設定 Adobe Workfront 區段 Salesforce 使用者
A Pro Workfront 使用此功能需要計畫。 如需各種可用計畫的詳細資訊,請參閱 Workfront 計畫。
安裝後 Adobe Workfront for Salesforce as a Workfront 管理員,您可以將其新增至使用者的新區段,以讓使用者使用 機會 和 帳戶
頁面配置 Salesforce.
有關安裝的資訊 Workfront for Salesforce,請參閱 安裝 Adobe Workfront for Salesforce.
若使用者 Workfront 可在 Classic 和 Lightning Experience 框架,您必須新增 WorkfrontOpportunities 和 WorkfrontAccounts Visualforce 頁面 機會 和 帳戶 頁面配置。
存取需求
您必須具備下列存取權,才能使用本文所述的功能:
*若要了解您擁有的計畫、授權類型或存取權,請聯絡您的 Workfront 管理員。
必要條件
- 您必須有 Salesforce 具有系統管理員帳戶訪問權限的實例。
- 您必須有 Workfront 具有系統管理員帳戶訪問權限的實例。
設定 Workfront 區段 Salesforce Classic 框架
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登入 Salesforce 身為Workfront管理員。
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按一下 設定.
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在 建置 區段,展開 自訂.
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展開 機會,然後按一下 頁面配置 若要新增 Workfront Opportunity的部分。
或
展開 帳戶,然後按一下 頁面配置 若要新增 Workfront 區段轉換為帳戶。
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按一下 編輯 在現有版面上。
或
按一下 新增 來新增版面。
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(選用)拖曳 區段 元件,並將其拖曳至所需位置。
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(選用)指定新區段的名稱。
建議您為此區段命名 Workfront.
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(選用)指定所需 版面 和 索引鍵順序 ,以取得Advertising Cloud的說明。
建議您選取 1欄 版面 Workfront 區段。
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按一下 確定.
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在 版面 按一下 視覺效果強制頁面.
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拖放 WorkfrontOpportunity 元件至 機會 版面。
或
拖放 WorkfrontAccounts 元件至 帳戶 佈局。\
-
按一下 屬性 表徵圖。\
-
若要獲得最佳顯示,請為 Workfront Visualforce 頁面:
- 寬度(像素或%):100%
- 高度(像素):600
- 選擇 顯示捲軸.
-
按一下 確定.
-
按一下 儲存 來儲存版面。
所有已指派此配置給他們的使用者,現在都可以看到 Workfront 區段 機會 或 帳戶 對象。
使用者可看見 Workfront 登入畫面 Workfront 區段。 如果他們沒有 Workfront 帳戶,則它們可以折疊區段,但無法將其從配置中移除。
設定 Workfront 區段 Salesforce Lightning Experience 框架
您可以新增 Workfront 區段至 Salesforce 機會 或 Salesforce Lightning Experience 框架,方法是 設定 區域,或來自帳戶或 機會 物件。
設定 Workfront 區段 設定 層級 configure-the-workfront-section-at-the-setup-level
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登入 Salesforce 作為系統管理員。
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按一下 設定 圖示,然後按一下 設定.
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展開 物件和欄位,然後按一下 物件管理員.
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按一下 機會 定制Opportunity的佈局。
或
按一下 帳戶 以自訂帳戶的配置。
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按一下 頁面配置.
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按一下現有頁面版面的名稱即可加以編輯。
或
按一下 新增 來建立新的頁面配置。
設定 Workfront Opportunity或Account級別的部分 configure-the-workfront-section-at-the-opportunity-or-account-level
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登入 Salesforce 作為系統管理員。
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前往 機會 或 帳戶.
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按一下 設定 圖示,然後按一下 編輯頁面.\
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展開 自訂管理 區段。
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拖放 Workfront 元件 機會 或帳戶頁面。
建議將頁面的全部寬度用於 Workfront 區段,而非版面的其中一欄。
-
按一下 儲存。
所有已指派此配置給他們的使用者,現在都可以看到 Workfront 區段 機會 或 帳戶 對象。
note note NOTE 使用者可看見 Workfront 登入畫面 Workfront 區段。 如果他們沒有 Workfront 帳戶,則它們可以折疊區段,但無法將其從配置中移除。 使用者可以使用您已啟用的驗證方法登入:增強驗證或您的安全斷言標籤語言(SAML)URL。