Crear una conexión de origen Salesforce en la interfaz de usuario

Los conectores de origen en Adobe Experience Platform permiten la ingesta de datos CRM de origen externo de forma programada. Este tutorial proporciona los pasos para crear un conector de origen Salesforce mediante la interfaz de usuario Platform.

Primeros pasos

Este tutorial requiere una comprensión práctica de los siguientes componentes de Adobe Experience Platform:

• Experience Data Model (XDM) Sistema: El marco estandarizado mediante el cual se Experience Platform organizan los datos de experiencia del cliente.
  • Aspectos básicos de la composición del esquema: Obtenga información sobre los componentes básicos de los esquemas XDM, incluidos los principios clave y las prácticas recomendadas en la composición de esquemas.
  • Tutorial del Editor de esquemas: Aprenda a crear esquemas personalizados mediante la interfaz de usuario del Editor de esquemas.
• Real-time Customer Profile: Proporciona un perfil de cliente unificado y en tiempo real basado en datos agregados de varias fuentes.

Si ya tiene una cuenta Salesforce válida, puede omitir el resto de este documento y continuar con el tutorial sobre la configuración de un flujo de datos.

Recopilar las credenciales necesarias

Para obtener más información sobre cómo empezar, consulte este documento de Salesforce.

Conecte su cuenta Salesforce

Una vez que haya reunido las credenciales necesarias, puede seguir los pasos a continuación para vincular su cuenta Salesforce a Platform.

Inicie sesión en Adobe Experience Platform y, a continuación, seleccione Sources en la barra de navegación izquierda para acceder al espacio de trabajo Sources. La pantalla Catalog muestra una variedad de fuentes para las que puede crear una cuenta.

Puede seleccionar la categoría adecuada del catálogo en la parte izquierda de la pantalla. Alternativamente, puede encontrar la fuente específica con la que desea trabajar usando la opción de búsqueda.

En la categoría Databases, seleccione Salesforce. Si es la primera vez que utiliza este conector, seleccione Configure. De lo contrario, seleccione Add data para crear un nuevo conector de Salesforce.

Aparece la página Connect to Salesforce. En esta página, puede usar credenciales nuevas o existentes.

Nueva cuenta

Si está utilizando credenciales nuevas, seleccione New account. En el formulario de entrada que aparece, indique un nombre, una descripción opcional y sus credenciales Salesforce. Cuando termine, seleccione Connect y, a continuación, deje que se establezca la nueva conexión.

Cuenta existente

Para conectar una cuenta existente, seleccione la cuenta Salesforce con la que desea conectarse y, a continuación, seleccione Next en la esquina superior derecha para continuar.

Pasos siguientes

Al seguir este tutorial, ha establecido una conexión con su cuenta Salesforce. Ahora puede continuar con el siguiente tutorial y configurar un flujo de datos para introducir datos en Platform.