Verbinden Sie Ihr Salesforce-Konto über die Benutzeroberfläche mit Experience Platform.
In diesem Tutorial erfahren Sie, wie Sie Ihr Salesforce-Konto verbinden und Ihre CRM-Daten mithilfe der Experience Platform-Benutzeroberfläche an Adobe Experience Platform übertragen können.
Erste Schritte
Dieses Tutorial setzt ein Grundverständnis der folgenden Komponenten von Experience Platform voraus:
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Experience Data Model (XDM) System: Das standardisierte Framework, mit dem Experience Platform Kundenerlebnisdaten organisiert.
- Grundlagen der Schemakomposition: Machen Sie sich mit den grundlegenden Bausteinen von XDM-Schemata vertraut, einschließlich der wichtigsten Prinzipien und Best Practices bei der Schemaerstellung.
- Tutorial zum Schema-Editor: Erfahren Sie, wie Sie benutzerdefinierte Schemata mithilfe der Benutzeroberfläche des Schema-Editors erstellen können.
-
Real-Time Customer Profile: Bietet ein einheitliches Echtzeit-Kundenprofil, das auf aggregierten Daten aus verschiedenen Quellen basiert.
Wenn Sie bereits über ein authentifiziertes Salesforce -Konto verfügen, können Sie den Rest dieses Dokuments überspringen und mit dem Tutorial zum Konfigurieren eines Datenflusses für CRM-Daten fortfahren.
Sammeln erforderlicher Anmeldedaten gather-required-credentials
Die Quelle Salesforce unterstützt grundlegende Authentifizierung und OAuth2 Client Credential.
Sie müssen Werte für die folgenden Anmeldeinformationen angeben, um Ihr Salesforce-Konto mithilfe der einfachen Authentifizierung zu verbinden.
| table 0-row-2 1-row-2 2-row-2 3-row-2 4-row-2 5-row-2 | |
|---|---|
| Anmeldedaten | Beschreibung |
| Umgebungs-URL | Die URL der Quellinstanz Salesforce. Das Format der Umgebungs-URL ist https://[domain].my.salesforce.com. |
| Benutzername | Der Benutzername für das Salesforce -Benutzerkonto. |
| Kennwort | Das Kennwort für das Salesforce -Benutzerkonto. |
| Sicherheitstoken | Das Sicherheits-Token für das Salesforce -Benutzerkonto. |
| API-Version | (Optional) Die REST-API-Version der von Ihnen verwendeten Salesforce-Instanz. Der Wert für die API-Version muss mit einer Dezimalzahl formatiert sein. Wenn Sie beispielsweise die API-Version 52 verwenden, müssen Sie den Wert als 52.0 eingeben. Wenn dieses Feld leer gelassen wird, verwendet Experience Platform automatisch die neueste verfügbare Version. |
Weitere Informationen zur Authentifizierung finden Sie in diesem Salesforce Authentifizierungshandbuch.
Sie müssen Werte für die folgenden Anmeldedaten angeben, um Ihr Salesforce-Konto mithilfe von OAuth2-Client-Anmeldedaten zu verbinden.
| table 0-row-2 1-row-2 2-row-2 3-row-2 4-row-2 | |
|---|---|
| Anmeldedaten | Beschreibung |
| Umgebungs-URL | Die URL der Quellinstanz Salesforce. Das Format der Umgebungs-URL ist https://[domain].my.salesforce.com. |
| Client-ID | Die Client-ID wird zusammen mit dem Client-Geheimnis als Teil der OAuth2-Authentifizierung verwendet. Gemeinsam ermöglichen es die Client-ID und das Client-Geheimnis Ihrer Anwendung, im Namen Ihres Kontos zu arbeiten, indem Sie Ihre Anwendung mit Salesforce identifizieren. |
| Client-Geheimnis | Das Client-Geheimnis wird zusammen mit der Client-ID als Teil der OAuth2-Authentifizierung verwendet. Gemeinsam ermöglichen es die Client-ID und das Client-Geheimnis Ihrer Anwendung, im Namen Ihres Kontos zu arbeiten, indem Sie Ihre Anwendung mit Salesforce identifizieren. |
| API-Version | Die REST-API-Version der von Ihnen verwendeten Salesforce-Instanz. Der Wert für die API-Version muss mit einer Dezimalzahl formatiert sein. Wenn Sie beispielsweise die API-Version 52 verwenden, müssen Sie den Wert als 52.0 eingeben. Wenn dieses Feld leer gelassen wird, verwendet Experience Platform automatisch die neueste verfügbare Version. |
Weitere Informationen zur Verwendung von OAuth für Salesforce finden Sie im Salesforce Handbuch zu OAuth-Autorisierungsflüssen.
