Crear una conexión de origen Veeva CRM en la interfaz de usuario

Los conectores de origen en Adobe Experience Platform permiten la ingesta de datos CRM de origen externo de forma programada. Este tutorial proporciona los pasos para crear un conector de origen Veeva CRM mediante la interfaz de usuario Platform.

Primeros pasos

Este tutorial requiere una comprensión práctica de los siguientes componentes de Adobe Experience Platform:

Si ya tiene una cuenta Veeva CRM válida, puede omitir el resto de este documento y continuar con el tutorial sobre la configuración de un flujo de datos.

Recopilar las credenciales necesarias

Credencial Descripción
environmentUrl La dirección URL de la instancia de origen Veeva CRM.
username El nombre de usuario de la cuenta de usuario Veeva CRM.
password La contraseña de la cuenta de usuario Veeva CRM.
securityToken Token de seguridad para la cuenta de usuario Veeva CRM.

Para obtener más información sobre la introducción, consulte [este documento de Veeva CRM]

Conecte su cuenta Veeva CRM

Una vez que haya reunido las credenciales necesarias, puede seguir los pasos a continuación para vincular su cuenta Veeva CRM a Platform.

En la interfaz de usuario de Platform, seleccione Sources en la barra de navegación izquierda para acceder al espacio de trabajo Sources. La pantalla Catalog muestra una variedad de fuentes con las que puede crear una cuenta.

Puede seleccionar la categoría adecuada del catálogo en la parte izquierda de la pantalla. Alternativamente, puede encontrar la fuente específica con la que desea trabajar usando la opción de búsqueda.

En la categoría CRM, seleccione Veva CRM y, a continuación, seleccione Agregar datos.

catálogo

Aparece la página Connect Veeva CRM account. En esta página, puede usar credenciales nuevas o existentes.

Cuenta existente

Para utilizar una cuenta existente, seleccione la cuenta Veeva CRM con la que desea crear un nuevo flujo de datos y, a continuación, seleccione Siguiente para continuar.

existente

Nueva cuenta

Si está creando una cuenta nueva, seleccione New account y, a continuación, proporcione un nombre, una descripción opcional y sus credenciales Veeva CRM. Cuando termine, seleccione Connect to source y, a continuación, deje que se establezca la nueva conexión.

new

Pasos siguientes

Al seguir este tutorial, ha establecido una conexión con su cuenta Veeva CRM. Ahora puede continuar con el siguiente tutorial y configurar un flujo de datos para introducir datos en Platform.

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