自動化工作流程圖表
設定校訂的工作流程時,您會注意到已建立圖表。 您新增到校訂的每個階段都會出現在圖表中,清楚表示階段之間的相依性。 私密階段會以索引鍵圖示標示。
圖表會浮動,這表示即使您向下捲動頁面,圖表仍會保持可見。
如果您不需要檢視圖表,可以隱藏圖表(1)。
新增階段
您可以為正在建立或修改的工作流程新增其他階段。
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如果您要將階段新增到現有校訂,請移至校訂詳細資訊頁面,如在 Workfront Proof中管理校訂詳細資訊中所述。
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在 工作流程 區段中,按一下 新增階段。
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依照本文中使用自動化工作流程建立校訂區段下的步驟4指定階段的資訊。
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按一下 新增階段,然後按一下 完成。
刪除階段
- 按一下舞台(1)右上角的垃圾桶圖示。
當您將滑鼠懸停在舞台上時,圖示就會顯示。
中繼設定
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階段名稱:出現在工作流程圖表上,並包含在傳送給稽核者的電子郵件通知中。
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啟動階段:對於工作流程的每個階段,您可以決定何時啟動。 您的第一個階段將可使用下列選項:
- 建立校訂時
- 在特定時間和日期
- 手動
- 您的第一個階段只有這三個選項可用。 當您新增第二個階段時,其他選項將變為可用;它們需要您選取父級階段。
- 達到上一個截止日期後(需要挑選父階段)
- 所有決定皆為「已核准」或已核准變更 (需要挑選上層階段)
- 所有決定皆為「已核准」(需要挑選上層階段)
- 已做出所有決定(需要挑選父階段)
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截止日期: 您可以決定在工作流程的每個階段如何計算截止日期。 選項包括:
- 從校訂建立開始:在截止日期欄位(9)中,您可以選取校訂的截止日期。
- 從階段啟用:在截止日期下拉式清單中,您選取將新增至階段啟用日期的工作天數,以在校訂上自動設定截止日期。
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鎖定: 有許多選項可決定何時可鎖定階段。 選項包括:
- 手動鎖定
- 絕不
- 當下一個階段開始時
- 完成所有決策時
主要決策者:您已在階段上設定主要決策者。 只有您將稽核者新增到舞台後,可用的決策者才會出現在清單中。
- 只需要一個決定:您可以在階段上啟用此選項。 這表示檢閱會在其中一位決策者做出決定後完成。
- 隱私權: 每個階段都可以設為私人。 如果階段是私人的,未新增到此階段的人或不是帳戶中的主管、管理員或計費管理員的人將看不到評論和決定。 如需詳細資訊,請參閱自動化工作流程總覽 。
將稽核者新增至階段
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在每個階段底部的欄位中輸入連絡人名稱或電子郵件地址。
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按一下綠色加號圖示以新增它們。
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在校訂上設定角色。
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設定電子郵件警示。
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設定第一個階段時,您還可以選擇變更校訂的擁有者。
NOTE
- 稽核者僅可新增到校訂一次。 您無法將同一個人新增到校訂上的多個階段。
- 未新增至私人階段的檢閱者無法在校訂上看到該階段,也無法在該階段中做出評論。
將校訂轉換為自動化工作流程
您可以將基本校訂轉換為自動化工作流程。
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在校訂詳細資料頁面上按一下 「轉換為自動化工作流程」。
將校訂重新處理至自動化工作流程後,所有階段皆為作用中、公開狀態,且其鎖定階段選項預設為「手動」。 所有階段仍會保留使用者及其設定。- 啟動階段已設定為每個階段中建立校訂時。
- 從選項計算的截止日期設定為在每個階段中建立校訂。
- 如果基本校訂僅選取一個決定選項,則所有階段都會選取它。
- 如果在基本校訂選取了主要決策者,則將該收件者的階段設定為它們,所有其他階段則將其設定為「無」。
- 階段名稱會維持不變。
新增其他範本至現有的自動化工作流程
在基本校訂轉換為自動化工作流程後,您可以新增其他範本到其中。
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在[校訂詳細資訊]頁面的[工作流程]區段中,按一下[新增範本]。
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範本設定決定可對此範本新增到的校訂做什麼。 例如,如果範本已停用新增階段和新增人員至階段選項,則不會顯示新增階段和共用校訂的按鈕。
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如果指定範本中的新增階段選項已停用,則新增之後不會顯示新增範本按鈕。
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將人員新增至自動化工作流程範本中的階段時,如果已出現在校樣中,則套用此範本時,系統會自動將此人員從階段中移除。 如果沒有其他人新增到此特定階段,將顯示以下錯誤,因為系統不允許將空的階段新增到工作流程中。
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