Grundlegender Prozess zur Qualitätssicherung vor dem Start eines Programms für den Erfolg
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Wenn Sie Marketo Engage oder im Marketing-Operations-Team sind, ist es wichtig, die Programmkonfiguration ordnungsgemäß zu überprüfen, um kundenorientierte Fehler zu vermeiden. Obwohl Sie auf dem Weg, Fehler zu begrenzen, aus Ihren Fehlern lernen können, ist dies kein skalierbarer Prozess. Erfahren Sie, wie Sie einen Qualitätssicherungsprozess vor dem Start des Programms (QA) zwischen den Erstellern und Hauptbenutzern/Prüfern entwerfen und ausführen. So sparen Sie Zeit, vermeiden Fehler und schulen Ihre internen Benutzer schneller.
In diesem Tutorial erfahren Sie, wie ein Marketo Engage-Administrator einen Prozess für die Programmvorab-Launch-Qualitätssicherung entwickeln kann, um die Skalierung Ihrer internen Teams zu erleichtern. Die Checkliste zur Programmvorschau, die von Adobe Marketo Champion (2021), Grace Brebners Blogpost, bezogen wurde, wird als Beispiel verwendet, um Sie durch die wichtigsten Elemente und Anforderungen zu führen.
Warum sollten Sie einen Prozess zur Qualitätssicherung vor dem Start eines Programms entwerfen?
Wenn Sie Marketo Engage noch nicht kennen, wissen Sie möglicherweise nicht, worauf Sie beim Erstellen eines Programms achten sollen. Sogar für saisonale Marketo Engage ist es riskant, die Programme auf der Grundlage Ihres Gedächtnisses zu überprüfen. Hier kommt eine Checkliste für die Programmvorschau ins Spiel. Dies trägt nicht nur dazu bei, die QA-Prozesse Ihres Programms reibungsloser zu gestalten, sondern schult Ihre Programmierer auch darin, nach gemeinsamen Fallstricken zu suchen.
- Zeiteinsparung: Ohne einen etablierten QS-Prozess erhöht dies letztendlich den Erstellungsprozess Ihres Programms und benötigt mehr Zeit, um Ihre Marketing-Programme auf den Markt zu bringen. Sobald Sie Ihre eigene Liste zur Vorabstartphase für das Programm eingerichtet haben und Ihre internen Benutzer sich mit dem QA-Prozess vertraut machen, werden sie in der Programmkonfiguration genauer, indem sie ihn verwenden.
- Selbsteinstufung: Ihr Marketing-Team die Checklisten durchgehen lassen muss, die für die von ihm erstellten Programme relevant sind, wird ein strukturierter Lehrplan zur Schulung interner Benutzer bereitgestellt. Jedes Mal, wenn sie durch die Checkliste arbeiten, um eine Selbstüberprüfung durchzuführen, baut es ihr Muskelgedächtnis auf. Selbst wenn Sie ein erfahrener Marketo Engage sind, der die Programme anderer Benutzer überprüft, verhindert eine Checkliste zum Abhaken, dass Sie allgemeine Fallstricke übersehen.
Erste Schritte beim Entwerfen des Prozesses zur Qualitätssicherung vor dem Start des Programms.
Schritt 1: Den QA-Prozess durchdenken
Beantworten Sie die folgenden Fragen, um Ihren QA-Prozess zu durchdenken:
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Wer kann die Rolle des Prüfers und der genehmigenden Person übernehmen?
Wenn Sie sich in einer kleineren Organisation befinden, können die Marketo Engage-Administratoren Hybridrollen von Marketing- und Marketing-Vorgängen übernehmen. Es wird empfohlen, einen Nicht-Builder zu verwenden, Marketo Engage Power-User in Betracht zu ziehen, die Programme zu prüfen. Ein neues Paar frischer Augen hilft, Probleme zu erkennen. -
Wie würden Ersteller und Prüfer zusammenarbeiten und Notizen und Änderungen dokumentieren?
