Salesforce CRM 연결

개요

Salesforce CRM 는 인기 있는 CRM(고객 관계 관리) 플랫폼으로, 다음을 지원합니다.

• 잠재 고객 - 잠재 고객은 귀하가 판매하는 제품 또는 서비스에 관심이 있거나 관심이 없는 개인 또는 회사의 이름입니다.
• 연락처 - 연락처는 담당자 중 한 명이 관계를 맺고 잠재 고객으로 자격을 얻은 개인입니다.

이 Adobe Experience Platform 대상 을 활용합니다. Salesforce composite API는 위에서 설명한 두 유형의 프로필을 모두 지원합니다.

날짜 세그먼트 활성화, 리드 또는 연락처 중 하나를 선택하고 속성 및 세그먼트 데이터를 다음으로 업데이트할 수 있습니다. Salesforce CRM.

Salesforce CRM 는 암호 부여가 포함된 OAuth 2를 인증 메커니즘으로 사용하여 Salesforce REST API와 통신합니다. 에 대한 인증 지침 Salesforce CRM 인스턴스는 다음보다 아래에 있습니다. 대상에 인증 섹션.

사용 사례

마케터는 Adobe Experience Platform 프로필의 속성에 따라 개인화된 경험을 사용자에게 제공할 수 있습니다. 오프라인 데이터에서 세그먼트를 작성하고 이러한 세그먼트를 Salesforce CRM으로 보내어 Adobe Experience Platform에서 세그먼트 및 프로필이 업데이트되는 즉시 사용자 피드에 표시할 수 있습니다.

전제 조건

Experience Platform의 사전 요구 사항

Salesforce CRM 대상으로 데이터를 활성화하기 전에 스키마, a 데이터 세트, 및 세그먼트 생성 위치 Experience Platform.

의 사전 요구 사항 Salesforce CRM

에서 다음 전제 조건을 참고하십시오. Salesforce CRM: Platform에서 Salesforce 계정으로 데이터를 내보내려면 다음을 수행하십시오.

다음을 수행해야 합니다. Salesforce account

로 이동 Salesforce 체험판 등록 및 만들 페이지 Salesforce 계정, 아직 계정이 없는 경우.

내에서 연결된 앱 구성 Salesforce

먼저 다음을 구성해야 합니다. Salesforce 연결된 앱 내 Salesforce 계정, 아직 계정이 없는 경우. Salesforce CRM 연결된 앱을 활용하여 연결 Salesforce.

다음, 활성화 OAuth Settings for API Integration 대상: Salesforce connected app. 다음을 참조하십시오. Salesforce 설명서를 참조하십시오.

또한 범위 아래에 언급된 항목은 다음에 대해 선택됩니다. Salesforce connected app.

• chatter_api
• lightning
• visualforce
• content
• openid
• full
• api
• web
• refresh_token
• offline_access

마지막으로 password 권한 부여가 다음 내에서 활성화됩니다. Salesforce 계정입니다. 다음을 참조하십시오. Salesforce 특수 시나리오에 대한 OAuth 2.0 사용자 이름-암호 흐름 지침이 필요한 경우 설명서를 참조하십시오.

다음 범위 내에서 사용자 정의 필드 만들기 Salesforce

세그먼트를 활성화할 때 Salesforce CRM 대상, 다음에 값을 입력해야 합니다. 매핑 ID 에서 활성화된 각 세그먼트의 필드 세그먼트 일정 단계.

Salesforce CRM Experience Platform 에서 들어오는 세그먼트를 올바르게 읽고 해석하고 내에서 세그먼트 상태를 업데이트하려면 이 값이 필요합니다. Salesforce. 다음에 대한 Experience Platform 설명서 참조: 세그먼트 멤버십 세부 정보 스키마 필드 그룹 세그먼트 상태에 대한 지침이 필요한 경우.

플랫폼에서 로 활성화하는 각 세그먼트에 대해 Salesforce CRM, 유형의 사용자 정의 필드를 만들어야 합니다 Text Area (Long) 다음 범위 내 Salesforce. 비즈니스 요구 사항에 따라 256~131,072자 사이의 모든 크기의 필드 문자 길이를 정의할 수 있습니다. 다음을 참조하십시오. Salesforce 사용자 정의 필드 유형 사용자 지정 필드 유형에 대한 추가 정보는 설명서 페이지를 참조하십시오. 다음 참조: Salesforce 에 대한 설명서 사용자 정의 필드 만들기 필드 만들기에 대한 지원이 필요한 경우.

의 사용자 정의 필드 만들기 예 Salesforce, 1단계 - 데이터 유형 선택이 아래에 표시되어 있습니다.

