Gerenciar políticas de uso de dados na interface user-guide

Este documento aborda como usar o Políticas na interface do usuário do Adobe Experience Platform para criar e gerenciar políticas de uso de dados.

NOTE
Para obter informações sobre como gerenciar políticas de controle de acesso na interface, consulte guia da interface do usuário do controle de acesso baseado em atributos em vez disso.
IMPORTANT
Todas as políticas de uso de dados (incluindo as políticas principais fornecidas pelo Adobe) são desativadas por padrão. Para que uma política individual seja considerada para aplicação, você deve ativar manualmente essa política. Consulte a seção sobre ativando políticas para obter etapas sobre como fazer isso na interface do usuário.

Pré-requisitos

Este guia requer o entendimento prático do seguinte Experience Platform conceitos:

Exibir políticas existentes view-policies

No Experience Platform Interface, selecione Políticas para abrir o Políticas espaço de trabalho. No Procurar você poderá ver uma lista de políticas disponíveis, incluindo seus rótulos associados, ações de marketing e status.

Se você tiver acesso às políticas de consentimento, selecione a Políticas de consentimento alternar para visualizá-los no Procurar guia.

Selecione uma política listada para exibir sua descrição e tipo. Se uma política personalizada for selecionada, controles adicionais serão exibidos para editar, excluir ou ativar/desativar a política.

Criar uma política personalizada create-policy

Para criar uma nova política de uso de dados personalizada, selecione Criar política no canto superior direito da Procurar na guia Políticas espaço de trabalho.

Dependendo de você fazer parte da versão beta para políticas de consentimento, uma das situações a seguir ocorrerá:

Usar políticas de consentimento e governança de dados em conjunto combine-policies

NOTE
Atualmente, as políticas de consentimento estão disponíveis apenas para organizações que compraram o Adobe Healthcare Shield ou o Adobe Privacy & Security Shield.

As políticas de governança e consentimento podem ser usadas em conjunto para criar regras robustas para governar públicos mapeados para um destino. As políticas de consentimento são de natureza inclusiva, o que significa que elas determinam quais perfis podem ser incluídos em cada experiência de marketing. Por outro lado, as políticas de governança excluem o uso de atributos específicos rotulados de serem configurados para ativação.

Usando esse comportamento, você pode configurar uma combinação de políticas e regras de consentimento que incluam os perfis corretos, mas o impede de incluir dados que vão contra as regras organizacionais definidas. Um exemplo seria quando você deseja excluir dados confidenciais da inclusão, mas ainda pode direcionar usuários consentidos para marketing via redes sociais. As etapas necessárias para esse cenário estão descritas no infográfico abaixo.

Um infográfico descrevendo as etapas para usar políticas de governança e consentimento em conjunto para criar regras robustas para governar públicos.

Criar uma política de governança de dados create-governance-policy

A variável Criar política workflow aparece. Comece fornecendo um nome e uma descrição para a nova política.

Em seguida, selecione os rótulos de uso de dados nos quais a política será baseada. Ao selecionar vários rótulos, você tem a opção de escolher se os dados devem conter todos os rótulos ou apenas um deles para que a política seja aplicada. Selecionar Próxima quando terminar.

A variável Selecionar ações de marketing é exibida. Escolha as ações de marketing apropriadas na lista fornecida e selecione Próxima para continuar.

NOTE
Ao selecionar várias ações de marketing, a política as interpreta como uma regra "OR". Em outras palavras, a política se aplica se qualquer das ações de marketing selecionadas são executadas.

A variável Revisão será exibida, permitindo que você revise os detalhes da nova política antes de criá-la. Quando estiver satisfeito, selecione Concluir para criar a política.

A variável Procurar será exibida novamente, listando agora a política recém-criada no status "Rascunho". Para habilitar a política, consulte a próxima seção.

Criar uma política de consentimento consent-policy

IMPORTANT
As políticas de consentimento só estão disponíveis para organizações que compraram Adobe Healthcare Shield ou Proteção de segurança e privacidade do Adobe.

Se você optar por criar uma política de consentimento, uma nova tela será exibida, permitindo configurar a nova política.

Para usar as políticas de consentimento, você deve ter atributos de consentimento presentes nos dados do perfil. Consulte o guia sobre processamento de consentimento no Experience Platform para obter etapas detalhadas sobre como incluir os atributos necessários no esquema de união.

As políticas de consentimento são compostas de dois componentes lógicos:

  • Se: A condição que acionará a verificação de política. Isso pode ser baseado em uma determinada ação de marketing que está sendo executada, na presença de determinados rótulos de uso de dados ou em uma combinação dos dois.
  • Depois: os atributos de consentimento que devem estar presentes para que um perfil seja incluído na ação que acionou a política.

