Visão geral das políticas de mesclagem

O Adobe Experience Platform permite reunir fragmentos de dados de várias fontes e combiná-los para ver uma visualização completa de cada um dos clientes individuais. Ao reunir esses dados, as políticas de mesclagem são as regras que Platform usa para determinar como os dados serão priorizados e quais dados serão combinados para criar uma exibição unificada.

Usando RESTful APIs ou a interface do usuário, você pode criar novas políticas de mesclagem, gerenciar políticas existentes e definir uma política de mesclagem padrão para sua organização. Este documento fornece uma visão geral das políticas de mesclagem e o papel que elas desempenham no Experience Platform.

Introdução

Este guia requer uma compreensão funcional de vários recursos Experience Platform importantes. Antes de seguir este guia e trabalhar com políticas de mesclagem, revise a documentação dos seguintes serviços:

  • Perfil do cliente em tempo real: Fornece um perfil de consumidor unificado e em tempo real com base em dados agregados de várias fontes.
  • Serviço de identidade da Adobe Experience Platform: Habilita o Perfil do cliente em tempo real, unindo identidades de diferentes fontes de dados que estão sendo assimiladas no Platform.
  • Modelo de dados de experiência (XDM): A estrutura padronizada pela qual Platform organiza os dados de experiência do cliente.

Noções básicas sobre políticas de mesclagem

O Adobe Experience Platform permite reunir fragmentos de dados de várias fontes e combiná-los para ver uma visualização completa e unificada de cada um dos clientes individuais. Ao reunir esses dados, as políticas de mesclagem são as regras que a Platform usa para determinar como os dados serão priorizados e quais dados serão combinados para criar essa visualização unificada.

Por exemplo, se um cliente interagir com sua marca em vários canais, sua organização terá vários fragmentos de perfil relacionados a esse único cliente que aparece em vários conjuntos de dados. Quando esses fragmentos são assimilados na Platform, eles são mesclados para criar um único perfil para esse cliente.

Quando os dados de várias fontes estão em conflito (por exemplo, um fragmento lista o cliente como "único" enquanto o outro lista o cliente como "casado"), a política de mesclagem determina quais informações devem ser incluídas no perfil do indivíduo.

As políticas de mesclagem são privadas para a Organização IMS, permitindo que você crie políticas diferentes para mesclar schemas de acordo com as maneiras específicas de que precisa. Você também pode especificar uma política de mesclagem padrão que será usada se não for fornecida explicitamente. Consulte a seção sobre políticas de mesclagem padrão mais adiante neste documento para saber mais.

Mesclar métodos

Cada fragmento de perfil contém informações para apenas uma identidade do número total de identidades que podem existir para um indivíduo. Ao mesclar esses dados para formar um perfil de cliente, há a possibilidade de essas informações entrarem em conflito e a prioridade deve ser especificada.

Selecionar um método de mesclagem permite especificar quais atributos de conjunto de dados priorizar se ocorrer um conflito de mesclagem entre conjuntos de dados.

Há dois métodos de mesclagem possíveis disponíveis para políticas de mesclagem. Cada um desses métodos é resumido abaixo com detalhes adicionais fornecidos nas seções a seguir:

  • Precedência do conjunto de dados: no caso de um conflito, dê prioridade aos fragmentos de perfil com base no conjunto de dados de onde eles vieram. Ao selecionar essa opção, você deve escolher os conjuntos de dados relacionados e sua ordem de prioridade. Saiba mais sobre o método de mesclagem precedência do conjunto de dados.
  • Carimbo de data e hora solicitado: no caso de um conflito, a prioridade é dada ao fragmento de perfil que foi atualizado mais recentemente. Saiba mais sobre o método de mesclagem timestamp ordered.
    • Carimbos de data e hora personalizados: O método de mesclagem solicitada pelo carimbo de data e hora também oferece suporte a carimbos de data e hora personalizados que têm prioridade sobre os carimbos de data e hora do sistema ao mesclar dados no mesmo conjunto de dados (várias identidades) ou em vários conjuntos de dados. Para saber mais, consulte a seção sobre uso de carimbos de data e hora personalizados.

Precedência do conjunto de dados

Quando Dataset precedence é selecionado como o método de mesclagem para uma política de mesclagem, é possível dar prioridade aos fragmentos de perfil com base no conjunto de dados de onde eles vieram. Um exemplo de uso seria se sua organização tivesse informações presentes em um conjunto de dados preferido ou confiável sobre os dados em outro conjunto de dados.

Para criar uma política de mesclagem usando Dataset precedence, é necessário selecionar os conjuntos de dados Perfil e ExperienceEvent incluídos e, em seguida, ordenar manualmente os conjuntos de dados do Perfil para precedência. Depois que os conjuntos de dados forem selecionados e ordenados, o conjunto de dados principal terá a prioridade mais alta, o segundo conjunto de dados será o segundo mais alto e assim por diante.

