Verbinden Sie Ihr Salesforce-Konto über die Benutzeroberfläche mit Experience Platform.

In diesem Tutorial erfahren Sie, wie Sie Ihr Salesforce-Konto verbinden und Ihre CRM-Daten mithilfe der Experience Platform-Benutzeroberfläche an Adobe Experience Platform übertragen können.

Erste Schritte

Dieses Tutorial setzt ein Grundverständnis der folgenden Komponenten von Experience Platform voraus:

  • Experience Data Model (XDM) System: Das standardisierte Framework, mit dem Experience Platform Kundenerlebnisdaten organisiert.

    • Grundlagen der Schemakomposition: Machen Sie sich mit den grundlegenden Bausteinen von XDM-Schemata vertraut, einschließlich der wichtigsten Prinzipien und Best Practices bei der Schemaerstellung.
    • Tutorial zum Schema-Editor: Erfahren Sie, wie Sie benutzerdefinierte Schemata mithilfe der Benutzeroberfläche des Schema-Editors erstellen können.
  • Real-Time Customer Profile: Bietet ein einheitliches Echtzeit-Kundenprofil, das auf aggregierten Daten aus verschiedenen Quellen basiert.

Wenn Sie bereits über ein authentifiziertes Salesforce -Konto verfügen, können Sie den Rest dieses Dokuments überspringen und mit dem Tutorial zum Konfigurieren eines Datenflusses für CRM-Daten fortfahren.

Sammeln erforderlicher Anmeldeinformationen gather-required-credentials

Die Quelle Salesforce unterstützt grundlegende Authentifizierung und OAuth2 Client Credential.

Grundlegende Authentifizierung

Sie müssen Werte für die folgenden Anmeldeinformationen angeben, um Ihr Salesforce-Konto mithilfe der einfachen Authentifizierung zu verbinden.

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Anmeldedaten Beschreibung
Umgebungs-URL Die URL der Quellinstanz Salesforce.
Benutzername Der Benutzername für das Salesforce -Benutzerkonto.
Kennwort Das Kennwort für das Salesforce -Benutzerkonto.
Sicherheitstoken Das Sicherheits-Token für das Salesforce -Benutzerkonto.
API-Version (Optional) Die REST-API-Version der von Ihnen verwendeten Salesforce-Instanz. Der Wert für die API-Version muss mit einer Dezimalzahl formatiert sein. Wenn Sie beispielsweise die API-Version 52 verwenden, müssen Sie den Wert als 52.0 eingeben. Wenn dieses Feld leer gelassen wird, verwendet Experience Platform automatisch die neueste verfügbare Version.

Weitere Informationen zur Authentifizierung finden Sie in diesem Salesforce Authentifizierungshandbuch.

OAuth2 Client Credential

Sie müssen Werte für die folgenden Anmeldedaten angeben, um Ihr Salesforce-Konto mithilfe von OAuth2-Client-Anmeldedaten zu verbinden.

table 0-row-2 1-row-2 2-row-2 3-row-2 4-row-2
Anmeldedaten Beschreibung
Umgebungs-URL Die URL der Quellinstanz Salesforce.
Client-ID Die Client-ID wird zusammen mit dem Client-Geheimnis als Teil der OAuth2-Authentifizierung verwendet. Gemeinsam ermöglichen es die Client-ID und das Client-Geheimnis Ihrer Anwendung, im Namen Ihres Kontos zu arbeiten, indem Sie Ihre Anwendung mit Salesforce identifizieren.
Client-Geheimnis Das Client-Geheimnis wird zusammen mit der Client-ID als Teil der OAuth2-Authentifizierung verwendet. Gemeinsam ermöglichen es die Client-ID und das Client-Geheimnis Ihrer Anwendung, im Namen Ihres Kontos zu arbeiten, indem Sie Ihre Anwendung mit Salesforce identifizieren.
API-Version Die REST-API-Version der von Ihnen verwendeten Salesforce-Instanz. Der Wert für die API-Version muss mit einer Dezimalzahl formatiert sein. Wenn Sie beispielsweise die API-Version 52 verwenden, müssen Sie den Wert als 52.0 eingeben. Wenn dieses Feld leer gelassen wird, verwendet Experience Platform automatisch die neueste verfügbare Version.

