Verbinden Ihres Salesforce-Kontos mit dem Experience Platform über die Benutzeroberfläche
In diesem Tutorial erfahren Sie, wie Sie Ihr Salesforce-Konto verbinden und Ihre CRM-Daten über die Experience Platform-Benutzeroberfläche in Adobe Experience Platform übertragen.
Erste Schritte
Dieses Tutorial setzt ein Grundverständnis der folgenden Komponenten von Experience Platform voraus:
-
Experience Data Model (XDM) System: Das standardisierte Framework, mit dem Experience Platform Kundenerlebnisdaten organisiert.
- Grundlagen der Schemakomposition: Machen Sie sich mit den grundlegenden Bausteinen von XDM-Schemata vertraut, einschließlich der wichtigsten Prinzipien und Best Practices bei der Schemaerstellung.
- Tutorial zum Schema-Editor: Erfahren Sie, wie Sie benutzerdefinierte Schemata mithilfe der Benutzeroberfläche des Schema-Editors erstellen können.
-
Real-Time Customer Profile: Bietet ein einheitliches Echtzeit-Kundenprofil, das auf aggregierten Daten aus verschiedenen Quellen basiert.
Wenn Sie bereits über ein authentifiziertes Salesforce-Konto verfügen, können Sie den Rest dieses Dokuments überspringen und mit dem Tutorial zum eines Datenflusses für CRM-Daten.
Sammeln erforderlicher Anmeldedaten gather-required-credentials
Die Salesforce-Quelle unterstützt die Standardauthentifizierung sowie OAuth2-Client-Anmeldeinformationen.
Sie müssen Werte für die folgenden Anmeldeinformationen angeben, um Ihr Salesforce-Konto mit einfacher Authentifizierung zu verbinden.
| table 0-row-2 1-row-2 2-row-2 3-row-2 4-row-2 5-row-2 | |
|---|---|
| Anmeldedaten | Beschreibung |
| Umgebungs-URL | Die URL der Salesforce Quellinstanz. Das Format für die Umgebungs-URL ist https://[domain].my.salesforce.com. |
| Benutzername | Der Benutzername für das Salesforce Benutzerkonto. |
| Kennwort | Das Kennwort für das Salesforce Benutzerkonto. |
| Sicherheitstoken | Das Sicherheits-Token für das Salesforce Benutzerkonto. |
| API-Version | (Optional) Die REST-API-Version der von Ihnen verwendeten Salesforce. Der Wert für die API-Version muss mit einer Dezimalzahl formatiert sein. Wenn Sie beispielsweise die API-Version 52 verwenden, müssen Sie den Wert als 52.0 eingeben. Wenn dieses Feld leer gelassen wird, verwendet Experience Platform automatisch die neueste verfügbare Version. |
Weiterführende Informationen zur Authentifizierung finden Sie diesem Salesforce -Authentifizierungshandbuch.
Sie müssen Werte für die folgenden Anmeldeinformationen angeben, um Ihr Salesforce-Konto mit OAuth2-Client-Anmeldeinformationen zu verbinden.
| table 0-row-2 1-row-2 2-row-2 3-row-2 4-row-2 | |
|---|---|
| Anmeldedaten | Beschreibung |
| Umgebungs-URL | Die URL der Salesforce Quellinstanz. Das Format für die Umgebungs-URL ist https://[domain].my.salesforce.com. |
| Client-ID | Die Client-ID wird im Rahmen der OAuth2-Authentifizierung zusammen mit dem Client-Geheimnis verwendet. Zusammen ermöglichen die Client-ID und das Client-Geheimnis, dass Ihre Anwendung im Namen Ihres Kontos betrieben wird, indem Sie Ihre Anwendung für die Salesforce identifizieren. |
| Client-Geheimnis | Das Client-Geheimnis wird zusammen mit der Client-ID als Teil der OAuth2-Authentifizierung verwendet. Zusammen ermöglichen die Client-ID und das Client-Geheimnis, dass Ihre Anwendung im Namen Ihres Kontos betrieben wird, indem Sie Ihre Anwendung für die Salesforce identifizieren. |
| API-Version | Die REST-API-Version der von Ihnen verwendeten Salesforce. Der Wert für die API-Version muss mit einer Dezimalzahl formatiert sein. Wenn Sie beispielsweise die API-Version 52 verwenden, müssen Sie den Wert als 52.0 eingeben. Wenn dieses Feld leer gelassen wird, verwendet Experience Platform automatisch die neueste verfügbare Version. |
Weitere Informationen zur Verwendung von OAuth für Salesforce finden Sie im Salesforce Handbuch zu OAuth-Autorisierungsflüssen.
