Guida introduttiva all’edizione B2B di Real-time Customer Data Platform

Questo documento fornisce un flusso di lavoro end-to-end di alto livello per iniziare a utilizzare Real-time Customer Data Platform (CDP) B2B Edition, utilizzando un caso d’uso di esempio per illustrare i concetti chiave.

La società tecnologica Bodea vuole combinare dati personali e di account provenienti da diverse fonti di dati in silos per indirizzare in modo efficace i clienti tramite e-mail e una campagna pubblicitaria LinkedIn per il suo nuovo prodotto. Bodea utilizza il Marketo Engage come piattaforma di automazione del marketing e deve segmentare un pubblico specifico per B2B da più CRM contenenti i dati dei clienti.

Introduzione

Questo flusso di lavoro si basa su diversi servizi Adobe Experience Platform come parte della dimostrazione. Se desideri seguire il corso, ti consigliamo di avere una buona conoscenza dei seguenti servizi:

Creare schemi per i dati

Come parte della configurazione iniziale, il reparto IT di Bodea deve creare uno schema XDM per garantire che i propri dati seguano un formato standard quando vengono introdotti in Platform e siano utilizzabili tra diversi servizi e prodotti Adobe Experience Cloud di Platform (come Adobe Analytics e Adobe Target).

AVVERTENZA

Segui i modelli di acquisizione descritti nella relativa documentazione di origine collegata a in questa esercitazione. Non è garantito il funzionamento di altri metodi di mappatura dei campi.

Adobe Experience Platform consente di generare automaticamente gli schemi e i namespace richiesti per le origini dati B2B. Questo strumento garantisce che gli schemi creati descrivano i dati in modo strutturato e riutilizzabile. Segui le Spazio dei nomi B2B e documentazione dell’utilità di generazione automatica dello schema per un riferimento completo al processo di impostazione.

Nell’interfaccia utente di Adobe Experience Platform, l’addetto al marketing di Bodea seleziona Schemi nella barra a sinistra, seguito da Sfoglia scheda. Poiché hanno utilizzato l’utility di generazione automatica del Marketo Engage, i nuovi schemi vuoti vengono visualizzati nell’elenco e hanno tutti il prefisso "B2B".

Scheda Sfoglia area di lavoro schema

L’utility di generazione automatica ha definito la struttura del modello dati per gli schemi utilizzando le classi B2B XDM standard (ad esempio Account aziendale XDM e Opportunità di business XDM) che acquisiscono entità di dati B2B fondamentali. Inoltre, gli schemi B2B generati automaticamente su queste classi dispongono di relazioni prestabilite che consentono casi di utilizzo di segmentazione avanzata. Eventuali gruppi di campi aggiuntivi necessari per la struttura dati possono essere creati facilmente qui tramite l’interfaccia utente. Consulta la Guida all’interfaccia utente XDM, aggiunta di gruppi di campi a una sezione di schema per ulteriori informazioni.

NOTA

Se non si utilizza l'utilità di generazione automatica o se è necessario creare una nuova relazione, vedere l'esercitazione su creazione di relazioni tra schemi B2B.

Real-Time Customer Profile unisce dati provenienti da origini diverse per creare profili consolidati di entità B2B chiave. Poiché i profili vengono generati in base a una singola classe, l’utility di generazione automatica imposta le relazioni tra schemi in base ai casi di utilizzo aziendali comuni. Di conseguenza, il team di Bodea è ora pronto per acquisire i dati in base ai propri schemi B2B.

NOTA

Gli spazi dei nomi di identità predefiniti, le chiavi primarie e le relazioni create per gli schemi dall'utilità di generazione automatica sono facilmente individuabili nell'area di lavoro Schema.

visualizzazione dell’interfaccia utente predefinita per identità schema e relazioni

Inserire i dati in Experience Platform

Successivamente, l’addetto al marketing di Bodea utilizza Connettore Marketo Engage acquisire i dati in Platform per l’utilizzo nei servizi a valle. È inoltre possibile acquisire i dati utilizzando una delle origini approvate per Real-Time CDP B2B Edition.

