Inviare dati di Customer Journey Analytics ad altri tramite e-mail

Puoi esportare i rapporti sul Customer Journey Analytics inviandoli a destinatari selezionati tramite e-mail. Puoi inviare file ad hoc oppure configurare i file da inviare in base a una pianificazione. I file possono essere inviati in formato CSV o PDF.

Tutti i tag applicati al progetto vengono applicati automaticamente all’esportazione.

Sono disponibili anche altri metodi di esportazione dei dati del Customer Journey Analytics, come descritto in Panoramica sull’esportazione.

Invia subito file

Per inviare immediatamente un file ai destinatari tramite e-mail:

1. Fai clic su Share>Export file.
2. Specifica il tipo di file:
   • CSV: scegli questa opzione se desideri dati in formato testo normale.
   • PDF: scegli questa opzione se vuoi che il file scaricato contenga tutte le tabelle e le visualizzazioni visualizzate (visibili) nel progetto.
3. (Facoltativo) Aggiungi una descrizione da includere nell’e-mail per spiegare il file ricevuto.
4. Aggiungi destinatari o gruppi. È inoltre possibile inserire gli indirizzi e-mail.
5. (Solo per i clienti Healthcare Shield) Fornisci una password. Consulta la sezione Proteggere un rapporto pianificato tramite password.
6. (Facoltativo) Fai clic su Show scheduling options per specificare una pianificazione di consegna.
7. Fai clic su Send Now (Usa modello di attribuzione non predefinito).

Invia file secondo programma

Per inviare un file ai destinatari in base a una pianificazione ricorrente tramite e-mail:

1. Fai clic su Share>Schedule file export.
2. Specifica il tipo di file (CSV o PDF).
3. (Facoltativo) Aggiungi una descrizione del file che verrà inclusa nell’e-mail.
4. Aggiungi destinatari o gruppi. È inoltre possibile inserire gli indirizzi e-mail.
5. (Solo per i clienti Healthcare Shield) Fornisci una password. Consulta la sezione Proteggere un rapporto pianificato tramite password.
6. Specifica l’intervallo per il quale la pianificazione deve essere consegnata modificando l’opzione Inizia e Termina negli input. La data di fine deve essere compresa entro un anno dal giorno in cui la pianificazione viene creata o modificata.
7. Specifica la frequenza di consegna. Ogni frequenza consente diverse personalizzazioni.
8. Fai clic su Send on schedule (Usa modello di attribuzione non predefinito).

Gestione progetti programmati

I progetti Analysis Workspace pianificati possono essere gestiti in Analytics> Components >Scheduled Projects.

In Gestione progetti programmati, puoi modificare ed eliminare pianificazioni ricorrenti di progetti. Cerca una pianificazione nella barra di ricerca o utilizzando le opzioni filtro nella barra a sinistra. Puoi filtrare per tag, pianificazioni approvate, proprietari e altro ancora.

Di seguito sono riportate le azioni comuni di Gestione progetti programmati:

Lo strumento di gestione dei progetti programmati mostra gli elementi creati da uno specifico utente. Se l’account dell’utente è disabilitato nell’applicazione, tutte le consegne programmate vengono interrotte.
Per ulteriori informazioni, consulta Progetti pianificati.

Proteggere un progetto pianificato tramite password

Adobe utilizza la password per crittografare i progetti pianificati, sia che siano inviati in formato .pdf o .csv.

Dopo che la società ha acquistato lo SKU Healthcare Shield ed è stata abilitata per esso, la richiesta di creare una password per un progetto pianificato viene visualizzata nelle seguenti circostanze:

• Quando un utente crea un nuovo progetto pianificato.

• Quando un progetto pianificato esistente sta per essere inviato. Il progetto attualmente pianificato viene disattivato fino a quando non è attiva la protezione tramite password. Il proprietario del progetto pianificato riceve un messaggio e-mail con informazioni su questo requisito.

Requisiti per la password

I requisiti per la password sono conformi agli standard Adobi, che richiedono un minimo di 8 caratteri con almeno un numero e un carattere speciale.

Proteggere un nuovo progetto pianificato tramite password

1. Dopo aver salvato il progetto, vai a Share > Send file now, o Share > Send file on schedule.
2. Segui le istruzioni precedenti, in Invia il file ora o Invia il file secondo pianificazione.

Proteggere un progetto pianificato esistente tramite password

Prima di pianificare un progetto, il proprietario del progetto riceve un messaggio e-mail simile al seguente:

1. Accedi al Customer Journey Analytics.
2. Seleziona View Scheduled Project.
3. Nella finestra di dialogo Edit scheduled project, immetti e reimmetti una password.
4. Informa i destinatari del progetto pianificato della password. Non distribuire la password a persone che non sono destinatari del progetto pianificato.