Sie können Dinge in einer Tabelle oder in einer Projektmanagement-Plattform organisieren. Orientieren Sie sich an der unten stehenden Checkliste und konvertieren Sie die Vorlage in das Format, das für Ihre Organisation am besten geeignet ist. Ihr Team kann die Vorlage einfach jedes Mal klonen, wenn es das Programm für den Launch erstellt und überprüft.
Schritt 2: Durchlaufen des Programm-Vorabstarts
Gehen Sie die Checklisten für den Programmvorstart Zeile für Zeile durch, um sich mit dem Umfang der Programm-QA vertraut zu machen.
Faustregeln, die zu beachten sind:
- Diese Checkliste für die Programmvorschau ist nicht für alle gedacht. Verwenden Sie, was relevant ist, ignorieren oder löschen Sie, was nicht relevant ist, und passen Sie es für die Anforderungen Ihres Unternehmens an. Sie können die Checklisten auch so aufteilen, dass nur Teile verwendet werden, die für Ihren Programm-Build relevant sind.
- Definieren Sie Ihre Anforderungen klar. Berücksichtigen Sie für jedes Element Ihre Akzeptanzkriterien und bearbeiten Sie sie in Ihrer Offline-Vorlage.
Schritt 3: Entwicklung einer Richtlinie für Ihre internen Teams
Entwickeln Sie eine Richtlinie für Ihre internen Teams, um die Checkliste für den Vorabstart des Programms zu verwenden und den QA-Prozess zu testen, bis er optimiert ist.
Hier ein Beispiel:
- Builder sollten die Checkliste für den Vorabstart des Programms klonen, um sie zu überprüfen, zu notieren und zu genehmigen, wenn sie die Checkliste nach unten durchlaufen.
- Fordern Sie Ihre Ersteller auf, eine Selbstüberprüfung in einer Spalte durchzuführen und die validierungsverantwortlichen Benutzer ihre Notizen in einer anderen Spalte neben den Anforderungen dokumentieren zu lassen.
- Lassen Sie nur die Validierungsverantwortlichen den Abschnitt „Abschließende Prüfungen“ ausfüllen. In diesem Abschnitt werden die validierungsverantwortlichen Personen aufgefordert, mehrere wichtige Prüfungen zu wiederholen, um sicherzustellen, dass Änderungen während des gesamten QA-Prozesses ordnungsgemäß vorgenommen werden.
Schritt 4: Checkliste regelmäßig überprüfen
Möglicherweise fehlen Elemente oder sind nicht anwendbar, wenn Ihr Team diese Übung einige Male ausführt. Sehen Sie sich diese Checkliste erneut an (z. B. vierteljährlich), um die Prüfungs- und Akzeptanzkriterien zu aktualisieren und Ihren Programmprüfungsprozess entsprechend anzupassen.
Beispielvorlage: Checkliste für die Programmvorschau
Wenn Sie diese Frage nicht mit Ja beantworten können, müssen Sie möglicherweise Ihren Programmtyp ändern.
Wenn Sie diese Frage nicht mit „Ja“ beantworten können, müssen Sie entweder Ihren Kanal ändern oder die Erstellung eines neuen Kanals mit einem Marketo Engage Administrator besprechen
Wenn Sie diese Frage nicht mit Ja beantworten können oder sich nicht sicher sind, überprüfen Sie Ihre Namenskonventionen und aktualisieren Sie bei Bedarf den Namen Ihres Programms.
Wenn Sie diese Frage nicht mit einem Ja beantworten können, fügen Sie die Periodenkosten hinzu, auch wenn sie gerade null sind!
Wenn Sie diese Frage nicht mit „Ja“ beantworten können, haben Sie keine einfache Möglichkeit, um zu verstehen, ob Ihre Kampagne Auswirkungen hatte. Identifizieren Sie, was Ihr Hauptziel ist, und messen Sie es dann - auch wenn es sich um einen manuellen Listenimport nach 7 Tagen handelt.
Wenn Sie diese Frage nicht mit „Ja“ beantworten können, sollten Sie dies herausfinden, bevor Sie planen, sie zu versenden.
Wenn Sie nicht mit einem Ja antworten können oder nicht wissen, ob dies zutrifft, überprüfen Sie die Registerkarte „Token“ Ihres Programms. Überprüfen, ob das Programm lokale Token enthält, die aktualisiert werden müssen
Wenn Sie dies nicht mit einem Ja beantworten können, benötigen Sie entweder einen guten Grund dafür oder Sie müssen die Assets neu entwerfen.
