Crear una conexión de origen Microsoft Dynamics en la interfaz de usuario

Este tutorial proporciona los pasos para crear una conexión de origen Microsoft Dynamics (denominada en adelante "Dynamics") mediante la interfaz de usuario de Adobe Experience Platform.

Primeros pasos

Este tutorial requiere una comprensión práctica de los siguientes componentes de Adobe Experience Platform:

Experience Data Model (XDM) Sistema: El marco estandarizado mediante el cual el Experience Platform organiza los datos de experiencia del cliente.
- Aspectos básicos de la composición del esquema: Obtenga información sobre los componentes básicos de los esquemas XDM, incluidos los principios clave y las prácticas recomendadas en la composición de esquemas.
- Tutorial del Editor de esquemas: Aprenda a crear esquemas personalizados mediante la interfaz de usuario del Editor de esquemas.
Real-time Customer Profile: Proporciona un perfil de cliente unificado y en tiempo real basado en datos agregados de varias fuentes.

Si ya tiene una cuenta Dynamics válida, puede omitir el resto de este documento y continuar con el tutorial sobre la configuración de un flujo de datos para una fuente de CRM.

Recopilar las credenciales necesarias

Credencial	Descripción
`serviceUri`	La URL de servicio de su instancia Dynamics.
`username`	El nombre de usuario de su cuenta de usuario Dynamics.
`password`	La contraseña de su cuenta Dynamics.
`servicePrincipalId`	El ID de cliente de su cuenta Dynamics. Este ID es necesario cuando se utiliza la entidad de seguridad del servicio y la autenticación basada en claves.
`servicePrincipalKey`	La clave secreta principal del servicio. Esta credencial es necesaria cuando se utiliza la entidad de seguridad del servicio y la autenticación basada en claves.

Para obtener más información sobre cómo empezar, consulte este Dynamics documento.

Conecte su cuenta Dynamics

Una vez que haya reunido las credenciales necesarias, puede seguir los pasos a continuación para vincular su cuenta Dynamics a Platform.

Inicie sesión en Adobe Experience Platform y, a continuación, seleccione Sources en la barra de navegación izquierda para acceder al espacio de trabajo Sources. La pantalla Catalog muestra una variedad de fuentes para las que puede crear una cuenta.

Puede seleccionar la categoría adecuada del catálogo en la parte izquierda de la pantalla. Alternativamente, puede encontrar la fuente específica con la que desea trabajar usando la opción de búsqueda.

En la categoría CRM, seleccione Microsoft Dynamics. Si es la primera vez que utiliza este conector, seleccione Configure. De lo contrario, seleccione Add data para crear un nuevo conector Dynamics.

catálogo

Aparece la página Connect to Dynamics. En esta página, puede usar credenciales nuevas o existentes.

Nueva cuenta

Si está utilizando credenciales nuevas, seleccione New account. En el formulario de entrada que aparece, proporcione un nombre y una descripción opcional para su nueva cuenta Dynamics.

El conector Dynamics proporciona diferentes tipos de autenticación para el acceso. En Account authentication seleccione Basic authentication para utilizar credenciales basadas en contraseña.

Cuando termine, seleccione Connect to source y, a continuación, deje que se establezca algún tiempo para la nueva cuenta.

autenticación básica

Como alternativa, puede seleccionar Service-principal and key authentication y conectar su cuenta Dynamics mediante una combinación de Service principal ID y Service principal key.

IMPORTANTE

La autenticación básica en Dynamics puede bloquearse con la autenticación de dos factores, que actualmente no es compatible con Platform. En este caso, se recomienda utilizar la autenticación basada en claves para crear un conector de origen utilizando Dynamics.

autenticación basada en claves

Credencial	Descripción
Service principal ID	El ID de cliente de su cuenta Dynamics. Este ID es necesario cuando se utiliza la entidad de seguridad del servicio y la autenticación basada en claves.
Service principal key	La clave secreta principal del servicio. Esta credencial es necesaria cuando se utiliza la entidad de seguridad del servicio y la autenticación basada en claves.

Cuenta existente

Para conectar una cuenta existente, seleccione la cuenta Dynamics con la que desea conectarse y, a continuación, seleccione Next en la esquina superior derecha para continuar.

existente

Pasos siguientes

Al seguir este tutorial, ha establecido una conexión con su cuenta Dynamics. Ahora puede continuar con el siguiente tutorial y configurar un flujo de datos para introducir datos en Platform.