Konfigurera Microsoft Dynamics 365 för integrering med Adobe Campaign Standard
Lär dig hur du konfigurerar integreringen av Microsoft Dynamics 365 och aktiverar dina CRM-data för kommunikation över flera kanaler med Adobe Campaign Standard.
Översikt
Den allmänna beskrivningen av Adobe Campaign Standard-integrationen med Microsoft Dynamics 365 beskrivs i den här sidan.
Flera program måste konfigureras för att aktivera integreringen, men den här artikeln fokuserar på steg som krävs i Dynamics 365.
Förhandskrav
Innan du utför förintegreringsinställningarna i det här dokumentet förutsätts det att du redan har etablerat dig och har administratörsåtkomst till din organisations Microsoft Dynamics 365-instans. Om detta inte har hänt måste du kontakta Microsoft kundsupport för att slutföra etableringen av Dynamics 365.
Om du konfigurerar integreringen för både testnings- och produktionsmiljöer måste du utföra stegen nedan för både din testnings- och produktionsversion av Dynamics 365-instanser. Nedan finns några instruktioner som varierar något beroende på om du konfigurerar en Dynamics 365-instans för fas eller produktion (t.ex. för produktionsinstans väljer du"prod" för <stage or prod>)
Konfigurera program och behörigheter
Med en OAuth-åtkomsttoken kan integreringsverktyget autentisera med din Microsoft Dynamics 365-instans via webb-API:er för att publicera Campaign Standardens upplevelsehändelser i tidslinjevyn i Microsoft Dynamics 365-gränssnittet.
De viktigaste stegen beskrivs i följande video:
Följ stegen nedan för att generera OAuth-åtkomsttoken.
Registrera ett nytt program register-a-new-app
-
Under administratörsinloggningen loggar du in på portal.azure.com.
-
Klicka på Azure Active Directory i den vänstra menyn och klicka sedan på App registrations på undermenyn som visas.
-
Klicka New registration längst upp på skärmen.
-
Fyll i appregistreringsskärmen:
- Namn: adobe campaign
<stage or prod> - Kontotyp som stöds: Accounts in this organizational directory only (standardvärde)
- Namn: adobe campaign
Mer information om hur du skapar ett nytt program finns i det här avsnittet.
Generera klienthemlighet generate-a-client-secret
-
På översiktsskärmen för programmet klickar du på Certificates and Secrets > New client secret
-
Ange en beskrivning, ange varaktighet och klicka OK.
Din klienthemlighet har skapats. Behåll värdet tillfälligt för att slutföra förintegreringsinställningarna för integreringsverktyget.
Konfigurera behörigheter
-
På den här skärmen eller i programöversikten klickar du på API permissions i undermenyn till vänster. Efter klickning Add a permission måste du välja Dynamics CRM på menyn.
-
Markera sedan kryssrutan för user_impersonation och klickar på Add permissions -knappen.
Mer information om behörighetsinställningar finns i det här avsnittet.
Skapa appanvändaren
Den nya användaren är en allmän användare. Den används av programmet: alla ändringar i Microsoft Dynamics 365 som använder API görs av den här användaren. Så här skapar du den:
-
Navigera till din Dynamics 365-instans och logga in som administratör.
-
Klicka på kugghjulsikonen i det övre högra hörnet och klicka på Advanced Settings. I den övre banderollen klickar du på listrutan bredvid Settings, klicka på Security > Users.
-
Klicka på listrutan för att gå till Application Users. Klicka på New.
-
Se till att listrutan visas intill användarikonen säger USER:APPLICATION USER.
Fyll i skärmen för den nya användaren. Parameterförslag:
- User Name (e-post): adobe_api_
<stage-or-prod>@<your-d365-hostname>" (t.ex. adobe_api_stage@some-company.crm.dynamics.com) - Application ID: ID för det program du registrerade i Azure AD (detta krävs)
- Du kan lämna tomt Application ID URI och Azure AD Object ID
- Full Name: ADOBE API
<stage or prod> - Email: samma som User Name (eller administratörens e-postadress om du vill)
Mer information om hur du skapar appanvändare finns i det här avsnittet.
- User Name (e-post): adobe_api_
-
Klicka på användarikonen och överför en Adobe Campaign-ikon. Det här är den ikon som visas i vyn Tidslinje när nya Adobe-händelser visas i Dynamics 365.
-
Öppna listan med användarroller genom att klicka på MANAGE ROLES i det övre menyfliksområdet.
-
Bläddra nedåt och markera System administrator åtkomst för den här användaren.
-
Klicka på OK.
Hämta klient-ID get-the-tenant-id
Följ instruktionerna på den här sidan för att hitta ditt klientorganisations-ID. Du behöver detta ID under förintegreringsinställningarna i integreringsverktyget.
Installera Campaign Standard för Microsoft Dynamics 365 install-appsource-app
Följ stegen nedan för att integrera appen Dynamics 365 i din Campaign Standard-miljö:
- Bläddra till Microsoft Business Appsoch sök efter_Adobe Campaign Standard_ i sökfältet.
Du kan även navigera till detta link. - Följ instruktionerna för att installera appen för din Dynamics 365-instans.
- Navigera till din Dynamics 365-instans och logga in som administratör när du har installerat den.
- Klicka på kugghjulsikonen i det övre högra hörnet och klicka på Advanced Settings. I den övre banderollen klickar du på listrutan bredvid Settings, klicka på Processes under Process Center.
- Sök efter Adobe Campaign Email Bounce och klicka på den.
- På Administration ändrar du ägaren till Adobe API-programanvändaren som skapades tidigare genom att klicka på Actions i det övre menyfliksområdet och välj Assign to another User alternativ, markera Adobe API application user från listrutan för tilldelning.
- Återaktivera processen.
- Gör på samma sätt för Adobe Campaign Email Click uppgift.
Relaterade ämnen
- Konfigurera integrering av Adobe Developer för Microsoft Dynamics 365 är nästa steg i konfigurationen av integreringen
- Kom igång med självbetjäningsappen innehåller en fullständig lista över steg som krävs för att få integreringen att fungera.