Wenn Sie nicht mit „Ja“ antworten können, sollten Sie dies geräteübergreifend und browserübergreifend testen.
Wenn Sie nicht mit Ja antworten können, sollten Sie dies testen.
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Wenn Daten über das Formular erfasst werden, ist das Opt-in dann mit Ihrer Unternehmensrichtlinie konform?
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Geben Sie eine Sammlungsaussage mit einem funktionierenden Link zur Datenschutzrichtlinie an?
Verstehen Sie Ihre relevante Compliance-Umgebung: Wenn Sie diese Frage nicht mit einem Ja beantworten können, müssen Sie den Abschnitt zur Datenschutzrichtlinie aktualisieren, um sicherzustellen, dass er konform ist. Wenn Sie es nicht wissen, wenden Sie sich bitte an Ihre Rechtsabteilung.
Wenn Sie nein antworten, sollten Sie verstehen, dass Sie nur begrenzt nachverfolgen können, welche Auswirkungen die Web-Personalisierung hat.
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Ist das ausgewählte Segment geeignet und gilt es für die richtigen Domains?
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Wird das Segment an Google Analytics gesendet?
Wenn Sie nicht mit einem Ja antworten können, müssen Sie es aktualisieren.
Wenn Sie dies nicht mit einem Ja beantworten können, benötigen Sie entweder einen guten Grund dafür oder Sie müssen es neu gestalten.
Wenn Sie nicht mit „Ja“ antworten können, sollten Sie den Vorschau-Link geräteübergreifend und browserübergreifend testen.
Wenn Sie nicht mit „Ja“ antworten können, sollten Sie die Seiten-URL aktualisieren.
Wenn Sie nicht mit Ja antworten können, sollten Sie alle Tags aktualisieren.
Wenn Sie dies nicht mit einem Ja beantworten können, sollten Sie es aktualisieren.
Wenn Sie nicht mit Ja oder Nicht zutreffend antworten können, gehen Sie zum Testen!
Alle Bilder (falls vorhanden) sollten komprimiert werden, um die E-Mail-Ladegeschwindigkeit zu verbessern.
Wenn Sie nicht mit Ja oder Nein antworten können, überprüfen Sie Ihre Kopie.
Wenn Sie nicht mit Ja (oder Nicht zutreffend) antworten können, beheben Sie das Problem!
Wenn Sie nicht mit Ja antworten können (oder nicht zutreffend), korrigieren Sie Ihre Einstellungen nach der Übermittlung.
Kennen Sie Ihre relevante Compliance-Umgebung: Wenn Sie diese Frage nicht mit „Ja“ beantworten können, müssen Sie sie aktualisieren, um sicherzustellen, dass sie konform ist. Wenn Sie es nicht wissen, holen Sie sich entsprechende Ratschläge.
Wenn Sie nicht mit „Ja“ oder „Nicht zutreffend“ antworten können, setzen Sie sich mit Ihrem Marketo Engage in Verbindung.
Wenn Sie dies nicht mit einem Ja beantworten können, sollten Sie das CSS aktualisieren, damit es responsiv wird oder sich auf Ihre Leistung auswirken kann.
Wenn Sie dies nicht mit „Ja“ beantworten können, benötigen Sie entweder einen triftigen Grund dafür oder Sie müssen das CSS aktualisieren, um es in der Marke zu verwenden.
Wenn Sie nicht mit „Ja“ antworten können, sollten Sie die Zuordnung korrigieren und testen.
Wenn Sie nein antworten, verstehen Sie, dass Ihre Möglichkeit, zu verfolgen, welche Quellen Personen zu diesem Formular geleitet haben, begrenzt ist.
Kennen Sie Ihre relevante Compliance-Umgebung: Wenn Sie diese Frage nicht mit „Ja“ beantworten können, müssen Sie sie aktualisieren, um sicherzustellen, dass sie konform ist. Wenn Sie es nicht wissen, holen Sie sich einen entsprechenden Rat.
