Salesforce CRM 接続

概要

Salesforce CRM は、人気のある顧客関係管理 (CRM) プラットフォームで、次のものをサポートします。

• リード — リードとは、販売する製品やサービスに関心を持つ（または興味を持たない）人または会社の名前です。
• 連絡先 — 連絡先とは、担当者の 1 人が関係を確立し、潜在的な顧客として認定された個人です。

この Adobe Experience Platform 宛先 は Salesforce composite API：前述の両方のタイプのプロファイルをサポートします。

条件 セグメントのアクティブ化を使用する場合は、リードまたは連絡先のいずれかを選択し、属性とセグメントデータを Salesforce CRM.

Salesforce CRM は、Salesforce REST API と通信するための認証メカニズムとして、パスワード付与付きの OAuth 2 を使用しています。 Salesforce CRM インスタンスを認証する手順は、さらに下の宛先に対する認証の節にあります。

ユースケース

マーケターは、Adobe Experience Platform プロファイルの属性に基づいて、ユーザーにパーソナライズされたエクスペリエンスを提供できます。 オフラインデータからセグメントを作成し、Salesforce CRM に送信して、Adobe Experience Platformでセグメントとプロファイルが更新されるとすぐにユーザーのフィードに表示できます。

前提条件

Experience Platformの前提条件

Salesforce CRM の宛先に対してデータをアクティブ化する前に、 スキーマ, a データセット、および セグメント 次で作成： Experience Platform.

の前提条件 Salesforce CRM

次の前提条件に注意してください。 Salesforce CRMPlatform から Salesforce アカウントにデータをエクスポートするには、次の手順を実行します。

Salesforce アカウントが必要です

次に移動： Salesforce 裁判 登録して作成するページ Salesforce アカウントを作成します。

内での接続アプリの設定 Salesforce

まず、 Salesforce 連携アプリ の Salesforce アカウントを作成します。 Salesforce CRM 接続したアプリを活用して Salesforce.

次に、有効にします。 OAuth Settings for API Integration の Salesforce connected app. 詳しくは、 Salesforce ガイダンスに関するドキュメント。

また、 スコープ 以下に、 Salesforce connected app.

• chatter_api
• lightning
• visualforce
• content
• openid
• full
• api
• web
• refresh_token
• offline_access

最後に、 password の Salesforce アカウント 詳しくは、 Salesforce 特別なシナリオでの OAuth 2.0 ユーザー名 — パスワードフロー ガイダンスが必要な場合は、ドキュメントを参照してください。

内にカスタムフィールドを作成する Salesforce

次に対してセグメントをアクティブ化する場合 Salesforce CRM 宛先の場合、 マッピング ID アクティブ化された各セグメントのフィールド ( セグメントスケジュール 手順

Salesforce CRM では、この値がExperience Platformから取り込まれたセグメントを正しく読み取り、解釈し、内でセグメントステータスを更新するために必要です。 Salesforce. 詳しくは、Experience Platformドキュメントを参照してください。 セグメントメンバーシップの詳細スキーマフィールドグループ セグメントのステータスに関するガイダンスが必要な場合。

Platform からに対してアクティブ化した各セグメントに対して、 Salesforce CRMの場合は、タイプのカスタムフィールドを作成する必要があります Text Area (Long) 範囲 Salesforce. ビジネス要件に応じて、256～131,072 文字の任意のサイズのフィールド文字長を定義できます。 詳しくは、 Salesforce カスタムフィールドタイプ カスタムフィールドタイプの追加情報については、ドキュメントページを参照してください。 また、 Salesforce ～に関する文書 カスタムフィールドの作成 フィールドの作成に関するサポートが必要な場合は、を参照してください。

