Erstellen eines Quell-Connectors für SugarCRM Accounts & Contacts in der Benutzeroberfläche

Letzte Aktualisierung: 2023-08-23
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In diesem Tutorial werden Schritte zum Erstellen eines SugarCRM Accounts & Contacts Quellverbindung über die Adobe Experience Platform-Benutzeroberfläche.

Erste Schritte

Dieses Tutorial setzt ein Grundverständnis der folgenden Komponenten von Experience Platform voraus:

  • Experience Data Model (XDM) System: Das standardisierte Framework, mit dem Experience Platform Kundenerlebnisdaten organisiert.
    • Grundlagen der Schemakomposition: Machen Sie sich mit den grundlegenden Bausteinen von XDM-Schemas vertraut, einschließlich der wichtigsten Prinzipien und Best Practices bei der Schemaerstellung.
    • Tutorial zum Schema-Editor: Erfahren Sie, wie Sie benutzerdefinierte Schemas mithilfe der Benutzeroberfläche des Schema-Editors erstellen können.
  • Real-Time Customer Profile: Bietet ein einheitliches Echtzeit-Kundenprofil, das auf aggregierten Daten aus verschiedenen Quellen basiert.

Wenn Sie bereits über ein gültiges SugarCRM-Konto verfügen, können Sie den Rest dieses Dokuments überspringen und mit dem Tutorial zum Konfigurieren eines Datenflusses fortfahren.

Sammeln erforderlicher Anmeldeinformationen

Um eine Verbindung zwischen SugarCRM Accounts & Contacts und Platform herzustellen, müssen Sie Werte für die folgenden Verbindungseigenschaften angeben:

Anmeldedaten Beschreibung Beispiel
Host Der SugarCRM-API-Endpunkt, mit dem die Quelle eine Verbindung herstellt. developer.salesfusion.com
Username Ihr Benutzername für das SugarCRM-Entwicklerkonto. abc.def@example.com@sugarmarketdemo000.com
Password Ihr SugarCRM-Entwicklerkontokennwort. 123456789

Erstellen eines Platform-Schemas

Vor der Erstellung SugarCRM -Quellverbindung erstellen, müssen Sie außerdem sicherstellen, dass Sie zunächst ein Platform-Schema erstellen, das für Ihre Quelle verwendet werden soll. Siehe Tutorial zu Erstellen eines Platform-Schemas für umfassende Schritte zum Erstellen eines Schemas.

Die SugarCRM Accounts & Contacts unterstützt mehrere APIs. Dies bedeutet, dass Sie je nach dem von Ihnen verwendeten Objekttyp ein eigenes Schema erstellen müssen. Siehe die folgenden Beispiele für Konten- und Kontaktschemata:

Screenshot der Platform-Benutzeroberfläche mit einem Beispielschema für Konten

Screenshot der Platform-Benutzeroberfläche mit einem Beispielschema für Kontakte

Verbinden Ihres SugarCRM Accounts & Contacts-Kontos

Wählen Sie in der Platform-Benutzeroberfläche die Option Quellen in der linken Navigationsleiste, um auf den Arbeitsbereich Quellen zuzugreifen. Die Katalog zeigt eine Vielzahl von Quellen an, mit denen Sie ein Konto erstellen können.

Sie können die gewünschte Kategorie aus dem Katalog auf der linken Bildschirmseite auswählen. Alternativ können Sie die gewünschte Quelle mithilfe der Suchoption finden.

Unter dem CRM category, select SugarCRM-Konten und -Kontakte und wählen Sie Daten hinzufügen.

Screenshot der Platform-Benutzeroberfläche für den Katalog mit der SugarCRM-Konten- und Kontaktkarte

Die Connect SugarCRM-Konten und Kontaktkonten angezeigt. Auf dieser Seite können Sie entweder neue oder vorhandene Anmeldedaten verwenden.

Vorhandenes Konto

Um ein vorhandenes Konto zu verwenden, wählen Sie das SugarCRM Accounts & Contacts-Konto, mit dem Sie einen neuen Datenfluss erstellen möchten, und klicken Sie dann auf Weiter, um fortzufahren.

Screenshot der Platform-Benutzeroberfläche für das Connect SugarCRM-Konten und -Kontakte-Konto mit einem vorhandenen Konto

Neues Konto

Wenn Sie ein neues Konto erstellen, wählen Sie Neues Konto und geben Sie dann einen Namen, eine optionale Beschreibung und Ihre -Anmeldedaten an. Wenn Sie fertig sind, wählen Sie Mit Quelle verbinden und warten Sie, bis die neue Verbindung hergestellt ist.

Screenshot der Platform-Benutzeroberfläche für das Connect SugarCRM-Konto & Kontakte-Konto mit einem neuen Konto

Daten auswählen

Schließlich müssen Sie den Objekttyp auswählen, den Sie für Platform erfassen möchten.

Objekttyp Beschreibung
Accounts Die Unternehmen, mit denen Ihre Organisation eine Beziehung unterhält.
Contacts Die einzelnen Personen, zu denen Ihre Organisation eine feste Beziehung unterhält.

Screenshot der Platform-Benutzeroberfläche für SugarCRM-Konten und -Kontakte, in dem die Konfiguration mit der ausgewählten Option Konto angezeigt wird

Screenshot der Platform-Benutzeroberfläche für SugarCRM-Konten und Kontakte, die die Konfiguration mit der ausgewählten Option Kontakte anzeigen

Nächste Schritte

Mithilfe dieses Tutorials haben Sie eine Verbindung zu Ihrem SugarCRM Accounts & Contacts-Konto hergestellt. Sie können jetzt mit dem nächsten Tutorial fortfahren und einen Datenfluss konfigurieren, um Daten in Platform zu importieren.

Zusätzliche Ressourcen

Die folgenden Abschnitte enthalten zusätzliche Ressourcen, auf die Sie bei der Verwendung der Variablen SugarCRM -Quelle.

Leitplanken

Die SugarCRM Die API-Drosselraten betragen 90 Aufrufe pro Minute oder 2000 Aufrufe pro Tag, je nachdem, was zuerst eintritt. Diese Einschränkung wurde jedoch umgangen, indem ein Parameter in die Verbindungsspezifikation eingefügt wurde, der die Anfragezeit verzögert, sodass die Ratenbegrenzung nie erreicht wird.

Validierung

Überprüfen, ob Sie die Quelle richtig eingerichtet haben und SugarCRM Accounts & Contacts Daten werden erfasst, führen Sie die folgenden Schritte aus:

  • Wählen Sie in der Platform-Benutzeroberfläche die Option Datenflüsse anzeigen neben dem SugarCRM Accounts & Contacts Kartenmenü im Quellkatalog. Wählen Sie als Nächstes Datensatz-Vorschau , um die erfassten Daten zu überprüfen.

  • Je nach dem Objekttyp, mit dem Sie arbeiten, können Sie die aggregierten Daten anhand der in der Variablen SugarMarket Seiten zu Konten oder Kontakten unten:

Screenshot auf der Seite Zuckermarktkonten mit einer Liste von Konten

Screenshot der SugarMarket-Kontakte-Seite mit Kontaktliste

HINWEIS

Die SugarMarket -Seiten enthalten nicht die Anzahl der gelöschten Objekte. Daten, die über diese Quelle abgerufen werden, enthalten jedoch auch die gelöschte Anzahl. Diese würden mit einer gelöschten Markierung markiert.

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