Dynamic Chat 整合 dynamic-chat-integration
深入瞭解Dynamic Chat與銷售Insight的整合。
-
您的銷售Insight SFDC套件必須是2.4.0或更新版本
-
您必須設定Dynamic Chat整合
Marketo Sales Insight設定標籤 marketo-sales-insight-configuration-tab
請依照下列步驟來啟用Dynamic Chat整合。
-
登入您的Salesforce帳戶，按一下標籤列結尾的+並按一下Marketo Sales Insight Config。
-
按一下以展開「Visualforce Panel」。
-
選取 Enable Dynamic Chat Data 核取方塊。
功能概觀 feature-overview
Dynamic Chat個使用者可以利用下列Sales Insight個活動……
參與對話方塊：登入Marketo並在訪客點按聊天機器人並參與對話方塊時填入Sales Insight。
- 對話名稱
- 頁面 URL
- 狀態（已啟動/已捨棄/已完成）
已排程約會：登入Marketo並在訪客透過聊天機器人成功排程約會時填入Sales Insight。
- 對話名稱
- 代理
- 頁面 URL
- 排程日期（插入日期和時間戳記）
- 狀態（已排程、已重新排程、已取消）
已達成目標：訪客在任何對話方塊流程中達成目標時登入Marketo並填入Sales Insight。
- 對話名稱
- 目標名稱
- 頁面 URL
與檔案互動：訪客與透過聊天機器人共用的檔案互動時登入Marketo並填入Sales Insight。
- 對話名稱
- 文件
- 狀態
可在見解儀表板中使用聊天活動。
潛在客戶面板和聯絡人面板中提供「聊天」標籤。 它包含Activity Type、Dialogue Name和Date欄。
您可以按一下活動型別，以瞭解更多有關活動型別的資訊。
同樣地，「帳戶」和「商機」面板包含Name、Activity Type、Dialogue Name和Date欄。
Chat標籤也包含在您的全域Marketo標籤中。 它包含三種活動型別(Engaged Dialogue、Scheduled Appointment、Reached Goal)，以及下列資料行：
- Person
- Account
- Activity type (Engaged Dialogue， Scheduled Appointment， Reached Goal)
- Dialogue Name
- Date
同樣地，您可以按一下某個活動型別以深入瞭解該活動型別。
- 前瞻分析儀表板（智慧格線和每週清單檢視）中包含聊天活動的列
- Lead、Contact、Account和Opportunity面板中的Chat標籤
- 「全域Marketo」標籤中的「聊天」標籤