でのカスタムフィールド作成の例 Salesforce, 手順 1 — データタイプの選択を使用する場合、は以下のようになります。

でのカスタムフィールド作成の例 Salesforce, 手順 2 — カスタムフィールドの詳細を入力するを使用する場合、は以下のようになります。

Salesforce CRM 資格情報の収集

Salesforce CRM 宛先に対して認証を行う前に、以下の項目をメモしておきます。

ガードレール

Salesforce 要求、レートおよびタイムアウト制限を課すことによって、トランザクションの負荷を分散します。 詳しくは、 API リクエストの制限と割り当て 」を参照してください。

次に、 Salesforce アカウント管理者が IP 制限を適用しました。 Experience Platformの IP アドレス を Salesforce アカウントの信頼済み IP 範囲。 詳しくは、 Salesforce 接続アプリの信頼済み IP 範囲へのアクセスを制限する 追加のガイダンスが必要な場合は、ドキュメントを参照してください。

サポートされる ID

Salesforce CRM では、以下の表で説明する ID の更新をサポートしています。ID についての詳細情報。

書き出しのタイプと頻度

宛先の書き出しのタイプと頻度について詳しくは、以下の表を参照してください。

宛先への接続

この宛先に接続するには、宛先設定のチュートリアルの手順に従ってください。宛先の設定ワークフローで、以下の 2 つのセクションにリストされているフィールドに入力します。

宛先／カタログ​内で Salesforce CRM を検索します。または、CRM カテゴリの下に配置することもできます。

宛先に対する認証

宛先を認証するには、以下の必須フィールドに入力し、を選択します。 宛先に接続. 詳しくは、 Salesforce CRM 資格情報の収集の節を参照してください。|資格情報 |説明 | | — | — | | ユーザー名 |お客様の Salesforce アカウントのユーザー名。 | | パスワード | Salesforce アカウントのパスワードが追加されました Salesforce セキュリティトークン。
連結された値は、 {PASSWORD}{TOKEN}.
なお、中括弧やスペースは使用しないでください。
例えば、 Salesforce パスワード： MyPa$$w0rd123 および Salesforce セキュリティトークンは TOKEN12345....0000( パスワード フィールドが MyPa$$w0rd123TOKEN12345....0000. | | カスタムドメイン |お客様の Salesforce ドメインプレフィックス。
例えば、ドメインが d5i000000isb4eak-dev-ed.my.salesforce.com​を指定する場合、 d5i000000isb4eak-dev-ed を値として使用します。 | | クライアント ID |お客様の Salesforce 連携アプリ Consumer Key. | | クライアント秘密鍵 |お客様の Salesforce 連携アプリ Consumer Secret. |

指定した詳細が有効な場合、UI に 接続済み ステータスに緑色のチェックマークが付いている場合は、次の手順に進むことができます。

宛先の詳細を入力

宛先の詳細を設定するには、以下の必須フィールドとオプションフィールドに入力します。UI のフィールドの横のアスタリスクは、そのフィールドが必須であることを示します。

• 名前：今後この宛先を認識するための名前。
• 説明：今後この宛先を識別するのに役立つ説明。
• Salesforce ID タイプ:
  • 選択 連絡先 書き出しまたは更新する id のタイプがの場合 連絡先.
  • 選択 リード 書き出しまたは更新する id のタイプがの場合 リード.

アラートの有効化

アラートを有効にすると、宛先へのデータフローのステータスに関する通知を受け取ることができます。リストからアラートを選択して、データフローのステータスに関する通知を受け取るよう登録します。アラートについて詳しくは、UI を使用した宛先アラートの購読についてのガイドを参照してください。

宛先接続の詳細の入力を終えたら「次へ」を選択します。

この宛先に対してセグメントをアクティブ化

この宛先にオーディエンスセグメントをアクティベートする手順は、ストリーミングセグメントの書き出し宛先へのプロファイルとセグメントのアクティベートを参照してください。

マッピングの考慮事項と例

Adobe Experience Platform から Salesforce CRM 宛先にオーディエンスデータを正しく送信するには、フィールドマッピングの手順を実行する必要があります。マッピングは、Platform アカウント内の Experience Data Model（XDM）スキーマフィールドと、ターゲット宛先から対応する同等のスキーマフィールドとの間にリンクを作成して構成されます。

