Guida all’interfaccia utente per i criteri di unione

Adobe Experience Platform consente di unire frammenti di dati provenienti da più sorgenti e di combinarli per ottenere una visualizzazione completa di ciascuno dei singoli clienti. Quando si riuniscono questi dati, i criteri di unione sono le regole utilizzate da Platform per determinare in che modo i dati verranno definiti come prioritari e quali dati verranno combinati per creare la visualizzazione unificata.

Utilizzando le API RESTful o l'interfaccia utente, è possibile creare nuovi criteri di unione, gestire i criteri esistenti e impostare un criterio di unione predefinito per la propria organizzazione. Questa guida fornisce istruzioni passo per l’utilizzo dei criteri di unione tramite l’interfaccia utente di Adobe Experience Platform.

Per ulteriori informazioni sui criteri di unione e sul ruolo svolto in Experience Platform, leggere la panoramica dei criteri di unione.

Introduzione

Questa guida richiede una comprensione approfondita di diverse importanti funzioni Experience Platform . Prima di seguire questa guida, consulta la documentazione relativa ai seguenti servizi:

  • Profilo cliente in tempo reale: Fornisce un profilo di consumatore unificato e in tempo reale basato su dati aggregati provenienti da più origini.
  • Servizio Adobe Experience Platform Identity: Abilita il Profilo del cliente in tempo reale collegando le identità da diverse sorgenti di dati in Platform.
  • Experience Data Model (XDM): Il framework standardizzato in base al quale Platform vengono organizzati i dati sulla customer experience.

Visualizza criteri di unione

Nell'interfaccia utente di Experience Platform è possibile iniziare a lavorare con i criteri di unione selezionando Profili nel menu di navigazione a sinistra e quindi selezionando la scheda Criteri di unione . Questa scheda include un elenco di tutti i criteri di unione esistenti per l'organizzazione, nonché i dettagli relativi a ciascun criterio di unione, compreso il nome del criterio, se il criterio di unione è o meno il criterio di unione predefinito e la classe dello schema a cui il criterio di unione fa riferimento.

Pagina di destinazione dei criteri di unione

Per selezionare i dettagli visibili o per aggiungere ulteriori colonne alla visualizzazione, selezionare Configura colonne e fare clic sul nome di una colonna per aggiungerla o rimuoverla dalla visualizzazione.

Creare un criterio di unione

Per creare un nuovo criterio di unione, selezionare Crea criterio di unione nella scheda Criteri di unione per accedere al nuovo flusso di lavoro dei criteri di unione.

Pagina di destinazione dei criteri di unione con il pulsante di creazione evidenziato.

Il flusso di lavoro Nuovo criterio di unione richiede di fornire informazioni importanti per il nuovo criterio di unione tramite una serie di passaggi guidati. Questi passaggi sono descritti nelle sezioni che seguono.

Il nuovo flusso di lavoro dei criteri di unione.

Configurare gli

Il primo passaggio del flusso di lavoro consente di configurare i criteri di unione fornendo informazioni di base. Queste informazioni includono:

  • Nome: Il nome del criterio di unione deve essere descrittivo ma conciso.
  • Classe schema: Classe dello schema XDM associata al criterio di unione. Specifica la classe dello schema per la quale viene creato il criterio di unione. Le organizzazioni possono creare più criteri di unione per classe di schema. Attualmente nell’interfaccia utente è disponibile solo la classe Profilo individuale XDM . È possibile visualizzare in anteprima lo schema unione per la classe dello schema selezionando Visualizza schema unione. Per ulteriori informazioni, consulta la sezione sulla visualizzazione dello schema di unione che segue.
  • Stitching ID: Questo campo definisce come determinare le identità correlate di un cliente. Esistono due possibili valori per le unione identità ed è importante comprendere in che modo il tipo di unione identità selezionato influirà sui dati. Per ulteriori informazioni, consulta la panoramica dei criteri di unione.
    • Nessuno: Non eseguire alcuna unione di identità.
    • Grafico privato: Eseguire unione di identità in base al grafico di identità privata.
  • Criterio di unione predefinito: Pulsante di attivazione/disattivazione che consente di selezionare se il criterio di unione sarà o meno il valore predefinito per l'organizzazione. Se il selettore è attivato, viene visualizzato un avviso che richiede di confermare la modifica dei criteri di unione predefiniti dell'organizzazione. Per ulteriori informazioni sui criteri di unione predefiniti, consulta la panoramica dei criteri di unione .

