Crear una conexión de origen Salesforce en la interfaz de usuario

Los conectores de origen de Adobe Experience Platform permiten la ingesta de datos CRM de origen externo de forma programada. Este tutorial proporciona los pasos para crear un conector de origen Salesforce mediante la interfaz de usuario Platform.

Primeros pasos

Este tutorial requiere un conocimiento práctico de los siguientes componentes de Adobe Experience Platform:

  • Experience Data Model (XDM) Sistema: Marco normalizado por el cual se Experience Platform organizan los datos de experiencia del cliente.
    • Conceptos básicos de la composición de esquemas: Obtenga información sobre los componentes básicos de los esquemas XDM, incluidos los principios clave y las prácticas recomendadas en la composición de esquemas.
    • Tutorial del Editor de esquemas: Obtenga información sobre cómo crear esquemas personalizados mediante la interfaz de usuario del Editor de Esquemas.
  • Real-time Customer Profile:: Proporciona un perfil de consumo unificado y en tiempo real basado en datos agregados de varias fuentes.

Si ya tiene una cuenta Salesforce válida, puede omitir el resto de este documento y continuar con el tutorial sobre configuración de un flujo de datos.

Recopilar las credenciales necesarias

Credencial Descripción
environmentUrl Dirección URL de la instancia de origen Salesforce.
username El nombre de usuario de la cuenta de usuario Salesforce.
password La contraseña de la cuenta de usuario Salesforce.
securityToken El distintivo de seguridad para la cuenta de usuario Salesforce.

Para obtener más información sobre cómo empezar, consulte este documento de Salesforce.

Conectar su cuenta Salesforce

Una vez recopiladas las credenciales requeridas, puede seguir los pasos a continuación para vincular su cuenta Salesforce a Platform.

Inicie sesión en Adobe Experience Platform y, a continuación, seleccione Fuentes en la barra de navegación izquierda para acceder al espacio de trabajo Fuentes. La pantalla Catálogo muestra una variedad de fuentes con las que puede crear una cuenta.

Puede seleccionar la categoría adecuada en el catálogo a la izquierda de la pantalla. También puede encontrar la fuente específica con la que desea trabajar mediante la opción de búsqueda.

En la categoría Bases de datos, seleccione Salesforce. Si es la primera vez que utiliza este conector, seleccione Configurar. De lo contrario, seleccione Añadir datos para crear un nuevo conector de Salesforce.

catálogo

Aparece la página Conectar con Salesforce. En esta página, puede usar credenciales nuevas o existentes.

Nueva cuenta

Si está utilizando nuevas credenciales, seleccione Nueva cuenta. En el formulario de entrada que aparece, especifique un nombre, una descripción opcional y sus credenciales Salesforce. Cuando termine, seleccione Conectar y, a continuación, deje transcurrir algún tiempo para que se establezca la nueva conexión.

connect

Cuenta existente

Para conectar una cuenta existente, seleccione la cuenta Salesforce con la que desea conectarse y, a continuación, seleccione Siguiente en la esquina superior derecha para continuar.

existente

Pasos siguientes

Siguiendo este tutorial, ha establecido una conexión con su cuenta Salesforce. Ahora puede continuar con el siguiente tutorial y configurar un flujo de datos para traer datos a Platform.

En esta página