Salesforce Marketing Cloud Account Engagement-Verbindung

Verwenden Sie das Salesforce Marketing Cloud Account Engagement (früher als Pardot bezeichnet) Ziel, um Leads zu erfassen, nachzuverfolgen, zu bewerten und einzustufen. Sie können auch Lead-Tracks für alle Stadien der Pipeline für ausgewählte Markt-Audiences und Kundengruppen erstellen, indem Sie E-Mail-Ablagekampagnen und das Lead-Management mit Pflege, Bewertung und Kampagnensegmentierung nutzen.

Im Vergleich zu Salesforce Marketing Cloud Engagement, das stärker auf B2C-Marketing ausgerichtet ist, ist Marketing Cloud Account Engagement ideal für B2B-Anwendungsfälle, an denen mehrere Abteilungen und Entscheidungsträger beteiligt sind, die längere Verkaufs- und Entscheidungszyklen erfordern. Darüber hinaus pflegen Sie auch eine engere Nähe und Integration mit Ihrem CRM, um geeignete Verkaufs- und Marketingentscheidungen zu treffen. Beachten Sie, dass Experience Platform auch Verbindungen für Salesforce Marketing Cloud Engagement hat. Sie können diese auf den Salesforce Marketing Cloud- und (API) Salesforce Marketing Cloud überprüfen.

Dieses Adobe Experience Platform Ziel nutzt den Salesforce Account Engagement API > Prospect Upsert by Email-Endpunkt, um Ihre Leads hinzuzufügen oder zu aktualisieren nachdem sie in einem neuen Marketing Cloud Account Engagement Segment aktiviert wurden.

Marketing Cloud Account Engagement verwendet das OAuth 2-Protokoll mit Autorisierungs-Code , um sich bei der Account Engagement-API zu authentifizieren. Anweisungen zur Authentifizierung bei Ihrer Marketing Cloud Account Engagement-Instanz sehen Sie weiter unten im Abschnitt Authentifizieren bei Ziel.

Anwendungsfälle use-cases

Damit Sie besser verstehen können, wie und wann Sie das Marketing Cloud Account Engagement-Ziel verwenden sollten, finden Sie hier ein Anwendungsbeispiel, das für Kundinnen und Kunden von Adobe Experience Platform mit diesem Ziel geeignet ist.

Senden von E-Mails an Kontakte für Marketing-Kampagnen use-case-send-emails

Die Marketing-Abteilung einer Online-Plattform möchte eine E-Mail-basierte Marketing-Kampagne an eine kuratierte Zielgruppe von B2B-Leads senden. Das Marketing-Team der Plattform kann neue Leads hinzufügen oder bestehende Lead-Informationen über Adobe Experience Platform aktualisieren, Zielgruppen aus ihren eigenen Offline-Daten erstellen und diese Zielgruppen an Marketing Cloud Account Engagement senden, die dann zum Senden der E-Mail mit der Marketing-Kampagne verwendet werden können.

Voraussetzungen prerequisites

In den folgenden Abschnitten finden Sie alle Voraussetzungen, die Sie für das Einrichten in Experience Platform und Salesforce benötigen, sowie Informationen, die Sie vor der Arbeit mit dem Marketing Cloud Account Engagement-Ziel erfassen müssen.

Voraussetzungen in Experience Platform prerequisites-in-experience-platform

Vor der Aktivierung der Daten für das Marketing Cloud Account Engagement-Ziel müssen Sie über ein Schema, einen Datensatz und Segmente verfügen, die in Experience Platform erstellt wurden.

Voraussetzungen in Marketing Cloud Account Engagement prerequisites-destination

Beachten Sie die folgenden Voraussetzungen, um Daten von Platform in Ihr Marketing Cloud Account Engagement-Konto zu exportieren:

Sie benötigen ein Marketing Cloud Account Engagement-Konto prerequisites-account

Ein Marketing Cloud Account Engagement-Konto mit einem Abonnement für das Produkt Marketing Cloud Account Engagement ist erforderlich, um fortzufahren.

Ihr Salesforce-Konto sollte die Salesforce Account Engagement Administrator role haben. Dies ist erforderlich, um benutzerdefinierte Felder für Interessenten erstellen.

