Cree un Zoho CRM conexión de origen en la interfaz de usuario

NOTA

La variable Zoho CRM el origen está en versión beta. Consulte la Resumen de fuentes para obtener más información sobre el uso de conectores con etiqueta beta.

Los conectores de origen en Adobe Experience Platform permiten la ingesta de datos CRM de origen externo de forma programada. Este tutorial proporciona los pasos para crear un Zoho CRM conector de origen utilizando Platform interfaz de usuario.

Primeros pasos

Este tutorial requiere una comprensión práctica de los siguientes componentes de Adobe Experience Platform:

Si ya tiene una Zoho CRM cuenta, puede omitir el resto de este documento y continuar con el tutorial en configuración de un flujo de datos.

Recopilar las credenciales necesarias

Para conectarse Zoho CRM en Platform, debe proporcionar valores para las siguientes propiedades de conexión:

Credencial Descripción
Punto final El punto final de la variable Zoho CRM servidor al que está realizando la solicitud.
Dirección URL de cuentas La dirección URL de la cuenta se usa para generar los tokens de acceso y actualización. La dirección URL debe ser específica del dominio.
ID del cliente El ID de cliente que corresponde a su Zoho CRM cuenta de usuario.
Secreto del cliente El secreto de cliente que corresponde a su Zoho CRM cuenta de usuario.
Token de acceso El token de acceso autoriza su acceso seguro y temporal a su Zoho CRM cuenta.
Actualizar token Un token de actualización es un token que se utiliza para generar un nuevo token de acceso, una vez que el token de acceso ha caducado.

Para obtener más información sobre estas credenciales, consulte la documentación de Zoho CRM autenticación.

Conecte su Zoho CRM account

Una vez que haya reunido las credenciales necesarias, puede seguir los pasos a continuación para vincular sus Zoho CRM cuenta para Platform.

En la interfaz de usuario de Platform, seleccione Fuentes en la barra de navegación izquierda para acceder a la Fuentes espacio de trabajo. La variable Catálogo muestra una variedad de fuentes con las que puede crear una cuenta.

Puede seleccionar la categoría adecuada del catálogo en la parte izquierda de la pantalla. Alternativamente, puede encontrar la fuente específica con la que desea trabajar usando la opción de búsqueda.

En el CRM categoría, seleccione Zoho CRM y, a continuación, seleccione Añadir datos.

catálogo

La variable Conectar cuenta de Zoho CRM se abre. En esta página, puede usar credenciales nuevas o existentes.

Cuenta existente

Para usar una cuenta existente, seleccione la opción Zoho CRM cuenta con la que desee crear un nuevo flujo de datos y, a continuación, seleccione Siguiente para continuar.

existente

Nueva cuenta

Si está creando una cuenta nueva, seleccione Nueva cuenta y, a continuación, proporcione un nombre, una descripción opcional y su Zoho CRM credenciales. Cuando termine, seleccione Conectar a origen y, a continuación, permita que la nueva conexión se establezca durante algún tiempo.

SUGERENCIA

El dominio URL de su cuenta debe corresponder a su ubicación de dominio apropiada. A continuación se muestran los distintos dominios y las direcciones URL de sus cuentas correspondientes:

  • Estados Unidos: https://accounts.zoho.com
  • Australia: https://accounts.zoho.com.au
  • Europa: https://accounts.zoho.eu
  • India: https://accounts.zoho.in
  • China: https://accounts.zoho.com.cn

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Pasos siguientes

Al seguir este tutorial, ha establecido una conexión con su Zoho CRM cuenta. Ahora puede continuar con el siguiente tutorial y configurar un flujo de datos para introducir datos en Platform.

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