Nachdem Sie die erforderlichen Anmeldeinformationen gesammelt haben, können Sie die folgenden Schritte ausführen, um Ihr Salesforce-Konto mit Experience Platform zu verbinden.
Verbinden Ihres Salesforce-Kontos
Wählen Sie in der Platform-Benutzeroberfläche in der linken Navigationsleiste die Option Quellen, um auf den Arbeitsbereich Quellen zuzugreifen. Sie können die gewünschte Kategorie aus dem Katalog auf der linken Bildschirmseite auswählen. Alternativ können Sie die gewünschte Quelle mithilfe der Suchoption finden.
Wählen Sie Salesforce unter der Kategorie CRM und dann Daten hinzufügen.
Die Verbindung zu Salesforce herstellen wird angezeigt. Auf dieser Seite können Sie entweder neue oder vorhandene Anmeldedaten verwenden.
Vorhandenes Konto verwenden
Um ein vorhandenes Konto zu verwenden, wählen Sie Vorhandenes Konto und dann das Konto, das Sie verwenden möchten, aus der angezeigten Liste aus. Wenn Sie fertig sind, wählen Sie Weiter aus, um fortzufahren.
Neues Konto erstellen
Um ein neues Konto zu erstellen, wählen Sie Neues Konto und geben Sie einen Namen und eine Beschreibung für Ihr neues Salesforce Konto an.
Wählen Sie als Nächstes den Authentifizierungstyp aus, den Sie für Ihr neues Konto verwenden möchten.
Wählen Sie für die Standardauthentifizierung Standardauthentifizierung und geben Sie dann Werte für die folgenden Anmeldeinformationen an:
- Umgebungs-URL
- Benutzername
- Passwort
- API-Version (optional)
Wenn Sie fertig sind, wählen Mit Quelle verbinden.
Wählen Sie für Client-Anmeldeinformationen für OAuth 2 die Option Client-Anmeldeinformationen für OAuth2 und geben Sie dann Werte für die folgenden Anmeldeinformationen an:
- Umgebungs-URL
- Client-ID
- Client-Geheimnis
- API-Version
Wenn Sie fertig sind, wählen Mit Quelle verbinden.
Vorschau der Beispieldaten überspringen skip-preview-of-sample-data
Während des Datenauswahlschritts kann es bei der Aufnahme großer Datentabellen oder -dateien zu einer Zeitüberschreitung kommen. Sie können die Datenvorschau überspringen, um die Zeitüberschreitung zu umgehen, und Ihr Schema dennoch anzeigen, wenn auch ohne Beispieldaten. Um die Datenvorschau zu überspringen, aktivieren Sie den Umschalter Vorschau von Beispieldaten überspringen.
Der Rest des Workflows bleibt unverändert. Der einzige Nachteil besteht darin, dass das Überspringen der Datenvorschau verhindert, dass berechnete und erforderliche Felder während des Zuordnungsschritts automatisch validiert werden. Diese Felder müssen dann während der Zuordnung manuell validiert werden.
Nächste Schritte
Mithilfe dieses Tutorials haben Sie eine Verbindung zu Ihrem Salesforce-Konto hergestellt. Sie können jetzt mit dem nächsten Tutorial fortfahren und einen Datenfluss konfigurieren, um Daten in zu importieren Platform.