Aplicación automática de directivas
Una vez etiquetados los datos y definidas las políticas de uso, puede hacer cumplir las políticas de uso de los datos. Al activar segmentos de audiencia en destinos, Adobe Experience Platform aplica automáticamente las políticas de uso en caso de que se produzcan infracciones.
Requisitos previos
Esta guía requiere una comprensión práctica de los servicios de la plataforma implicados en la aplicación automática. Consulte la siguiente documentación para obtener más información antes de continuar con esta guía:
- Administración de datos de Adobe Experience Platform: El marco mediante el cual Platform exige el cumplimiento de las normas de uso de datos mediante el uso de etiquetas y políticas.
- Perfil del cliente en tiempo real: Proporciona un perfil de cliente unificado y en tiempo real basado en datos agregados de varias fuentes.
- Servicio de segmentación de Adobe Experience Platform: Motor de segmentación dentro de Platform utilizado para crear segmentos de audiencia a partir de perfiles de clientes en función de los comportamientos y atributos de los clientes.
- Destinos: Los destinos son integraciones prediseñadas con aplicaciones de uso común que permiten la activación sin problemas de datos desde Platform para campañas de marketing multicanal, campañas de correo electrónico, publicidad de destino, etc.
Flujo de aplicación
El diagrama siguiente ilustra cómo se integra la aplicación de políticas en el flujo de datos de la activación de segmentos:
Cuando se activa un segmento por primera vez, Policy Service comprueba las infracciones de directivas en función de los siguientes factores:
- Las etiquetas de uso de datos aplicadas a campos y conjuntos de datos dentro del segmento que se va a activar.
- El propósito de marketing del destino.
Si hay etiquetas de uso de datos que solo se han aplicado a ciertos campos dentro de un conjunto de datos (en lugar de todo el conjunto de datos), la aplicación de esas etiquetas de nivel de campo en la activación solo se produce bajo las siguientes condiciones:
- Los campos se utilizan en la definición del segmento.
- Los campos se configuran como atributos proyectados para el destino de destino.
Línea de datos
El linaje de datos desempeña un papel clave en la forma en que se aplican las políticas en Platform. En términos generales, el linaje de datos se refiere al origen de un conjunto de datos y a lo que le sucede (o a dónde se mueve) a lo largo del tiempo.
En el contexto de Data Governance, el linaje permite que las etiquetas de uso de datos se propaguen desde conjuntos de datos a servicios descendentes que consumen sus datos, como el Perfil del cliente en tiempo real y los destinos. Esto permite evaluar y aplicar las políticas en varios puntos clave del recorrido de los datos a través de Platform y proporciona contexto a los consumidores de datos para saber por qué se produjo una infracción de la política.
En Experience Platform, a la aplicación de políticas le preocupa el siguiente linaje:
- Los datos se incorporan a Platform y se almacenan en conjuntos de datos.
- Los perfiles del cliente se identifican y construyen a partir de esos conjuntos de datos combinando fragmentos de datos según la directiva de combinación.
- Los grupos de perfiles se dividen en segmentos según atributos comunes.
- Los segmentos se activan en destinos descendentes.
