Crear un Zoho CRM conexión de origen en la interfaz de usuario

Última actualización: 2023-03-13
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Los conectores de origen en Adobe Experience Platform permiten introducir datos CRM de origen externo de forma programada. Este tutorial proporciona los pasos para crear una Zoho CRM conector de origen mediante Platform interfaz de usuario.

Primeros pasos

Este tutorial requiere una comprensión práctica de los siguientes componentes de Adobe Experience Platform:

Si ya tiene un válido Zoho CRM cuenta de, puede omitir el resto de este documento y continuar con el tutorial sobre configuración de un flujo de datos.

Recopilar credenciales necesarias

Para poder conectarse Zoho CRM En Platform, debe proporcionar valores para las siguientes propiedades de conexión:

Credencial Descripción
Extremo El punto final del Zoho CRM servidor al que está realizando la solicitud.
URL de cuentas La dirección URL de cuentas se utiliza para generar los tokens de acceso y actualización. La dirección URL debe ser específica del dominio.
ID del cliente El ID de cliente que corresponde con su Zoho CRM cuenta de usuario.
Secreto de cliente El secreto de cliente que corresponde con su Zoho CRM cuenta de usuario.
Token de acceso El token de acceso autoriza su acceso seguro y temporal a su Zoho CRM cuenta.
Actualizar token Un token de actualización es un token que se utiliza para generar un nuevo token de acceso, una vez que el token de acceso ha caducado.

Para obtener más información sobre estas credenciales, consulte la documentación sobre Zoho CRM authentication.

Conecte su Zoho CRM account

Una vez que haya recopilado las credenciales necesarias, puede seguir los pasos a continuación para vincular su Zoho CRM cuenta a Platform.

En la IU de Platform, seleccione Fuentes desde la barra de navegación izquierda para acceder a Fuentes workspace. El Catálogo La pantalla muestra una variedad de fuentes con las que puede crear una cuenta.

Puede seleccionar la categoría adecuada del catálogo en la parte izquierda de la pantalla. También puede encontrar la fuente específica con la que desea trabajar utilizando la opción de búsqueda.

En el CRM categoría, seleccionar Zoho CRM, y luego seleccione Añadir datos.

catalogar

El Conectar la cuenta de Zoho CRM página. En esta página, puede usar credenciales nuevas o existentes.

Cuenta existente

Para utilizar una cuenta existente, seleccione la Zoho CRM cuenta con la que desea crear un nuevo flujo de datos y seleccione Siguiente para continuar.

existente

Nueva cuenta

Si está creando una cuenta nueva, seleccione Nueva cuenta y, a continuación, proporcione un nombre, una descripción opcional y su Zoho CRM credenciales. Cuando termine, seleccione Conectar con el origen y, a continuación, espere un poco para que se establezca la nueva conexión.

SUGERENCIA

El dominio URL de las cuentas debe corresponder con la ubicación de dominio adecuada. A continuación se indican los distintos dominios y las direcciones URL de sus cuentas correspondientes:

  • Estados Unidos: https://accounts.zoho.com
  • Australia: https://accounts.zoho.com.au
  • Europa: https://accounts.zoho.eu
  • India: https://accounts.zoho.in
  • China: https://accounts.zoho.com.cn

nuevo

Pasos siguientes

Al seguir este tutorial, ha establecido una conexión con su Zoho CRM cuenta. Ahora puede continuar con el siguiente tutorial y configuración de un flujo de datos para introducir datos en Platform.

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