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- Preguntas frecuentes
- Referencia de API
- Notas de la versión de Platform
Conecte su Salesforce cuenta de al Experience Platform mediante la interfaz de usuario de
Este tutorial proporciona pasos sobre cómo conectar su Salesforce y llevar los datos de CRM a Adobe Experience Platform mediante la interfaz de usuario de Experience Platform.
Introducción
Este tutorial requiere una comprensión práctica de los siguientes componentes de Experience Platform:
- Experience Data Model (XDM) Sistema: El marco estandarizado mediante el cual Experience Platform organiza los datos de experiencia del cliente.
- Conceptos básicos de composición de esquemas: Obtenga información acerca de los componentes básicos de los esquemas XDM, incluidos los principios clave y las prácticas recomendadas en la composición de esquemas.
- Tutorial del Editor de esquemas: Aprenda a crear esquemas personalizados mediante la interfaz de usuario del Editor de esquemas.
- Real-Time Customer Profile: Proporciona un perfil de consumidor unificado y en tiempo real basado en los datos agregados de varias fuentes.
Si ya tiene un Salesforce cuenta de, puede omitir el resto de este documento y continuar con el tutorial sobre configuración de un flujo de datos para datos CRM.
Recopilar credenciales necesarias
Para autenticar su Salesforce cuenta contra Experience Platform, debe proporcionar valores que correspondan a lo siguiente Salesforce credenciales:
| Credencial | Descripción |
|---|---|
environmentUrl |
La dirección URL del Salesforce instancia de origen. |
username |
El nombre de usuario de Salesforce cuenta de usuario. |
password |
La contraseña para el Salesforce cuenta de usuario. |
securityToken |
El token de seguridad para Salesforce cuenta de usuario. |
apiVersion |
(Opcional) La versión de la API de REST de Salesforce instancia de que está utilizando. Si este campo se deja en blanco, el Experience Platform utilizará automáticamente la última versión disponible. |
Para obtener más información sobre la autenticación, consulte esta Salesforce guía de autenticación.
Una vez que haya recopilado las credenciales necesarias, puede seguir los pasos a continuación para conectar su Salesforce cuenta para el Experience Platform.
Conecte su Salesforce account
En la IU de Platform, seleccione Fuentes desde la navegación izquierda para acceder al espacio de trabajo de orígenes. El Catálogo La pantalla muestra una variedad de fuentes disponibles en el catálogo de fuentes de Experience Platform.
Puede seleccionar la categoría adecuada del catálogo en la parte izquierda de la pantalla. También puede encontrar una fuente específica utilizando la opción de búsqueda.
Seleccionar CRM en la lista de categorías de fuentes y, a continuación, seleccione Añadir datos desde el Salesforce Tarjeta de.
El Conectar con Salesforce página. En esta página, puede usar credenciales nuevas o existentes.
Para usar una cuenta existente, seleccione Cuenta existente y, a continuación, seleccione la cuenta que desee utilizar en la lista que aparece. Cuando termine, seleccione Siguiente para continuar.
Para usar una cuenta nueva, seleccione Nueva cuenta y proporcione un nombre, una descripción y su Salesforce credenciales de autenticación. Cuando termine, seleccione Conectar con el origen y espere unos segundos para que se establezca la nueva conexión.
Pasos siguientes
Al seguir este tutorial, ha establecido una conexión con su Salesforce cuenta. Ahora puede continuar con el siguiente tutorial y configuración de un flujo de datos para introducir datos en Platform.
Recursos
Cuenta de Adobe