Schließlich sollte Ihr Konto auch in der Lage sein, auf die Account Engagement Lightning App zuzugreifen.

Wenden Sie sich an Salesforce Support oder Ihren Salesforce-Kontoadministrator, wenn Sie kein Konto haben oder dem Konto das Marketing Cloud Account Engagement-Abonnement oder die Account Engagement Administrator role fehlt.

Sammeln von Marketing Cloud Account Engagement-Anmeldedaten gather-credentials

Beachten Sie die folgenden Punkte, bevor Sie sich beim Marketing Cloud Account Engagement-Ziel authentifizieren.

Anmeldedaten
Beschreibung
Username
Benutzername Ihres Marketing Cloud Account Engagement.
Password
Ihr Marketing Cloud Account Engagement-Passwort.
Account Engagement Business Unit ID
Um die Business Unit-ID für die Kontointeraktion zu finden, verwenden Sie Setup in Salesforce. Geben Sie in „Setup im Feld „Schnellsuche „Setup für Geschäftseinheiten“ ein. Ihre Business Unit-ID für die Kontointeraktion beginnt mit 0Uv und ist 18 Zeichen lang. Wenn Sie nicht auf die Informationen zur Einrichtung der Geschäftseinheit zugreifen können, bitten Sie Ihren Salesforce-Kontoadministrator, Ihnen die Account Engagement Business Unit ID zur Verfügung zu stellen. Weitere Anleitungen finden Sie auf der Seite Salesforce Authentifizierungsrichtlinien .

Leitplanken guardrails

Siehe den Marketing Cloud Account EngagementRatenbeschränkungen derdie durch Ihren Plan auferlegten Beschränkungen aufführt und auch für die Experience Platform-Ausführungen gilt.

IMPORTANT
Wenn Ihr Salesforce-Kontoadministrator den Zugriff auf vertrauenswürdige IP-Bereiche eingeschränkt hat, müssen Sie sich an ihn wenden, um Experience Platform auf die Zulassungsliste setzen IPs zu erhalten. Weitere Anleitungen finden Sie in der Salesforce Zugriff auf vertrauenswürdige IP-Bereiche für eineApp beschränken“.

Unterstützte Identitäten supported-identities

Marketing Cloud Account Engagement unterstützt die Aktivierung von Identitäten, die in der folgenden Tabelle beschrieben sind. Erhalten Sie weitere Informationen zu Identitäten.

Ziel-Identität
Beschreibung
Zu beachten
E-Mail
E-Mail-Adresse des Interessenten
Obligatorisch

Exporttyp und -häufigkeit export-type-frequency

Beziehen Sie sich auf die folgende Tabelle, um Informationen zu Typ und Häufigkeit des Zielexports zu erhalten.

Element
Typ
Anmerkungen
Exporttyp
Profilbasiert
  • Sie exportieren alle Mitglieder eines Segments zusammen mit den gewünschten Schemafeldern (z. B.: E-Mail-Adresse, Telefonnummer, Nachname), entsprechend Ihrer Feldzuordnung.
  • Für jede ausgewählte Zielgruppe in Platform wird der entsprechende Salesforce Marketing Cloud Account Engagement Segmentstatus mit dem Zielgruppenstatus in Platform aktualisiert.
Exporthäufigkeit
Streaming
Streaming-Ziele sind „immer verfügbare“ API-basierte Verbindungen. Sobald ein Profil in Experience Platform auf der Grundlage einer Zielgruppenauswertung aktualisiert wird, sendet der Connector das Update nachgelagert an die Zielplattform. Lesen Sie mehr über Streaming-Ziele.

Herstellen einer Verbindung mit dem Ziel connect

IMPORTANT
Um eine Verbindung mit dem Ziel herzustellen, benötigen Sie Ziele anzeigen und Ziele verwalten Zugriffssteuerungsberechtigungen. Lesen Sie die Zugriffskontrolle – Übersicht oder wenden Sie sich an Ihren Produktadministrator, um die erforderlichen Berechtigungen zu erhalten.

