步驟3之3:連線Marketo Engage和Veeva CRM step-3-of-3-connect-marketo-engage-and-veeva-crm
在本文中,您將設定Marketo Engage以與您設定的Veeva CRM執行個體同步。 您會在部分快顯視窗中看到Salesforce,因為Veeva CRM是建置在Salesforce平台上。
使用OAuth連線至Veeva CRM connect-to-veeva-crm-using-oauth
-
在Marketo中,按一下 Admin。 選取 CRM 並按一下 Sync with Veeva。
note note NOTE 在按一下[同步欄位]之前,請務必隱藏Marketo中不需要的所有欄位,不讓同步使用者看到。 按一下「同步欄位」後,使用者看見的所有欄位將會在Marketo中永久建立,且無法刪除。 -
按一下「Login with Veeva」。
note note NOTE 如果您正在將Marketo沙箱同步至Sandbox CRM沙箱,請核取Veeva。 -
按一下「Confirm Credentials」。
-
將會顯示包含Salesforce登入頁面的快顯視窗。 輸入您的「Marketo同步使用者」認證,然後按一下 Log In。
-
輸入您透過電子郵件(由Salesforce傳送)收到的驗證碼,然後按一下 Verify。
-
在成功驗證後,存取頁面將會顯示以請求存取。 按一下「Allow」。
-
幾分鐘後,Marketo Engae中將會顯示快顯視窗。 按一下「Confirm Credentials」。
開始Veeva同步 start-veeva-sync
-
按一下 Start Veeva Sync 開始持續性Marketo-Veeva CRM同步處理。
note caution CAUTION Marketo不會針對Veeva CRM同步處理或手動輸入潛在客戶時,自動進行重複資料刪除。 -
按一下「Start Sync」。
驗證同步 verify-sync
Marketo在管理區域中提供Veeva CRM同步的狀態訊息。 您可以按照以下步驟驗證同步是否正常運作。
-
在Marketo中,按一下 Admin,然後按 Veeva。
-
同步狀態會顯示在右上角。 它會顯示下列三個訊息之一:上次同步、同步進行中或失敗。