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建立檔案核准工作流程

最後更新： 2026年4月1日

建立對象：

  • 使用者

本頁醒目提示的資訊指出尚未普遍可用的功能。 它只能在「預覽Sandbox」環境中使用。

您可以在Adobe Workfront中請求其他使用者或團隊核准檔案，或請求他們稽核檔案而無需核准。

依預設，核准範本僅對建立者可見。 整篇文章中，您只能選取您建立或與您共用的範本。 如需詳細資訊，請參閱管理核准範本中的共用範本。

IMPORTANT
本文內容指的更新檔案核准功能僅適用於特定帳戶。 如需有關標準核准程式的資訊，請參閱工作核准中列出的文章。

存取權要求

展開以檢視這篇文章中所述功能的存取權要求。
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Adobe Workfront 封裝

使用舊版Workfront儲存空間管理核准的任何Workfront套件

使用Adobe雲端儲存空間管理核准的任何Workflow套件
Adobe Workfront授權

投稿人或以上

評論或以上

如果您使用Frame.io整合，您必須有Standard授權才能建立核准工作流程。
存取層級設定 檢視專案、任務、問題、範本、投資組合、計畫、報告、儀表板和行事曆、檔案的或更高存取權
物件許可權 管理與請求存取或核准相關聯的物件存取權

如需詳細資訊，請參閱Workfront檔案中的存取需求。

在舊版檔案區域中建立核准工作流程

如果您的組織使用Workfront儲存空間，當您存取Workfront中的檔案時，將會看到舊版檔案區域。 如需Workfront儲存體的詳細資訊，請參閱Adobe雲端儲存體與舊版Workfront儲存體之間的差異。

建立基本核准工作流程

若要建立單一階段核准工作流程：

  1. 前往包含檔案的專案、任務或問題，然後在左側面板中選取​檔案。

  2. 按一下您需要的檔案，該檔案的「檔案摘要」面板隨即開啟。

  3. 在版本下拉式功能表中，選取您要建立核准的檔案版本。 預設會選取最新版本。

  4. 向下捲動至​ 核准 ​區段，然後按一下​建立工作流程。 要求核准​對話方塊會在基本模式下開啟。

  5. 填寫以下詳細資料：

    table 0-row-2 1-row-2 2-row-2 3-row-2 4-row-2 html-authored no-header
    使用核准範本（選擇性） 從下拉式選單中選取範本。 功能表只會列出您建立或他人與您共用的範本 — 或是特別與您共用或他人與您共用或他人共用的範本。 系統管理員可在此看到帳戶中的每個範本，無論範本的建立者或共用者為何。 如果範本具有一個路徑和一個階段，則會套用在「基本」模式中。 如果範本有多個階段或多個路徑，對話方塊會自動切換到「進階」模式，而您在「基本」模式中輸入的任何輸入都會被範本的內容取代。
    新增姓名或電子郵件 開始輸入使用者或團隊名稱，以新增為核准者或稽核者。 如果您只有稽核者，他們將會收到通知並可以選擇完成稽核，但不需要或做出任何決定。
    在預覽中新增人員或團隊
    開始輸入使用者名稱、團隊或電子郵件地址。 依預設，專案團隊會新增為單一核准者或檢閱，但您可以選擇將每個專案團隊成員新增為個別參與者。 注意：如果使用者已經新增，或屬於您新增的多個團隊，則會納入一次。
    只需要一個決定（選擇性） 第一個做出決定的人會完成階段。
    到期日（選擇性） 設定核准的到期日。 使用者與團隊會收到電子郵件通知，通知時間為指定到期日前72小時或24小時。
    新增自訂訊息（選擇性）

    在 新增自訂訊息 文字方塊中輸入訊息。 該訊息會顯示在核准電子郵件通知和Workfront的「核准」索引標籤中。

    附註：如果您在建立核准工作流程後編輯自訂訊息，則會傳送更新的電子郵件通知給所有現有參與者。 如果您稍後新增參與者，則自訂訊息會包含在其電子郵件通知中。

  6. 按一下​要求核准。

    在基本模式下要求核准

建立進階核准工作流程

進階模式支援多個階段以及平行路徑。 每個路徑會獨立執行，並包含一或多個循序階段。 當階段中所有必要的決定都完成時，該路徑中的下一個階段開始，上一個階段被鎖定，新階段的稽核者和核准者會收到電子郵件通知。

