限制存取自訂欄位中的財務資料
此頁面上的資訊是指尚未普遍提供的功能。 它只能在「預覽Sandbox」環境中使用。
建立自訂欄位時，您可以定義選擇性設定，以限制對財務資料的存取。 如此一來，在存取層級中設定特定許可權的使用者便能檢視資料，且無法檢視不應存取的財務資料。
如需建立自訂欄位的詳細資訊，請參閱建立自訂表格。
如需存取層級的詳細資訊，請參閱存取層級概觀。 如需關於共用和許可權的資訊，請參閱物件共用許可權總覽。
存取權要求
展開以檢視這篇文章中所述功能的存取權要求。
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|---|---|
| Adobe Workfront 封裝 | 任何 |
| Adobe Workfront授權 |
標準 規劃 |
| 存取層級設定 | 管理自訂表單的存取權 |
如需詳細資訊，請參閱Workfront檔案中的存取需求。
限制對自訂欄位上財務資料的存取
-
建立新的自訂表單或開啟現有的表單。
如需詳細資訊，請參閱建立自訂表格。
-
新增自訂欄位至表單或選取現有欄位。
可根據財務資料存取限制這些欄位型別：
- 單行文字
- 段落
- 單選下拉式清單
- 多選下拉式清單
- 核取方塊群組
- 選項按鈕
- 外部查詢
- 多選外部查詢
- 已計算
-
在 格式 欄位中，選取貨幣。
note note NOTE 對於計算欄位，允許任何格式。 所有其他欄位型別都必須使用 貨幣 格式，否則 財務許可權型別 欄位將無法使用。 -
（選擇性）僅針對計算欄位，開啟 自動許可權 選項以允許財務許可權自動來自公式中的欄位。
-
選取 財務許可權型別 的選項。
使用者必須有此財務許可權型別，才能檢視或編輯表單上的此自訂欄位。
- 不需要許可權：所有使用者都可以看到此欄位
- 一般：使用者必須具有編輯或檢視一般財務的許可權
- 帳單：使用者必須擁有編輯或檢視收費率的許可權
- 成本：使用者必須擁有編輯或檢視成本費率的許可權
對於計算欄位：
- 如果已開啟 自動許可權 欄位，財務許可權型別欄位將無法用於手動設定許可權。
- 公式中使用的欄位會決定許可權欄位是否有效。 如果許可權欄位空白（並且未開啟自動許可權），則公式中的欄位不支援財務許可權。
- 公式中所有欄位都需要存取權。 例如，如果在計算欄位中使用兩個欄位，其中一個已套用計費許可權，而另一個已套用成本許可權，則使用者必須具有檢視計費和成本費率的許可權才能檢視計算值。
-
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或
按一下儲存並關閉。
範例
兩個專案已與一個使用者共用：
- 使用者有權編輯第一個專案的所有財務選項
- 使用者有權檢視第二個專案的計費費率和一般財務
當使用者編輯第一個專案時，自訂表單上的所有財務欄位都是可編輯的。 當使用者編輯第二個專案時，設定為 帳單 或 一般 的欄位為僅供檢視，而設定為 成本 的欄位不可見。
當使用者檢視清單或報告中的專案時：
- 財務欄位可根據許可權和報表設定進行檢視或編輯
- 如果使用者沒有許可權檢視財務欄位，則這些欄位為空白
匯出專案詳細資料會顯示與清單相同的財務欄位值（或空白欄位）。
大量編輯這兩個專案時，帳單和一般財務欄位會顯示為唯讀，而成本欄位則顯示N/A。
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