で指定された属性 ターゲットフィールド は、属性マッピングテーブルで説明されたとおりに名前を付ける必要があります。これらの属性は、リクエスト本文を形成します。

で指定された属性 ソースフィールド このような制限に従わないでください。 必要に応じてマッピングできますが、入力データの形式が Salesforce ドキュメント. 入力データが無効な場合、に対する更新呼び出し Salesforce が失敗し、連絡先/リードが更新されませんでした。

XDM フィールドを (API) Salesforce CRM 宛先フィールドに正しくマッピングするには、次の手順に従います。

1. 内 マッピング ステップ、選択 新しいマッピングを追加​に値を指定しない場合、新しいマッピング行が画面に表示されます。
   

2. 内 ソースフィールドを選択 ウィンドウで、 属性を選択 カテゴリを選択して XDM 属性を選択するか、 ID 名前空間を選択 ID を選択します。

3. 内 ターゲットフィールドを選択 ウィンドウで、 ID 名前空間を選択 ID を選択するか、 カスタム属性を選択 カテゴリを選択し、属性を選択するか、 属性名 必要に応じてフィールドに入力します。 詳しくは、 Salesforce CRM ドキュメント を参照してください。

   • これらの手順を繰り返して、XDM プロファイルスキーマとの間に次のマッピングを追加します。 (API) Salesforce CRM:

   連絡先の操作

   • を使用して 連絡先 セグメント内で、Salesforce のオブジェクト参照を参照してください。 連絡先 ：更新するフィールドのマッピングを定義します。

   • 必須フィールドは、 必須：前述のリンクのフィールドの説明で説明されています。

   • 書き出しまたは更新するフィールドに応じて、XDM プロファイルスキーマと (API) Salesforce CRM: |ソースフィールド|ターゲットフィールド|メモ | | — | — | — | |IdentityMap: crmID|Identity: SalesforceId|Mandatory| |xdm: person.name.lastName|Attribute: LastName| Mandatory. 連絡先の姓（最大 80 文字）。 |\

     |xdm: person.name.firstName|Attribute: FirstName|連絡先の名（40 文字以内）。 | |xdm: personalEmail.address|Attribute: Email|連絡先の電子メールアドレス。 |

   • これらのマッピングの使用例を次に示します。

     

   リードの使用

   • を使用して リード セグメント内で、Salesforce のオブジェクト参照を参照してください。 リード ：更新するフィールドのマッピングを定義します。

   • 必須フィールドは、 必須：前述のリンクのフィールドの説明で説明されています。

   • 書き出しまたは更新するフィールドに応じて、XDM プロファイルスキーマと (API) Salesforce CRM: |ソースフィールド|ターゲットフィールド|メモ | | — | — | — | |IdentityMap: crmID|Identity: SalesforceId|Mandatory| |xdm: person.name.lastName|Attribute: LastName| Mandatory. 80 文字までのリードの姓です。 |\

     |xdm: b2b.companyName|Attribute: Company| Mandatory. リードの会社。 | |xdm: personalEmail.address|Attribute: Email|リードの電子メールアドレス。 |

   • これらのマッピングの使用例を次に示します。

     

宛先接続のマッピングの指定が完了したら、「 」を選択します。 次へ.

セグメントの書き出しをスケジュールと例

実行時に セグメントの書き出しをスケジュール 手順 Platform からアクティブ化したセグメントを、 Salesforce.

これをおこなうには、各セグメントを選択し、次の場所からカスタムフィールド名を入力します。 Salesforce 内 Salesforce CRM マッピング ID フィールドに入力します。 詳しくは、 内にカスタムフィールドを作成する Salesforce のカスタムフィールドの作成に関するガイダンスとベストプラクティスの節 Salesforce.

