Integration von Dynamic Chat dynamic-chat-integration
Erfahren Sie mehr über die Integration von Dynamic Chat mit Sales Insight.
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Ihr Sales Insight SFDC-Paket muss Version 2.4.0 oder höher sein
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Stellen Sie sicher, dass in Ihrem Sales Betriebseinstellungen das Feld „API-Geheimschlüssel“ ausgefüllt ist. Wenn nicht, erfahren Sie hier, wie Sie abrufen.
Registerkarte „Konfiguration von Marketo Sales Insight“ marketo-sales-insight-configuration-tab
Gehen Sie wie folgt vor, um die Dynamic Chat-Integration zu aktivieren.
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Melden Sie sich bei Ihrem Salesforce-Konto an, klicken Sie auf das + am Ende der Registerkartenleiste und klicken Sie auf Marketo Sales Insight Config.
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Klicken Sie, um das Bedienfeld „VisualForce“ zu entfalten.
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Aktivieren Sie das Dynamic Chat-Daten aktivieren.
Funktionsübersicht feature-overview
Die folgenden Dynamic Chat-Aktivitäten können von Sales Insight-Benutzern genutzt werden…
Dialog „Interagiert“: In Marketo angemeldet und in Sales Insight ausgefüllt, wenn ein Besucher auf einen Chatbot klickt und mit dem Dialogfeld interagiert.
- Dialogname
- „Seiten-URL“
- Status (initiiert/gelöscht/abgeschlossen)
Geplanter Termin: In Marketo angemeldet und in Sales Insight ausgefüllt, wenn ein Besucher einen Termin über den Chatbot erfolgreich plant.
- Dialogname
- Agent
- „Seiten-URL“
- Geplant am (Datum und Zeitstempel einfügen)
- Status (geplant, neu geplant, abgebrochen)
Marketo Erreichtes Ziel: Angemeldet und in Sales Insight eingetragen, wenn ein Besucher ein Ziel in einem beliebigen Dialogfluss erreicht.
- Dialogname
- Zielname
- „Seiten-URL“
Interagiert mit Dokument: Wurde in Marketo angemeldet und in Sales Insight eingefügt, wenn ein Besucher mit einem Dokument interagiert, das über den Chatbot freigegeben wurde.
- Dialogname
- Dokument
- Status
Chat-Aktivitäten sind im Insights-Dashboard verfügbar.
Eine Chat-Registerkarte ist in den Bedienfeldern Lead und Kontakt verfügbar. Sie enthält die Spalten Aktivitätstyp, Dialogfeldname und Datum.
Sie können weitere Informationen zu einem Aktivitätstyp erhalten, indem Sie darauf klicken.
Gleichermaßen enthalten die Bedienfelder Konto und Opportunity die Spalten Name, Aktivitätstyp, Dialogfeldname und Datum.
Die Registerkarte Chat ist auch in Ihrer Registerkarte Global Marketo enthalten. Es umfasst drei Aktivitätstypen (Dialogfeld „Interagiert“, Geplanter Termin, Ziel erreicht) sowie die folgenden Spalten:
- Person
- Konto
- Aktivitätstyp (Dialog „Interagiert“, Terminplanung, Ziel erreicht)
- Dialogname
- Datums- und Zeitstempel
Auch hier erfahren Sie mehr über einen Aktivitätstyp, indem Sie darauf klicken.
- Zeile mit Chat-Aktivitäten im Insights-Dashboard (intelligentes Raster und wöchentliche Listenansicht)
- Registerkarte „Chat“ in den Bedienfeldern „Lead“, „Kontakt“, „Konto“ und „Opportunity“
- Registerkarte „Chat“ auf der Registerkarte „Globale Marketo"