NOTA

Per scoprire quali connettori di origine sono disponibili per la tua organizzazione, puoi visualizzare il catalogo delle origini nell’interfaccia utente di Platform. Per accedere al catalogo, seleziona Sorgenti nel menu di navigazione a sinistra, seleziona quindi Catalogo.

Per creare una connessione tra un account Marketo e Platform, è necessario acquisire le credenziali di autenticazione. Consulta la guida all’ottenimento delle credenziali di autenticazione del connettore di origine di Marketo per istruzioni dettagliate.

Dopo aver acquisito le credenziali di autenticazione, l’addetto al marketing di Bodea crea una connessione tra l’account Marketo e la relativa organizzazione Platform. Per istruzioni su, consulta la documentazione di come collegare un account Marketo tramite l’interfaccia utente di Platform.

Il connettore di origine del Marketo Engage fornisce una funzione di mappatura automatica per semplificare il processo di mappatura di tutti i campi di dati a quelli degli schemi appena creati.

NOTA

Se hai creato gruppi di campi personalizzati negli schemi XDM, è possibile che in questa fase del processo siano presenti campi non collegati. Verifica tutti i valori che popolano i gruppi di campi personalizzati.

L’addetto al marketing di Bodea controlla che tutti i gruppi di campi siano mappati in modo appropriato e continua il processo di configurazione delle origini inizializzando un flusso di dati. Creando un flusso di dati per inserire dati Marketo, i dati in arrivo possono essere utilizzati dai servizi Platform a valle. Durante il processo di acquisizione iniziale, i dati vengono inseriti in Experience Platform come batch. Successivamente, i dati acquisiti successivi vengono quindi inviati in streaming al profilo con aggiornamenti in tempo quasi reale.

Creare un segmento per valutare i dati

La prossima attività consiste nel creare un pubblico per la nuova campagna di e-mail marketing di Bodea, basato su attributi specifici di entità correlate nei dati di origine. Nell’interfaccia utente di Platform, l’addetto al marketing di Bodea seleziona innanzitutto Segmenti nel menu di navigazione a sinistra, quindi Crea segmento.

In questo esempio, il segmento trova tutte le persone che lavorano nel reparto vendite e sono correlate a qualsiasi account che ha almeno un’opportunità aperta. Questo segmento richiede un collegamento tra la classe Profilo individuale XDM, la classe Conto aziendale XDM e la classe Opportunità aziendale XDM.

Segmento del caso d’uso

NOTA

Per istruzioni su come creare segmenti per valutare i dati, consulta Guida dell’interfaccia utente di Segment Builder. Per casi di utilizzo più specifici di segmentazione B2B, consulta Panoramica sulla segmentazione per Real-Time CDP B2B Edition.

Il Generatore di segmenti consente di creare un pubblico commerciabile dai dati del profilo cliente in tempo reale e di visualizzare stime del pubblico potenziale in base alla combinazione di attributi, eventi e pubblici esistenti definiti.

Attivare i dati valutati in una destinazione

Una volta creato correttamente il segmento, in viene fornito un riepilogo Dettagli dell'area di lavoro. Poiché non è attualmente attivata alcuna destinazione per il segmento, l’addetto marketing di Bodea deve esportare il pubblico in un set di dati in cui è possibile accedervi e su cui intervenire.

All'interno del Segmenti dell’interfaccia utente di Platform, l’addetto al marketing di Bodea seleziona Attiva nella destinazione.

Attiva il segmento in una destinazione

NOTA

Guarda il tutorial su attivazione di un segmento in una destinazione per passaggi completi su come eseguire questa operazione.

L’addetto al marketing di Bodea attiva il segmento nella destinazione Marketo, consentendo loro di inviare i dati del segmento da Platform a Marketi Engage sotto forma di elenco statico. Consulta la guida sulla Destinazione Marketo per ulteriori informazioni.

Passaggi successivi

Seguendo questa esercitazione, hai sfruttato correttamente i vari servizi Adobe Experience Platform utilizzati da Real-Time CDP B2B Edition. Di conseguenza, hai imparato ad acquisire, segmentare, valutare ed esportare i tuoi dati B2B come tipi di pubblico utilizzabili che possono essere coinvolti su canali diversi.

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