Integration von Dynamic Chat dynamic-chat-integration
Erfahren Sie mehr über die Integration von Dynamic Chat mit Sales Insight.
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Ihr Sales Insight SFDC-Paket muss Version 2.4.0 oder höher sein
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Die Dynamic Chat-Integration muss sein
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Stellen Sie sicher, dass in Ihrer Sales InsightBetriebseinstellungen) das Feld „API-Geheimschlüssel“ ausgefüllt ist. Wenn nicht, erfahren Sie hier, wie Sie abrufen .
Registerkarte “Marketo Sales Insight” marketo-sales-insight-configuration-tab
Gehen Sie wie folgt vor, um die Dynamic Chat-Integration zu aktivieren.
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Melden Sie sich bei Ihrem Salesforce Konto an, klicken Sie auf das + -Symbol am Ende der Registerkartenleiste und klicken Sie auf Marketo Sales Insight Config.
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Klicken Sie, um das "VisualForce-Bedienfeld“ .
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Aktivieren Sie das Dynamic Chat-Daten aktivieren.
Funktionsübersicht feature-overview
Die folgenden Dynamic Chat können von Sales Insight Benutzern genutzt werden…
Dialogfeld „Interagiert“: In Marketo angemeldet und in Sales Insight aufgefüllt, wenn ein Besucher auf einen Chatbot klickt und mit dem Dialogfeld interagiert.
- Dialogname
- „Seiten-URL“
- Status (initiiert/gelöscht/abgeschlossen)
Geplanter Termin: Anmelden bei Marketo und Ausfüllen in Sales Insight, wenn ein Besucher einen Termin über den Chatbot erfolgreich plant.
- Dialogname
- Agent
- „Seiten-URL“
- Geplant am (Datum und Zeitstempel einfügen)
- Status (geplant, neu geplant, abgebrochen)
Marketo Ziel erreicht: Angemeldet und in Sales Insight aufgefüllt, wenn ein Besucher ein Ziel in einem beliebigen Dialogfluss erreicht.
- Dialogname
- Zielname
- „Seiten-URL“
Interagiert mit Dokument: Wurde in Marketo angemeldet und in Sales Insight aufgefüllt, wenn ein Besucher mit einem Dokument interagiert, das über den Chatbot freigegeben wurde.
- Dialogname
- Dokument
- Status
Chat-Aktivitäten sind im Insights-Dashboard verfügbar.
Eine Chat-Registerkarte ist in den Bedienfeldern Lead und Kontakt verfügbar. Sie enthält Aktivitätstyp, Dialogfeldname und Datum.
Sie können weitere Informationen zu einem Aktivitätstyp erhalten, indem Sie darauf klicken.
Gleichermaßen enthalten die Konto- und Opportunity-Bedienfelder Name, Aktivitätstyp, Dialogfeldname und Datum Spalten.
Die Registerkarte Chat ist auch in Ihrer Registerkarte Global Marketo enthalten. Es umfasst drei Aktivitätstypen (Interaktives , Geplanter Termin, Ziel erreicht) sowie die folgenden Spalten:
- Person
- Konto
- Aktivitätstyp (Dialog aktiviert, Geplanter Termin, Ziel erreicht)
- Dialogfeldname
- Datum
Auch hier erfahren Sie mehr über einen Aktivitätstyp, indem Sie darauf klicken.
- Zeile mit Chat-Aktivitäten im Insights-Dashboard (intelligentes Raster und wöchentliche Listenansicht)
- Registerkarte „Chat“ in den Bedienfeldern „Lead“, „Kontakt“, „Konto“ und „Opportunity“
- Registerkarte „Chat“ auf der Registerkarte „Globale Marketo"