의 사용자 정의 필드 만들기 예 Salesforce, 2단계 - 사용자 정의 필드에 대한 세부 정보 입력이 아래에 표시되어 있습니다.

수집 Salesforce CRM 자격 증명

에 인증하기 전에 아래 항목을 적어 두십시오. Salesforce CRM 대상:

가드레일

Salesforce 요청, 속도 및 시간 제한 제한을 적용하여 트랜잭션 로드 밸런싱을 수행합니다. 다음을 참조하십시오. API 요청 제한 및 할당 을 참조하십시오.

다음의 경우 Salesforce 계정 관리자가 IP 제한을 적용했습니다. 다음을 추가해야 합니다. Experience Platform IP 주소 (으)로 Salesforce 계정의 신뢰할 수 있는 IP 범위입니다. 다음을 참조하십시오. Salesforce 연결된 앱의 신뢰할 수 있는 IP 범위에 대한 액세스 제한 추가 지침이 필요한 경우 설명서를 참조하십시오.

지원되는 ID

Salesforce CRM 는 아래 표에 설명된 id 업데이트를 지원합니다. 자세히 알아보기 id.

내보내기 유형 및 빈도

대상 내보내기 유형 및 빈도에 대한 자세한 내용은 아래 표를 참조하십시오.

대상에 연결

이 대상에 연결하려면 다음과같이 하십시오. 대상 구성 자습서. 대상 구성 워크플로에서 아래 두 섹션에 나열된 필드를 채웁니다.

다음 범위 내 대상 > 카탈로그 검색 대상 Salesforce CRM. 또는 아래에서 찾을 수 있습니다 CRM 범주.

대상에 인증

대상에 인증하려면 아래의 필수 필드를 입력한 다음 을(를) 선택합니다. 대상에 연결. 다음을 참조하십시오. 수집 Salesforce CRM 자격 증명 섹션에 자세히 설명되어 있습니다.
| 자격 증명 | 설명 | | — | — | | 사용자 이름 | 내 Salesforce 계정 사용자 이름. | | 암호 | 다음으로 구성된 연결된 문자열 Salesforce 다음에 추가된 계정 암호: Salesforce 보안 토큰.
연결된 값은 다음 형식을 갖습니다. {PASSWORD}{TOKEN}.
참고: 중괄호나 공백을 사용하지 마십시오.
예를 들어 Salesforce 암호: MyPa$$w0rd123 및 Salesforce 보안 토큰은 TOKEN12345....0000에서 사용할 연결된 값 암호 필드는 입니다. MyPa$$w0rd123TOKEN12345....0000. | | 사용자 정의 도메인 | 내 Salesforce 도메인 접두사입니다.
예를 들어 도메인이 입니다. d5i000000isb4eak-dev-ed.my.salesforce.com, 다음을 제공해야 합니다. d5i000000isb4eak-dev-ed 을 값으로 추가합니다. | | 클라이언트 ID | 내 Salesforce 연결된 앱 Consumer Key. | | 클라이언트 암호 | 내 Salesforce 연결된 앱 Consumer Secret. |

제공된 세부 정보가 유효한 경우 UI에 연결됨 상태가 녹색 확인 표시로 표시되면 다음 단계로 진행할 수 있습니다.

대상 세부 정보 입력

대상에 대한 세부 정보를 구성하려면 아래의 필수 및 선택 필드를 채우십시오. UI에서 필드 옆에 있는 별표는 필드가 필수임을 나타냅니다.

• 이름: 나중에 이 대상을 인식할 수 있는 이름입니다.
• 설명: 나중에 이 대상을 식별하는 데 도움이 되는 설명입니다.
• Salesforce ID 유형:
  • 선택 연락처 내보내거나 업데이트하려는 id가 유형인 경우 연락처.
  • 선택 리드 내보내거나 업데이트하려는 id가 유형인 경우 리드.

경고 활성화

경고를 활성화하여 대상에 대한 데이터 흐름 상태에 대한 알림을 받을 수 있습니다. 목록에서 경고를 선택하여 데이터 흐름 상태에 대한 알림을 수신합니다. 경고에 대한 자세한 내용은 다음 안내서를 참조하십시오. UI를 사용하여 대상 경고 구독.

대상 연결에 대한 세부 정보를 제공했으면 을 선택합니다. 다음.

이 대상에 대한 세그먼트 활성화

읽기 프로필 및 세그먼트를 스트리밍 세그먼트 내보내기 대상으로 활성화 대상 세그먼트를 이 대상으로 활성화하는 방법에 대한 지침

매핑 고려 사항 및 예제

대상 데이터를 Adobe Experience Platform에서 로 올바르게 보내려면 Salesforce CRM 대상, 필드 매핑 단계를 거쳐야 합니다. 매핑은 Platform 계정의 XDM(Experience Data Model) 스키마 필드와 대상 대상의 해당 필드 간에 링크를 만드는 것으로 구성됩니다.

