sobre estas credenciales, consulte la documentación sobre la Zoho CRM autenticación.
Conectar su cuenta de Zoho CRM
Una vez que haya recopilado las credenciales requeridas, puede seguir los pasos a continuación para vincular su cuenta de Zoho CRM a Platform.
En la interfaz de usuario de Platform, seleccione Sources en la barra de navegación izquierda para acceder al área de trabajo Sources. La pantalla Catálogo muestra una variedad de orígenes con los que puede crear una cuenta.
Puede seleccionar la categoría adecuada del catálogo en la parte izquierda de la pantalla. También puede encontrar la fuente específica con la que desea trabajar utilizando la opción de búsqueda.
En la categoría CRM, seleccione Zoho CRM y luego seleccione Agregar datos.
Aparecerá la página Conectar cuenta Zoho CRM. En esta página, puede usar credenciales nuevas o existentes.
Cuenta existente
Para usar una cuenta existente, seleccione la cuenta de Zoho CRM con la que desee crear un nuevo flujo de datos y, a continuación, seleccione Siguiente para continuar.
Nueva cuenta
Si va a crear una cuenta nueva, seleccione Cuenta nueva y, a continuación, proporcione un nombre, una descripción opcional y sus credenciales de Zoho CRM. Cuando termine, seleccione Conectarse al origen y deje pasar un tiempo para que se establezca la nueva conexión.
- Estados Unidos: https://accounts.zoho.com
- Australia: https://accounts.zoho.com.au
- Europa: https://accounts.zoho.eu
- India: https://accounts.zoho.in
- China: https://accounts.zoho.com.cn
Pasos siguientes
Al seguir este tutorial, ha establecido una conexión con su cuenta de Zoho CRM. Ahora puede continuar con el siguiente tutorial y configurar un flujo de datos para introducir datos en la plataforma.