「需求工作」決定會停止其上的路徑，但不會影響其他路徑上的核准工作流程。 您最多可以設定30個路徑和100個階段總計。

若要建立進階核准工作流程：

  1. 前往包含檔案的專案、任務或問題，然後在左側面板中選取​檔案。

  2. 按一下您需要的檔案，該檔案的「檔案摘要」面板隨即開啟。

  3. 在版本下拉式功能表中，選取您要建立核准的檔案版本。 預設會選取最新版本。

  4. 向下捲動至​ 核准 ​區段，然後按一下​建立工作流程。

  5. 在​ 要求核准 ​對話方塊的右上方，按一下​移至進階。 您在[基本]模式中輸入的任何輸入都會保留，並套用至​路徑1、階段1。

    note tip
    TIP
    建立核準時，按一下右上方的​**「前往基本**」，即可返回「基本」模式。 在您按一下​ 要求核准 ​後，前往基本​選項就不再可用。

  6. （選擇性）若要套用範本，請執行下列動作：

    1. 開啟​範本。
    2. 按一下篩選器圖示，然後選取​全部、我的範本​或​ 與我共用 ​以縮小清單範圍。
    3. 按一下範本以將其套用至核准。

    系統管理員可在此看到帳戶中的每個範本，無論範本的建立者或共用者為何。

  7. 填寫路徑1中階段1的詳細資訊：

    table 0-row-2 1-row-2 2-row-2 3-row-2 4-row-2 html-authored no-header
    階段名稱 依預設，階段名為階段1、階段2等。 將階段重新命名為較清楚描述的階段，例如 初始稽核 或最終核准。
    新增姓名或電子郵件

    開始輸入使用者或團隊名稱，以新增為核准者或稽核者。 如果您只有稽核者，他們將會收到通知並可以選擇完成稽核，但不需要或做出任何決定。

    附註：一次只能將檢閱者或核准者指派給相同資產上的一個開啟階段。 如果同時開啟多個平行階段，則無法將同一個使用者新增至多個階段。
    在預覽中新增人員或團隊
    開始輸入使用者名稱、團隊或電子郵件地址。 依預設，專案團隊會新增為單一核准者或檢閱，但您可以選擇將每個專案團隊成員新增為個別參與者。 注意：如果使用者已經新增，或屬於您新增的多個團隊，則會納入一次。 此外，參與者一次只能被指派到相同資產上的一個開啟階段。
    只需要一個決定（選擇性） 第一個做出決定的人會完成階段。
    到期日（選擇性） 每個路徑的第一階段支援絕對到期日期。 路徑中的每個後續階段都支援相對到期日 — 從該階段開啟的天數。 使用者及團隊會透過電子郵件在到期日前72小時及24小時收到通知。
    新增自訂訊息（選擇性）

    在 新增自訂訊息 文字方塊中輸入訊息。 該訊息會顯示在核准電子郵件通知和Workfront的「核准」索引標籤中。

    新增第二個階段時，預設會選取在所有階段顯示此訊息。 將其保留為選取狀態，以便在每個階段中使用相同的訊息。 若要對每個階段使用不同的訊息，請清除在所有階段顯示此訊息，然後在每個階段的 新增自訂訊息 文字方塊中輸入階段專屬訊息。

  8. （選擇性）按一下​ 新增階段 ​以新增另一個階段至路徑。 路徑中的階段會依其列出的順序執行。 您可以在路徑內重新排序階段，但無法將階段從一個路徑移動到另一個路徑。 每個路徑可以有不同的階段數量。

  9. （選擇性）在​ 平行路徑 ​下，按一下​ 新增路徑 ​以新增其他路徑。 新路徑會從一個空白階段開始，成為選取的路徑。 若要重新命名路徑，請將游標停留在路徑標籤上，按一下鉛筆圖示，然後輸入新名稱。

  10. （選用）若要移除路徑，請將游標移至路徑標籤，然後按一下垃圾桶圖示。 路徑1​無法移除，且路徑無法重新排序。 只有在路徑中沒有鎖定或完成的階段時，才能移除其他路徑。

