Edición B2B

Casos de uso de segmentación para Real-time Customer Data Platform B2B Edition

Última actualización: 2023-11-21
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Este documento proporciona ejemplos de definiciones de segmentos en Adobe Real-time Customer Data Platform B2B Edition y cómo se pueden combinar distintos tipos de atributos para casos de uso B2B comunes. Para comprender cómo encajan los destinos en el flujo de trabajo B2B, consulte la tutorial de extremo a extremo.

NOTA

Los atributos necesarios para estos casos de uso de segmentación solo están disponibles para los clientes de Real-time Customer Data Platform B2B Edition. Si no utiliza Real-time Customer Data Platform B2B Edition, consulte la resumen de segmentación en su lugar.

Requisitos previos

Antes de poder utilizar los atributos de segmentación para las clases B2B, debe completar los siguientes pasos:

  1. Cree esquemas que utilicen las clases B2B. Las clases de B2B Edition incluyen Cuenta, Campaña, Oportunidad, Lista de marketing y más. Para obtener información sobre cómo configurar esquemas para utilizarlos con clases B2B consulte la documentación del esquema.
  2. Cree relaciones entre los esquemas B2B del Modelo de datos de experiencia (XDM). Los segmentos basados en atributos de B2B Edition requieren relaciones entre las clases para utilizar completamente la funcionalidad de segmentación B2B extendida. Consulte la documentación sobre Cómo definir una relación entre dos esquemas B2B para obtener más información.
  3. Ingesta de datos mediante conjuntos de datos basados en los esquemas B2B. Consulte la documentación de fuentes para información sobre cómo introducir datos.
  4. Lea el Guía del usuario del generador de segmentos para obtener instrucciones más detalladas sobre cómo crear audiencias.

Una vez cumplidos estos requisitos, puede combinar estos atributos para casos de uso B2B comunes.

Introducción

Una vez que los esquemas de unión de las clases B2B han establecido relaciones y se han utilizado para introducir datos, sus atributos están disponibles en el carril izquierdo del Generador de segmentos.

Las clases B2B y sus atributos se anexan con un B2B dentro del espacio de trabajo de segmentación para diferenciarlos de los que están disponibles como estándar en Real-time Customer Data Platform.

Para crear audiencias para casos de uso B2B de forma eficaz, es importante tener un conocimiento profundo del esquema y comprender la apariencia del modelo de datos. También es útil tener en cuenta la ruta que los datos siguen de un objeto de datos a otro.

La siguiente imagen ilustra las relaciones entre las clases B2B disponibles en Real-Time CDP B2B Edition.

ERD de clase B2B

Dado que el modelo de datos puede ser complicado, puede utilizar la interfaz de usuario de Platform para ver una representación visual más detallada del modelo de datos y encontrar los atributos relevantes para su caso de uso. Para empezar, vaya a la interfaz de usuario de Platform y seleccione Esquemas en el panel de navegación izquierdo.

Seleccione el esquema adecuado de la lista disponible y seleccione la relación adecuada en el Composición raíl lateral. En el ejemplo siguiente, al seleccionar la relación "Persona", se muestra qué atributo del esquema actual hace referencia al esquema "Persona" relacionado (si es el esquema de origen de la relación) o se hace referencia a él mediante el esquema "Persona" (si es el esquema de referencia de la relación).

ejemplo de clave de origen con la relación people en el espacio de trabajo de esquema

Esta relación se refleja dentro del Generador de segmentos mediante el uso de Key como se muestra en la siguiente imagen.

ejemplo de clave de origen con el generador de segmentos en el espacio de trabajo de segmentación

Consulte la Esquemas en la documentación de Real-time Customer Data Platform B2B Edition para obtener más información sobre las clases B2B disponibles.

Los casos de uso siguientes proporcionan información sobre qué clases se utilizan para establecer relaciones entre los diferentes esquemas para lograr estos resultados. Estos ejemplos se pueden utilizar para ayudarle a crear sus propios segmentos.

Ejemplos de diferentes casos de uso de segmentación

Los siguientes casos de uso están disponibles para la segmentación con B2B Edition. Cada ejemplo proporciona una descripción de lo que hace la audiencia y una descripción de las clases utilizadas para crearlas. Las imágenes proporcionadas resaltan la ruta del archivo en la Atributos carril lateral que refleja la estructura del esquema. El Propiedades del segmento Esta sección de la derecha de la pantalla contiene un desglose escrito de los atributos de la audiencia.

Ejemplo 1: Encuentre a los responsables de la toma de decisiones sobre las oportunidades B2B

Encuentre a todas las personas que son las "decisoras" de cualquier oportunidad. Esta audiencia necesita un vínculo entre las Perfil individual de XDM y la clase Relación de persona de oportunidad empresarial de XDM clase.

IU que muestra la configuración del ejemplo 1

Ejemplo 2: Encuentre perfiles B2B asignados a oportunidades por encima de una determinada cantidad de dólares

Encuentre todas las personas que estén asignadas directamente a cualquier oportunidad cuya cantidad de oportunidad sea mayor que la cantidad dada (1 millón de dólares). Esta audiencia necesita un vínculo entre las Perfil individual de XDM clase, Relación de persona de oportunidad empresarial de XDM clase, y Oportunidad empresarial de XDM clase.