Una volta completati i campi obbligatori, puoi selezionare Avanti per continuare con il flusso di lavoro.

Schermata Configura completa con il pulsante Successivo evidenziato.

Visualizza schema unione

Durante la creazione o la modifica di un criterio di unione, è possibile visualizzare lo schema di unione per la classe di schema selezionata selezionando Visualizza schema unione.

Viene visualizzata la finestra di dialogo Visualizza schema unione, che mostra tutti gli schemi, le identità e le relazioni che contribuiscono allo schema di unione. Puoi utilizzare la finestra di dialogo per esplorare lo schema dell’unione nello stesso modo in cui accedi alla scheda Schema dell’Unione nella sezione Profili dell’interfaccia utente della piattaforma.

Per informazioni dettagliate sugli schemi di unione, tra cui come interagire con essi nella scheda Schema dell'unione o nella finestra di dialogo Visualizza schema dell'unione mostrata nel flusso di lavoro dei criteri di unione, visita la guida dell'interfaccia utente dello schema dell'unione.

Seleziona set di dati profilo

Nella schermata Seleziona set di dati profilo, è necessario selezionare il metodo Merge che si desidera utilizzare per i criteri di unione. Sullo schermo viene inoltre visualizzato il numero totale di Set di dati di profilo nella tua organizzazione che si riferiscono alla classe di schema selezionata nella schermata precedente.

A seconda del metodo di unione scelto, tutti i set di dati Profilo verranno uniti in base all’ordine in cui sono stati aggiornati per l’ultima volta (timestamp ordered) oppure dovrai selezionare i set di dati Profilo da includere nel criterio di unione e l’ordine in cui unirli (precedenza set di dati).

Per ulteriori informazioni sui metodi di unione, fare riferimento alla panoramica dei criteri di unione.

Timestamp ordinato

Selezionando Timestamp ordered come metodo di unione, gli attributi dei set di dati aggiornati più di recente avranno la precedenza. Questo vale per tutti i set di dati di profilo.

NOTA

Il numero tra parentesi accanto a Set di dati di profilo (ad esempio, (37) nell’immagine mostrata) mostra il numero totale di set di dati di profilo che verranno inclusi.

Precedenza del set di dati

Quando si seleziona Precedenza set di dati come metodo di unione, è necessario selezionare i set di dati Profilo e assegnarli manualmente una priorità. Ogni set di dati elencato include anche lo stato dell’ultimo batch acquisito o visualizza un avviso che nessun batch è stato acquisito in tale set di dati.

È possibile selezionare fino a 50 set di dati dall’elenco dei set di dati da includere nel criterio di unione.

NOTA

Il numero tra parentesi accanto a Set di dati di profilo (ad esempio, (37) nell’immagine mostrata) mostra il numero totale di set di dati di profilo disponibili per la selezione.

I set di dati selezionati vengono aggiunti alla sezione Seleziona set di dati per consentire di trascinare e rilasciare i set di dati e ordinarli in base alla precedenza desiderata. Poiché i set di dati vengono regolati nell’elenco, il numero ordinale (1, 2, 3, ecc.) accanto al set di dati viene aggiornato, mostrando la priorità (1 con la priorità più elevata, quindi 2 e successivi).

