Salesforce Marketing Cloud Account Engagement conexión

Última actualización: 2024-01-25
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Utilice el Salesforce Marketing Cloud Account Engagement (anteriormente conocido como Pardot) destino para capturar, rastrear, puntuar y calificar posibles clientes. También puede diseñar pistas de posibles clientes para todas las etapas de la canalización para audiencias de mercado objetivo y grupos de clientes a través de campañas de correo electrónico por goteo y administración de posibles clientes con nutrición, puntuación y segmentación de campañas.

Comparado con Salesforce Marketing Cloud Engagement que está más orientado hacia B2C marketing, Marketing Cloud Account Engagement es ideal para B2B casos de uso que implican varios departamentos y responsables de la toma de decisiones y que requieren ciclos de ventas y decisión más largos. Además, también mantiene una mayor proximidad e integración con su CRM para tomar las decisiones de ventas y marketing adecuadas. Tenga en cuenta que Experience Platform también tiene conexiones para Salesforce Marketing Cloud Engagement, puede comprobarlos en el Salesforce Marketing Cloud y (API) Salesforce Marketing Cloud páginas.

Esta Adobe Experience Platform destino aprovecha el Salesforce Account Engagement API > Prospect Upsert by Email extremo, a añadir o actualizar los posibles clientes después de activarlos en un nuevo Marketing Cloud Account Engagement segmento.

Marketing Cloud Account Engagement utiliza el protocolo OAuth 2 con código de autorización para autenticarse en Account Engagement API. Instrucciones para autenticarse en su Marketing Cloud Account Engagement más abajo, en la sección Autenticar en el destino sección.

Casos de uso

Para ayudarle a comprender mejor cómo y cuándo debe utilizar el Marketing Cloud Account Engagement Destino, este es un ejemplo de caso de uso que los clientes de Adobe Experience Platform pueden solucionar mediante este destino.

Envío de correos electrónicos a contactos para campañas de marketing

El departamento de marketing de una plataforma en línea desea difundir una campaña de marketing basada en correo electrónico a una audiencia seleccionada de posibles clientes B2B. El equipo de marketing de la plataforma puede agregar nuevos posibles clientes o actualizar la información de posibles clientes existente a través de Adobe Experience Platform, crear audiencias a partir de sus propios datos sin conexión y enviar estas audiencias a Marketing Cloud Account Engagement, que se puede utilizar para enviar el correo electrónico de la campaña de marketing.

Requisitos previos

Consulte las secciones siguientes para conocer todos los requisitos previos que debe configurar en Experience Platform y Salesforce y para obtener la información que necesita recopilar antes de trabajar con Marketing Cloud Account Engagement destino.

Requisitos previos en Experience Platform

Antes de activar los datos en Marketing Cloud Account Engagement destino, debe tener un esquema, a conjunto de datos, y segmentos creado en Experience Platform.

Requisitos previos en Marketing Cloud Account Engagement

Tenga en cuenta los siguientes requisitos previos para exportar datos de Platform a su Marketing Cloud Account Engagement cuenta:

Necesita tener un Marketing Cloud Account Engagement account

A Marketing Cloud Account Engagement cuenta con una suscripción a Compromiso de cuenta Marketing Cloud el producto es obligatorio para continuar.

Su Salesforce La cuenta debe tener el Salesforce Account Engagement Administrator role. Esto es necesario para crear campos de cliente prospecto personalizados.

Por último, su cuenta también debe poder acceder a Account Engagement Lightning App.

Póngase en contacto con Salesforce Asistencia o su Salesforce administrador de cuentas si no tiene una cuenta de o le falta el Marketing Cloud Account Engagement suscripción para la Account Engagement Administrator role.

Reunir Marketing Cloud Account Engagement credenciales

Tenga en cuenta los elementos siguientes antes de autenticarse en el Marketing Cloud Account Engagement destino.