Wenn Sie nicht mit einem Ja antworten können, sollten Sie diese beheben und überprüfen, bevor Sie fortfahren.
Wenn Sie nicht mit einem Ja antworten können, sollten Sie diese beheben und überprüfen, bevor Sie fortfahren.
Primäre Listen/Segmentierungen wurden entwickelt, um die Anzahl der Felder, auf die Sie verweisen müssen, zu reduzieren und das Risiko menschlichen Fehlers zu reduzieren. Wenn Sie keine primären Listen/Segmentierungen verwenden, sollten Sie Ihre Regeln kennen.
Wenn Sie Personen in Ihr Programm importieren oder Ihr Programm neue Personen erwirbt, sollten Sie die Einstellungen des Akquise-Programms verwenden.
Wenn es sich um ein Interaktionsprogramm handelt und Sie nicht ohne triftigen Grund mit „Ja“ antworten können, aktivieren Sie dieses Programm erst, wenn es eingerichtet ist.
Wenn Sie sich nicht sicher sind, wenden Sie sich an Ihren Marketo Engage. Sie benötigen einen triftigen Grund, um mit K. A. fortzufahren (z. B. operative Sendungen).
Wenn Sie nicht mit „Ja“ antworten können, sollten Sie diese zu Ihren Smart-Campaign-Flussschritten hinzufügen.
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Gibt es Flussschritte, die Warnungen/Schreibvorgänge an Felder senden, die mit anderen Teams/Systemen synchronisiert werden?
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Wenn ja, wurde das Volumen berücksichtigt und wurden die Stakeholder für diese Teams/Systeme beraten?
Jede Antwort ist in Ordnung, aber wenn sie zugeordnet ist, sollten Sie in der Regel das Team informieren, dem das System gehört. Wenn Sie sich nicht sicher sind, fragen Sie Ihre Administratoren.
Wenn Sie nicht mit Ja oder nicht zutreffend antworten können, wenden Sie sich an Ihren Administrator.
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Haben Sie Auswirkungen auf bestehende Interaktionsprogramme berücksichtigt?
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Habt ihr dafür gesorgt, dass die Menschen nicht von mehreren Kommunikationswegen bombardiert werden?
Wenn Sie nicht mit Ja oder nicht zutreffend antworten können, wenden Sie sich an Ihren Administrator.
Wenn Sie nicht mit Ja antworten können, überdenken Sie Ihre Definition der Erfolgsmetrik neu.
Wenn Sie nicht mit „Ja“ antworten können, sollten Sie die Einrichtung der Smart-Liste korrigieren und diese überprüfen, bevor Sie fortfahren.
Wenn Sie nicht mit Ja antworten können, sollten Sie die Listendaten korrigieren und überprüfen, bevor Sie fortfahren.
Sie müssen Abmeldungen herausgefiltert haben, es sei denn, Sie haben einen sehr guten, gesetzlich konformen Grund, dies nicht zu tun. Sie sollten sich auf Ihre Inhalte, Kampagnenregeln und die Rechtsgrundlage verlassen können, wenn Sie keine davon einbeziehen.
Sie haben eine geeignete Rechtsgrundlage, um Ihre Audience zu kontaktieren.
- Explicit: Haben sie sich explizit für den Erhalt von Marketing-Comms von Ihrer Marke entschieden?
- Abgeleitet (wo konform): Haben sie Ihnen ihre Kontaktdaten mitgeteilt und können vernünftigerweise erwarten, dass Sie diese Informationen verwenden werden, um sie zu kontaktieren?
- Als (wo konform) erachtet: Haben Sie ihre Kontaktdaten aus einer öffentlichen Quelle erhalten und können vernünftigerweise davon ausgehen, dass der Inhalt für sie angesichts der öffentlichen Quelle relevant ist?
Wenn Sie nicht mit einem Ja antworten können, suchen Sie nach einer Klarstellung zur Datenquelle.
Listenkauf ist eine schlechte Praxis, an vielen Orten illegal und oft ein Verstoß gegen Ihren Vertrag mit Ihrer Marketing-Automatisierungsplattform.
