在報表中參考自訂表單

最後更新： 2025年2月21日
  • 主題：

建立對象：

  • 使用者

您可以在報表的檢視、篩選和群組中，參照物件的自訂表單。

您可以參考要納入報表的自訂表單內容，也可以參考要納入報表的自訂表單本身相關資訊。

存取需求

展開以檢視本文中功能的存取需求。

您必須具有下列存取權才能執行本文中的步驟：

Adobe Workfront計畫*任何
Adobe Workfront授權*

新增：

  • 標準

目前：

  • 規劃
存取層級設定*

編輯報告、儀表板、行事曆的存取權

編輯對篩選器、檢視、群組的存取權

物件許可權管理報表的許可權

*如需詳細資訊，請參閱Workfront檔案中的存取需求。

先決條件

自訂表單必須存在，您才能在報表中參照。

如需建立自訂表單的詳細資訊，請參閱建立自訂表單。

參考自訂表單的內容

您可以參考自訂表單中的欄位。 將自訂表單套用至物件後，與該自訂表單相關聯的所有欄位都可在報表中參照，就像該物件上的任何其他欄位一樣。

注意
對於具有多個選項的欄位，報表的篩選和提示中會提供所有選項，包括隱藏的選項。
如需有關隱藏具有多個選項之自訂欄位中的選項的詳細資訊，請參閱文章建立自訂表單。

建立報表時，只要使用表單的物件型別作為欄位來源，並使用自訂欄位名稱作為欄位名稱即可。

例如，您可能會將自訂表單套用至包含自訂欄位​ 顧問 ​的所有專案。 若要建立列出Olivia Kim擔任顧問之所有專案的報告，請使用​ Project ​物件型別做為欄位來源，並使用​ Consultant ​做為欄位名稱。 將篩選限定詞設為​ 等於，然後輸入Olivia Kim。

顧問篩選器

如需有關建立報告的詳細資訊，請參閱文章建立自訂報告。

自訂表格的相關參考資訊

您可以參考自訂表單的相關資訊，例如與物件相關聯的任何自訂表單名稱。

根​據元素（檢視、篩選或分組），您可以參照：

  • 套用至物件的主要自訂表單：

    此表單會先出現在物件的「詳細資訊」頁面上。

  • 所有自訂表單（如果多個自訂表單套用至物件）

您可以在檢視、篩選器和分組上參考自訂表單：

在報表檢視（欄）中參考自訂表單

若要顯示與物件相關聯的所有自訂表單：

  1. 開始建立報告，如文章建立自訂報告中所述。
  2. 在​ 資料行 ​標籤上，展開要套用參考之自訂表單的物件型別，然後按一下​ 類別名稱。
    例如，若要顯示與任務相關的所有自訂表單，請展開​ 任務 ​欄位來源，然後按一下​ 類別名稱 ​欄位名稱。
    類別名稱資料行

若只要顯示與物件相關聯的主要自訂表單：

  1. 開始建立報告，如文章建立自訂報告中所述。
  2. 在​ 欄 ​標籤上，展開​ 類別 ​欄位來源，然後按一下​ 名稱 ​欄位名稱。
    類別名稱

在報表篩選器中參考自訂表單

若要篩選與物件型別相關的所有自訂表單：

  1. 開始建立報告，如文章建立自訂報告中所述。

  2. 在​ 篩選器 ​標籤上，展開​ 類別，然後按一下​ 名稱。
    類別名稱篩選器

  3. 選取您要使用的條件限定詞：

    • 空白
    • 不為空白
    • 包含
    • 不包含
    • 等於
    • 不等於

    如需每個限定詞的詳細資訊，請參閱文章篩選和條件修飾詞。

    注意
    如果您要篩選的欄位有多個選項，而您使用​ 不等於 ​或​ 不包含 ​限定詞，這會篩選出僅包含您指定之選項的結果。 如果欄位包含其他選項（包括指定的選項），則不會從報表中篩選這些結果。 這包括篩選多個自訂Forms （如果附加到相同物件）。

  4. 開始輸入您要篩選的自訂表單名稱，然後按一下該名稱（當它出現在下拉式清單中時）。

  5. （選擇性）按一下​ 新增其他篩選規則，然後重複步驟2至4以建立其他篩選規則。

  6. 按一下​ 儲存+關閉。

若要僅篩選與物件型別相關的主要自訂表單：

  1. 開始建立報告，如文章建立自訂報告中所述。

  2. 在​ 篩選器 ​標籤上，展開​ 類別 ​欄位來源，然後按一下​ 名稱 ​欄位名稱。
    類別名稱篩選器

  3. 選取您要使用的條件限定詞：

    • 空白
    • 不為空白
    • 包含
    • 不包含
    • 等於
    • 不等於

    如需每個限定詞的詳細資訊，請參閱文章篩選和條件修飾詞。

  4. 開始輸入您要篩選的自訂表單名稱，然後按一下該名稱（當它出現在下拉式清單中時）。

  5. （選擇性）按一下​ 新增其他篩選規則，然後重複步驟2至4以建立其他篩選規則。

  6. 按一下​ 儲存+關閉。