Crear un Salesforce conexión de origen en la interfaz de usuario

Los conectores de origen en Adobe Experience Platform permiten introducir datos CRM de origen externo de forma programada. Este tutorial proporciona los pasos para crear una Salesforce conector de origen mediante Platform interfaz de usuario.

Primeros pasos

Este tutorial requiere una comprensión práctica de los siguientes componentes de Adobe Experience Platform:

• Experience Data Model (XDM) Sistema: El marco estandarizado mediante el cual Experience Platform organiza los datos de experiencia del cliente.
  • Conceptos básicos de composición de esquemas: Obtenga información acerca de los componentes básicos de los esquemas XDM, incluidos los principios clave y las prácticas recomendadas en la composición de esquemas.
  • Tutorial del Editor de esquemas: Aprenda a crear esquemas personalizados mediante la interfaz de usuario del Editor de esquemas.
• Real-Time Customer Profile: Proporciona un perfil de consumidor unificado y en tiempo real basado en los datos agregados de varias fuentes.

Si ya tiene un válido Salesforce cuenta de, puede omitir el resto de este documento y continuar con el tutorial sobre configuración de un flujo de datos.

Recopilar credenciales necesarias

Para obtener más información sobre cómo empezar, consulte este documento de Salesforce.

Conecte su Salesforce account

Una vez que haya recopilado las credenciales necesarias, puede seguir los pasos a continuación para vincular su Salesforce cuenta a Platform.

Iniciar sesión en Adobe Experience Platform y luego seleccione Fuentes desde la barra de navegación izquierda para acceder a Fuentes workspace. El Catálogo La pantalla muestra una variedad de fuentes para las que puede crear una cuenta con.

Puede seleccionar la categoría adecuada del catálogo en la parte izquierda de la pantalla. También puede encontrar la fuente específica con la que desea trabajar utilizando la opción de búsqueda.

En el Bases de datos categoría, seleccionar Salesforce. Si es la primera vez que utiliza este conector, seleccione Configurar. De lo contrario, seleccione Añadir datos para crear un nuevo conector de Salesforce.

El Conectar con Salesforce página. En esta página, puede usar credenciales nuevas o existentes.

Nueva cuenta

Si está usando credenciales nuevas, seleccione Nueva cuenta. En el formulario de entrada que aparece, proporcione un nombre, una descripción opcional y su Salesforce credenciales. Cuando termine, seleccione Connect y, a continuación, espere un poco para que se establezca la nueva conexión.

Cuenta existente

Para conectar una cuenta existente, seleccione la Salesforce cuenta con la que desea conectarse y, a continuación, seleccione Siguiente en la esquina superior derecha para continuar.

Pasos siguientes

Al seguir este tutorial, ha establecido una conexión con su Salesforce cuenta. Ahora puede continuar con el siguiente tutorial y configuración de un flujo de datos para introducir datos en Platform.

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