Verbinden Ihres Salesforce-Kontos mit Experience Platform über die Benutzeroberfläche
Lesen Sie dieses Handbuch, um zu erfahren, wie Sie Ihr Salesforce-Konto verbinden und Ihre CRM-Daten über die Benutzeroberfläche von Experience Platform in Adobe Experience Platform importieren.
Erste Schritte
Dieses Tutorial setzt ein Grundverständnis der folgenden Komponenten von Experience Platform voraus:
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Experience Data Model (XDM) System: Das standardisierte Framework, mit dem Experience Platform Kundenerlebnisdaten organisiert.
- Grundlagen der Schemakomposition: Machen Sie sich mit den grundlegenden Bausteinen von XDM-Schemata vertraut, einschließlich der wichtigsten Prinzipien und Best Practices bei der Schemaerstellung.
- Tutorial zum Schema-Editor: Erfahren Sie, wie Sie benutzerdefinierte Schemata mithilfe der Benutzeroberfläche des Schema-Editors erstellen können.
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Real-Time Customer Profile: Bietet ein einheitliches Echtzeit-Kundenprofil, das auf aggregierten Daten aus verschiedenen Quellen basiert.
Wenn Sie bereits über ein authentifiziertes Salesforce-Konto verfügen, können Sie den Rest dieses Dokuments überspringen und mit dem Tutorial zum eines Datenflusses für CRM-Daten .
Konfigurieren der Salesforce App
Bevor Sie Salesforce mit Adobe Experience Platform verbinden, stellen Sie sicher, dass die Salesforce verbundene Anwendung, die Sie für die Authentifizierung verwenden, den OAuth-Bereich Verwalten von Benutzerdaten über APIs enthält (api). Dieser Bereich ist erforderlich, damit Experience Platform auf Daten aus Salesforce zugreifen kann. Wenn dieser Bereich fehlt, kann die Authentifizierung fehlschlagen.
- Weiterführende Informationen zur Authentifizierung finden Sie im Salesforce Authentifizierungshandbuch.
- Weitere Informationen zu verfügbaren OAuth-Bereichen finden Sie in der Salesforce OAuth-Bereichsdokumentation.
Sammeln erforderlicher Anmeldedaten gather-required-credentials
Die Salesforce-Quelle unterstützt die Authentifizierung über OAuth2-Client-Anmeldeinformationen.
https://[domain].my.salesforce.com.52 verwenden, müssen Sie den Wert als 52.0 eingeben. Wenn dieses Feld leer gelassen wird, verwendet Experience Platform automatisch die neueste verfügbare Version.false festgelegt.Weitere Informationen zur Verwendung von OAuth für Salesforce finden Sie im Salesforce Handbuch zu OAuth-Autorisierungsflüssen.
Verbinden Ihres Salesforce-Kontos
Navigieren Sie in der Experience Platform-Benutzeroberfläche linken Menü zu Quellen“, um den Arbeitsbereich Quellen zu öffnen. Verwenden Sie den Katalog auf der linken Seite, um Kategorien zu durchsuchen, oder verwenden Sie die Suchleiste, um schnell die Quelle zu finden, die Sie verbinden möchten.
Wählen Sie Salesforce unter der Kategorie CRM und dann Daten hinzufügen.
Die Verbindung zu Salesforce herstellen wird angezeigt. Auf dieser Seite können Sie entweder neue oder vorhandene Anmeldedaten verwenden.
Vorhandenes Konto verwenden
Um ein vorhandenes Konto zu verwenden, wählen Sie Vorhandenes Konto und dann das Konto, das Sie verwenden möchten, aus der angezeigten Liste aus. Wenn Sie fertig sind, wählen Sie Weiter aus, um fortzufahren.
Neues Konto erstellen
Um ein neues Konto zu erstellen, wählen Sie Neues Konto und geben Sie einen Namen und eine Beschreibung für Ihr neues Salesforce Konto an.
Wählen Sie für Client-Anmeldeinformationen für OAuth 2 die Option Client-Anmeldeinformationen für OAuth2 und geben Sie dann Werte für die folgenden Anmeldeinformationen an:
- Umgebungs-URL
- Client-ID
- Client-Geheimnis
- API-Version
- Objekte einschließen/löschen
api) enthält. Wenn dieser Bereich fehlt, kann die Authentifizierung fehlschlagen, wenn Experience Platform versucht, Daten aus Salesforce zu lesen.Wenn Sie fertig sind, wählen Mit Quelle verbinden.
Vorschau der Beispieldaten überspringen skip-preview-of-sample-data
Während des Datenauswahlschritts kann es bei der Aufnahme großer Datentabellen oder -dateien zu einer Zeitüberschreitung kommen. Sie können die Datenvorschau überspringen, um die Zeitüberschreitung zu umgehen, und Ihr Schema dennoch anzeigen, wenn auch ohne Beispieldaten. Um die Datenvorschau zu überspringen, aktivieren Sie den Umschalter Vorschau von Beispieldaten überspringen.
Der Rest des Workflows bleibt unverändert. Der einzige Nachteil besteht darin, dass das Überspringen der Datenvorschau verhindert, dass berechnete und erforderliche Felder während des Zuordnungsschritts automatisch validiert werden. Diese Felder müssen dann während der Zuordnung manuell validiert werden.
Nächste Schritte
Mithilfe dieses Tutorials haben Sie eine Verbindung zu Ihrem Salesforce-Konto hergestellt. Sie können jetzt mit dem nächsten Tutorial fortfahren und einen Datenfluss konfigurieren, um Daten in zu importieren Experience Platform.