編輯投資組合
您可以編輯已建立的投資組合資訊，或其他使用者已建立的資訊（若他們已共用給您）。
您可以在投資組合頁面中編輯投資組合，也可以在清單中編輯投資組合。
存取需求
| table 0-row-2 1-row-2 2-row-2 3-row-2 layout-auto html-authored no-header | |
|---|---|
| Adobe Workfront 計劃 | 任何 |
| AdobeWorkfront授權* |
新增：標準 目前： 計畫 |
| 存取層級 | Edit對Portfolio的存取權 |
| 物件許可權 |
投資組合的Manage許可權 管理投資組合中專案的許可權，以將其從投資組合中新增或移除 |
*如需詳細資訊，請參閱Workfront檔案中的存取需求。
編輯投資組合
-
按一下Adobe Workfront右上角的 主功能表 圖示
-
按一下投資組合的名稱以開啟。
-
（選擇性）若要編輯投資組合的有限資訊，請按一下左側面板中的 Portfolio詳細資料。
note note NOTE 根據您的Workfront管理員或群組管理員修改版面配置範本的方式，Portfolio詳細資料區域中的欄位可能會重新排列或不顯示。 如需詳細資訊，請參閱使用配置範本自訂詳細資料檢視。 若要編輯詳細資料區段中的資訊，請執行下列動作：
-
（選擇性）按一下右上角的 全部收合 圖示以收合所有區域。
-
（選擇性和條件性）當區域摺疊時，按一下每個區域旁的 向右箭頭
-
如需Portfolio詳細資料區段中可見欄位的相關資訊，請繼續編輯編輯Portfolio方塊中的投資組合，如下所述。
-
（選擇性）如果沒有自訂表單附加至投資組合，請在 新增自訂表單 欄位中開始輸入表單的名稱，在清單中顯示時選取它，然後按一下 儲存變更。
-
（選擇性）按一下 匯出 圖示
- 全選（至少附加一個自訂表單時顯示）
- 概觀
- 一或多個自訂表單的名稱
PDF檔案會下載到您的電腦。
如需詳細資訊，請參閱匯出自訂表單和物件詳細資料。
-
-
若要編輯一或多個投資組合的所有資訊，請執行下列其中一項操作：
-
按一下投資組合名稱旁的 更多 功能表，然後按 編輯.
-
移至投資組合清單，並選取一或多個要編輯的投資組合，然後按一下清單頂端的 編輯 圖示
編輯Portfolio 對話方塊隨即顯示。
所有投資組合欄位都可在編輯Portfolio方塊中使用，並按左側面板中列出的區域分組。
-
-
請考慮在下列任何一節中指定資訊：
總覽 overview
-
依照上述方式開始編輯投資組合。
-
按一下 概述 並指定下列欄位：
table 0-row-2 1-row-2 2-row-2 3-row-2 4-row-2 5-row-2 layout-auto html-authored no-header 名稱 更新投資組合的名稱。
提示：當您選取多個投資組合時，此選項不可用。
說明 輸入Portfolio的說明以指示其獨特性。 Portfolio管理員 開始輸入您要指定做為投資組合經理的使用者名稱，然後當它出現在清單中時選取它。 這與Portfolio所有者相同。 此人員可監督投資組合中專案所定義的工作，並可核准業務案例。
重要：當您指定某人為Portfolio管理員時，他們會自動取得專案組合、方案及專案組合中的管理許可權。
提示：您可以在投資組合標題中快速更新投資組合經理。
群組 如果群組與投資組合相關聯或負責完成投資組合，請新增單一群組的名稱。
秘訣：
從Portfolio詳細資訊頁面存取群組欄位時，請執行下列動作：
您可以暫留在群組上，並按一下旁邊顯示的資訊圖示
此選項在編輯Portfolio方塊中無法使用。
一致性計分卡 從下拉式清單中選取您要使用的對齊計分卡。 計分卡可用來測量專案與Portfolio既定標準的符合程度，通常可反映組織的使命、價值和策略目標。 如需詳細資訊，請參閱將計分卡套用至專案並產生一致性分數和建立計分卡。 作用中 如果您希望投資組合有效，請選取此核取方塊。 其他使用者可在建立或編輯專案時尋找使用中的專案組合併將其附加至專案。 非作用中的投資組合無法附加到專案。 這預設為啟用。 -
按一下 儲存變更 或繼續編輯下列區段。
自訂表單
-
依照上述方式開始編輯投資組合。
-
按一下 新增Forms 下拉式功能表，選取自訂表單並將其新增至投資組合。
您必須先建立產品組合自訂表單，然後才能新增。
note note NOTE 根據您的Workfront管理員在您自訂表單中設定區段許可權的方式，不是每個人都可以檢視或編輯指定自訂表單上的相同欄位。 編輯自訂表單區段內欄位的許可權取決於您在專案組合本身的許可權。 如需有關設定自訂表單區段許可權的資訊，請參閱建立自訂表單。 -
更新自訂表單中的任何欄位，然後按一下 儲存變更 或繼續下列區段。
評論 comment
-
依照上述方式開始編輯投資組合。
-
按一下 註解。
-
在 張貼更新至投資組合 欄位中新增註解。
-
（選用）按一下 人員 圖示以新增使用者或團隊至註解。
-
（選擇性）按一下 鎖定 圖示以鎖定註解，並設為只有貴公司使用者才能使用。
-
按一下「儲存變更」。