Carimbo de data e hora ordenado

À medida que os registros de perfil são assimilados no Experience Platform, um carimbo de data e hora do sistema é obtido no momento da assimilação e adicionado ao registro. Quando Carimbo de data e hora solicitado é selecionado como o método de mesclagem para uma política de mesclagem, os perfis são mesclados com base no carimbo de data e hora do sistema. Em outras palavras, a mesclagem é feita com base no carimbo de data e hora de quando o registro foi assimilado na Platform.

Uso de carimbos de data e hora personalizados

Ocasionalmente, pode haver casos de uso em que seja necessário fornecer um carimbo de data e hora personalizado e fazer com que a política de mesclagem honre o carimbo de data e hora personalizado em vez do carimbo de data e hora do sistema. Exemplos disso incluem o preenchimento retroativo de dados ou a garantia da ordem correta dos eventos se os registros forem assimilados fora de ordem.

Para usar um carimbo de data e hora personalizado, o grupo de campos Detalhes de Auditoria do Sistema de Origem Externa deve ser adicionado ao esquema Perfil. Depois de adicionado, o carimbo de data e hora personalizado pode ser preenchido usando o campo lastUpdatedDate . Quando um registro é assimilado com o campo lastUpdatedDate preenchido, o Experience Platform usará esse campo para unir registros em conjuntos de dados. Se lastUpdatedDate não estiver presente ou não estiver preenchida, a Platform continuará a usar o carimbo de data e hora do sistema.

OBSERVAÇÃO

Você deve garantir que o carimbo de data e hora lastUpdatedDate seja preenchido ao assimilar uma atualização no mesmo registro.

A captura de tela a seguir exibe os campos no grupo de campos Detalhes de Auditoria do Sistema de Origem Externa. Para obter instruções passo a passo sobre como trabalhar com esquemas usando a interface do usuário da plataforma, incluindo como adicionar grupos de campos a esquemas, visite o tutorial para criar um esquema usando a interface do usuário.

Para trabalhar com carimbos de data e hora personalizados usando a API, consulte a seção guia do ponto de extremidade de políticas de mesclagem sobre o uso de carimbos de data e hora personalizados.

Compilação de identidade

A compilação de identidade (Compilação de ID) é o processo de identificação de fragmentos de dados e sua combinação para formar um registro de perfil completo. Para ajudar a ilustrar os diferentes comportamentos de costura, considere um único cliente que interage com uma marca usando dois endereços de email diferentes.

  • Nenhum: quando essa opção é selecionada, as IDs não serão agrupadas. Quando a segmentação ocorrer, as identidades que podem pertencer à mesma pessoa não serão unidas e a segmentação considerará apenas os atributos anexados a cada ID individual ao determinar se um cliente se qualifica para associação de segmento. Isso pode resultar em um único cliente com vários perfis e cada perfil pode se qualificar para segmentos diferentes, resultando no envio de várias mensagens de marketing para o mesmo cliente.
  • Gráfico privado: quando o gráfico privado é selecionado, várias identidades relacionadas ao mesmo indivíduo são unidas. Isso resulta no cliente ter um único perfil e permite que a segmentação considere vários atributos de várias identidades relacionadas ao determinar a qualificação de segmento. Nesse cenário, o cliente provavelmente terá um único perfil, se qualificará para um segmento com base na combinação de atributos entre identidades e receberá apenas uma mensagem de marketing.

Para saber mais sobre identidades e sua função na geração de perfis e segmentos, comece lendo a Visão geral do Serviço de identidade.

Política de mesclagem padrão

Uma organização pode criar uma política de mesclagem padrão para a organização usar ao mesclar fragmentos de perfil. Isso permite que os usuários selecionem facilmente a política padrão ao executar ações no Experience Platform, como visualizar perfis de clientes ou criar segmentos. Na maioria dos casos, a menos que outra política de mesclagem seja especificada, a política de mesclagem padrão será usada.

Cada organização pode criar várias políticas de mesclagem relacionadas a uma única classe de esquema XDM, no entanto, só pode ter uma política de mesclagem padrão declarada para cada classe. Por exemplo, sua organização pode ter uma política de mesclagem padrão relacionada à classe XDM Individual Profile e uma política de mesclagem padrão diferente para uma classe de Inventário de Produto criada personalizada.

Se você criar uma nova política de mesclagem e configurá-la como padrão, a política de mesclagem padrão anterior será atualizada automaticamente pelo sistema para não ser mais o padrão.

AVISO

As contagens de perfil e os segmentos com uma política de mesclagem padrão existente associada podem ser afetados. Qualquer segmento que tenha uma política de mesclagem padrão aplicada será atualizado para a nova política de mesclagem padrão.

Próximas etapas

Depois de ler este guia, você sabe agora o que são as políticas de mesclagem e o papel que elas desempenham no Experience Platform. Para começar a trabalhar com políticas de mesclagem na interface do usuário do Experience Platform, consulte o guia da interface do usuário de políticas de mesclagem. Para trabalhar com políticas de mesclagem usando a API, visite o guia do ponto de extremidade da API de políticas de mesclagem.

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