在UI中建立Salesforce源連接

Adobe Experience Platform中的來源連接器可讓您依計畫吸收外部來源的CRM資料。 本教程提供使用Platform用戶介面建立Salesforce源連接器的步驟。

快速入門

本教學課程需要對Adobe Experience Platform的下列元件有正確的認識：

• Experience Data Model (XDM) 系統:組織客戶體驗資 Experience Platform 料的標準化架構。
  • 架構構成基礎:瞭解XDM架構的基本建置區塊，包括架構組合的主要原則和最佳實務。
  • 架構編輯器教程:瞭解如何使用架構編輯器UI建立自訂架構。
• Real-time Customer Profile:根據來自多個來源的匯整資料，提供統一、即時的消費者個人檔案。

如果您已經擁有有效的Salesforce帳戶，則可以跳過本文檔的其餘部分，繼續配置資料流的教程。

收集必要的認證

有關開始使用的詳細資訊，請參閱此Salesforce檔案。

連接您的Salesforce帳戶

收集完所需憑證後，您可以按照以下步驟將Salesforce帳戶連結至Platform。

登入Adobe Experience Platform，然後從左側導覽列選擇​Sources​以存取​Sources​工作區。 Catalog​畫面會顯示多種來源，您可以用來建立帳戶。

您可以從畫面左側的目錄中選取適當的類別。 或者，您也可以使用搜尋選項找到您要使用的特定來源。

在​Databases​類別下，選擇​Salesforce。 如果這是您第一次使用此連接器，請選擇​Configure。 否則，請選擇​新增資料​以建立新的Salesforce連接器。

此時會顯示​連線至Salesforce​頁面。 在此頁上，您可以使用新認證或現有認證。

新帳戶

如果您使用新憑據，請選擇​新建帳戶。 在顯示的輸入表單上，提供名稱、可選說明和您的Salesforce憑證。 完成後，選擇​Connect ，然後為建立新連接留出一些時間。

現有帳戶

要連接現有帳戶，請選擇要連接的Salesforce帳戶，然後選擇右上角的​Next​繼續。

後續步驟

在本教學課程之後，您已建立與Salesforce帳戶的連線。 現在，您可以繼續下一個教程，並配置資料流以將資料導入 Platform。