에 지정된 속성 Target 필드 이 속성은 요청 본문을 형성하므로 속성 매핑 표에 설명된 것과 정확히 동일하게 이름이 지정되어야 합니다.

에 지정된 속성 소스 필드 이러한 제한 사항을 따르지 마십시오. 필요에 따라 매핑할 수 있지만 입력 데이터의 형식이 Salesforce 설명서. 입력 데이터가 올바르지 않으면 업데이트 호출이 Salesforce 이(가) 실패하고 연락처/잠재 고객이 업데이트되지 않습니다.

XDM 필드를 (API) Salesforce CRM 대상 필드에서 다음 단계를 수행합니다.

1. 다음에서 매핑 단계, 선택 새 매핑 추가​화면에 새 매핑 행이 표시됩니다.
   

2. 다음에서 소스 필드 선택 창에서 다음을 선택합니다. 속성 선택 범주를 선택한 다음 XDM 속성을 선택하거나 ID 네임스페이스 선택 id를 선택합니다.

3. 다음에서 대상 필드 선택 창에서 다음을 선택합니다. ID 네임스페이스 선택 id를 선택하거나 사용자 지정 속성 선택 범주를 선택하고 속성을 선택하거나 속성 이름 필드를 추가합니다. 다음을 참조하십시오. Salesforce CRM 설명서 를 참조하십시오.

   • XDM 프로필 스키마와 간에 다음 매핑을 추가하려면 이 단계를 반복합니다 (API) Salesforce CRM:

   연락처 작업

   • 을 사용하여 작업하는 경우 연락처 세그먼트 내에서 Salesforce의 개체 참조 를 참조하십시오. 연락처 업데이트할 필드에 대한 매핑을 정의합니다.

   • 단어를 검색하여 필수 필드를 식별할 수 있습니다 필수: 위의 링크에서 필드 설명에 언급되어 있습니다.

   • 내보내거나 업데이트할 필드에 따라 XDM 프로필 스키마와 (API) Salesforce CRM: |소스 필드|Target 필드| 메모 | | — | — | — | |IdentityMap: crmID|Identity: SalesforceId|Mandatory| |xdm: person.name.lastName|Attribute: LastName| Mandatory. 연락처의 성(최대 80자). |\

     |xdm: person.name.firstName|Attribute: FirstName| 연락처의 이름을 최대 40자까지 지정할 수 있습니다. | |xdm: personalEmail.address|Attribute: Email| 연락처의 이메일 주소입니다. |

   • 이러한 매핑을 사용하는 예는 다음과 같습니다.

     

   리드 작업

   • 을 사용하여 작업하는 경우 잠재 고객 세그먼트 내에서 Salesforce의 개체 참조 를 참조하십시오. 리드 업데이트할 필드에 대한 매핑을 정의합니다.

   • 단어를 검색하여 필수 필드를 식별할 수 있습니다 필수: 위의 링크에서 필드 설명에 언급되어 있습니다.

   • 내보내거나 업데이트할 필드에 따라 XDM 프로필 스키마와 (API) Salesforce CRM: |소스 필드|Target 필드| 메모 | | — | — | — | |IdentityMap: crmID|Identity: SalesforceId|Mandatory| |xdm: person.name.lastName|Attribute: LastName| Mandatory. 리드 최대 80자의 성. |\

     |xdm: b2b.companyName|Attribute: Company| Mandatory. 리드의 회사. | |xdm: personalEmail.address|Attribute: Email| 잠재 고객의 이메일 주소입니다. |

   • 이러한 매핑을 사용하는 예는 다음과 같습니다.

     

대상 연결에 대한 매핑 제공을 마쳤으면 다음을 선택합니다. 다음.

세그먼트 내보내기 예약 및 예제

다음을 수행할 때 세그먼트 내보내기 예약 단계 Platform에서 활성화된 세그먼트를 의 해당 사용자 정의 필드에 수동으로 매핑해야 함 Salesforce.

이렇게 하려면 각 세그먼트를 선택한 다음 사용자 정의 필드 이름을 입력합니다. Salesforce 다음에서 Salesforce CRM 매핑 ID 필드. 다음을 참조하십시오. 다음 범위 내에서 사용자 정의 필드 만들기 Salesforce 에서 사용자 정의 필드 만들기에 대한 지침 및 모범 사례에 대한 섹션 Salesforce.

예를 들어 Salesforce 사용자 정의 필드: crm_2_seg에서 이 값을 지정합니다. Salesforce CRM 매핑 ID Experience Platform의 세그먼트 대상을 이 사용자 지정 필드로 채우려면 다음을 수행합니다.

