Erstellen eines Quell-Connectors für Salesforce in der Benutzeroberfläche

Quell-Connectoren in Adobe Experience Platform bieten die Möglichkeit, CRM-Daten aus externen Quellen nach einem bestimmten Zeitplan aufzunehmen. In diesem Tutorial finden Sie die Schritte zum Erstellen eines Salesforce-Quell-Connectors mithilfe der Platform-Benutzeroberfläche.

Erste Schritte

Dieses Tutorial setzt ein Grundverständnis der folgenden Komponenten von Adobe Experience Platform voraus:

  • Experience Data Model (XDM) System: Das standardisierte Framework, mit dem Experience Platform Kundenerlebnisdaten organisiert.
    • Grundlagen der Schemakomposition: Machen Sie sich mit den grundlegenden Bausteinen von XDM-Schemas vertraut, einschließlich der wichtigsten Prinzipien und Best Practices bei der Schemaerstellung.
    • Tutorial zum Schema-Editor: Erfahren Sie, wie Sie benutzerdefinierte Schemas mithilfe der Benutzeroberfläche des Schema-Editors erstellen können.
  • Real-Time Customer Profile: Bietet ein einheitliches Echtzeit-Kundenprofil, das auf aggregierten Daten aus verschiedenen Quellen basiert.

Wenn Sie bereits über ein gültiges Salesforce-Konto verfügen, können Sie den Rest dieses Dokuments überspringen und mit dem Tutorial zum Konfigurieren eines Datenflusses fortfahren.

Sammeln erforderlicher Anmeldeinformationen

Anmeldedaten Beschreibung
environmentUrl Die URL der Salesforce Quellinstanz.
username Der Benutzername für die Salesforce Benutzerkonto.
password Das Kennwort für die Salesforce Benutzerkonto.
securityToken Das Sicherheits-Token für Salesforce Benutzerkonto.

Weitere Informationen zu den ersten Schritten finden Sie unter Dieses Salesforce-Dokument.

Verbinden Ihres Salesforce-Kontos

Nachdem Sie die erforderlichen Anmeldedaten erfasst haben, können Sie die folgenden Schritte ausführen, um Ihr Salesforce-Konto mit Platform zu verknüpfen.

Anmelden bei Adobe Experience Platform und wählen Sie Quellen über die linke Navigationsleiste, um auf die Quellen Arbeitsbereich. Der Bildschirm Katalog zeigt eine Vielzahl von Quellen an, mit denen Sie ein Konto erstellen können.

Sie können die gewünschte Kategorie aus dem Katalog auf der linken Bildschirmseite auswählen. Alternativ können Sie die gewünschte Quelle mithilfe der Suchoption finden.

Unter dem Datenbanken category, select Salesforce. Wenn Sie diesen Connector zum ersten Mal verwenden, wählen Sie Konfigurieren. Andernfalls wählen Sie Daten hinzufügen , um einen neuen Salesforce-Connector zu erstellen.

Katalog

Die Mit Salesforce verbinden angezeigt. Auf dieser Seite können Sie entweder neue oder vorhandene Anmeldedaten verwenden.

Neues Konto

Wenn Sie neue Anmeldeinformationen verwenden, wählen Sie Neues Konto aus. Geben Sie im angezeigten Formular einen Namen, eine optionale Beschreibung und Ihre Salesforce Anmeldedaten. Wenn Sie fertig sind, wählen Sie Verbinden und dann etwas Zeit für die Einrichtung der neuen Verbindung.

connect

Vorhandenes Konto

Um ein vorhandenes Konto zu verbinden, wählen Sie die Salesforce Konto, mit dem Sie eine Verbindung herstellen möchten, wählen Sie Nächste in der oberen rechten Ecke, um fortzufahren.

vorhanden

Nächste Schritte

Mithilfe dieses Tutorials haben Sie eine Verbindung zu Ihrem Salesforce-Konto hergestellt. Sie können jetzt mit dem nächsten Tutorial fortfahren und einen Datenfluss konfigurieren, um Daten in zu importieren Platform.

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