例えば、 Salesforce カスタムフィールド： crm_2_segを使用する場合は、この値を Salesforce CRM マッピング ID セグメントのオーディエンスをExperience Platformからこのカスタムフィールドに入力する

のカスタムフィールドの例 Salesforce は次のように表示されます。

の場所を示す例 Salesforce CRM マッピング ID は次のように表示されます。

上記の Salesforce フィールド名 で指定された値と完全に一致 Salesforce CRM マッピング ID.

使用事例に応じて、アクティブ化されたすべてのセグメントを同じにマッピングできます Salesforce カスタムフィールドまたは異なる フィールド名 in Salesforce CRM. 上記の画像に基づく典型的な例は、次のようになります。
| Salesforce CRM セグメント名 | Salesforce フィールド名 | Salesforce CRM マッピング ID | | — | — | — | | crm_1_seg | crm_1_seg | crm_1_seg | | crm_2_seg | crm_2_seg | crm_2_seg |

アクティブ化された Platform セグメントごとに、このセクションを繰り返します。

データの書き出しを検証する

宛先が正しく設定されていることを検証するには、次の手順に従います。

1. 宛先／参照 を選択して、宛先のリストに移動します。
   

2. 宛先を選択し、ステータスが「 有効」であることを確認します。
   

3. 次に切り替え： アクティベーションデータ 」タブをクリックし、セグメント名を選択します。
   

4. セグメント概要をモニターし、プロファイルの数がセグメント内で作成された数と一致していることを確認します。
   

5. 最後に、Salesforce Web サイトにログインし、セグメントのプロファイルが追加または更新されたかどうかを検証します。

   連絡先の操作

   • 次を選択した場合、 連絡先 Platform セグメント内で、 Apps > Contacts ページ。

     

   • を選択します。 連絡先 フィールドが更新されたかどうかを確認します。 各セグメントのステータスは、 Salesforce CRM は、 マッピング ID 期間中に指定された値 セグメントスケジュール.

     

   リードの使用

   • 次を選択した場合、 リード を Platform セグメント内でクリックし、 Apps > Leads ページ。

     

   • を選択します。 リード フィールドが更新されたかどうかを確認します。 各セグメントのステータスは、 Salesforce CRM は、 マッピング ID 期間中に指定された値 セグメントスケジュール.

     

データの使用とガバナンス

Adobe Experience Platform のすべての宛先は、データを処理する際のデータ使用ポリシーに準拠しています。Adobe Experience Platform がどのようにデータガバナンスを実施するかについて詳しくは、データガバナンスの概要を参照してください。

エラーとトラブルシューティング

イベントを宛先にプッシュする際に不明なエラーが発生しました

• データフローの実行をチェックする際に、次のエラーメッセージが表示される場合があります。 Unknown errors encountered while pushing events to the destination. Please contact the administrator and try again.

  

  • このエラーを修正するには、 マッピング ID アクティベーションワークフローで Salesforce CRM 宛先は、 Salesforce. 詳しくは、 内にカスタムフィールドを作成する Salesforce の節を参照してください。

• セグメントをアクティブ化すると、次のエラーメッセージが表示される場合があります。 The client's IP address is unauthorized for this account. Allowlist the client's IP address...

  • このエラーを修正するには、 Salesforce 追加するアカウント管理者 Experience Platformの IP アドレス を Salesforce アカウントの信頼済み IP 範囲。 詳しくは、 Salesforce 接続アプリの信頼済み IP 範囲へのアクセスを制限する 追加のガイダンスが必要な場合は、ドキュメントを参照してください。

その他のリソース

次の役に立つ追加情報： Salesforce 開発者ポータル は以下です。

• クイックスタート
• レコードの作成
• カスタム Recommendation オーディエンス
• 複合リソースの使用
• この宛先では 複数のレコードのアップサート API( 単一レコードのアップサート API 呼び出し。

Business.Adobe.com リソース