Rôles et autorisations de l’entreprise
Vous configurez des rôles pour les utilisateurs de l'entreprise avec différents niveaux d'autorisation pour accéder aux informations de vente et aux ressources. Par défaut, l’administrateur ou l’administratrice d’entreprise est un super utilisateur avec des autorisations complètes. La page Accès refusé s’affiche si l’utilisateur n’est pas autorisé à y accéder.
Le système dispose d’un rôle d’utilisateur par défaut prédéfini, que vous pouvez utiliser en l’état ou modifier en fonction de vos besoins. Vous pouvez créer autant de rôles que nécessaire pour faire correspondre la structure de votre entreprise et vos responsabilités organisationnelles, par exemple :
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Utilisateur par défaut — L'utilisateur par défaut dispose d'un accès complet aux activités liées aux ventes et aux devis, ainsi que d'un accès en lecture seule au profil de la société et aux informations de crédit.
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Acheteur principal — Un acheteur principal peut avoir accès à toutes les ressources de ventes et de devis, ainsi qu'aux autorisations en lecture seule du profil de l'entreprise, des utilisateurs et des équipes, des informations de paiement et du crédit de l'entreprise.
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Acheteur assistant — Un acheteur assistant peut être autorisé à passer une commande à l'aide de Checkout with quote et à afficher les commandes, les devis et les informations dans le profil de la société.
Gestion des rôles et des autorisations
Gérez les rôles de l’entreprise à partir du compte storefront de l’administrateur de l’entreprise.
Pour ouvrir Rôles et autorisations :
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Connectez-vous au storefront en tant qu’administrateur d’entreprise.
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Dans le panneau de gauche, sélectionnez Roles and Permissions.
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Effectuez l’une des tâches suivantes.
Créer un rôle
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Cliquez sur Add New Role.
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Saisissez un Role Name descriptif.
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Sous Role Permissions, effectuez l’une des opérations suivantes :
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Cochez la case de chaque ressource ou activité à laquelle les utilisateurs affectés au rôle ont l’autorisation d’accéder.
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Cochez la case All et décochez la case de chaque ressource ou activité à laquelle les utilisateurs et utilisatrices affectés au rôle n’ont pas l’autorisation d’accéder.
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Cliquez sur Save Role.
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Répétez ces étapes pour créer autant de rôles que nécessaire.
Modifier un rôle
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Recherchez le rôle à modifier et cliquez sur Edit dans la colonne Actions .
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Apportez les modifications nécessaires aux paramètres de nom et d’autorisation.
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Lorsque vous avez terminé, cliquez sur Save Role.
Dupliquer un rôle
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Recherchez le rôle à dupliquer et cliquez sur Duplicate dans la colonne Actions .
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Apportez les modifications nécessaires aux paramètres de nom et d’autorisation.
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Lorsque vous avez terminé, cliquez sur Save Role.
Supprimer un rôle
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Dans la liste des rôles, recherchez le rôle à supprimer.
Seuls les rôles sans utilisateurs affectés peuvent être supprimés.
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Cliquez sur Delete dans la colonne Actions .
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Lorsque vous êtes invité à confirmer, cliquez sur OK.
Actions de liste de rôles actions
- Duplicated ajouté à la fin.Autorisations des rôles
Les fonctionnalités B2B sont bloquées par des autorisations (ressources ACL). Lorsqu’un utilisateur d’entreprise ouvre une page ou exécute une action sur le storefront, l’application vérifie si son rôle inclut l’autorisation requise.
Les administrateurs et administratrices d’entreprise peuvent mettre à jour la configuration des autorisations pour un rôle en sélectionnant Edit, puis en sélectionnant ou en effaçant les autorisations dans la liste de Role Permissions.
Affectez ces ressources lorsque vous créez ou modifiez un rôle d’entreprise dans le compte d’entreprise. Les utilisateurs autorisés à gérer des rôles peuvent ouvrir le formulaire de rôle et définir l’arborescence des autorisations.
Les autorisations de rôle sont organisées dans une arborescence, avec des options principales et des options subordonnées. La sélection d'une option principale sélectionne automatiquement toutes les options subordonnées. L'effacement d'une option principale efface automatiquement toutes les options subordonnées. Vous pouvez également sélectionner ou effacer les options subordonnées individuellement.
Toutes les autorisations
Autorisations de vente
Autorisations de devis
Nœud parent dans l’arborescence des autorisations de la société : Quotes.
Modèles de devis
Nœud parent : Modèles de devis (sous Devis dans l’arborescence de la société).
Approbations de commande
Nœud parent : Validations de commande. Les autorisations de commande fournisseur et de règle d’approbation sont imbriquées sous cette branche de l’arborescence.
Commandes fournisseur
Règles de bon de commande
Profil d'entreprise et contacts
Autorisations de storefront pour les sections de profil d’entreprise. Les entrées imbriquées Modifier s’appliquent uniquement sous l’autorisation Afficher au-dessus d’elles dans l’arborescence des rôles.
Gestion des utilisateurs de l’entreprise
Crédit d’entreprise
Attribuer un rôle à un utilisateur d’entreprise
Après avoir défini les rôles dont vous avez besoin, attribuez un rôle à chaque utilisateur de la société.
Pour attribuer un rôle, procédez comme suit
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Connectez-vous au storefront en tant qu’administrateur d’entreprise.
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Dans le panneau de gauche, sélectionnez Company Users.
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Recherchez l’utilisateur dans la liste, puis cliquez sur Edit.
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Sélectionnez la User Role appropriée pour l’utilisateur.
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Cliquez sur Save.