Verbinden Ihres Salesforce Service Cloud-Kontos mit dem Experience Platform über die Benutzeroberfläche
In diesem Tutorial erfahren Sie, wie Sie mithilfe der Experience Platform-Benutzeroberfläche eine Verbindung zu Ihrem Salesforce Service Cloud-Konto herstellen und Ihre Kundenerfolgsdaten zu Adobe Experience Platform übertragen.
Erste Schritte
Dieses Tutorial setzt ein Grundverständnis der folgenden Komponenten von Experience Platform voraus:
-
Experience Data Model (XDM) System: Das standardisierte Framework, mit dem Experience Platform Kundenerlebnisdaten organisiert.
- Grundlagen der Schemakomposition: Machen Sie sich mit den grundlegenden Bausteinen von XDM-Schemata vertraut, einschließlich der wichtigsten Prinzipien und Best Practices bei der Schemaerstellung.
- Tutorial zum Schema-Editor: Erfahren Sie, wie Sie benutzerdefinierte Schemata mithilfe der Benutzeroberfläche des Schema-Editors erstellen können.
-
Real-Time Customer Profile: Bietet ein einheitliches Echtzeit-Kundenprofil, das auf aggregierten Daten aus verschiedenen Quellen basiert.
Wenn Sie bereits über eine gültige Salesforce Service Cloud-Verbindung verfügen, können Sie den Rest dieses Dokuments überspringen und mit dem Tutorial zum eines Datenflusses für einen Customer Success fortfahren
Sammeln erforderlicher Anmeldedaten
Die Salesforce Service Cloud-Quelle unterstützt die Standardauthentifizierung sowie OAuth2-Client-Anmeldeinformationen.
Sie müssen Werte für die folgenden Anmeldeinformationen angeben, um Ihr Salesforce Service Cloud-Konto mit einfacher Authentifizierung zu verbinden.
| table 0-row-2 1-row-2 2-row-2 3-row-2 4-row-2 5-row-2 | |
|---|---|
| Anmeldedaten | Beschreibung |
| Umgebungs-URL | Die URL der Salesforce Service Cloud Quellinstanz. |
| Benutzername | Der Benutzername für das Salesforce Service Cloud Benutzerkonto. |
| Kennwort | Das Kennwort für das Salesforce Service Cloud Benutzerkonto. |
| Sicherheitstoken | Das Sicherheits-Token für das Salesforce Service Cloud Benutzerkonto. |
| API-Version | (Optional) Die REST-API-Version der von Ihnen verwendeten Salesforce Service Cloud. Der Wert für die API-Version muss mit einer Dezimalzahl formatiert sein. Wenn Sie beispielsweise die API-Version 52 verwenden, müssen Sie den Wert als 52.0 eingeben. Wenn dieses Feld leer gelassen wird, verwendet Experience Platform automatisch die neueste verfügbare Version. |
Weiterführende Informationen zur Authentifizierung finden Sie diesem Salesforce Service Cloud -Authentifizierungshandbuch.
Sie müssen Werte für die folgenden Anmeldeinformationen angeben, um Ihr Salesforce Service Cloud-Konto mit OAuth2-Client-Anmeldeinformationen zu verbinden.
| table 0-row-2 1-row-2 2-row-2 3-row-2 4-row-2 | |
|---|---|
| Anmeldedaten | Beschreibung |
| Umgebungs-URL | Die URL der Salesforce Service Cloud Quellinstanz. |
| Client-ID | Die Client-ID wird im Rahmen der OAuth2-Authentifizierung zusammen mit dem Client-Geheimnis verwendet. Zusammen ermöglichen die Client-ID und das Client-Geheimnis, dass Ihre Anwendung im Namen Ihres Kontos betrieben wird, indem Sie Ihre Anwendung für die Salesforce Service Cloud identifizieren. |
| Client-Geheimnis | Das Client-Geheimnis wird zusammen mit der Client-ID als Teil der OAuth2-Authentifizierung verwendet. Zusammen ermöglichen die Client-ID und das Client-Geheimnis, dass Ihre Anwendung im Namen Ihres Kontos betrieben wird, indem Sie Ihre Anwendung für die Salesforce Service Cloud identifizieren. |
| API-Version | Die REST-API-Version der von Ihnen verwendeten Salesforce Service Cloud. Der Wert für die API-Version muss mit einer Dezimalzahl formatiert sein. Wenn Sie beispielsweise die API-Version 52 verwenden, müssen Sie den Wert als 52.0 eingeben. Wenn dieses Feld leer gelassen wird, verwendet Experience Platform automatisch die neueste verfügbare Version. |
Weitere Informationen zur Verwendung von OAuth für Salesforce Service Cloud finden Sie im Salesforce Service Cloud Handbuch zu OAuth-Autorisierungsflüssen.
Nachdem Sie die erforderlichen Anmeldeinformationen gesammelt haben, können Sie die folgenden Schritte ausführen, um Ihr Salesforce Service Cloud-Konto mit Experience Platform zu verbinden.
Verbinden Ihres Salesforce Service Cloud-Kontos
Wählen Sie in der Platform-Benutzeroberfläche in der linken Navigationsleiste die Option Quellen, um auf den Arbeitsbereich Quellen zuzugreifen. Sie können die gewünschte Kategorie aus dem Katalog auf der linken Bildschirmseite auswählen. Alternativ können Sie die gewünschte Quelle mithilfe der Suchoption finden.
Wählen Sie Salesforce Service Cloud unter der Kategorie Customer Success und dann Daten hinzufügen aus.
Die Verbindung mit Salesforce Service Cloud herstellen wird angezeigt. Auf dieser Seite können Sie entweder neue oder vorhandene Anmeldedaten verwenden.
Vorhandenes Konto verwenden
Um ein vorhandenes Konto zu verwenden, wählen Sie Vorhandenes Konto und dann das gewünschte Konto aus der angezeigten Liste aus. Wenn Sie fertig sind, wählen Sie Weiter aus, um fortzufahren.
Neues Konto erstellen
Um ein neues Konto zu erstellen, wählen Sie Neues Konto und geben Sie einen Namen und eine Beschreibung für Ihr neues Salesforce Service Cloud Konto an.
Wählen Sie als Nächstes den Authentifizierungstyp aus, den Sie für Ihr neues Konto verwenden möchten.
Wählen Sie für die Standardauthentifizierung Standardauthentifizierung und geben Sie dann Werte für die folgenden Anmeldeinformationen an:
- Umgebungs-URL
- Benutzername
- Passwort
- API-Version (optional)
Wenn Sie fertig sind, wählen Mit Quelle verbinden.
Wählen Sie für Client-Anmeldeinformationen für OAuth 2 die Option Client-Anmeldeinformationen für OAuth2 und geben Sie dann Werte für die folgenden Anmeldeinformationen an:
- Umgebungs-URL
- Client-ID
- Client-Geheimnis
- API-Version
Wenn Sie fertig sind, wählen Mit Quelle verbinden.
Nächste Schritte
Mithilfe dieses Tutorials haben Sie eine Verbindung zu Ihrem Salesforce Service Cloud-Konto hergestellt. Sie können jetzt mit dem nächsten Tutorial fortfahren und einen Datenfluss konfigurieren, um Customer Success-Daten auf Experience Platform zu übertragen.