Quando si seleziona un set di dati, viene aggiornata anche la sezione Schema dell’Unione , che mostra i campi dello schema dell’unione a cui ogni set di dati contribuisce i dati. Per ulteriori informazioni sugli schemi di unione, tra cui come interagire con le visualizzazioni nell'interfaccia utente, fai riferimento alla guida all'interfaccia utente dello schema di unione

Seleziona set di dati ExperienceEvent

Il passaggio successivo nel flusso di lavoro richiede la selezione dei set di dati ExperienceEvent . Questa schermata è influenzata dal metodo di unione selezionato nella schermata Seleziona set di dati profilo .

Timestamp ordinato

Se hai selezionato Timestamp ordered come metodo di unione per i set di dati di Profilo, prevarranno anche gli attributi dei set di dati ExperienceEvent aggiornati più di recente.

NOTA

Il numero tra parentesi accanto a Set di dati ExperienceEvent (ad esempio, (20) nell'immagine mostrata) mostra il numero totale di set di dati ExperienceEvent creati dall'organizzazione e relativi alla classe di schema selezionata nella schermata di configurazione dei criteri di unione.

Precedenza del set di dati

Se hai selezionato Precedenza set di dati come metodo di unione per i set di dati Profilo, dovrai selezionare i set di dati ExperienceEvent per includere. Puoi selezionare fino a 50 set di dati ExperienceEvent dall’elenco dei set di dati.

NOTA

Il numero tra parentesi accanto a Set di dati ExperienceEvent (ad esempio, (20) nell'immagine mostrata) mostra il numero totale di set di dati ExperienceEvent creati dall'organizzazione e relativi alla classe di schema selezionata nella schermata di configurazione dei criteri di unione.

I set di dati selezionati vengono visualizzati nella sezione Seleziona set di dati .

I set di dati ExperienceEvent non possono essere ordinati manualmente, ma gli attributi nei set di dati ExperienceEvent vengono aggiunti ai set di dati Profile se fanno parte dello stesso frammento di profilo.

Analogamente alla selezione dei set di dati Profilo, la selezione di un set di dati ExperienceEvent aggiorna anche la sezione Schema dell’Unione , mostrando i campi nello schema dell’unione a cui ogni set di dati contribuisce i dati. Per ulteriori informazioni sugli schemi di unione, tra cui come interagire con le visualizzazioni nell'interfaccia utente, fai riferimento alla guida all'interfaccia utente dello schema di unione

Revisione

Il passaggio finale nel flusso di lavoro consiste nel rivedere i criteri di unione. La schermata Rivedi visualizza informazioni sui criteri di unione, tra cui il metodo di unione degli ID selezionato, il metodo di unione selezionato e i set di dati inclusi. Per visualizzare tutti i set di dati Profilo o ExperienceEvent inclusi, seleziona il numero di set di dati da espandere all’elenco a discesa.

Nella schermata di revisione è inclusa anche la tabella Anteprima dati che mostra i record di profilo di esempio utilizzando i criteri di unione. Questo consente di visualizzare un'anteprima dell'aspetto di un profilo cliente prima di salvare il criterio di unione.

Prima di selezionare Fine per completare il flusso di lavoro di creazione, controlla attentamente la configurazione dei criteri di unione e visualizza in anteprima i dati.

Timestamp ordinato

Se hai selezionato Timestamp ordered come metodo di unione per i criteri di unione, l'elenco dei set di dati di profilo include tutti i set di dati creati dalla tua organizzazione relativi alla classe dello schema, in ordine di timestamp. L’elenco dei set di dati ExperienceEvent include tutti i set di dati creati dalla tua organizzazione per la classe di schema selezionata e verrà aggiunto ai set di dati Profilo.

La tabella Preview data mostra record di profilo di esempio in base a un ordine di marca temporale dei set di dati. Questo consente di visualizzare un'anteprima dell'aspetto di un profilo cliente prima di salvare il criterio di unione.

