在UI中建立Salesforce源連接

Adobe Experience Platform的來源連接器可讓您依計畫吸收外部來源的CRM資料。 本教程提供使用Platform用戶介面建立Salesforce源連接器的步驟。

快速入門

本教學課程需要對Adobe Experience Platform的下列部分有正確的理解:

如果您已經擁有有效的Salesforce帳戶,則可以跳過本文檔的其餘部分,繼續配置資料流的教程。

收集必要的認證

憑證 說明
environmentUrl Salesforce來源例項的URL。
username Salesforce使用者帳戶的使用者名稱。
password Salesforce使用者帳戶的密碼。
securityToken Salesforce使用者帳戶的安全性Token。

有關開始使用的詳細資訊,請參閱此Salesforce檔案

連接您的Salesforce帳戶

收集完所需憑證後,您可以按照以下步驟將Salesforce帳戶連結至Platform。

登入Adobe Experience Platform,然後從左側導覽列選擇​Sources​以存取​Sources​工作區。 Catalog​畫面會顯示各種來源,您可以用來建立帳戶。

您可以從畫面左側的目錄中選取適當的類別。 或者,您也可以使用搜尋選項找到您要使用的特定來源。

在​Databases​類別下,選擇​Salesforce。 如果這是您第一次使用此連接器,請選擇​Configure。 否則,請選取​Add data​以建立新的Salesforce連接器。

目錄

此時將顯示​Connect to Salesforce​頁。 在此頁上,您可以使用新認證或現有認證。

新帳戶

如果使用新憑據,請選擇​New account。 在顯示的輸入表單上,提供名稱、可選說明和您的Salesforce憑證。 完成後,選擇​Connect ,然後允許一些時間建立新連接。

連接

現有帳戶

若要連接現有帳戶,請選擇您要連接的Salesforce帳戶,然後選擇右上角的​Next​以繼續。

現有

後續步驟

在本教學課程之後,您已建立與Salesforce帳戶的連線。 現在,您可以繼續下一個教程,並配置資料流以將資料導入 Platform

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