Ja, wenn Quelle = Sponsoring
Stellen Sie in Sponsoring- und Wettbewerbsfällen sicher, dass die Datenerfassung konform war. Es empfiehlt sich, in der ersten Mitteilung klar zu machen, wie Sie die Informationen erhalten haben, und den Opt-out-Prozess für die Bürger zu vereinfachen.
Wenn Sie nicht mit Ja antworten können, hören Sie auf und überlegen Sie sorgfältig, warum Sie E-Mails an diese Personen senden. Das Senden von Informationen, die für sie oder ihre Beziehung zu Ihnen nicht relevant sind, kann sich negativ auf die Leistung und Zustellbarkeit auswirken und einen Verstoß in Ihrer Compliance-Umgebung darstellen.
Wenn Sie nicht mit Ja antworten können, hören Sie auf und überlegen Sie sorgfältig, warum Sie E-Mails an diese Personen senden. Das Senden von E-Mails an eine Zielgruppe, die nicht von Ihnen hören möchte oder erwartet, beeinträchtigt wahrscheinlich die Leistung und Zustellbarkeit und kann einen Verstoß gegen Ihre Compliance-Umgebung darstellen.
Wenn Sie nicht mit Ja antworten können, sollten Sie die Absender-E-Mail überprüfen, bevor Sie fortfahren.
Wenn Sie nicht mit Ja antworten können, sollten Sie dies überprüfen, bevor Sie fortfahren.
Wenn Sie nicht mit einem Ja antworten können, sollten Sie dies überprüfen, bevor Sie fortfahren.
Wenn Sie nicht mit Ja antworten können, sollten Sie vor dem Fortfahren eine Aktualisierung durchführen.
Ist der Ton Ihrer Marke angemessen?
Wenn Sie nicht mit Ja antworten können, sollten Sie dies beheben, bevor Sie fortfahren.
-Mails empfiehlt, sicherzustellen, dass die Schlüsselbotschaft Ihrer E-Mail bei einem Scan verstanden wird. Wenn Sie sich entscheiden, diese Vorgehensweise nicht anzuwenden, beachten Sie, dass sich dies auf die Leistung Ihrer E-Mail auswirken kann.
Nicht zutreffend sollte nur gültig sein, wenn die E-Mail betriebsbereit. Seien Sie zuversichtlich, dass im Zweifelsfall eine Abmeldung nicht erforderlich ist, da die Integration sicherer ist.
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Haben Sie eine Textversion der E-Mail erstellt?
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Haben Sie sich selbst einen Test der Textversion geschickt?
Wenn Sie nicht mit einem Ja antworten können, sollten Sie testen, bevor Sie fortfahren.
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Wurde das Layout der Textversion optimiert?
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Gibt es HTML-Kommentare?
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Sind alle relevanten Inhalte enthalten?
automatisch generierte Textversionen können schlecht zu lesen sein - es lohnt sich, sie zu optimieren.
Funktionieren Hyperlinks und schließen UTMs in diesen Bereichen ein? :
- Kopfzeilenabschnitt
- Bildbereiche (falls enthalten)
- Textkörper
- CTA(s) Fußzeile
Wenn Sie nicht mit einem Ja antworten können, sollten Sie diese beheben und überprüfen, bevor Sie fortfahren. Automatische Textversionen ziehen Variablen nicht zuverlässig durch!
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Haben Sie eine HTML/Hauptversion der E-Mail erstellt?
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Habt ihr euch selbst einen Test geschickt?
Wenn Sie nicht mit einem Ja antworten können, sollten Sie sich selbst einen Test senden, bevor Sie fortfahren.
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Haben alle Bilder Alt-Text?
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Gibt es beschädigte Bilder?
. Wenn Sie nicht mit einem Ja antworten können, sollten Sie diese korrigieren und überprüfen, bevor Sie fortfahren (es sei denn, es gibt keine Bilder).
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Wurden alle Bilder aus Ihrer Bildbearbeitungssoftware für das Web gespeichert?
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Wurden sie vor dem Hochladen komprimiert?
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Ist die Ladezeit der E-Mail akzeptabel?
Alle Bilder (falls vorhanden) sollten komprimiert werden, um die Ladegeschwindigkeit zu verbessern.
