Programmare progetti

Dal menu Share di Workspace, puoi inviare progetti Analysis Workspace tramite e-mail a destinatari selezionati. I file possono essere inviati in formato CSV o PDF.

Invia subito file

Per inviare immediatamente un file ai destinatari tramite e-mail:

  1. Fai clic su Condividi > Invia subito file.
  2. Specifica il tipo di file (CSV o PDF).
  3. (Facoltativo) Aggiungi una descrizione del file che verrà inclusa nell’e-mail.
  4. Aggiungi destinatari o gruppi. È inoltre possibile inserire gli indirizzi e-mail.
  5. (Solo per i clienti Healthcare Shield) Fornisci una password. Consulta la sezione Proteggere un rapporto pianificato tramite password.
  6. Fai clic su Invia subito.
  7. (Facoltativo) Fai clic su Mostra opzioni di pianificazione per specificare la pianificazione della consegna.

Invia subito file

Invia file secondo programma

Per inviare un file tramite e-mail secondo una pianificazione periodica:

  1. Fai clic su Condividi > Invia file secondo programma.
  2. Specifica il tipo di file (CSV o PDF).
  3. (Facoltativo) Aggiungi una descrizione del file che verrà inclusa nell’e-mail.
  4. Aggiungi destinatari o gruppi. È inoltre possibile inserire gli indirizzi e-mail.
  5. (Solo per i clienti Healthcare Shield) Fornisci una password. Consulta la sezione Proteggere un rapporto pianificato tramite password.
  6. Specifica l’intervallo per il quale la pianificazione deve essere consegnata modificando l’opzione Inizia e Termina negli input. La data di fine deve essere compresa entro un anno dal giorno in cui la pianificazione viene creata o modificata.
  7. Specifica la frequenza di consegna. Ogni frequenza consente diverse personalizzazioni.
  8. Fai clic su Invia secondo programma.

Gestione progetti programmati

I progetti programmati di Analysis Workspace possono essere gestiti in Analytics > Componenti > Progetti programmati.

In Gestione progetti programmati, puoi modificare ed eliminare pianificazioni ricorrenti di progetti. Cerca una pianificazione nella barra di ricerca o utilizzando le opzioni filtro nella barra a sinistra. Puoi filtrare per tag, pianificazioni approvate, proprietari e altro ancora.

Di seguito sono riportate le azioni comuni di Gestione progetti programmati:

Azione Descrizione
Modifica pianificazione Fai clic sul titolo della pianificazione per aggiornare le impostazioni di consegna.
Elimina pianificazione Seleziona il progetto programmato nell’elenco, quindi fai clic su Elimina dal menu. In questo modo verrà eliminata la pianificazione selezionata per il progetto, mentre il progetto stesso non verrà eliminato.
Aggiungi tag Seleziona il progetto programmato nell’elenco, quindi scegli “Assegna tag” o “Approva” per organizzare le pianificazioni e semplificarne la ricerca.
Visualizza pianificazioni non riuscite Passa alla barra a sinistra > Altri filtri > Non riuscite per visualizzare le pianificazioni non riuscite.
Visualizza pianificazioni scadute Passa alla barra a sinistra > Altri filtri > Scadute per visualizzare le pianificazioni scadute. Fai clic sul titolo della pianificazione per impostare una nuova pianificazione di consegna.
Visualizza ID pianificazione Passa alle opzioni della colonna in alto a destra e aggiungi la colonna ID pianificazione alla tabella. L’ID pianificazione è spesso utile per il debug.

Lo strumento di gestione dei progetti programmati mostra gli elementi creati da uno specifico utente. Se l’account dell’utente è disabilitato nell’applicazione, tutte le consegne programmate vengono interrotte.

Proteggere un progetto pianificato tramite password

NOTA

L’opzione per proteggere un progetto pianificato tramite password viene visualizzata solo per i clienti CJA che hanno acquistato il componente aggiuntivo Healthcare Shield.

Adobe utilizza la password per crittografare i progetti pianificati, sia che siano inviati in formato .pdf o .csv.

Dopo che la tua azienda ha acquistato lo SKU Healthcare Shield ed è stata abilitata per esso, il messaggio di richiesta di creazione di una password per un progetto pianificato viene visualizzato in due circostanze:

  • Quando un utente crea un nuovo progetto pianificato.

  • Quando un progetto pianificato esistente sta per essere inviato. Il progetto attualmente pianificato verrà disattivato fino a quando non sarà attiva la protezione tramite password. A tale scopo, il proprietario del progetto pianificato riceverà un’e-mail.

protezione tramite password

Requisiti per la password

I requisiti relativi alla password sono conformi allo standard Adobe che richiede un minimo di 8 caratteri con almeno un numero e un carattere speciale.

Protezione tramite password di un nuovo progetto pianificato

  1. Dopo aver salvato il progetto, vai a Share > Send file now, oppure Share > Send file on schedule.
  2. Segui le istruzioni precedenti, in Invia il file ora o Invia il file secondo pianificazione.

Protezione tramite password di un progetto pianificato esistente

Prima dell’orario pianificato per un progetto, il proprietario del progetto riceverà un’e-mail simile alla seguente:

e-mail

  1. Accedi nuovamente a Customer Journey Analytics.
  2. Fai clic su View Scheduled Project.
  3. Nella finestra di dialogo Edit scheduled project, immetti e reimmetti una password.
  4. Consenti (solo) ai destinatari del progetto pianificato di conoscere la password.

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