Credencial Descripción
Username Su Marketing Cloud Account Engagement nombre de usuario de cuenta.
Password Su Marketing Cloud Account Engagement contraseña de la cuenta.
Account Engagement Business Unit ID Para encontrar el ID de unidad de negocio de participación de cuenta, utilice Configuración en Salesforce. En Configuración, introduzca Configuración de unidad de negocio en el cuadro Búsqueda rápida. El ID de unidad de negocio de participación de cuenta comienza con 0Uv y tiene 18 caracteres de longitud. Si no puede acceder a la información de configuración de la unidad de negocio, pregunte a su Salesforce Administrador de cuentas para proporcionarle el Account Engagement Business Unit ID. Si necesita más información, consulte la Salesforce Autenticación página de directrices.

Mecanismos de protección

Consulte la Marketing Cloud Account Engagement límites de velocidad que detalla los límites impuestos por su plan y que también se aplicarían a las ejecuciones Experience Platform.

IMPORTANTE

Si su Salesforce El administrador de la cuenta ha restringido el acceso a rangos de IP de confianza. Debe ponerse en contacto con ellos para obtener IP del Experience Platform incluido en la lista de permitidos. Consulte la Salesforce Restringir el acceso a intervalos de IP fiables para una aplicación conectada documentación de si necesita instrucciones adicionales.

Identidades admitidas

Marketing Cloud Account Engagement admite la activación de identidades descritas en la tabla siguiente. Más información sobre identidades.

Identidad de destino Descripción Consideraciones
Correo electrónico Dirección de correo electrónico del cliente potencial Obligatorio

Tipo y frecuencia de exportación

Consulte la tabla siguiente para obtener información sobre el tipo y la frecuencia de exportación de destino.

Elemento Tipo Notas
Tipo de exportación Basado en perfiles
  • Está exportando todos los miembros de un segmento, junto con los campos de esquema deseados (por ejemplo: dirección de correo electrónico, número de teléfono, apellidos), según la asignación de campo.
  • Para cada audiencia seleccionada en Platform, la correspondiente Salesforce Marketing Cloud Account Engagement El estado del segmento se actualiza con su estado de audiencia de Platform.
Frecuencia de exportación Transmisión Los destinos de streaming son conexiones basadas en API "siempre activadas". Tan pronto como se actualiza un perfil en Experience Platform según la evaluación de audiencias, el conector envía la actualización de forma descendente a la plataforma de destino. Más información sobre destinos de streaming.

Conexión al destino

IMPORTANTE

Para conectarse al destino, necesita el Ver destinos y Administrar destinos permisos de control de acceso. Lea el información general de control de acceso o póngase en contacto con el administrador del producto para obtener los permisos necesarios.

Para conectarse a este destino, siga los pasos descritos en la sección tutorial de configuración de destino. En el flujo de trabajo de configuración de destino, rellene los campos enumerados en las dos secciones siguientes.

En Destinos > Catálogo, buscar Salesforce Marketing Cloud Account Engagement. También puede encontrarlo en la sección Marketing por email categoría.

Autenticarse en el destino

Para autenticarse en el destino, seleccione Conectar con destino. Se le dirigirá a la Salesforce página de inicio de sesión. Introduzca su Marketing Cloud Account Engagement credenciales de cuenta y seleccione Log In.

Captura de pantalla de la IU de Platform que muestra cómo autenticarse en la participación de la cuenta de Marketing Cloud.

A Continuación, Seleccione Permitir en la ventana siguiente para conceder permisos al Adobe Experience Platform para acceder a su Salesforce Marketing Cloud Account Engagement cuenta. Solo tendrá que hacer esto una vez.

Captura de pantalla emergente de confirmación de aplicación de Salesforce para dar permisos a la aplicación de Experience Platform para acceder a Participación de cuenta de Marketing Cloud.

Si los detalles proporcionados son válidos, la interfaz de usuario muestra un mensaje: Se ha conectado correctamente a la cuenta de participación de la cuenta de Marketing Cloud de Salesforce message y una Conectado estado con una marca de verificación verde, puede continuar con el siguiente paso.

Rellenar detalles de destino

Para configurar los detalles del destino, rellene los campos obligatorios y opcionales a continuación. Un asterisco junto a un campo en la interfaz de usuario indica que el campo es obligatorio. Consulte la Reunir Marketing Cloud Account Engagement credenciales para obtener cualquier guía.