    具有平行路徑的進階模式

  1. （選擇性）若要清除所有路徑和階段並重新開始，請按一下右上方的​重設。

  2. 按一下​要求核准。

在新檔案區域中建立核准工作流程

如果您的組織使用Adobe雲端儲存空間，當您存取Workfront中的檔案時，將會看到新的檔案區域。 如需Adobe雲端儲存空間的詳細資訊，請參閱Adobe雲端儲存空間概觀。

根據預設，要求核准​對話方塊會以​ 基本 ​模式開啟。 基本模式是一個單一階段，其中包含一組核准者或稽核者。 切換至​ 進階 ​模式以設定多階段核准或平行路徑。

建立基本核准工作流程

若要建立單一階段核准工作流程：

  1. 前往包含檔案的專案、任務或問題，然後在左側面板中選取​檔案。

  2. 按一下檔案，然後按一下頁面右側的​ 核准 ​圖示。

    在檔案摘要中新增核准者

  3. 按一下​建立工作流程。 要求核准​對話方塊會在基本模式下開啟。

  4. 填寫以下詳細資料：

    table 0-row-2 1-row-2 2-row-2 3-row-2 4-row-2 html-authored no-header
    使用核准範本（選擇性） 預設會收合範本欄位。 按一下欄位以展開，然後從下拉式選單中選取範本。 功能表只會列出您建立或他人與您共用的範本 — 或是特別與您共用或他人與您共用或他人共用的範本。 系統管理員可在此看到帳戶中的每個範本，無論範本的建立者或共用者為何。 如果範本具有一個路徑和一個階段，則會套用在「基本」模式中。 如果範本有多個階段或多個路徑，對話方塊會自動切換到「進階」模式，而您在「基本」模式中輸入的任何輸入都會被範本的內容取代。
    新增姓名或電子郵件 開始輸入使用者名稱或電子郵件，以新增為核准者或稽核者。 如果您只有稽核者，他們將會收到通知並可以選擇完成稽核，但不需要或做出任何決定。
    在預覽中新增人員或團隊
    開始輸入使用者名稱、團隊或電子郵件地址，然後選擇他們是 核准者 或 檢閱者 。 Workfront會個別新增團隊的每個作用中成員。 注意：如果使用者已經新增，或屬於您新增的多個團隊，則會納入一次。
    只需要一個決定（選擇性） 第一個做出決定的人會完成階段。
    到期日（選擇性） 設定核准的到期日。 在指定到期日前72小時及24小時，會以電子郵件通知使用者。
    新增自訂訊息（選擇性） 在 新增自訂訊息 文字方塊中輸入訊息。 該訊息會顯示在核准電子郵件通知和Workfront的「核准」索引標籤中。

  5. 按一下​要求核准。

    在基本模式下要求核准

NOTE
  • 要求核准​對話方塊每次都會以基本模式開啟，無論您先前的工作階段為何。
  • 如果您在建立核准工作流程後編輯自訂訊息，則會傳送更新的電子郵件通知給所有現有參與者。 如果您稍後新增參與者，則自訂訊息會包含在其電子郵件通知中。
  • 核准儲存後，您無法將它切換回「基本」模式。 只要核准未鎖定或完成，您就可以將進行中的核准從基本切換到進階。

建立進階核准工作流程

進階模式支援平行路徑。 每個路徑會獨立執行，並包含一或多個循序階段。 當階段中所有必要的決定都完成時，該路徑中的下一個階段開始，上一個階段被鎖定，新階段的稽核者和核准者會收到電子郵件通知。

「需求工作」決定會停止其上的路徑，但不會影響其他路徑上的核准工作流程。 您最多可以設定30個路徑和100個階段總計。

若要建立進階核准工作流程：

  1. 前往包含檔案的專案、任務或問題，然後在左側面板中選取​檔案。

  2. 按一下檔案，然後按一下頁面右側的​ 核准 ​圖示。

    在檔案摘要中新增核准者

  3. 按一下​建立工作流程。

  4. 在​ 要求核准 ​對話方塊的右上方，按一下​移至進階。 您在[基本]模式中輸入的任何輸入都會保留，並套用至​路徑1、階段1。

    note tip
    TIP
    建立核準時，按一下右上方的​**「前往基本**」，即可返回「基本」模式。 在您按一下​ 要求核准 ​後，前往基本​選項就不再可用。

