設定Adobe Workfront使用者的Salesforce區段

以Workfront管理員身分登入Salesforce。

按一下​設定.

在​ 建置 ​區段中，展開​自訂.

展開​商機，然後按一下​頁面配置，將Workfront區段新增至商機。

或

展開​帳戶，然後按一下​頁面配置，將Workfront區段新增至帳戶
.

按一下現有配置上的​編輯。

或

按一下​ 新增 ​以新增配置。

（選用）將​ Section ​元件拖曳到版面配置中，並將它拖曳到需要的位置。\

（選擇性）指定新區段的名稱。

我們建議您將此區段命名為​Workfront。

（選擇性）為新區段指定所需的​ 配置 ​和​Tab鍵順序。

建議您為​區段選取 1欄Workfront配置。

按一下​「確定」。

在​ 配置 ​區域中，按一下​Visualforce頁面.

將​ WorkfrontOpportunities ​元件拖放至​ 機會 ​配置中的新區段。

或

將​ WorkfrontAccounts ​元件拖放到​ 帳戶 ​配置中的新區段。\

按一下新新增的元件右上角的​ 屬性 ​圖示。\

若要達到最佳顯示，請為Workfront Visualforce頁面指定下列屬性：

• 寬度（以畫素或%）： 100%
• 高度（畫素）： 600
• 選取​顯示卷軸。

按一下​「確定」。

按一下​ 儲存 ​以儲存您的版面。

所有已指派此配置的使用者現在都可以檢視其Workfront機會或帳戶物件上的區段。

使用者在Workfront區段上看到Workfront登入畫面。 如果他們沒有Workfront帳戶，則可以摺疊該區段，但無法從其版面配置中移除該區段。

以系統管理員身分登入Salesforce。

按一下​ 設定 ​圖示，然後按一下​設定。

展開​物件和欄位，然後按一下​物件管理員。

按一下「商機」以自訂商機的配置。

或

按一下​ 帳戶 ​以自訂帳戶的配置。

按一下​頁面配置。

按一下現有頁面配置的名稱以進行編輯。

或

按一下[新增]​ ​ ​以建立新的版面配置。

繼續進行在以下的機會或帳戶層級 Workfront 設定區段。

以系統管理員身分登入Salesforce。

移至​ 商機 ​或​帳戶。

按一下​ 設定 ​圖示，然後按一下​編輯頁面。

展開​ 自訂管理 ​區段。

將​ Workfront ​元件拖放到您的機會或帳戶上
頁面。

我們建議對Workfront區段使用頁面的完整寬度，而不是配置的其中一個欄。

按一下「儲存」。

所有已指派此配置的使用者現在都可以檢視其Workfront機會或帳戶物件上的區段。