Captura de pantalla de la IU de Platform que muestra los detalles del destino.

Campo Descripción
Nombre Un nombre con el que reconocerá este destino en el futuro.
Descripción Una descripción que le ayudará a identificar este destino en el futuro.
ID de unidad de negocio de participación de cuenta Su Salesforce Account Engagement Business Unit ID.

Habilitar alertas

Puede activar alertas para recibir notificaciones sobre el estado del flujo de datos a su destino. Seleccione una alerta de la lista a la que suscribirse para recibir notificaciones sobre el estado del flujo de datos. Para obtener más información sobre las alertas, consulte la guía de suscripción a alertas de destinos mediante la IU.

Cuando haya terminado de proporcionar detalles para la conexión de destino, seleccione Siguiente.

Activar públicos en este destino

IMPORTANTE

Leer Activación de perfiles y audiencias en destinos de exportación de audiencia de streaming para obtener instrucciones sobre cómo activar audiencias en este destino.

Consideraciones sobre asignación y ejemplo

Para enviar correctamente los datos de audiencia de Adobe Experience Platform a Marketing Cloud Account Engagement destino, debe ir a través del paso de asignación de campos. La asignación consiste en crear un vínculo entre los campos de esquema del Modelo de datos de experiencia (XDM) en la cuenta de Platform y sus equivalentes correspondientes desde el destino de destino.

Para asignar correctamente los campos XDM a Marketing Cloud Account Engagement campos de destino, siga los pasos a continuación.

  1. En el Asignación paso, seleccione Añadir nueva asignación. Verá una nueva fila de asignación en la pantalla.

  2. En el Seleccionar campo de origen , seleccione la Seleccionar atributos y seleccione el atributo XDM o elija el Seleccionar área de nombres de identidad y seleccione una identidad.

  3. En el Seleccionar campo de destino , seleccione la Seleccionar área de nombres de identidad y seleccione una identidad o elija Seleccionar atributos personalizados y especifique en la lista de Prospect API fields del esquema disponible.

    • Repita estos pasos para agregar cualquier asignación entre el esquema de perfil XDM y Marketing Cloud Account Engagement: | Campo de origen | Campo de destino | Obligatorio | | — | — | — | |IdentityMap: Email|Identity: email| Sí | |xdm: MailingAddress.city|xdm: city| | |xdm: person.name.firstName|Attribute: firstName| |

    • A continuación, se muestra un ejemplo con las asignaciones anteriores:

      Captura de pantalla de la IU de Platform que muestra asignaciones de Target.

Cuando haya terminado de proporcionar las asignaciones para la conexión de destino, seleccione Siguiente.

Validar exportación de datos

Para comprobar que ha configurado correctamente el destino, siga los pasos a continuación:

  1. Vaya a una de las audiencias que haya seleccionado. Seleccione la pestaña Activation data El ID de asignación muestra el nombre del campo personalizado que se genera dentro de la columna Marketing Cloud Account Engagement Prospects página.
    Captura de pantalla de la IU de Platform que muestra el ID de asignación de un segmento seleccionado.

  2. Inicie sesión en Salesforce sitio web. A continuación, vaya a Account Engagement > Prospects > Pardot Prospects y compruebe si se han añadido o actualizado los posibles clientes de la audiencia. También puede acceder a Salesforce Pardot y acceder a Prospects página.
    Captura de pantalla de la IU de Salesforce que muestra la página de clientes potenciales.

  3. Para comprobar si se han actualizado los clientes potenciales, seleccione un cliente y verifique si el campo de cliente potencial personalizado se ha actualizado con el estado de audiencia del Experience Platform.
    Captura de pantalla de la interfaz de usuario de Salesforce que muestra la página de cliente potencial seleccionada, el campo de cliente potencial personalizado se actualiza con el estado de audiencia.

Uso de datos y gobernanza

Todo Adobe Experience Platform Los destinos de cumplen con las políticas de uso de datos al gestionar los datos. Para obtener información detallada sobre cómo Adobe Experience Platform aplica la gobernanza de datos. Consulte la Resumen de gobernanza de datos.

Recursos adicionales

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