安裝 Adobe Workfront for Salesforce
作為 Salesforce 和 Adobe Workfront 管理員,您可以安裝 Workfront for Salesforce 允許您的 Salesforce 要提交的使用者 Workfront 要求並自動建立專案,無需離開Salesforce。
以取得安裝後的一般瞭解 Workfront for Salesforce,請參閱 Adobe Workfront for Salesforce 概述.
存取需求
您必須具有下列存取權才能使用本文所述的功能:
table 0-row-2 1-row-2 layout-auto html-authored no-header | |
---|---|
Adobe Workfront 計劃 | 任何 |
Adobe Workfront 授權 |
新增:Standard 或 目前: 計畫 |
如需有關此表格的詳細資訊,請參閱 Workfront檔案中的存取需求.
安裝及使用的先決條件 Workfront for Salesforce prerequisites-for-installing-and-using-workfront-for-salesforce
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您必須擁有 Salesforce 具有系統管理員帳戶存取權的執行個體,以安裝應用程式。
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您必須擁有 Workfront 具有系統管理員帳戶存取權的執行個體,以設定整合。
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Salesforce 使用者必須擁有 Workfront 帳戶以便能夠:
- 建立 Workfront 請求來源 Salesforce
- 檢視 Workfront Salesforce中的請求或專案
安裝 Workfront for Salesforce installing-workfront-for-salesforce
您必須是 Salesforce 和 Workfront 系統管理員以安裝和設定 Workfront for Salesforce.
以下小節說明如何安裝 Workfront 針對您的 Salesforce 生產環境。 您可以依照相同的步驟進行安裝 Workfront 針對您的 Salesforce 沙箱環境。
安裝 Workfront for Salesforce 在它於以下位置變得可用之前: AppExchange Marketplace installing-workfront-for-salesforce-before-it-becomes-available-in-the-appexchange-marketplace
Workfront for Salesforce 將於以下位置提供: Salesforce AppExchange 即將推出。
若要在可用之前安裝應用程式:
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在您的生產環境中,前往
https://login.salesforce.com/packaging/installPackage.apexp?p0=04tJ9000000HCqk
在您的沙箱環境中,前往
https://test.salesforce.com/packaging/installPackage.apexp?p0=04tJ9000000HCqk
note note NOTE 您必須登入Salesforce才能存取這些頁面。 -
檢查 是,授與這些協力廠商網站的存取權 方塊。
載入畫面隨即顯示。 安裝可能需要一些時間。
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按一下 完成 安裝完成時。
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瀏覽至 設定 > 安全性 控制項 > 遠端站台設定.
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(視條件而定)從清單中選取Workfront 。
或
如果您沒有看到 Workfront URL列於 所有遠端站台 清單,按一下 新增遠端站台.
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(視條件而定)如果新增網站,請指定 遠端站台名稱.
例如, Workfront.
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(視條件而定)如果新增網站,請指定 遠端站台URL.
例如, yourDomain.my.workfront.com.
-
按一下「儲存」。
此 Workfront 應用程式現已安裝在您的 Salesforce 執行個體和 WorkfrontOpportunities 和 WorkfrontAccounts Visualforce 已在您的環境中建立頁面。
Salesforce 一旦您新增 Workfront 區段至其 商機 或 帳戶 頁面配置。
如需為使用者設定Workfront區段的詳細資訊,請參閱 為Salesforce使用者設定Adobe Workfront區段.
安裝 Workfront 的 Salesforce 在 Salesforce Classic 框架
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登入 Salesforce 作為系統管理員。
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前往 設定。
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在 建置 區段,按一下 AppExchange市集.
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在 搜尋AppExchange應用程式 方塊,輸入 Workfront.
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找到時,請按一下Workfront應用程式,然後按一下 立即取得.
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按一下 在生產環境中安裝 安裝 Workfront 您的應用程式 Salesforce 生產環境。 (建議)
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閱讀並同意條款與條件後,請啟用 我已閱讀並同意條款及條件 欄位。
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按一下 確認並安裝.
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選取 為所有使用者安裝 (建議),然後按一下 安裝.
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(視條件而定)若系統詢問您是否要核准第三方存取權,您必須選取 是,授與這些協力廠商網站的存取權,然後按一下 繼續.
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按一下 完成 安裝完成時。
此 Workfront 應用程式列於下 已安裝的封裝.
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瀏覽至 設定>安全性控制>遠端站台設定.
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(視條件而定)如果您沒有看見 Workfront URL列於 所有遠端站台 清單,按一下 新增遠端站台.
-
(視條件而定)如果新增網站,請指定 遠端站台名稱.
例如, Workfront. -
(視條件而定)如果新增網站,請指定 遠端站台URL.
例如, yourDomain.my.workfront.com. -
按一下「儲存」。
此 Workfront 應用程式現已安裝在您的 Salesforce 執行個體。 此 WorkfrontOpportunities 和 WorkfrontAccounts Visualforce 已在您的環境中建立頁面。
Salesforce 在您新增 Workfront 區段至其 商機 或 帳戶 頁面配置。
如需有關設定的資訊 Workfront 區段若為使用者,請參閱 設定 Adobe Workfront 「 」部分 Salesforce 使用者.
安裝 Workfront for Salesforce 在 Salesforce Lightning Experience 框架
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登入 Salesforce 作為系統管理員。
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按一下 設定 圖示,然後按一下 設定.
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在 平台工具 區段,展開 應用程式.
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按一下 AppExchange Marketplace.
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在 搜尋 AppExchange 應用程式 方塊,輸入 Workfront.
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找到時,請按一下Workfront應用程式,然後按一下 立即取得.
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按一下 開啟登入畫面.
您必須使用登入 Workfront 管理員帳戶 Salesforce. -
按一下 允許.
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在 在此組織中安裝 方塊,按一下 請在此處安裝 以安裝 Workfront 在您的 Salesforce 生產環境。 (建議)
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閱讀並同意條款與條件後,請啟用 我已閱讀並同意條款及條件 欄位。
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按一下 確認並安裝.
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選取 為所有使用者安裝 (建議),然後按一下 安裝.
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(視條件而定)若系統詢問您是否要核准第三方存取權,您必須選取 是,授與這些協力廠商網站的存取權,然後按一下 繼續.
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按一下 完成 安裝完成時。
此 Workfront 應用程式列於下 已安裝的封裝.
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瀏覽至 設定.
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在 設定 區段,展開 安全性.
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按一下 遠端站台設定.
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(視條件而定)如果您沒有看見 Workfront URL列於 所有遠端站台 清單,按一下 新增遠端站台.
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(視條件而定)如果新增網站,請指定 遠端站台名稱.
例如, Workfront. -
(視條件而定)如果新增網站,請指定 遠端站台URL.
例如, yourDomain.my.workfront.com. -
按一下「儲存」。
此 Workfront 應用程式現已安裝在您的 Salesforce 執行個體,以及 Workfront 元件現已新增至您的環境。
Salesforce 使用者可以使用 Workfront 新增後應用程式 Workfront 區段至其 商機 或 帳戶 頁面配置。
如需有關設定的資訊 Workfront 區段若為使用者,請參閱 設定 Adobe Workfront 「 」部分 Salesforce 使用者.