Precedenza del set di dati

Se hai selezionato Precedenza set di dati come metodo di unione per il criterio di unione, gli elenchi dei set di dati Profilo ed ExperienceEvent includono rispettivamente solo i set di dati Profilo ed ExperienceEvent selezionati durante il flusso di lavoro di creazione. L’ordine dei set di dati Profilo deve corrispondere alla precedenza specificata durante la creazione. In caso contrario, utilizza il pulsante Indietro per tornare ai passaggi del flusso di lavoro precedenti e regolare la priorità.

La tabella Preview data mostra record di profilo di esempio utilizzando i set di dati selezionati. Questo consente di visualizzare un'anteprima dell'aspetto di un profilo cliente prima di salvare il criterio di unione.

Elenco aggiornato dei criteri di unione

Dopo aver completato il flusso di lavoro per creare un nuovo criterio di unione, vieni riportato alla scheda Criteri di unione . L'elenco dei criteri di unione per l'organizzazione deve ora includere i criteri di unione appena creati.

Modificare un criterio di unione

Dalla scheda Criteri di unione è possibile modificare un criterio di unione esistente creato per la classe XDM Individual Profile selezionando il Nome criterio per il criterio di unione che si desidera modificare.

Pagina di destinazione dei criteri di unione

Quando viene visualizzata la schermata Modifica criterio di unione, è possibile apportare modifiche al nome e al metodo unione ID, nonché modificare se questo criterio è o meno il criterio di unione predefinito per la propria organizzazione.

Selezionare Avanti per continuare il flusso di lavoro dei criteri di unione per aggiornare il metodo di unione e i set di dati inclusi nel criterio di unione.

Dopo aver apportato le modifiche necessarie, controlla i criteri di unione e seleziona Fine per salvare le modifiche e tornare alla scheda Criteri di unione .

AVVERTENZA

La modifica di un criterio di unione può influenzare la segmentazione e i risultati del profilo, in quanto altererà il modo in cui vengono risolti i conflitti di dati. Verificare attentamente le modifiche ai criteri di unione prima di salvarli.

Violazioni dei criteri di governance dei dati

Durante la creazione o l'aggiornamento di un criterio di unione, viene eseguito un controllo per determinare se il criterio di unione viola uno qualsiasi dei criteri di utilizzo dei dati definiti dall'organizzazione. I criteri di utilizzo dei dati fanno parte di Adobe Experience Platform Data Governance e sono regole che descrivono i tipi di azioni di marketing che possono essere eseguite su dati Platform specifici o da cui sono state limitate. Ad esempio, se un criterio di unione è stato utilizzato per creare un segmento attivato in una destinazione di terze parti e l'organizzazione dispone di un criterio di utilizzo dei dati che impedisce l'esportazione di dati specifici a terze parti, durante il tentativo di salvare il criterio di unione riceverai una notifica violazione dei criteri di governance dei dati rilevata.

Questa notifica include un elenco dei criteri di utilizzo dei dati che sono stati violati e ti consente di visualizzare i dettagli della violazione selezionando un criterio dall’elenco. Selezionando un criterio violato, la scheda Linea dati fornisce il motivo della violazione e delle attivazioni interessate, ognuna delle quali fornisce maggiori dettagli sulle modalità di violazione dei criteri di utilizzo dei dati.

Per ulteriori informazioni sulle modalità di esecuzione della governance dei dati in Adobe Experience Platform, consulta la Panoramica sulla governance dei dati.

Passaggi successivi

Dopo aver creato e configurato i criteri di unione per la tua organizzazione, puoi utilizzarli per regolare la visualizzazione dei profili dei clienti all’interno di Platform e per creare segmenti di pubblico dai dati del profilo. Per ulteriori informazioni su come creare e lavorare con i segmenti utilizzando l’ Experience Platform interfaccia utente e API, consulta la panoramica sulla segmentazione .

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