Nachdem Sie die erforderlichen Anmeldedaten gesammelt haben, können Sie die folgenden Schritte ausführen, um Ihr Salesforce-Konto mit Experience Platform zu verbinden.
Verbinden Ihres Salesforce-Kontos
Wählen Sie in der Platform-Benutzeroberfläche in der linken Navigationsleiste die Option Quellen, um auf den Arbeitsbereich Quellen zuzugreifen. Sie können die gewünschte Kategorie aus dem Katalog auf der linken Bildschirmseite auswählen. Alternativ können Sie die gewünschte Quelle mithilfe der Suchoption finden.
Wählen Sie Salesforce unter der Kategorie CRM und dann Daten hinzufügen aus.
Die Seite Verbindung zu Salesforce herstellen wird angezeigt. Auf dieser Seite können Sie entweder neue oder vorhandene Anmeldedaten verwenden.
Vorhandenes Konto verwenden
Um ein vorhandenes Konto zu verwenden, wählen Sie Vorhandenes Konto und dann das Konto, das Sie verwenden möchten, aus der angezeigten Liste aus. Wenn Sie fertig sind, wählen Sie Weiter aus, um fortzufahren.
Neues Konto erstellen
Um ein neues Konto zu erstellen, wählen Sie Neues Konto aus und geben Sie einen Namen und eine Beschreibung für Ihr neues Salesforce-Konto ein.
Wählen Sie anschließend den Authentifizierungstyp aus, den Sie für Ihr neues Konto verwenden möchten.
Wählen Sie zur einfachen Authentifizierung Grundlegende Authentifizierung und geben Sie dann Werte für die folgenden Anmeldeinformationen ein:
- Umgebungs-URL
- Benutzername
- Passwort
- API-Version (optional)
Wählen Sie nach Abschluss Mit Quelle verbinden aus.
Wählen Sie für OAuth 2 Client Credential OAuth2 Client Credential und geben Sie dann Werte für die folgenden Anmeldedaten ein:
- Umgebungs-URL
- Client-ID
- Client-Geheimnis
- API-Version
Wählen Sie nach Abschluss Mit Quelle verbinden aus.
Vorschau der Beispieldaten überspringen skip-preview-of-sample-data
Während des Datenauswahlschritts kann es bei der Aufnahme großer Tabellen oder Datendateien zu einer Zeitüberschreitung kommen. Sie können die Datenvorschau überspringen, um die Zeitüberschreitung zu umgehen und Ihr Schema weiterhin anzuzeigen, wenn auch ohne Beispieldaten. Um die Datenvorschau zu überspringen, aktivieren Sie den Umschalter Vorschau der Beispieldaten überspringen .
Der Rest des Workflows bleibt unverändert. Der einzige Nachteil besteht darin, dass das Überspringen der Datenvorschau verhindern kann, dass berechnete und erforderliche Felder während des Zuordnungsschritts automatisch validiert werden. Anschließend müssen Sie diese Felder während der Zuordnung manuell validieren.
Nächste Schritte
Mithilfe dieses Tutorials haben Sie eine Verbindung zu Ihrem Salesforce-Konto hergestellt. Sie können jetzt mit dem nächsten Tutorial fortfahren und einen Datenfluss konfigurieren, um Daten in Platform zu übertragen.