Gerenciar anotações

O gerenciador em Componentes > Anotações oferece várias formas de gerenciar anotações, como compartilhar, filtrar, marcar, aprovar, copiar, excluir e marcar como favoritos.

O gerenciador Anotações mostra todas as anotações que você possui que foram segmentadas para todos os seus projetos e que foram compartilhadas com você.

OBSERVAÇÃO

As Anotações que você criou apenas para um projeto específico não aparecem no gerenciador.

Interface do usuário do Gerenciador de anotações

Elemento da interface Descrição
Título e descrição Fornecidos no Construtor de anotações. Para editar o título e a descrição, clique no link de título. Isso leva você até o Construtor de anotações.
Conjunto de relatórios O(s) conjunto(s) de relatórios aos quais essa anotação se aplica.
Proprietário Indica quem é o proprietário da anotação. Como um usuário não administrador, você pode ver somente as suas anotações ou as que foram compartilhadas com você.
Intervalo de datas aplicado A data ou o intervalo de datas ao qual essa anotação se aplica.
Compartilhado com Lista com quantos indivíduos ou grupos a anotação foi compartilhada. Clique para obter mais detalhes.
Data de modificação Mostra a data e a hora em que a anotação foi modificada pela última vez.

Editar anotações

Editar uma anotação significa que você pode ajustar intervalos de datas, cores, escopo ou se ela se aplica ou não a todos os conjuntos de relatórios ou projetos. É possível editar anotações de duas formas:

  • Em um gráfico de linhas, passe o mouse sobre a anotação e clique no ícone de lápis dentro do popover.

  • No Gerenciador de anotações, clique no título da anotação.

Ambas as opções o direcionam de volta ao Criador de anotações. Lá, é possível fazer os ajustes necessários e salvar a nova versão.

Compartilhar anotações

Ao compartilhar anotações ou trabalhar com anotações compartilhadas com você, lembre-se:

  • Digamos que você crie um projeto com anotações somente de projeto e, em seguida, compartilhe o projeto com outro usuário. Essas anotações serão exibidas, mas não poderão ser editadas ou excluídas por ninguém com quem você compartilha o projeto.

  • Se você salvar uma anotação e compartilhá-la diretamente com um usuário, ele poderá editar/excluir a anotação somente se tiver direitos de administrador.

  • Para recapitular, se o projeto for compartilhado com você, ele será exibido somente nesse projeto. Se a anotação for compartilhada diretamente com você, ela será exibida em todos os projetos nos quais essa anotação pode ser exibida.

Anotações e fusos horários

Todas as anotações são criadas com um carimbo de data e hora, mas nenhuma informação de “hora” ou “fuso horário”. No momento do relatório, o fuso horário da visualização de dados do painel é sempre aplicado. Assim, uma anotação criada para o dia de Natal acontece em 25 de dezembro - independentemente do fuso horário do conjunto de relatórios em que você estiver.

Outro exemplo é o Dia de Ano Novo. A cada hora, um fuso horário diferente dispara fogos de artifício conforme o ano novo começa. Às 22h, Hora das Montanhas dos EUA, a costa leste dos EUA está soltando fogos porque já é meia-noite da Hora do Leste.

Outras tarefas de anotações

O Gerenciador de anotações permite aos administradores editar, adicionar, marcar, excluir, renomear, aprovar, copiar, exportar e filtrar anotações. Não é visível para usuários não administrativos.

Basta selecionar uma ou mais anotações e a barra de tarefas é exibida.

Tarefa Descrição
Adicionar Direciona para o construtor de anotações, onde é possível criar novas anotações.
Tag Todos os usuários podem criar tags para anotações e aplicar uma ou mais tags a uma anotação. Entretanto, você pode exibir tags somente dos segmentos proprietários. Que tipos de tags você deve criar? Estas são algumas sugestões para tags úteis:
  • Tags com base em nomes de equipe, como Marketing social, Marketing móvel
  • Tags de projeto (tags de análise), como análises de página de entrada
  • Tags de categoria: masculino; geografia
  • Tags de fluxo de trabalho: organizado para (uma unidade de negócio específica); Aprovado
Excluir Excluir uma anotação a remove de qualquer projeto em sua organização.
Renomear Renomear uma anotação a renomeia em todos os projetos aos quais foi aplicada.
Copiar Cria uma cópia distinta com sua própria ID de anotação, mas com o mesmo nome e definição.
Exportar para CSV Exporte a definição da anotação para um arquivo CSV.
Filtro (painel esquerdo) Filtre por tags, conjunto de relatórios, proprietários e outros filtros (Meus, Aprovados, Favoritos, Compartilhados comigo e Mostrar todos).

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