步驟3之3:連線Marketo Engage和Veeva CRM step-3-of-3-connect-marketo-engage-and-veeva-crm

在本文中,您將設定Marketo Engage以與您設定的Veeva CRM執行個體同步。 您會在部分快顯視窗中看到Salesforce,因為Veeva CRM是建置在Salesforce平台上。

IMPORTANT
一次只能有一個Marketo執行個體連線至Veeva CRM執行個體。

使用OAuth連線至Veeva CRM connect-to-veeva-crm-using-oauth

  1. 在Marketo中,按一下​ Admin。 選取​ CRM ​並按一下​ Sync with Veeva

    note note
    NOTE
    在按一下[同步欄位]之前,請務必隱藏Marketo中不需要的所有欄位,不讓同步使用者看到。 按一下「同步欄位」後,使用者看見的所有欄位將會在Marketo中永久建立,且無法刪除。
  2. 按一下「Login with Veeva」。

    note note
    NOTE
    如果您正在將Marketo沙箱同步至Sandbox CRM沙箱,請核取Veeva。
  3. 按一下「Confirm Credentials」。

  4. 將會顯示包含Salesforce登入頁面的快顯視窗。 輸入您的「Marketo同步使用者」認證,然後按一下​ Log In

  5. 輸入您透過電子郵件(由Salesforce傳送)收到的驗證碼,然後按一下​ Verify

  6. 在成功驗證後,存取頁面將會顯示以請求存取。 按一下「Allow」。

  7. 幾分鐘後,Marketo Engae中將會顯示快顯視窗。 按一下「Confirm Credentials」。

開始Veeva同步 start-veeva-sync

  1. 按一下​ Start Veeva Sync ​開始持續性Marketo-Veeva CRM同步處理。

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    CAUTION
    Marketo不會針對Veeva CRM同步處理或手動輸入潛在客戶時,自動進行重複資料刪除。
  2. 按一下「Start Sync」。

NOTE
完成初始同步的時間會因資料庫的大小和複雜度而有所不同。

驗證同步 verify-sync

Marketo在管理區域中提供Veeva CRM同步的狀態訊息。 您可以按照以下步驟驗證同步是否正常運作。

  1. 在Marketo中,按一下​ Admin,然後按​ Veeva

  2. 同步狀態會顯示在右上角。 它會顯示下列三個訊息之一:上次同步、同步進行中或失敗。

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