Erstellen einer Salesforce-Quellverbindung in der Benutzeroberfläche

Quell-Connectoren in Adobe Experience Platform bieten die Möglichkeit, externe CRM-Daten planmäßig zu erfassen. Dieses Tutorial enthält Schritte zum Erstellen eines Quell-Connectors Salesforce mithilfe der Platform-Benutzeroberfläche.

Erste Schritte

Dieses Tutorial setzt ein Grundverständnis der folgenden Komponenten von Adobe Experience Platform voraus:

  • Experience Data Model (XDM) System: Das standardisierte Framework, mit dem Kundenerlebnisdaten Experience Platform organisiert werden.
    • Grundlagen der Schemakomposition: Machen Sie sich mit den Grundbausteinen von XDM-Schemas sowie den zentralen Konzepten und Best Practices rund um die Erstellung von Schemas vertraut.
    • Tutorial zum Schema Editor: Erfahren Sie, wie Sie benutzerdefinierte Schemas mithilfe der Benutzeroberfläche des Schema-Editors erstellen.
  • Real-time Customer Profile: Bietet ein einheitliches Echtzeit-Kundenprofil, das auf aggregierten Daten aus verschiedenen Quellen basiert.

Wenn Sie bereits über ein gültiges Salesforce-Konto verfügen, können Sie den Rest dieses Dokuments überspringen und mit dem Tutorial zum Konfigurieren eines Datenflusses fortfahren.

Erforderliche Anmeldedaten sammeln

Berechtigung Beschreibung
environmentUrl Die URL der Quellinstanz Salesforce.
username Der Benutzername für das Salesforce-Benutzerkonto.
password Das Kennwort für das Salesforce-Benutzerkonto.
securityToken Das Sicherheits-Token für das Salesforce-Benutzerkonto.

Weitere Informationen zu den ersten Schritten finden Sie in diesem Salesforce-Dokument.

Ihr Salesforce-Konto verbinden

Nachdem Sie die erforderlichen Anmeldedaten gesammelt haben, können Sie die folgenden Schritte ausführen, um Ihr Salesforce-Konto mit Platform zu verknüpfen.

Melden Sie sich bei Adobe Experience Platform an und wählen Sie dann Quellen aus der linken Navigationsleiste aus, um auf den Arbeitsbereich Quellen zuzugreifen. Der Bildschirm Katalog enthält eine Vielzahl von Quellen, für die Sie ein Konto erstellen können.

Sie können die gewünschte Kategorie aus dem Katalog auf der linken Bildschirmseite auswählen. Alternativ können Sie die gewünschte Quelle mithilfe der Suchoption finden.

Wählen Sie unter der Kategorie Datenbanken die Option Salesforce aus. Wenn Sie diesen Connector zum ersten Mal verwenden, wählen Sie Konfigurieren aus. Klicken Sie andernfalls auf Daten hinzufügen , um einen neuen Salesforce-Connector zu erstellen.

Katalog

Die Seite Mit Salesforce verbinden wird angezeigt. Auf dieser Seite können Sie entweder neue oder vorhandene Anmeldedaten verwenden.

Neues Konto

Wenn Sie neue Anmeldedaten verwenden, wählen Sie Neues Konto aus. Geben Sie im angezeigten Formular einen Namen, eine optionale Beschreibung und Ihre Salesforce-Anmeldedaten ein. Wenn Sie fertig sind, wählen Sie Verbinden und lassen Sie dann etwas Zeit, bis die neue Verbindung hergestellt ist.

connect

Vorhandenes Konto

Um ein vorhandenes Konto zu verbinden, wählen Sie das Salesforce-Konto aus, mit dem Sie eine Verbindung herstellen möchten, und klicken Sie dann in der oberen rechten Ecke auf Weiter , um fortzufahren.

vorhandene

Nächste Schritte

In diesem Tutorial haben Sie eine Verbindung zu Ihrem Salesforce-Konto hergestellt. Sie können jetzt mit dem nächsten Tutorial fortfahren und einen Datenfluss konfigurieren, um Daten in Platform zu übertragen.

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