의 사용자 정의 필드 예 Salesforce 다음이 표시됩니다.

의 위치를 나타내는 예 Salesforce CRM 매핑 ID 다음이 표시됩니다.

위에 표시된 대로 Salesforce 필드 이름 다음 내에 지정된 값과 정확히 일치 Salesforce CRM 매핑 ID.

사용 사례에 따라 활성화된 모든 세그먼트를 동일한 세그먼트에 매핑할 수 있습니다 Salesforce 사용자 지정 필드 또는 다른 사용자 지정 필드 필드 이름 위치: Salesforce CRM. 위에 표시된 이미지를 기반으로 한 일반적인 예는 다음과 같을 수 있습니다.
| Salesforce CRM 세그먼트 이름 | Salesforce 필드 이름 | Salesforce CRM 매핑 ID | | — | — | — | | crm_1_seg | crm_1_seg | crm_1_seg | | crm_2_seg | crm_2_seg | crm_2_seg |

활성화된 각 플랫폼 세그먼트에 대해 이 섹션을 반복합니다.

데이터 내보내기 유효성 검사

대상을 올바르게 설정했는지 확인하려면 아래 단계를 수행하십시오.

1. 선택 대상 > 찾아보기 대상 목록으로 이동합니다.
   

2. 대상을 선택하고 상태가 다음과 같은지 확인합니다. 활성화됨.
   

3. 다음으로 전환 활성화 데이터 탭을 누른 다음 세그먼트 이름을 선택합니다.
   

4. 세그먼트 요약을 모니터링하고 프로필 수가 세그먼트 내에서 생성된 수에 해당하는지 확인합니다.
   

5. 마지막으로 Salesforce 웹 사이트에 로그인하여 세그먼트의 프로필이 추가 또는 업데이트되었는지 확인합니다.

   연락처 작업

   • 을(를) 선택한 경우 연락처 플랫폼 세그먼트 내에서 Apps > Contacts 페이지를 가리키도록 업데이트하는 중입니다.

     

   • 선택 연락처 필드가 업데이트되었는지 확인합니다. 에서 각 세그먼트 상태를 확인할 수 있습니다. Salesforce CRM 이(가) 다음을 기반으로 플랫폼에서 해당 세그먼트 상태로 업데이트되었습니다. 매핑 ID 다음 기간 동안 제공된 값: 세그먼트 예약.

     

   리드 작업

   • 을(를) 선택한 경우 잠재 고객 플랫폼 세그먼트 내에서 다음 위치로 이동합니다. Apps > Leads 페이지를 가리키도록 업데이트하는 중입니다.

     

   • 선택 리드 필드가 업데이트되었는지 확인합니다. 에서 각 세그먼트 상태를 확인할 수 있습니다. Salesforce CRM 이(가) 다음을 기반으로 플랫폼에서 해당 세그먼트 상태로 업데이트되었습니다. 매핑 ID 다음 기간 동안 제공된 값: 세그먼트 예약.

     

데이터 사용 및 관리

모두 Adobe Experience Platform 대상은 데이터를 처리할 때 데이터 사용 정책을 준수합니다. 방법에 대한 자세한 정보 Adobe Experience Platform 데이터 거버넌스 시행, 다음을 참조하십시오. 데이터 거버넌스 개요.

오류 및 문제 해결

이벤트를 대상으로 푸시하는 동안 알 수 없는 오류 발생

• 데이터 흐름 실행을 확인할 때 다음 오류 메시지가 표시될 수 있습니다. Unknown errors encountered while pushing events to the destination. Please contact the administrator and try again.

  

  • 이 오류를 수정하려면 다음을 확인하십시오. 매핑 ID 활성화 워크플로에서 제공한 Salesforce CRM 대상이 사용자 정의 필드 유형 값과 정확히 일치함 Salesforce. 다음을 참조하십시오. 다음 범위 내에서 사용자 정의 필드 만들기 Salesforce 섹션을 참조하십시오.

• 세그먼트를 활성화할 때 다음과 같은 오류 메시지가 표시될 수 있습니다. The client's IP address is unauthorized for this account. Allowlist the client's IP address...

  • 이 오류를 수정하려면 다음 연락처로 문의하십시오. Salesforce 추가할 계정 관리자 Experience Platform IP 주소 (으)로 Salesforce 계정의 신뢰할 수 있는 IP 범위입니다. 다음을 참조하십시오. Salesforce 연결된 앱의 신뢰할 수 있는 IP 범위에 대한 액세스 제한 추가 지침이 필요한 경우 설명서를 참조하십시오.

추가 리소스

에서 제공하는 추가 유용한 정보 Salesforce 개발자 포털 은(는) 아래에 있습니다.

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