Integration von Dynamic Chat dynamic-chat-integration
Erfahren Sie mehr über die Dynamic Chat-Integration mit Sales Insight.
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Ihr Sales Insight SFDC-Paket muss Version 2.4.0 oder höher sein.
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Sie müssen die Dynamic Chat-Integration einrichten.
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Stellen Sie sicher, dass in Ihren Sales Insight Betriebseinstellungen das Feld "API-Geheimschlüssel"ausgefüllt ist. Wenn nicht, erfahren Sie, wie Sie es abrufen können hier.
Registerkarte "Marketo Sales Insight-Konfiguration" marketo-sales-insight-configuration-tab
Gehen Sie wie folgt vor, um die Dynamic Chat-Integration zu aktivieren.
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Melden Sie sich bei Ihrem Salesforce-Konto an, klicken Sie auf das Pluszeichen (+) am Ende der Registerkartenleiste und klicken Sie auf Marketo Sales Insight Config.
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Klicken Sie auf , um den Bereich "Visualforce"zu entfernen.
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Aktivieren Sie das Kontrollkästchen Dynamic Chat-Daten aktivieren .
Funktionsübersicht feature-overview
Die folgenden Dynamic Chat-Aktivitäten können von Sales Insight-Benutzern genutzt werden.
Interagiertes Dialogfeld: Angemeldet und in Sales Insight ausgefüllt, wenn ein Besucher auf einen Chat klickt und mit dem Dialogfeld interagiert.
- Dialogname
- Seiten-URL
- Status (Initiiert/Dropped/Abgeschlossen)
Geplante Ernennung: Wird in Marketo angemeldet und in Sales Insight ausgefüllt, wenn ein Besucher einen Termin erfolgreich über den Chatbot festlegt.
- Dialogname
- Agent
- Seiten-URL
- Geplant am (Datum und Zeitstempel einfügen)
- Status (Geplant, Neu geplant, Abgebrochen)
Erreichtes Ziel: Wird in Marketo angemeldet und in Sales Insight ausgefüllt, wenn ein Besucher in einem beliebigen Dialogfluss ein Ziel erreicht.
- Dialogname
- Zielname
- Seiten-URL
Interagiert mit Dokument: Wird in Marketo angemeldet und in Sales Insight ausgefüllt, wenn ein Besucher mit einem Dokument interagiert, das über den Chatbot freigegeben wurde.
- Dialogname
- Dokument
- Status
Chat-Aktivitäten sind im Insights-Dashboard verfügbar.
In den Bedienfeldern "Lead"und "Kontakt"ist eine Registerkarte "Chat"verfügbar. Sie enthält die Spalten Aktivitätstyp, Dialogfeldname und Datum .
Sie können mehr über einen Aktivitätstyp erfahren, indem Sie darauf klicken.
Die Bedienfelder "Konto"und "Chancen"umfassen ebenfalls die Spalten "Name", "Aktivitätstyp", "Dialogfeldname"und "Datum".
Der Tab Chat ist auch in Ihrer Registerkarte Global Marketo enthalten. Es umfasst drei Aktivitätstypen (Dialog interagieren, Terminplanung, Ziel erreicht) sowie die folgenden Spalten:
- Person
- Konto
- Aktivitätstyp (Dialogfeld "Interagiert", Terminplanung, Ziel erreicht)
- Dialogname
- Datums- und Uhrzeitstempel
Erfahren Sie mehr über einen Aktivitätstyp, indem Sie darauf klicken.
- Zeile mit Chat-Aktivitäten im Insights-Dashboard (Smart-Raster- und Wochenlistenansicht)
- Registerkarte "Chat"in den Bedienfeldern "Lead", "Kontakt", "Konto"und "Chancen"
- Registerkarte "Chat"auf der Registerkarte "Globale Marketo"