Cada etapa del cronograma anterior representa una entidad que puede contribuir a que se infrinja una política, como se indica en el cuadro siguiente:
| Etapa del linaje de datos | Función en la aplicación de políticas |
|---|---|
| Conjunto de datos | Los conjuntos de datos contienen etiquetas de uso de datos (aplicadas en el nivel de conjunto de datos o campo) que definen los casos de uso para los que se puede utilizar todo el conjunto de datos o campos específicos. Se producirán infracciones de directiva si se utiliza un conjunto de datos o campo que contenga determinadas etiquetas con un fin restringido por una directiva. |
| Combinar directiva | Las políticas de combinación son las reglas que utiliza Platform para determinar cómo se priorizarán los datos al combinar fragmentos de varios conjuntos de datos. Se producirán infracciones de directiva si las políticas de combinación están configuradas de modo que los conjuntos de datos con etiquetas restringidas se activen en un destino. Para obtener más información, consulte merge policy overview . |
| Segmento | Las reglas de segmentos definen qué atributos deben incluirse en los perfiles de cliente. Dependiendo de los campos que incluya una definición de segmento, el segmento heredará cualquier etiqueta de uso aplicada para esos campos. Se producirán infracciones de directiva si activa un segmento cuyas etiquetas heredadas están restringidas por las políticas aplicables del destino de destino según su caso de uso de marketing. |
| Destino | Al configurar un destino, se puede definir una acción de marketing (a veces denominada caso de uso de marketing). Este caso de uso se correlaciona con una acción de marketing tal como se define en una política de uso de datos. En otras palabras, el caso de uso de marketing que defina para un destino determina qué políticas de uso de datos son aplicables a ese destino. Se producirán infracciones de directiva si activa un segmento cuyas etiquetas de uso están restringidas por las políticas aplicables del destino de destino. |
Algunas políticas de uso de datos pueden especificar dos o más etiquetas con una relación AND. Por ejemplo, una directiva podría restringir una acción de marketing si las etiquetas C1 Y C2 están presentes, pero no restringe la misma acción si solo está presente una de esas etiquetas.
En cuanto a la aplicación automática, el marco de control de datos no considera la activación de segmentos independientes en un destino como una combinación de datos. Por lo tanto, la directiva de ejemplo C1 AND C2 se aplica NOT si estas etiquetas se incluyen en segmentos separados. En su lugar, esta política solo se aplica cuando ambas etiquetas están presentes en el mismo segmento tras la activación.
Cuando se producen infracciones de directiva, los mensajes resultantes que aparecen en la interfaz de usuario proporcionan herramientas útiles para explorar el linaje de datos de contribución de la infracción para ayudar a resolver el problema. Más información en la siguiente sección.
Mensajes de infracción de directiva
Si se produce una infracción de directiva al intentar activar un segmento (o realizar ediciones en un segmento ya activado), se evita la acción y aparece una ventana emergente que indica que se han violado una o más directivas. Una vez que se ha activado una infracción, el botón Save está desactivado para la entidad que está modificando hasta que se actualicen los componentes adecuados para cumplir con las políticas de uso de datos.
Seleccione una infracción de directiva en la columna izquierda de la ventana emergente para mostrar los detalles de dicha infracción.
El mensaje de infracción proporciona un resumen de la política violada, incluidas las condiciones que la política está configurada para comprobar, la acción específica que activó la infracción y una lista de posibles resoluciones para el problema.
Se muestra un gráfico de linaje de datos debajo del resumen de infracciones, que le permite visualizar qué conjuntos de datos, políticas de combinación, segmentos y destinos estuvieron involucrados en la infracción de directiva. La entidad que está cambiando se resalta en el gráfico, indicando qué punto del flujo está causando la infracción. Puede seleccionar un nombre de entidad dentro del gráfico para abrir la página de detalles de la entidad en cuestión.
También puede utilizar el icono Filter (
) para filtrar las entidades mostradas por categoría. Se deben seleccionar al menos dos categorías para que se muestren los datos.
Seleccione List view para mostrar el linaje de datos como una lista. Para volver al gráfico visual, seleccione Path view.
Aplicación de políticas para segmentos activados
La aplicación de políticas sigue aplicándose a los segmentos después de activarlos, lo que restringe cualquier cambio en un segmento o su destino que pueda provocar una infracción de la política. Debido al funcionamiento del linaje de datos en la aplicación de políticas, cualquiera de las siguientes acciones puede potencialmente déclencheur una infracción:
- Actualización de las etiquetas de uso de datos
- Cambio de los conjuntos de datos de un segmento
- Cambio de los predicados de segmentos
- Cambio de las configuraciones de destino
Si alguna de las acciones anteriores déclencheur una infracción, se impide que esa acción se guarde y se muestre un mensaje de infracción de directiva, lo que garantiza que los segmentos activados sigan cumpliendo las políticas de uso de datos al modificarse.
Pasos siguientes
Este documento abarcaba cómo funciona la aplicación automática de políticas en el Experience Platform. Para ver los pasos sobre cómo integrar mediante programación la aplicación de políticas en las aplicaciones mediante llamadas API, consulte la guía sobre aplicación basada en API.
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