Verbinden Sie Salesforce Service Cloud Konto für Experience Platform über die Benutzeroberfläche
In diesem Tutorial erfahren Sie, wie Sie Ihre Salesforce Service Cloud und bringen Sie Ihre Kundenerfolgsdaten über die Experience Platform-Benutzeroberfläche in Adobe Experience Platform mit.
Erste Schritte
Dieses Tutorial setzt ein Grundverständnis der folgenden Komponenten von Experience Platform voraus:
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Experience Data Model (XDM) System: Das standardisierte Framework, mit dem Experience Platform Kundenerlebnisdaten organisiert.
- Grundlagen der Schemakomposition: Machen Sie sich mit den grundlegenden Bausteinen von XDM-Schemata vertraut, einschließlich der wichtigsten Prinzipien und Best Practices bei der Schemaerstellung.
- Tutorial zum Schema-Editor: Erfahren Sie, wie Sie benutzerdefinierte Schemata mithilfe der Benutzeroberfläche des Schema-Editors erstellen können.
-
Real-Time Customer Profile: Bietet ein einheitliches Echtzeit-Kundenprofil, das auf aggregierten Daten aus verschiedenen Quellen basiert.
Wenn Sie bereits über eine gültige Salesforce Service Cloud Verbindung nutzen, können Sie den Rest dieses Dokuments überspringen und mit dem Tutorial zum Datenfluss für einen Kundenerfolg konfigurieren
Sammeln erforderlicher Anmeldeinformationen
Die Salesforce Service Cloud -Quelle unterstützt grundlegende Authentifizierung und OAuth2 Client Credential.
Sie müssen Werte für die folgenden Anmeldeinformationen angeben, um Ihre Salesforce Service Cloud Konto mit einfacher Authentifizierung.
| table 0-row-2 1-row-2 2-row-2 3-row-2 4-row-2 5-row-2 | |
|---|---|
| Anmeldedaten | Beschreibung |
| Umgebungs-URL | Die URL der Salesforce Service Cloud Quellinstanz. |
| Benutzername | Der Benutzername für die Salesforce Service Cloud Benutzerkonto. |
| Kennwort | Das Kennwort für die Salesforce Service Cloud Benutzerkonto. |
| Sicherheitstoken | Das Sicherheits-Token für Salesforce Service Cloud Benutzerkonto. |
| API-Version | (Optional) Die REST-API-Version der Salesforce Service Cloud -Instanz, die Sie verwenden. Der Wert für die API-Version muss mit einer Dezimalzahl formatiert sein. Wenn Sie beispielsweise die API-Version verwenden 52eingeben, müssen Sie den Wert als 52.0. Wenn dieses Feld leer gelassen wird, verwendet Experience Platform automatisch die neueste verfügbare Version. |
Weitere Informationen zur Authentifizierung finden Sie unter this Salesforce Service Cloud Authentifizierungshandbuch.
Sie müssen Werte für die folgenden Anmeldeinformationen angeben, um Ihre Salesforce Service Cloud -Konto mit OAuth2-Client-Anmeldedaten verwenden.
| table 0-row-2 1-row-2 2-row-2 3-row-2 4-row-2 | |
|---|---|
| Anmeldedaten | Beschreibung |
| Umgebungs-URL | Die URL der Salesforce Service Cloud Quellinstanz. |
| Client-ID | Die Client-ID wird zusammen mit dem Client-Geheimnis als Teil der OAuth2-Authentifizierung verwendet. Gemeinsam ermöglichen es die Client-ID und das Client-Geheimnis Ihrer Anwendung, im Namen Ihres Kontos zu arbeiten, indem Sie Ihre Anwendung identifizieren auf Salesforce Service Cloud. |
| Client-Geheimnis | Das Client-Geheimnis wird zusammen mit der Client-ID als Teil der OAuth2-Authentifizierung verwendet. Gemeinsam ermöglichen es die Client-ID und das Client-Geheimnis Ihrer Anwendung, im Namen Ihres Kontos zu arbeiten, indem Sie Ihre Anwendung identifizieren auf Salesforce Service Cloud. |
| API-Version | Die REST-API-Version der Salesforce Service Cloud -Instanz, die Sie verwenden. Der Wert für die API-Version muss mit einer Dezimalzahl formatiert sein. Wenn Sie beispielsweise die API-Version verwenden 52eingeben, müssen Sie den Wert als 52.0. Wenn dieses Feld leer gelassen wird, verwendet Experience Platform automatisch die neueste verfügbare Version. |
Weitere Informationen zur Verwendung von OAuth für Salesforce Service Cloud, lesen Sie die Salesforce Service Cloud Handbuch zu OAuth-Autorisierungsflüssen.
Nachdem Sie die erforderlichen Anmeldedaten erfasst haben, können Sie die folgenden Schritte ausführen, um Ihre Salesforce Service Cloud -Konto auf Experience Platform.
Verbinden Ihres Salesforce Service Cloud-Kontos
Wählen Sie in der Platform-Benutzeroberfläche in der linken Navigationsleiste die Option Quellen, um auf den Arbeitsbereich Quellen zuzugreifen. Sie können die gewünschte Kategorie aus dem Katalog auf der linken Bildschirmseite auswählen. Alternativ können Sie die gewünschte Quelle mithilfe der Suchoption finden.
Auswählen Salesforce Service Cloud unter Kundenerfolg und wählen Sie Daten hinzufügen.
Die Mit Salesforce Service Cloud verbinden angezeigt. Auf dieser Seite können Sie entweder neue oder vorhandene Anmeldedaten verwenden.
Vorhandenes Konto verwenden
Um ein vorhandenes Konto zu verwenden, wählen Sie Vorhandenes Konto und wählen Sie dann das gewünschte Konto aus der angezeigten Liste aus. Wählen Sie zum Abschluss Nächste um fortzufahren.
Neues Konto erstellen
Um ein neues Konto zu erstellen, wählen Sie Neues Konto und geben Sie einen Namen und eine Beschreibung für Ihre neue Salesforce Service Cloud -Konto.
Wählen Sie anschließend den Authentifizierungstyp aus, den Sie für Ihr neues Konto verwenden möchten.
Wählen Sie zur einfachen Authentifizierung Grundlegende Authentifizierung und geben Sie dann Werte für die folgenden Anmeldedaten an:
- Umgebungs-URL
- Benutzername
- Passwort
- API-Version (optional)
Wählen Sie zum Abschluss Verbindung mit Quelle herstellen.
Wählen Sie für OAuth 2 Client Credential die Option OAuth2 Client Credential und geben Sie dann Werte für die folgenden Anmeldedaten an:
- Umgebungs-URL
- Client-ID
- Client-Geheimnis
- API-Version
Wählen Sie zum Abschluss Verbindung mit Quelle herstellen.
Nächste Schritte
Mithilfe dieses Tutorials haben Sie eine Verbindung zu Ihrem Salesforce Service Cloud-Konto hergestellt. Sie können jetzt mit dem nächsten Tutorial fortfahren und einen Datenfluss konfigurieren, um Kundenerfolgsdaten in Experience Platform zu übertragen.