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Guida introduttiva a Real-Time Customer Data Platform B2B edition
Questo documento fornisce un flusso di lavoro end-to-end di alto livello per iniziare a utilizzare Real-Time Customer Data Platform (CDP) B2B edition, utilizzando un caso d’uso di esempio per illustrare i concetti chiave.
La società tecnologica Bodea vuole combinare dati personali e di account provenienti da diverse fonti di dati in silos per indirizzare in modo efficace i clienti con un’e-mail e una campagna pubblicitaria LinkedIn per il suo nuovo prodotto. Bodea utilizza una piattaforma di automazione del marketing e deve segmentare un pubblico specifico per B2B da più CRM contenenti i dati dei clienti.
Introduzione
Questo flusso di lavoro si basa su diversi servizi Adobe Experience Platform come parte della dimostrazione. Se desideri seguire il corso, ti consigliamo di avere una buona conoscenza dei seguenti servizi:
Creare schemi per i dati
Come parte della configurazione iniziale, il reparto IT di Bodea deve creare uno schema XDM per garantire che i propri dati seguano un formato standard quando vengono portati in Experience Platform e siano utilizzabili tra diversi servizi Experience Platform e prodotti Adobe Experience Cloud (come Adobe Analytics e Adobe Target).
Adobe Experience Platform consente di generare automaticamente gli schemi e i namespace richiesti per le origini dati B2B. Questo strumento garantisce che gli schemi creati descrivano i dati in modo strutturato e riutilizzabile. Seguire gli spazi dei nomi B2B e la documentazione dell'utilità di generazione automatica dello schema per un riferimento completo al processo di installazione.
Nell'interfaccia utente di Adobe Experience Platform, l'addetto al marketing di Bodea seleziona Schemas nella barra a sinistra, seguito dalla scheda Browse. Poiché hanno utilizzato l’utility di generazione automatica, i nuovi schemi vuoti vengono visualizzati nell’elenco e hanno tutti il prefisso "B2B".
L'utility di generazione automatica ha definito la struttura del modello dati per gli schemi utilizzando le classi B2B XDM standard (ad esempio XDM Business Account e XDM Business Opportunity) che acquisiscono entità di dati B2B fondamentali. Inoltre, gli schemi B2B generati automaticamente su queste classi dispongono di relazioni prestabilite che consentono casi di utilizzo di segmentazione avanzata. Eventuali gruppi di campi aggiuntivi necessari per la struttura dati possono essere creati facilmente qui tramite l’interfaccia utente. Per ulteriori informazioni, consulta la guida dell'interfaccia utente XDM, aggiunta di gruppi di campi a una sezione di schema.
Real-Time Customer Profile unisce dati provenienti da origini diverse per creare profili consolidati di entità B2B chiave. Poiché i profili vengono generati in base a una singola classe, l’utility di generazione automatica imposta le relazioni tra schemi in base ai casi di utilizzo aziendali comuni. Di conseguenza, il team di Bodea è ora pronto per acquisire i dati in base ai propri schemi B2B.
Inserire i dati in Experience Platform
Successivamente, l'addetto al marketing di Bodea utilizza un connettore di origine per acquisire i dati in Experience Platform da utilizzare nei servizi a valle. È inoltre possibile acquisire i dati utilizzando una delle origini approvate per Real-Time CDP B2B edition.
Per creare una connessione tra un account di origine e Experience Platform, è necessario acquisire le credenziali di autenticazione. Per istruzioni dettagliate su come ottenere le credenziali di autenticazione per ogni tipo di origine, consulta la panoramica origini.
Dopo aver acquisito le credenziali di autenticazione, l’addetto marketing di Bodea crea una connessione tra l’account di origine e la relativa organizzazione Experience Platform. Per ulteriori informazioni sulla configurazione di una connessione di origine, vedere la documentazione delle origini.
Il connettore di origine fornisce una funzione di mappatura automatica per semplificare notevolmente il processo di mappatura di tutti i campi di dati a quelli degli schemi appena creati.
L’addetto al marketing di Bodea controlla che tutti i gruppi di campi siano mappati in modo appropriato e continua il processo di configurazione delle origini inizializzando un flusso di dati. Creando un flusso di dati per inserire i dati sorgente, i dati in arrivo possono essere utilizzati dai servizi Experience Platform a valle. Durante il processo di acquisizione iniziale, i dati vengono inseriti in Experience Platform come batch. Successivamente, i dati acquisiti successivi vengono quindi inviati in streaming al profilo con aggiornamenti in tempo quasi reale.
Creare un pubblico per valutare i dati
La prossima attività consiste nel creare un pubblico per la nuova campagna di e-mail marketing di Bodea, basato su attributi specifici di entità correlate nei dati di origine. Nell'interfaccia utente di Experience Platform, l'addetto al marketing di Bodea seleziona prima Segments nel menu di navigazione a sinistra, quindi Create segment.
In questo esempio, il pubblico trova tutte le persone che lavorano nel reparto vendite e sono correlate a qualsiasi account che ha almeno un’opportunità aperta. Questo pubblico richiede un collegamento tra la classe Profilo individuale XDM, la classe Account aziendale XDM e la classe Opportunità aziendale XDM.
Il Generatore di segmenti consente di creare un pubblico commerciabile dai dati del profilo cliente in tempo reale e di visualizzare stime del pubblico potenziale in base alla combinazione di attributi, eventi e pubblici esistenti definiti.
Attivare i dati valutati in una destinazione
Una volta creato correttamente il pubblico, viene fornito un riepilogo nella sezione Details dell'area di lavoro. Poiché non è attualmente attivata alcuna destinazione per la definizione del segmento, l’addetto marketing di Bodea deve esportare il pubblico in un set di dati in cui è possibile accedervi e su cui intervenire.
Nell'area di lavoro Segments dell'interfaccia utente di Experience Platform, l'addetto marketing seleziona Activate to destination.
L’addetto al marketing di Bodea attiva il pubblico su una destinazione, che consente di inviare i dati sul pubblico da Experience Platform alla piattaforma di automazione marketing. Leggi il catalogo delle destinazioni per ulteriori informazioni sulle destinazioni disponibili.
Passaggi successivi
Seguendo questa esercitazione, hai sfruttato correttamente i vari servizi Adobe Experience Platform utilizzati da Real-Time CDP B2B edition. Di conseguenza, hai imparato ad acquisire, segmentare, valutare ed esportare i tuoi dati B2B come tipi di pubblico utilizzabili che possono essere coinvolti su canali diversi.