IU que muestra la configuración del ejemplo 2

Ejemplo 3: Buscar perfiles B2B asignados a oportunidades por ubicación

Encuentre todas las personas que estén asignadas directamente a cualquier oportunidad donde la cuenta esté ubicada en una ubicación determinada (Canadá). Esta audiencia necesita un vínculo entre las Perfil individual de XDM clase, Relación de persona de oportunidad empresarial de XDM clase, Oportunidad empresarial de XDM clase, y Cuenta empresarial de XDM clase.

IU que muestra la configuración del ejemplo 3

Ejemplo 4: Encuentre "responsables de la toma de decisiones" para conocer las oportunidades según el comportamiento de la industria y la navegación

Encuentre a todas las personas que son un "Tomador de decisiones" de cualquier oportunidad donde la cuenta está en la industria "Finanzas", y visitó la página de precios en los últimos tres días. Esta audiencia necesita un vínculo entre las Perfil individual de XDM clase, Relación de persona de oportunidad empresarial de XDM clase, Oportunidad empresarial de XDM clase, y Cuenta empresarial de XDM clase, y ExperienceEvent de XDM clase.

IU que muestra la configuración del ejemplo 4

Ejemplo 5: Búsqueda de perfiles B2B para oportunidades por nombre de departamento y cantidad de oportunidad

Encuentre a todas las personas que trabajan en un departamento de Recursos Humanos (RRHH) y tienen cualquier cuenta que tiene al menos una oportunidad abierta por valor de la cantidad dada (1 millón de dólares) o más. Esta audiencia necesita un vínculo entre las Perfil individual de XDM clase, Cuenta empresarial de XDM clase, y Oportunidad empresarial de XDM clase.

IU que muestra la configuración del ejemplo 5

Ejemplo 6: Búsqueda de perfiles B2B por puesto e ingresos de cuenta anual

Encuentre a todas las personas cuyo cargo sea Vicepresidente y tenga una cuenta con ingresos anuales de la cantidad determinada (100 millones de dólares) o más, y haya visitado la página de precios al menos 3 veces en el último mes. Esta audiencia necesita un vínculo entre las Perfil individual de XDM clase, Cuenta empresarial de XDM clase, y ExperienceEvent de XDM clase.

IU que muestra la configuración del ejemplo 6

Ejemplo 7: Encuentre a los responsables de la toma de decisiones por estado de oportunidad y comportamiento de navegación

Encuentre a todas las personas que son un "tomador de decisiones" de cualquier oportunidad perdida cerrada, y visitó la página de precios en la última semana. Esta audiencia necesita un vínculo entre las Perfil individual de XDM clase, Relación de persona de oportunidad empresarial de XDM clase, Oportunidad empresarial de XDM clase, y ExperienceEvent de XDM clase.

IU que muestra la configuración del ejemplo 7

Encuentre a todas las personas que trabajan en un departamento de Recursos Humanos (RRHH) y están relacionadas con cualquier cuenta o cualquiera de las cuentas relacionadas de la cuenta que tenga al menos una oportunidad abierta por valor de la cantidad determinada (1 millón de dólares) o más. Esta audiencia necesita un vínculo entre las Perfil individual de XDM clase, Cuenta empresarial de XDM clase, y Oportunidad empresarial de XDM clase.

IU que muestra la segmentación para cuentas relacionadas

Ejemplo 9: Usar puntuaciones de posibles clientes o de cuenta para calificar el perfil

Encuentre todos los perfiles con una puntuación de más de 80 posibles clientes.

IU que muestra la segmentación para la puntuación predictiva de posibles clientes y cuentas

Ejemplo 10: Encuentre perfiles B2B asociados a cuentas cuya organización principal tenga ingresos superiores a una determinada cantidad en dólares

Encuentre todas las personas asociadas con cuentas cuya organización principal tenga un ingreso mayor que la cantidad indicada (100.000.000 de dólares).

IU que muestra la organización principal de la segmentación

Ejemplo 11: Buscar perfiles B2B por puesto y nombre de cuenta con una relación activa

Encuentre a todas las personas que sean un "Manager" en la cuenta "Acme", donde la relación de la cuenta es "Active".

IU que muestra la organización principal de la segmentación

Ejemplo 12: Encuentre perfiles B2B dirigidos para campañas en las que el valor de actualCost excede el valor de budgetCost

Encuentre todas las personas que son el objetivo de las campañas en las que el valor realCost superó al valor presupuestado.

IU que muestra la organización principal de la segmentación

Ejemplo 13: Buscar perfiles B2B que pertenezcan a una lista estática de Marketo y isDeleted=false

Busque todas las personas que pertenezcan a la lista estática de Marketo "Usuarios de aniversario" donde isDeleted=false.

IU que muestra la organización principal de la segmentación

Pasos siguientes

Después de leer esta descripción general, ahora comprende las posibilidades de segmentación disponibles con Real-Time CDP, B2B Edition. Para obtener más información sobre el servicio de segmentación, lea la Documentación de segmentación.

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