Um eine Verbindung mit diesem Ziel herzustellen, gehen Sie wie im Tutorial zur Zielkonfiguration beschrieben vor. Füllen Sie im Workflow zum Konfigurieren des Ziels die Felder aus, die in den beiden folgenden Abschnitten aufgeführt sind.

Suchen Sie Ziele > Katalog nach Salesforce Marketing Cloud Account Engagement. Alternativ können Sie es unter der Kategorie E-Mail-Marketing finden.

Beim Ziel authentifizieren authenticate

Um sich beim Ziel zu authentifizieren, wählen Sie Mit Ziel verbinden aus. Sie werden zur Anmeldeseite von Salesforce weitergeleitet. Geben Sie Ihre Marketing Cloud Account Engagement Kontoanmeldeinformationen ein und wählen Sie Log In aus.

Screenshot der Platform-Benutzeroberfläche, auf dem die Authentifizierung bei Marketing Cloud Account Engagement gezeigt wird.

Wählen Sie als Nächstes Zulassen im nachfolgenden Fenster aus, um der Adobe Experience Platform-App Berechtigungen für den Zugriff auf Ihr Salesforce Marketing Cloud Account Engagement zu erteilen. Sie müssen dies nur einmal tun.

Bestätigungs-Popup für den Screenshot der Salesforce-App, um der Experience Platform-App Berechtigungen für den Zugriff auf die Interaktion mit Marketing Cloud-Konten zu erteilen.

Wenn die angegebenen Details gültig sind, zeigt die Benutzeroberfläche eine Meldung an: Sie haben erfolgreich eine Verbindung mit dem Salesforce-Marketing Cloud- hergestellt, und eine Verbunden-Statusmeldung mit einem grünen Häkchen. Sie können dann mit dem nächsten Schritt fortfahren.

Ausfüllen der Zieldetails destination-details

Füllen Sie die folgenden erforderlichen und optionalen Felder aus, um Details für das Ziel zu konfigurieren. Ein Sternchen neben einem Feld in der Benutzeroberfläche zeigt an, dass das Feld erforderlich ist. Eine Anleitung dazu finden im Abschnitt Marketing Cloud Account Engagement SammelnAnmeldeinformationen“.

Screenshot der Platform-Benutzeroberfläche mit den Zieldetails.

Feld
Beschreibung
Name
Ein Name, durch den Sie dieses Ziel in Zukunft erkennen können.
Beschreibung
Eine Beschreibung, die Ihnen hilft, dieses Ziel in Zukunft zu identifizieren.
Business Unit-ID für Kontointeraktion
Ihre Salesforce Account Engagement Business Unit ID.

Aktivieren von Warnhinweisen enable-alerts

Sie können Warnhinweise aktivieren, um Benachrichtigungen zum Status des Datenflusses zu Ihrem Ziel zu erhalten. Wählen Sie einen Warnhinweis aus der zu abonnierenden Liste aus, um Benachrichtigungen über den Status Ihres Datenflusses zu erhalten. Weitere Informationen zu Warnhinweisen finden Sie im Handbuch zum Abonnieren von Zielwarnhinweisen über die Benutzeroberfläche.

Wenn Sie alle Details für Ihre Zielverbindung eingegeben haben, klicken Sie auf Weiter.

Aktivieren von Zielgruppen für dieses Ziel activate

IMPORTANT
  • Zum Aktivieren von Daten benötigen Sie die Berechtigungen Ziele anzeigen, Ziele aktivieren, Profile anzeigen und Segmente anzeigenZugriffssteuerung. Lesen Sie die Übersicht über die Zugriffssteuerung oder wenden Sie sich an Ihre Produktadmins, um die erforderlichen Berechtigungen zu erhalten.

  • Zum Exportieren Identitäten benötigen Sie die Berechtigung Identitätsdiagramm anzeigen Zugriffssteuerung.

    Wählen Sie einen im Workflow hervorgehobenen Identity-Namespace aus, um Zielgruppen für Ziele zu aktivieren. {width="100" modal="regular"}

Anweisungen zum Aktivieren von Zielgruppen für dieses Ziel finden Sie unter Aktivieren von Profilen und Zielgruppen für Streaming-Zielgruppen-Exportziele.

