Konten
Die Account-Ansicht kombiniert KI-generierte Forschung, aktuelle Nachrichten, offene Chancen, Pipeline-Wert und engagierte Kontakte. Verwenden Sie diese Informationen, um ein Konto zu verstehen und zu priorisieren, bevor Sie sich melden.
Konto eröffnen
Eröffnen Sie ein Konto über das Profil eines Interessenten, der mit ihm verknüpft ist.
- Wählen Sie linken Navigationsbereich Interessenten“ aus und öffnen Sie einen Interessenten. Siehe Interessenten.
- Wählen Sie auf der Seite mit den Interessentendetails die Registerkarte Konto aus.
Sales Qualifier identifiziert das Konto anhand des CRM-Eintrags des potenziellen Kunden. Dieselbe Kontoansicht ist für jeden Interessenten verfügbar, der mit diesem Konto verknüpft ist. Wenn Sales Qualifier kein Konto zuordnen kann, wird auf der Registerkarte Kein Konto gefunden angezeigt.
Die Kontoansicht weist zwei Registerkarten auf: Details und Kontoforschung.
Überprüfen der Kontodetails
Auf Registerkarte Details“ erhalten Sie einen Schnappschuss des Kontos und seiner Pipeline.
Kontoübersicht
Die Übersichtskarte oben auf der Registerkarte identifiziert das Konto und fasst seinen Wert zusammen:
- Der Kontoname und die Region
- Jährlicher wiederkehrender Umsatz (ARR) - Der jährliche wiederkehrende Umsatz aller aktiven Abonnements. Wählen Sie Alle anzeigen aus, um den jährlichen nach Produkt im Dialogfeld „Jährlicher" zu überprüfen.
- Kontostatistiken, einschließlich der Anzahl der offenen Opportunities und Kontakte und des Pipeline-Werts
Kontoübersicht - Zusammenfassung
Das Bedienfeld Kontoübersicht fasst den Account basierend auf CRM-Daten und Account Qualification Agent-Recherchen zusammen. Wenn recherchiert wird, zeigt das Bedienfeld den Ladestatus an. Wenn keine Recherche verfügbar ist, zeigt das Bedienfeld eine Meldung an.
Account Insights
Verwenden Sie die Schaltflächen unter der Übersicht, um zwischen Kontoansichten zu wechseln. Die verfügbaren Ansichten hängen von Ihrem CRM und Ihrer Konfiguration ab:
Führen Sie in Ansicht Top-Mitglieder“ eine der folgenden Aktionen für einen Kontakt aus:
- Zu ausgehendem Workflow hinzufügen - Registrieren Sie den Kontakt in einem ausgehenden Workflow.
- Zu Marketo-Kampagne hinzufügen - Trigger einer Marketo für den Kontakt.
Konto recherchieren
Die Registerkarte Account Research enthält drei Bereiche:
- Forschungskategorien - Forschungsthemen. Wählen Sie eine Kategorie aus, um ihre Forschung im mittleren Bereich anzuzeigen.
- Forschungsinhalt - KI-generierte Forschungskarten, gruppiert nach Kategorie. Eine Karte kann die Quell-Domain und das Datum enthalten, an dem das Signal zum ersten Mal und zuletzt erkannt wurde.
- Aktuelle Nachrichten - Aktuelle Nachrichten zum Konto, einschließlich Datumsangaben, Tags und Quell-Links.
Wenn Recherche oder Nachrichten nicht geladen werden können, bietet jeder Bereich eine Neu laden-Aktion, um es erneut zu versuchen.
Nutzen von Account Intelligence für die Kontaktaufnahme
Account Intelligence ist am wertvollsten, wenn sie prägt, was Sie senden:
- Referenzieren Sie ein aktuelles Nachrichtenelement oder Forschungssignal, um Ihre Eröffnung relevant zu machen, anstatt eine allgemeine Tonhöhe zu verwenden.
- Überprüfen Sie die offenen Opportunities und den Pipeline-Wert, um zu entscheiden, ob Sie das Konto priorisieren möchten.
- Verwenden Sie Top-Mitglieder um zu identifizieren, an wen sie sich wenden sollen, und registrieren Sie sie dann für einen ausgehenden Workflow.
- Bitten Sie AI Chat vor einem Anruf die Positionierung für das Konto zu entwickeln.