Configurar condições consent-conditions

No Se selecione as ações de marketing e/ou os rótulos de uso de dados que devem acionar essa política. Selecionar Exibir todos e Selecionar rótulos para visualizar as listas completas de ações e rótulos de marketing disponíveis, respectivamente.

Depois de adicionar pelo menos uma condição, você pode selecionar Adicionar condição para continuar adicionando outras condições conforme necessário, escolha o tipo de condição apropriado na lista suspensa.

Se você selecionar mais de uma condição, poderá usar o ícone que aparece entre elas para alternar o relacionamento condicional entre "AND" e "OR".

Selecionar atributos de consentimento consent-attributes

No Depois selecione pelo menos um atributo de consentimento do esquema de união. Esse é o atributo que deve estar presente para que os perfis sejam incluídos na ação regida por essa política. Você pode escolher uma das opções fornecidas na lista ou selecionar Exibir todos para escolher o atributo diretamente do esquema de união.

Ao selecionar o atributo de consentimento, escolha os valores para o atributo que você deseja que esta política verifique.

Após selecionar pelo menos um atributo de consentimento, a variável Propriedades da política atualizações do painel para mostrar o número estimado de perfis que seriam permitidos sob esta política, incluindo a porcentagem do armazenamento total do perfil. Essa estimativa é atualizada automaticamente à medida que você ajusta a configuração da política.

Para adicionar mais atributos de consentimento à política, selecione Adicionar resultado.

Você pode continuar adicionando e ajustando condições e atributos de consentimento à política, conforme necessário. Quando estiver satisfeito com a configuração, forneça um nome e uma descrição opcional para a política antes de selecionar Salvar.

A política de consentimento agora é criada e seu status é definido como Desabilitado por padrão. Para ativar a política imediatamente, selecione o Status no painel direito.

Verificar imposição de política

Depois de criar e habilitar uma política de consentimento, você pode visualizar como ela afeta seus públicos-alvo consentidos ao ativar segmentos para destinos. Consulte a seção sobre avaliação da política de consentimento para obter mais informações.

Ativar ou desativar uma política enable

Todas as políticas de uso de dados (incluindo as políticas principais fornecidas pelo Adobe) são desativadas por padrão. Para que uma política individual seja considerada para aplicação, é necessário habilitar manualmente essa política por meio da API ou da interface.

Você pode ativar ou desativar políticas na Procurar na guia Políticas espaço de trabalho. Selecione uma política personalizada na lista para exibir seus detalhes à direita. Em Status, selecione o botão de alternância para ativar ou desativar a política.

Exibir ações de marketing view-marketing-actions

No Políticas selecione o Ações de marketing para ver uma lista de ações de marketing disponíveis definidas pelo Adobe e por sua própria organização.

Criar uma ação de marketing create-marketing-action

Para criar uma nova ação de marketing personalizada, selecione Criar ação de marketing no canto superior direito da Ações de marketing na guia Políticas espaço de trabalho.

A variável Criar ação de marketing será exibida. Insira um nome e uma descrição para a ação de marketing e selecione Criar.

A ação recém-criada aparece na variável Ações de marketing guia. Agora você pode usar a ação de marketing quando criação de novas políticas de uso de dados.

Editar ou excluir uma ação de marketing edit-delete-marketing-action

NOTE
Somente ações de marketing personalizadas definidas por sua organização podem ser editadas. As ações de marketing definidas pelo Adobe não podem ser alteradas ou excluídas.

No Políticas selecione o Ações de marketing para ver uma lista de ações de marketing disponíveis definidas pelo Adobe e por sua própria organização. Selecione uma ação de marketing personalizada na lista e, em seguida, use os campos fornecidos na seção à direita para editar os detalhes da ação de marketing.

Se a ação de marketing não estiver sendo usada por nenhuma política de uso existente, é possível excluí-la selecionando Excluir ação de marketing.

NOTE
Tentar excluir uma ação de marketing que está sendo usada por uma política existente faz com que uma mensagem de erro seja exibida, indicando que a tentativa de exclusão falhou.

Próximas etapas

Este documento forneceu uma visão geral de como gerenciar as políticas de uso de dados no Experience Platform IU. Para obter etapas sobre como gerenciar políticas usando o Policy Service API, consulte o guia do desenvolvedor. Para obter informações sobre como aplicar políticas de uso de dados, consulte a visão geral da aplicação de políticas.

O vídeo a seguir fornece uma demonstração de como trabalhar com políticas de uso na Experience Platform Interface do usuário:

recommendation-more-help
834e0cae-2761-454a-be4d-62f0fd4b4456