Zuordnungsüberlegungen und Beispiel mapping-considerations-example

Um Ihre Zielgruppendaten ordnungsgemäß von Adobe Experience Platform an das Marketing Cloud Account Engagement-Ziel zu senden, müssen Sie den Schritt zur Feldzuordnung durchlaufen. Die Zuordnung besteht darin, eine Verknüpfung zwischen den Schemafeldern Ihres Experience-Datenmodells (XDM) in Ihrem Platform-Konto und den entsprechenden Entsprechungen vom Ziel zu erstellen.

Gehen Sie wie folgt vor, um Ihre XDM-Felder den Marketing Cloud Account Engagement-Zielfeldern korrekt zuzuordnen.

  1. Wählen Sie Im Schritt Zuordnung die Option Neue Zuordnung hinzufügen aus. Auf dem Bildschirm wird eine neue Zuordnungszeile angezeigt.

  2. Wählen Sie im Fenster Quellfeld auswählen die Kategorie Attribute auswählen und wählen Sie das XDM-Attribut oder den Identity-Namespace auswählen und wählen Sie eine Identität aus.

  3. Wählen Sie im Fenster Zielfeld auswählen die Kategorie Identity-Namespace auswählen und wählen Sie eine Identität aus oder wählen Sie Benutzerdefinierte Attribute auswählen und geben Sie in der Liste der Prospect API fields aus dem verfügbaren Schema an.

    • Wiederholen Sie diese Schritte, um alle Zuordnungen zwischen Ihrem XDM-Profilschema und Marketing Cloud Account Engagement hinzuzufügen:

      table 0-row-3 1-row-3 2-row-3 3-row-3
      Quellfeld Zielfeld Obligatorisch
      IdentityMap: Email Identity: email Ja
      xdm: MailingAddress.city xdm: city
      xdm: person.name.firstName Attribute: firstName
    • Nachfolgend finden Sie ein Beispiel mit den oben genannten Zuordnungen:

      Beispiel-Screenshot der Platform-Benutzeroberfläche mit Ziel-Zuordnungen.

Wenn Sie mit dem Eingeben der Zuordnungen für Ihre Zielverbindung fertig sind, klicken Sie auf Weiter.

Überprüfen des Datenexports exported-data

Gehen Sie wie folgt vor, um zu überprüfen, ob Sie das Ziel korrekt eingerichtet haben:

  1. Navigieren Sie zu einer der ausgewählten Zielgruppen. Wählen Sie die Registerkarte Activation data aus. Die Spalte Zuordnungs zeigt den Namen des benutzerdefinierten Felds an, das innerhalb der Marketing Cloud Account Engagement Prospects generiert wird.
    Beispiel-Screenshot der Platform-Benutzeroberfläche mit der Zuordnungs-ID für ein ausgewähltes Segment.

  2. Melden Sie sich bei der Salesforce-Website an. Navigieren Sie dann zur Seite Account Engagement > Prospects > Pardot Prospects und überprüfen Sie, ob die potenziellen Kunden aus der Audience hinzugefügt/aktualisiert wurden. Alternativ können Sie auch auf Salesforce Pardot und die Prospects zugreifen.
    Screenshot der Salesforce-Benutzeroberfläche mit der Seite „Interessenten“.

  3. Um zu überprüfen, ob die Interessenten aktualisiert wurden, wählen Sie einen Interessenten aus und überprüfen Sie, ob das benutzerdefinierte Feld des Interessenten mit dem Status Experience Platform-Zielgruppe aktualisiert wurde.
    Screenshot der Salesforce-Benutzeroberfläche mit der ausgewählten Interessentenseite. Das benutzerdefinierte Feld des Interessenten wird mit dem Zielgruppenstatus aktualisiert.

Datennutzung und -Governance data-usage-governance

Alle Adobe Experience Platform-Ziele sind bei der Verarbeitung Ihrer Daten mit Datennutzungsrichtlinien konform. Ausführliche Informationen darüber, wie Adobe Experience Platform Data Governance erzwingt, finden Sie unter Data Governance – Übersicht.

Zusätzliche Ressourcen additional-resources

  • Marketing Cloud Account Engagement API-.
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