在畫布儀表板中建立表格報告

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您可以將表格報表新增至畫布控制面板,以使用表格格式視覺化您的資料。

資料表報告範例

存取需求

展開以檢視這篇文章中所述功能的存取權要求。
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Adobe Workfront 封裝 任何
Adobe Workfront授權

標準

規劃

存取層級設定 編輯報告、儀表板和行事曆的存取權

如需有關此表格的詳細資訊,請參閱Workfront檔案中的存取需求。

先決條件

在建置表格報表之前,您必須先建立儀表板。 如需詳細資訊,請參閱建立畫布控制面板。

在畫布儀表板中建立表格報告

有許多組態選項可用來建置表格報告。 在本節中,我們將引導您進行建立資料庫的一般程式。

  1. 按一下Adobe Workfront左上角的​ 主功能表 ​圖示 主功能表 ,然後按一下​儀表板。

  2. 在左側面板中,按一下​畫布控制面板,然後按一下您要新增報告的控制面板名稱。

  3. 按一下頁面右上角的​新增報告。

  4. 在​ 新增報告 ​方塊中,選取​建立報告。

  5. 在左側,選取​表格。

  6. 按一下右上角的​建立報告。

  7. (選擇性)請依照下列步驟設定​ 詳細資料 ​區段:

    1. 輸入報告​名稱。

    2. 輸入報告​描述。

    3. (選擇性)在​ 以 ​欄位存取權執行此報告,開始輸入您要報告使用之許可權的使用者名稱,然後在使用者出現在清單中時選取使用者。 當您設定報表以其他使用者身分執行時,無論儀表板的所有檢視者自己的存取層級為何,都會看到相同的資料。 如果您未選取使用者,每個檢視器會根據其許可權檢視資料。

      note important
      IMPORTANT
      如果所選的使用者被停用或失去對相關工作區或記錄型別的存取權,報告可能會顯示不完整的資料或無法呈現。
  8. 請依照下列步驟設定​ 組建資料表 ​區段:

    1. 在左側面板中,按一下​表格欄 建置表格圖示 圖示。

    2. 按一下​新增欄,然後選取您要在表格中顯示為欄的欄位。 欄會顯示在右側的預覽區段中。

    3. 對要新增的每個欄重複上述步驟。

  9. 在左側面板中,按一下​篩選 篩選圖示 圖示,然後設定條件以決定要顯示哪些資料。

    如需詳細資訊,請參閱在畫布儀表板中篩選報告。

  10. 在左側面板中,按一下​群組設定 群組設定圖示 圖示,然後新增群組以組織報表列。

    如需詳細資訊,請參閱在畫布儀表板中群組報表資料。

  11. 按一下​ 儲存 ​以建立報告並將其新增到儀表板。

建立表格報表範例

在本節中,我們將逐步說明建立表格報告的步驟,以顯示擱置的檔案核准。

如需表格報表範例的詳細資訊,請參閱建立報表儀表板以供檢閱和核准。

  1. 按一下Adobe Workfront左上角的​ 主功能表 ​圖示 主功能表 ,然後按一下​儀表板。

  2. 在左側面板中,按一下​畫布控制面板,然後按一下您要新增報告的控制面板名稱。

  3. 按一下頁面右上角的​新增報告。

  4. 在​ 新增報告 ​方塊中,選取​建立報告。

  5. 在左側,選取​表格。

  6. 按一下右上角的​建立報告。

  7. 請依照下列步驟設定​ 詳細資料 ​區段:

    1. 在​ 名稱 ​欄位中輸入​擱置核准。
    2. 在​ 描述 ​欄位中輸入描述。 此文字會在圖表名稱旁邊顯示為工具提示。
  8. 請依照下列步驟設定​ 組建資料表 ​區段:

    1. 在左側面板中,按一下​表格欄 表格欄圖示 圖示。
    2. 按一下​新增資料行。
    3. 向下捲動並選取​檔案核准 > 狀態。
    4. 新增下列欄:
    table 0-row-2 1-row-2 2-row-2 3-row-2 4-row-2 5-row-2 6-row-2 html-authored no-header
    專案名稱 檔案版本>檔案>專案>名稱
    文件名稱 檔案版本>檔案>在搜尋方塊中輸入名稱。
    檔案版本 檔案版本>檔案>版本
    截止日期 檔案核准>核准階段>期限
    請求者 檔案核准>核准階段>核准階段參與者* >請求者>在搜尋方塊中輸入名稱。
    請求的日期 檔案核准>核准階段>核准階段參與者* >建立於
    核准者 檔案核准>核准階段>核准階段參與者* >參與者使用者>在搜尋方塊中輸入名稱。

    *核准階段參與者被截斷為​核准階段Pa…

  9. 請依照下列步驟設定​ 篩選器 ​區段:

    1. 在左側面板中,按一下​篩選器 篩選器索引標籤圖示 圖示。
    2. 按一下​編輯篩選器,然後按​新增條件。
    3. 按一下空白條件篩選,然後按一下​挑選欄位。
    4. 選取​狀態。
    5. 將運運算元變更為​等於,然後在文字方塊中輸入​擱置核准。
      擱置核准資料表篩選範例
    6. (選擇性)新增其他篩選器,如下方​ 選擇性篩選器 ​一節所述。
  10. 按一下熒幕右上角的​儲存。

建立表格報表時的注意事項

含有財務資料的報表

在存取層級中具有「檢視」或「編輯」財務資料存取許可權的使用者,仍可在「畫布控制面板」視覺效果中看到財務資料 — 即使已在任務或專案層級移除「檢視財務」許可權。

  • 在存取層級未具備財務資料權限的使用者,將無法在報告中看到財務資料。
  • 能看到財務資料的使用者,僅限於他們已經有權限查看的記錄 (專案、任務、問題等)。 他們無法看到無法存取的記錄的財務數值。
  • 報告建立者在將財務資料納入儀表板時應謹慎,並注意與誰分享儀表板,以防止未經授權的存取。

這是已知的限制,我們計畫在未來解決它。

利用欄位選擇器

建置資料表​區段中的​ 區段 ​下拉式清單設計用來縮小欄位選取器中的選擇範圍,以便在建置資料表報告時更容易找到物件。 若要開始,您可以選取基礎實體物件。

  • 所有區段: Workfront和Workfront Planning中的所有物件型別。
  • Workfront物件:原生Workfront物件。
  • Planning記錄型別: Workfront Planning中定義的自訂記錄型別。

區段下拉式清單

選取基底實體物件後,區段​下拉式清單會以適用的欄位型別選項更新,以便從中進行選擇。

  • 所有區段:原生欄位、自訂欄位和相關物件。
  • 所有欄位:原生和自訂欄位(排除關係)。
  • 自訂欄位:自訂表單或Planning記錄上的客戶定義欄位。
  • Workfront欄位:僅限原生欄位。
  • 關係:連線的記錄。

可報告物件選擇

參照子物件

欄、篩選器和群組有某些父子關係。 如需詳細資訊,請參閱Canvas儀表板的報告篩選參考中的參考子物件。

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