Funktionieren alle Hyperlinks und enthalten UTMs in diesen Bereichen? :
- Kopfzeilenabschnitt
- Bildbereiche (falls enthalten)
- Textkörper
- CTA(s) Fußzeile
Senden Sie keine fehlerhaften Links. Wenn Sie nicht mit „Ja“ antworten können, beheben Sie den Fehler, bevor Sie fortfahren.
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Enthält Ihre E-Mail dynamischen Inhalt?
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Haben Sie sie über mehrere Szenarien hinweg getestet?
Wenn Sie nicht mit einem Ja antworten können, sollten Sie dies testen, bevor Sie fortfahren.
- Hast du irgendein Angebot falsch dargestellt?
- Sind alle erforderlichen Haftungsausschlüsse in Übereinstimmung mit Ihrer Compliance-Umgebung enthalten?
Wenn Sie nicht mit einem Ja antworten können, sollten Sie diese beheben und überprüfen, bevor Sie fortfahren.
Wenn Sie nicht mit einem Ja antworten können, sollte dies vor dem Versand geschehen.
- Haben Sie die E-Mail auf „Betriebsbereit“ gesetzt (d. h. sie umgeht die Abmeldeeinstellungen)?
- Wenn ja, haben Sie einen triftigen Grund dafür?
Wenn Sie mit Ja antworten, sollten Sie einen gültigen Grund für den Versand als operative E-Mail haben. Wenden Sie sich bei Unklarheiten an Ihren Marketo Engage.
Wenn Sie keine Tests durchführen, überlegen Sie, ob Sie möglicherweise eine Gelegenheit verpassen, mehr über Ihre Zielgruppe zu erfahren.
Haben Sie die E-Mail über Ihre Client-Testsoftware ausgeführt?
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Haben Sie Probleme mit der Anzeige bei wichtigen E-Mail-Clients festgestellt?
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Haben Sie eine nicht dringende Vorlagenbehebung korrigiert oder protokolliert?
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Haben Sie Probleme mit der Ladegeschwindigkeit erkannt und versucht, diese zu verbessern?
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Haben Sie Probleme mit der Betreffzeile/der Vorschauzeile identifiziert? Sind sie gelöst?
Wenn Sie nicht mit einem Ja antworten können (es sei denn, Sie haben keine Testsoftware), sollte dies vor dem Versand geschehen.
Tracker-Tutorials
Haben Sie die E-Mail durch den Spam-Prozess geleitet?
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Gibt es auf die Blockierungsliste setzend Flags für das Bewusstsein?
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Haben Sie Client-Flags für Inbox-Platzierung/E-Mail identifiziert?
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Haben Sie nach möglichen Ursachen gesucht und versucht, diese zu beheben?
Wenn Sie nicht mit einem Ja antworten können (es sei denn, Sie haben keine Testsoftware), sollte dies vor dem Versand geschehen.
Wenn Sie nicht mit einem Ja antworten können (es sei denn, Sie verfügen nicht über zusätzliche Analytics-Software), sollte dies vor dem Versand geschehen.
Wenn Sie nicht mit einem Ja antworten können, muss dies vor dem Versand geschehen.
Wenn Sie nicht mit einem Ja antworten können, muss dies vor dem Senden behoben werden.
Wenn Sie nicht mit einem Ja antworten können, sollte dies vor dem Versand geschehen.
Wenn Sie nicht mit einem Ja antworten können, sollte dies vor dem Versand geschehen.
Wie geht es weiter?
Klicken Sie hier, um die bearbeitbare Checkliste für die Programmvorschau herunterzuladen, die Sie anpassen können. Denken Sie daran, dass dies an den Workflow Ihrer Organisation angepasst werden sollte. Durch die Entwicklung eines effektiven QA-Prozesses sind Sie rechenschaftspflichtig und können kundenbezogene Fehler auf ein Minimum beschränken.
Autoren
Grace Brebner
Adobe Marketo Champion (2021)
Director of Client Strategy, APAC Region, Digital Pi, LLC - A Merkle Company
Amy Chiu
Adoption & Retention Marketing Manager, Adobe