[Edición B2B]{class="badge informative"}
Introducción a Real-time Customer Data Platform B2B Edition
Este documento proporciona un flujo de trabajo completo de alto nivel para empezar a utilizar Real-time Customer Data Platform (CDP) edición B2B, con un ejemplo de uso para ilustrar conceptos clave.
La compañía tecnológica Bodea quiere combinar datos de personas y cuentas de diferentes fuentes de datos en silo para dirigirse de forma eficaz a los clientes con un correo electrónico y una campaña publicitaria de LinkedIn para su nuevo producto. Bodea utiliza Marketo Engage como plataforma de automatización de marketing y necesita segmentar una audiencia específica de B2B desde varios CRM que contengan datos de clientes.
Introducción
Este flujo de trabajo de tutorial se basa en varios servicios de Adobe Experience Platform como parte de la demostración. Si desea continuar, se recomienda tener una buena comprensión de los siguientes servicios:
Creación de esquemas para los datos
Como parte de la configuración inicial, el departamento informático de Bodea debe crear un esquema XDM para garantizar que sus datos sigan un formato estándar cuando se incorporen a Platform y que se puedan llevar a cabo acciones en los distintos servicios de Platform y productos de Adobe Experience Cloud (como Adobe Analytics y Adobe Target).
Adobe Experience Platform permite generar automáticamente los esquemas y los espacios de nombres necesarios para las fuentes de datos B2B. Esta herramienta garantiza que los esquemas creados describan los datos de una manera reutilizable estructurada. Siga las Documentación de áreas de nombres B2B y de la utilidad de generación automática de esquemas para obtener una referencia completa del proceso de configuración.
En la IU de Adobe Experience Platform, el experto en marketing de Bodea selecciona Esquemas en el carril izquierdo, seguido de Examinar pestaña. Dado que utilizaban la utilidad de generación automática de Marketo Engage, los nuevos esquemas vacíos aparecen en la lista y todos tienen el prefijo "B2B".
La utilidad de generación automática definió la estructura del modelo de datos para los esquemas utilizando clases B2B XDM estándar (como Cuenta empresarial de XDM y Oportunidad empresarial de XDM) que capturan entidades de datos B2B fundamentales. Además, los esquemas B2B generados automáticamente en estas clases tienen relaciones preestablecidas que permiten casos de uso de segmentación avanzada. Cualquier grupo de campos adicional necesario para la estructura de datos se puede crear fácilmente aquí a través de la interfaz de usuario. Consulte la Guía de la interfaz de usuario de XDM, adición de grupos de campos a una sección de esquema para obtener más información.
El Perfil del cliente en tiempo real combina datos de fuentes dispares para crear perfiles consolidados de entidades B2B clave. Dado que los perfiles se generan en función de una sola clase, la utilidad de generación automática configura relaciones entre esquemas en función de casos de uso empresariales comunes. Como resultado, el equipo de Bodea ya está listo para introducir datos basados en sus esquemas B2B.
Ingesta de datos en Experience Platform
A continuación, el experto en marketing de Bodea utiliza la conector del Marketo Engage para introducir datos en Platform para utilizarlos en servicios descendentes. También puede ingerir datos utilizando una de las fuentes aprobadas para Real-Time CDP B2B Edition.
Para crear una conexión entre una cuenta de Marketo y Platform, debe adquirir credenciales de autenticación. Consulte la guía para obtener las credenciales de autenticación del conector de origen de Marketo para obtener instrucciones detalladas.
Después de adquirir las credenciales de autenticación, el experto en marketing de Bodea crea una conexión entre la cuenta de Marketo y la organización de Platform. Consulte la documentación para obtener instrucciones sobre Cómo conectar una cuenta de Marketo mediante la interfaz de usuario de Platform.
El conector de origen del Marketo Engage proporciona una función de asignación automática para que el proceso de asignación de todos los campos de datos a los de los esquemas recién creados sea mucho más sencillo.
El experto en marketing de Bodea comprueba que todos los grupos de campos están asignados correctamente y continúa con el proceso de configuración de fuentes inicializando un flujo de datos. Al crear un flujo de datos para introducir datos de Marketo, los servicios de Platform secundarios pueden utilizar los datos entrantes. Durante el proceso de ingesta inicial, los datos se introducen en Experience Platform como un lote. Después, los datos ingeridos posteriores se transmiten al perfil con actualizaciones casi en tiempo real.
Crear una audiencia para evaluar los datos
La siguiente tarea es crear una audiencia para la nueva campaña de marketing por correo electrónico de Bodea en función de atributos específicos de entidades relacionadas en los datos de origen. En la IU de Platform, el experto en marketing de Bodea selecciona primero Segmentos en el panel de navegación izquierdo, Crear segmento.
En este ejemplo, la audiencia encuentra todas las personas que trabajan en el departamento de ventas y están relacionadas con cualquier cuenta que tenga al menos una oportunidad abierta. Estas audiencias requieren un vínculo entre la clase Perfil individual de XDM, la clase Cuenta empresarial de XDM y la clase Oportunidad empresarial de XDM.
El Generador de segmentos le permite crear una audiencia comercializable a partir de los datos del perfil del cliente en tiempo real y ver las estimaciones de su audiencia potencial en función de la combinación de atributos, eventos y audiencias existentes que haya definido.
Activar los datos evaluados en un destino
Una vez creada la audiencia correctamente, se proporciona un resumen en la variable Detalles del espacio de trabajo. Como actualmente no hay destinos activados para la definición del segmento, el experto en marketing de Bodea debe exportar la audiencia a un conjunto de datos al que se pueda acceder y sobre el que se pueda actuar.
Dentro de Segmentos espacio de trabajo de la IU de Platform, el experto en marketing de Bodea selecciona Activar en destino.
El especialista en marketing de Bodea activa la audiencia en el destino de Marketo, lo que les permite insertar datos de audiencia de Platform en el Marketo Engage en forma de lista estática. Consulte la guía en la Marketo destination para obtener más información.
Pasos siguientes
Al seguir este tutorial, ha aprovechado correctamente los distintos servicios de Adobe Experience Platform utilizados por Real-Time CDP B2B Edition. Como resultado, ha aprendido a ingerir, segmentar, evaluar y exportar los datos B2B como audiencias procesables que se pueden activar en diferentes canales.