Erstellen einer Salesforce-Quellverbindung in der Benutzeroberfläche

Source Connectors in Adobe Experience Platform bieten die Möglichkeit, extern beschaffte CRM-Daten planmäßig zu erfassen. Dieses Lernprogramm enthält Schritte zum Erstellen eines Salesforce-Quellconnectors mithilfe der Platform-Benutzeroberfläche.

Erste Schritte

Dieses Tutorial setzt ein Grundverständnis der folgenden Komponenten von Adobe Experience Platform voraus:

  • Experience Data Model (XDM) System: Das standardisierte Framework, mit dem Kundenerlebnisdaten Experience Platform organisiert werden.
    • Grundlagen der Schemakomposition: Machen Sie sich mit den Grundbausteinen von XDM-Schemas sowie den zentralen Konzepten und Best Practices rund um die Erstellung von Schemas vertraut.
    • Schema-Editor-Lernprogramm: Erfahren Sie, wie Sie mit der Benutzeroberfläche des Schema-Editors benutzerdefinierte Schema erstellen.
  • Real-time Customer Profile: Bietet ein einheitliches, Echtzeit-Profil für Kunden, das auf aggregierten Daten aus mehreren Quellen basiert.

Wenn Sie bereits über ein gültiges Salesforce-Konto verfügen, können Sie den Rest dieses Dokuments überspringen und mit dem Tutorial zum Konfigurieren eines Datenniedrig fortfahren.

Erforderliche Anmeldedaten sammeln

Berechtigung Beschreibung
environmentUrl Die URL der Salesforce-Quellinstanz.
username Der Benutzername für das Salesforce-Benutzerkonto.
password Das Kennwort für das Salesforce-Benutzerkonto.
securityToken Das Sicherheits-Token für das Salesforce-Benutzerkonto.

Weitere Informationen zu den ersten Schritten finden Sie in diesem Salesforce-Dokument.

Verbinden Sie Ihr Salesforce-Konto

Nachdem Sie die erforderlichen Anmeldeinformationen gesammelt haben, führen Sie die folgenden Schritte aus, um Ihr Salesforce-Konto mit Platform zu verknüpfen.

Melden Sie sich bei Adobe Experience Platform an und wählen Sie dann Quellen in der linken Navigationsleiste aus, um auf den Arbeitsbereich Quellen zuzugreifen. Der Bildschirm Katalog zeigt eine Reihe von Quellen an, für die Sie ein Konto erstellen können.

Sie können die entsprechende Kategorie im Katalog auf der linken Seite des Bildschirms auswählen. Alternativ können Sie die gewünschte Quelle mit der Suchoption finden.

Wählen Sie unter der Kategorie Datenbanken Salesforce. Wenn Sie diesen Connector zum ersten Mal verwenden, wählen Sie Konfigurieren. Andernfalls wählen Sie Hinzufügen Daten aus, um einen neuen Salesforce-Connector zu erstellen.

Katalog

Die Seite Verbindung mit Salesforce wird angezeigt. Auf dieser Seite können Sie entweder neue oder vorhandene Anmeldeinformationen verwenden.

Neues Konto

Wenn Sie neue Anmeldeinformationen verwenden, wählen Sie Neues Konto. Geben Sie im eingeblendeten Eingabeformular einen Namen, eine optionale Beschreibung und Ihre Salesforce-Anmeldedaten ein. Wenn Sie fertig sind, wählen Sie Verbinden und lassen Sie dann etwas Zeit, bis die neue Verbindung hergestellt ist.

connect

Vorhandenes Konto

Um ein vorhandenes Konto zu verbinden, wählen Sie das Salesforce-Konto, mit dem Sie eine Verbindung herstellen möchten, und klicken Sie dann in der oberen rechten Ecke auf Weiter, um fortzufahren.

existing

Nächste Schritte

Mit diesem Tutorial haben Sie eine Verbindung zu Ihrem Salesforce-Konto hergestellt. Sie können nun mit dem nächsten Lernprogramm fortfahren und einen Datendurchlauf konfigurieren, um Daten in Platform zu übertragen.

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