(B2B) 新增帳戶層級資料當做查詢資料集

此 B2B 使用案例顯示如何在帳戶層級、而非個人層級指定資料以進行分析。帳戶層級分析可回答以下類型的問題

  • 此帳戶與哪個公司名稱相符？
  • 有多少員工與此帳戶/公司相關？
  • 此帳戶代表哪些角色？
  • 與其他帳戶相比，此帳戶在特定行銷活動的整體成效如何？
  • 某帳戶中特定角色 (例如 IT 主管) 的行為是否與其他帳戶中的同一角色有所差異？

您可以將帳戶層級資訊做為一個查詢資料集，即可做到這一切。

首先，您要在 Adobe Experience Platform 中建立查詢結構，接著內嵌 .csv 格式的帳戶層級資料以建立查詢表格資料集。接下來，您需要繼續建立結合不同資料集的 Customer Journey Analytics (CJA) 連線，包括您剛剛建立的查詢資料集。您之後會建立資料檢視，最後就能夠在 Workspace 中運用上述的所有資料。

注意

查詢表格的大小最多可允許 1 GB。

1. 建立查詢結構 (Experience Platform)

為查詢表格建立專用結構，以確保該資料集可在 CJA 中使用，且設定正確無誤 (記錄類型)。最佳作法是以「Lookup」為名稱建立自訂架構類別 (不含任何元素)，供所有查詢表格重複使用。

2. 建立查詢資料集 (Experience Platform)

建立架構後，就能在 Experience Platform 中使用該架構建立查詢資料集。此查詢資料集包含帳戶層級的行銷資訊，例如：公司名稱、員工總數、網域名稱、產業別、年度營收、是否為 Experience Platform 現有客戶、所處銷售階段、帳戶中正在使用 CJA 的團隊等等。

  1. 開啟 Adobe Experience Platform 後，前往​「資料管理 > 資料集」。
  2. 按一下​「+ 建立資料集」。
  3. 按一下​「從架構建立資料集」。
  4. 選取您建立的查詢架構類別。
  5. 按​「下一步」。
  6. 為資料集命名 (例如範例中的「B2B Info」)，並輸入相關說明。
  7. 按一下​「完成」。

3. 將資料內嵌至 Experience Platform

如果您是使用 CSV 檔案，這份將 CSV 檔案對應至 XDM 架構的相關說明應該會有所幫助。

您也可以參閱其他方法。

視查詢表格的大小而定，將資料上線及建立查詢作業約需 2 至 4 小時。

4. 將資料集合併成連線 (Customer Journey Analytics)

此範例是將 3 個資料集合併為一個 CJA 連線：

資料集名稱 說明 AEP 架構類別 資料集詳細資訊
B2B 曝光數 包含點按資料流 (帳戶層級的事件層級資料)。舉例來說，其中包含刊登行銷廣告所需的電子郵件 ID、對應的帳戶 ID 及行銷名稱。此外，資料中也包含這些廣告的每位使用者曝光數。 以 XDM ExperienceEvent 架構類別為基礎 emailID設為主要身分識別，並獲指派 Customer ID 命名空間。因此，系統會以預設的​人員 ID 形式顯示於 Customer Journey Analytics。曝光數
B2B 設定檔 此設定檔資料集能協助您深入了解帳戶中使用者的相關資訊，例如其職稱、所屬帳戶、LinkedIn 個人檔案等。 以 XDM 個別設定檔架構類別為基礎 不需在此架構中選取 emailID作為主要 ID。請務必啟用​設定檔；如未啟用，CJA 無法將 B2B 設定檔中的 emailID 與 B2B 曝光數資料的 emailID 連結設定檔
B2B 資訊 請參閱上述「建立查詢資料集」。 B2BAccount (自訂查詢結構類別) 在 CJA 中連結 B2B 資訊資料集和 B2B 曝光數資料集後，accountID和 B2B 曝光數資料集的關係就能自動建立，如以下步驟所述。查詢

合併資料集的方法說明如下：

  1. 在 Customer Journey Analytics 中選取​「連線」​索引標籤。
  2. 選取您要合併的資料集 (範例為上述的三個資料集)。
  3. 針對 B2B 資訊資料集，選取您要在查詢表格中使用的 accountID金鑰。接著，請選取相符金鑰 (對應的維度)，以及事件資料集中的 accountID。
  4. 按​「下一步」。
  5. 為連線命名並輸入說明，並根據此處說明完成設定。
  6. 按一下​「儲存」。

5. 從此連線建立資料檢視

按照建立資料檢視的說明操作。

  • 從資料集中新增需要的所有元件 (維度和量度)。

6. 分析工作區的資料

現在您可以根據全部 3 個資料集的資料，建立工作區專案。

例如，您可以針對簡介中提出的問題尋找答案：

  • 依 accountID 劃分 emailID，以釐清電子郵件 ID 所屬的公司。
  • 有多少員工對應至特定帳戶 ID？
  • 某帳戶 ID 屬於哪個產業？

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