Weitere Informationen zur Verwendung von OAuth für Salesforce finden Sie im Salesforce Handbuch zu OAuth-Autorisierungsflüssen.

Nachdem Sie die erforderlichen Anmeldedaten gesammelt haben, können Sie die folgenden Schritte ausführen, um Ihr Salesforce-Konto mit Experience Platform zu verbinden.

Verbinden Ihres Salesforce-Kontos

Wählen Sie in der Platform-Benutzeroberfläche in der linken Navigationsleiste die Option Quellen, um auf den Arbeitsbereich Quellen zuzugreifen. Sie können die gewünschte Kategorie aus dem Katalog auf der linken Bildschirmseite auswählen. Alternativ können Sie die gewünschte Quelle mithilfe der Suchoption finden.

Wählen Sie Salesforce unter der Kategorie CRM und dann Daten hinzufügen aus.

TIP
Quellen im Quellkatalog zeigen die Option Einrichten an, wenn eine Quelle noch kein authentifiziertes Konto hat. Sobald ein authentifiziertes Konto vorhanden ist, wird diese Option in Daten hinzufügen geändert.

Der Quellkatalog auf der Experience Platform-Benutzeroberfläche mit ausgewählter Salesforce-Quellkarte.

Die Seite Mit Salesforce verbinden wird angezeigt. Auf dieser Seite können Sie entweder neue oder vorhandene Anmeldedaten verwenden.

Vorhandenes Konto verwenden

Um ein vorhandenes Konto zu verwenden, wählen Sie Vorhandenes Konto und dann das Konto, das Sie verwenden möchten, aus der angezeigten Liste aus. Wenn Sie fertig sind, wählen Sie Weiter aus, um fortzufahren.

Eine Liste authentifizierter Salesforce-Konten, die bereits in Ihrem Unternehmen vorhanden sind.

Neues Konto erstellen

Um ein neues Konto zu erstellen, wählen Sie Neues Konto aus und geben Sie einen Namen und eine Beschreibung für Ihr neues Salesforce-Konto ein.

Die Oberfläche, in der Sie ein neues Salesforce-Konto erstellen können, indem Sie die entsprechenden Authentifizierungsberechtigungen angeben.

Wählen Sie anschließend den Authentifizierungstyp aus, den Sie für Ihr neues Konto verwenden möchten.

Grundlegende Authentifizierung

Wählen Sie zur einfachen Authentifizierung Grundlegende Authentifizierung und geben Sie dann Werte für die folgenden Anmeldeinformationen ein:

  • Umgebungs-URL
  • Benutzername
  • Passwort
  • API-Version (optional)

Wählen Sie nach Abschluss Mit Quelle verbinden aus.

Die grundlegende Authentifizierungsschnittstelle für die Salesforce-Kontoerstellung.

OAuth2 Client Credential

Wählen Sie für OAuth 2 Client Credential OAuth2 Client Credential und geben Sie dann Werte für die folgenden Anmeldedaten ein:

  • Umgebungs-URL
  • Client-ID
  • Client-Geheimnis
  • API-Version

Wählen Sie nach Abschluss Mit Quelle verbinden aus.

Die OAuth-Schnittstelle für die Salesforce-Kontoerstellung.

Nächste Schritte

Mithilfe dieses Tutorials haben Sie eine Verbindung zu Ihrem Salesforce-Konto hergestellt. Sie können jetzt mit dem nächsten Tutorial fortfahren und einen Datenfluss konfigurieren, um Daten in Platform zu übertragen.

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