[B2B edition]{class="badge informative"}
Introducción a Real-Time Customer Data Platform B2B edition
Este documento proporciona un flujo de trabajo completo de alto nivel para empezar a usar Real-Time Customer Data Platform (CDP) B2B edition, con un ejemplo de uso para ilustrar conceptos clave.
La empresa tecnológica Bodea quiere combinar datos de personas y cuentas de diferentes fuentes de datos en silo para dirigirse de forma eficaz a los clientes con un correo electrónico y una campaña publicitaria de LinkedIn para su nuevo producto. Bodea utiliza una plataforma de automatización de marketing y necesita segmentar una audiencia específica de B2B desde varios CRM que contengan datos de clientes.
Introducción
Este flujo de trabajo de tutorial se basa en varios servicios de Adobe Experience Platform como parte de la demostración. Si desea continuar, se recomienda tener una buena comprensión de los siguientes servicios:
Creación de esquemas para los datos
Como parte de la configuración inicial, el departamento informático de Bodea debe crear un esquema XDM para garantizar que sus datos sigan un formato estándar cuando se incorporen a Experience Platform y que se puedan llevar a cabo acciones en los distintos servicios de Experience Platform y productos de Adobe Experience Cloud (como Adobe Analytics y Adobe Target).
Adobe Experience Platform permite generar automáticamente los esquemas y los espacios de nombres necesarios para las fuentes de datos B2B. Esta herramienta garantiza que los esquemas creados describan los datos de una manera reutilizable estructurada. Siga la documentación de la utilidad de generación automática de esquemas y áreas de nombres B2B para obtener una referencia completa del proceso de instalación.
En la interfaz de usuario de Adobe Experience Platform, el experto en marketing de Bodea selecciona Schemas en el carril izquierdo, seguido de la ficha Browse. Dado que utilizaban la utilidad de generación automática, los nuevos esquemas vacíos aparecen en la lista y todos tienen el prefijo "B2B".
La utilidad de generación automática definió la estructura del modelo de datos para los esquemas que utilizan clases B2B de XDM estándar (como XDM Business Account y XDM Business Opportunity) que capturan entidades de datos B2B fundamentales. Además, los esquemas B2B generados automáticamente en estas clases tienen relaciones preestablecidas que permiten casos de uso de segmentación avanzada. Cualquier grupo de campos adicional necesario para la estructura de datos se puede crear fácilmente aquí a través de la interfaz de usuario. Consulte la guía de la interfaz de usuario de XDM, adición de grupos de campos a una sección de esquema para obtener más información.
El Perfil del cliente en tiempo real combina datos de fuentes dispares para crear perfiles consolidados de entidades B2B clave. Dado que los perfiles se generan en función de una sola clase, la utilidad de generación automática configura relaciones entre esquemas en función de casos de uso empresariales comunes. Como resultado, el equipo de Bodea ya está listo para introducir datos basados en sus esquemas B2B.
Ingesta de datos en Experience Platform
A continuación, el experto en marketing de Bodea utiliza un conector de origen para introducir datos en Experience Platform y utilizarlos en servicios descendentes. También puede ingerir datos utilizando una de las fuentes aprobadas para Real-Time CDP B2B edition.
Para crear una conexión entre una cuenta de origen y Experience Platform, debe adquirir credenciales de autenticación. Para obtener instrucciones detalladas sobre cómo obtener credenciales de autenticación para cada tipo de origen, consulte la descripción general de orígenes.
Después de adquirir las credenciales de autenticación, el experto en marketing de Bodea crea una conexión entre la cuenta de origen y su organización de Experience Platform. Consulte la documentación de orígenes para obtener más información sobre cómo configurar una conexión de origen.
El conector de origen proporciona una función de asignación automática para que el proceso de asignación de todos los campos de datos a los de los esquemas recién creados sea mucho más sencillo.
El experto en marketing de Bodea comprueba que todos los grupos de campos están asignados correctamente y continúa con el proceso de configuración de fuentes inicializando un flujo de datos. Al crear un flujo de datos para introducir datos de origen, los servicios de Experience Platform posteriores pueden utilizar los datos entrantes. Durante el proceso de ingesta inicial, los datos se introducen en Experience Platform como un lote. Después, los datos ingeridos posteriores se transmiten al perfil con actualizaciones casi en tiempo real.
Crear una audiencia para evaluar los datos
La siguiente tarea es crear una audiencia para la nueva campaña de marketing por correo electrónico de Bodea en función de atributos específicos de entidades relacionadas en los datos de origen. En la interfaz de usuario de Experience Platform, el especialista en mercadotecnia de Bodea selecciona primero Segments en el panel de navegación izquierdo y, a continuación, Create segment.
En este ejemplo, la audiencia encuentra todas las personas que trabajan en el departamento de ventas y están relacionadas con cualquier cuenta que tenga al menos una oportunidad abierta. Estas audiencias requieren un vínculo entre la clase Perfil individual de XDM, la clase Cuenta empresarial de XDM y la clase Oportunidad empresarial de XDM.
El Generador de segmentos le permite crear una audiencia comercializable a partir de los datos del perfil del cliente en tiempo real y ver las estimaciones de su audiencia potencial en función de la combinación de atributos, eventos y audiencias existentes que haya definido.
Activar los datos evaluados en un destino
Una vez creada correctamente la audiencia, se proporciona un resumen en la sección Details del espacio de trabajo. Como actualmente no hay destinos activados para la definición del segmento, el experto en marketing de Bodea debe exportar la audiencia a un conjunto de datos al que se pueda acceder y sobre el que se pueda actuar.
En el espacio de trabajo Segments de la interfaz de usuario de Experience Platform, el especialista en mercadotecnia de Bodea selecciona Activate to destination.
El especialista en marketing de Bodea activa la audiencia en un destino, lo que les permite insertar datos de audiencia de Experience Platform en su plataforma de automatización de marketing. Lea el catálogo de destinos para obtener más información sobre los destinos disponibles.
Próximos pasos
Al seguir este tutorial, ha aprovechado correctamente los distintos servicios de Adobe Experience Platform utilizados por Real-Time CDP B2B edition. Como resultado, ha aprendido a ingerir, segmentar, evaluar y exportar los datos B2B como audiencias procesables que se pueden activar en diferentes canales.