  5. （選擇性）若要套用範本，請執行下列動作：

    1. 開啟​範本。
    2. 按一下篩選器圖示，然後選取​全部、我的範本​或​ 與我共用 ​以縮小清單範圍。
    3. 按一下範本以將其套用至核准。

    系統管理員可在此看到帳戶中的每個範本，無論範本的建立者或共用者為何。

  6. 填寫路徑1中階段1的詳細資訊：

    table 0-row-2 1-row-2 2-row-2 3-row-2 4-row-2 html-authored no-header
    階段名稱 依預設，階段名為階段1、階段2等。 將階段重新命名為較清楚描述的階段，例如 初始稽核 或最終核准。
    新增姓名或電子郵件

    開始輸入使用者名稱或電子郵件，以新增為核准者或稽核者。 如果您只有稽核者，他們將會收到通知並可以選擇完成稽核，但不需要或做出任何決定。

    附註：一次只能將檢閱者或核准者指派給相同資產上的一個開啟階段。 如果同時開啟多個平行階段，則無法將同一個使用者新增至多個階段。
    在預覽中新增人員或團隊
    開始輸入使用者名稱、團隊或電子郵件地址，然後選擇他們是 核准者 或 檢閱者 。 Workfront會個別新增團隊的每個作用中成員。 注意：如果使用者已經新增，或屬於您新增的多個團隊，則會納入一次。 此外，參與者一次只能被指派到相同資產上的一個開啟階段。
    只需要一個決定（選擇性） 第一個做出決定的人會完成階段。
    到期日（選擇性） 每個路徑的第一階段支援絕對到期日期。 路徑中的每個後續階段都支援相對到期日 — 從該階段開啟的天數。 到期日前72小時及24小時以電子郵件通知使用者。
    新增自訂訊息（選擇性）

    在 新增自訂訊息 文字方塊中輸入訊息。 該訊息會顯示在核准電子郵件通知和Workfront的「核准」索引標籤中。

    新增第二個階段時，預設會選取在所有階段顯示此訊息。 將其保留為選取狀態，以便在每個階段中使用相同的訊息。 若要對每個階段使用不同的訊息，請清除在所有階段顯示此訊息，然後在每個階段的 新增自訂訊息 文字方塊中輸入階段專屬訊息。

  7. （選擇性）按一下​ 新增階段 ​以新增另一個階段至路徑。 路徑中的階段會依其列出的順序執行。 您可以在路徑內重新排序階段，但無法將階段從一個路徑移動到另一個路徑。 每個路徑可以有不同的階段數量。

  8. （選擇性）在​ 平行路徑 ​下，按一下​ 新增路徑 ​以新增其他路徑。 新路徑會從一個空白階段開始，成為選取的路徑。 若要重新命名路徑，請將游標停留在路徑標籤上，按一下鉛筆圖示，然後輸入新名稱。

  9. （選用）若要移除路徑，請將游標移至路徑標籤，然後按一下垃圾桶圖示。 路徑1​無法移除，且路徑無法重新排序。 只有在路徑中沒有鎖定或完成的階段時，才能移除其他路徑。

    具有平行路徑的進階模式

  10. （選擇性）若要清除所有路徑和階段並重新開始，請按一下右上方的​重設。

  11. 按一下​要求核准。

在預覽中的新檔案區域中檢視先前版本的核准工作流程

如果您的組織使用Adobe雲端儲存空間，當您存取Workfront中的檔案時，將會看到新的檔案區域。 如需Adobe雲端儲存空間的詳細資訊，請參閱Adobe雲端儲存空間概觀。

「核准」面板僅列出具有核准工作流程的檔案版本。

若要檢視先前版本的核准工作流程：

  1. 前往包含檔案的專案、任務或問題，然後在左側面板中選取​檔案。

  2. 按一下檔案，然後按一下頁面右側的​ 核准 ​圖示。

    在檔案摘要中新增核准者

  3. 按一下版本以將其展開。 您可以檢視其階段、每位核准者的決定、階段的決定規則（例如完成階段是否只需要一個決定）以及到期日。

  4. 按一下其他版本，展開其核准工作流程，而不離開面板。

    note
    NOTE
    如果因為請求較新版本的核准而撤回了版本的核准工作流程，該工作流程會保留在清單中、摺疊，因此您仍可檢閱其先前的決策。
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