Real-time Customer Data Platform B2B Edition快速入门

本文档提供了一个高级端到端工作流,用于开始使用Real-time Customer Data Platform(CDP)B2B Edition,它通过一个示例用例来说明关键概念。

科技公司Bodea希望将来自不同孤立数据源的人员和帐户数据合并在一起,以便通过电子邮件和LinkedIn新产品广告活动来有效定位客户。 Bodea使用Marketo Engage作为其营销自动化平台,需要从包含客户数据的多个CRM中划分特定于B2B的受众。

快速入门

本教程工作流依赖于演示中的若干Adobe Experience Platform服务。 如果您想要遵循,建议您对以下服务有很好的了解:

为数据创建模式

作为初始设置的一部分,Bodea的IT部门需要创建XDM架构,以确保其数据在引入Platform时遵循标准格式,并可在不同的Platform服务和Adobe Experience Cloud产品(如Adobe Analytics和Adobe Target)中使用。

警告

您必须遵循在本教程中链接到的相关源文档中所述的摄取模式。 其他字段映射方法无法保证有效。

Adobe Experience Platform允许您自动生成B2B数据源所需的架构和命名空间。 此工具可确保创建的架构以结构化的可重用方式描述数据。 关注 B2B命名空间和模式自动生成实用程序文档 ,以完整引用设置过程。

在Adobe Experience Platform UI中,Bodea营销人员选择 模式 在左边栏中,后跟 浏览 选项卡。 由于他们使用了Marketo Engage自动生成实用程序,因此新的空架构会显示在列表中,并且所有架构都具有前缀“B2B”。

架构工作区浏览选项卡

自动生成实用程序使用标准XDM B2B类(例如, XDM业务帐户XDM业务机会)来捕获基本B2B数据实体。 此外,基于这些类自动生成的B2B架构已预先建立了关系,允许高级分段用例。 在此可以通过UI轻松创建数据结构所需的任何其他字段组。 请参阅 XDM UI指南,将字段组添加到架构部分 以了解更多信息。

注意

如果您未使用自动生成器实用程序,或者应该创建新关系,请参阅 在B2B模式之间创建关系.

实时客户资料可合并来自不同来源的数据,以创建关键B2B实体的整合资料。 由于用户档案是基于单个类生成的,因此自动生成实用程序会根据常见业务用例设置架构之间的关系。 因此,Bodea团队现在可以根据其B2B模式摄取数据。

注意

在架构工作区中,可轻松发现默认身份命名空间、主键和由自动生成实用程序为架构创建的关系。

默认架构标识和关系UI显示

将数据摄取到Experience Platform

接下来,Bodea营销人员使用 Marketo Engage连接器 将数据摄取到平台以用于下游服务。 您还可以使用Real-time CDP B2B Edition的一个已批准的源来摄取数据。

注意

要了解贵组织可以使用哪些源连接器,您可以在平台UI中查看源目录。 要访问目录,请选择 在左侧导航中,选择 目录.

要在Marketo帐户与平台之间创建连接,您必须获取身份验证凭据。 请参阅 获取Marketo源连接器身份验证凭据指南 以了解详细说明。

获取身份验证凭据后,Bodea营销人员将在Marketo帐户与其平台IMS组织之间创建连接。 有关 如何使用Platform UI连接Marketo帐户.

Marketo Engage源连接器提供了自动映射功能,以更轻松地将所有数据字段映射到新创建架构的数据字段。

注意

如果您在XDM架构中创建了自定义字段组,则在该过程的此阶段可能会有未连接的字段。 确保检查填充自定义字段组的所有值。

Bodea营销人员检查所有字段组是否已正确映射,并通过初始化数据流来继续源设置过程。 通过创建数据流以引入Marketo数据,下游Platform服务可以使用传入数据。 在初始摄取过程中,数据会以批次形式引入Experience Platform。 之后,后续摄取的数据随后会通过近乎实时的更新流入用户档案。

创建区段以评估数据

下一项任务是根据源数据中相关实体的特定属性,为Bodea的新电子邮件营销活动创建受众。 在平台UI中,Bodea营销人员首先会选择 区段 ,然后 创建区段.

在此示例中,区段会查找销售部门中的所有工作人员,这些人员与至少具有一个未结机会的任何帐户相关。 此区段要求在XDM Indivial Profile类、 XDM Business Account类和XDM Business Opportunity类之间建立链接。

用例区段

注意

有关如何创建区段以评估数据的说明,请参阅 区段生成器UI指南. 有关更具体的B2B分段用例,请参阅 Real-time CDP B2B Edition的分段概述.

区段生成器允许您根据实时客户配置文件数据创建可销售的受众,并根据您定义的属性、事件和现有受众的组合查看潜在受众的估计。

将评估的数据激活到目标

成功创建区段后,将在 详细信息 的子菜单。 由于当前没有为区段激活目标,因此Bodea营销人员需要将受众导出到一个数据集,以供其访问并执行操作。

在 区段 平台UI的工作区中,Bodea营销人员会选择 激活到目标.

将区段激活到目标

注意

请参阅 将区段激活到目标 以了解如何完成此操作的全面步骤。

Bodea营销人员将区段激活到Marketo目标,以便他们能够将区段数据从Platform推送到静态列表形式的Marketo Engage。 请参阅 Marketo目标 以了解更多信息。

后续步骤

通过阅读本教程,您已成功利用了Real-time CDP B2B Edition使用的各种Adobe Experience Platform服务。 因此,您学会了如何将B2B数据作为可操作的受众(可跨不同渠道参与)进行摄取、细分、评估和导出。

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