步驟3之1:將Marketo欄位新增至Veeva CRM step-1-of-3-add-marketo-fields-to-veeva-crm

PREREQUISITES
您的Veeva CRM執行個體必須可以存取Salesforce API,以便在Marketo Engage和Veeva CRM之間同步資料。

Marketo Engage使用一組欄位來擷取特定型別的行銷相關資訊。 如果您想在Veeva CRM中使用此資料,請遵循下列指示。

  1. 在連絡人物件的Veeva CRM中建立自訂欄位:分數
  2. 如有需要,您可以建立其他欄位(請參閱下表)。

所有這些自訂欄位都是選用欄位,不需要用來同步Marketo Engage和Veeva CRM。

將Marketo欄位新增至Veeva CRM add-marketo-fields-to-veeva-crm

在以上所列的Veeva CRM中的潛在客戶與連絡人物件上新增自訂欄位。 如果您想要新增更多欄位,請參閱本區段末尾的可用欄位表。

請為「分數」欄位執行下列步驟以將其新增。

  1. 登入Veeva CRM並按一下​ Setup

  2. 按一下​ Objects and Fields ​並選取​ Object Manager

  3. 在搜尋列中搜尋「連絡人」。

  4. 按一下​ Contact ​物件。

  5. 選取「Fields and Relationships」。

  6. 按一下「New」。

  7. 選擇適當的欄位型別(針對分數 — 數字)。

  8. 按一下「Next」。

  9. 輸入欄位的​ Field LabelLength ​和​ Field Name,如下表所示。

欄位標籤
欄位名稱
資料類型
欄位屬性
分數
mkto71_Lead_Score
數字
長度10
小數位數0
NOTE
Veeva CRM在建立API名稱時,會將__c附加至欄位名稱。

NOTE
文字和數字欄位需要長度,但日期/時間欄位不需要。說明為選用。
  1. 按一下「Next」。

  2. 指定存取設定並按一下​ Next

  3. 將所有角色設定為​ Visible ​和​ Read-Only

  4. 清除同步處理使用者設定檔的​ Read-Only ​核取方塊:

  • 如果您的使用者具有系統管理員的設定檔作為同步使用者,請清除系統管理員設定檔的Read-Only核取方塊(如下所示)。

  • 如果您已建立同步處理使用者的自訂設定檔,請清除該自訂設定檔的Read-Only核取方塊。

  1. 選擇應顯示欄位的頁面配置。

  2. 按一下​ Save & New ​返回並建立其他兩個自訂欄位。

  3. 完成全部三個動作後,按一下「Save」。

NOTE
透過將欄位新增至聯絡人物件,這些欄位也會新增至個人帳戶物件。

選用性:對下表中的任何其他自訂欄位使用上述程式。

欄位標籤
欄位名稱
資料類型
欄位屬性
推斷的城市
mkto71_Inferred_City
文字
長度255
推斷的公司
mkto71_Inferred_Company
文字
長度255
推斷的國家
mkto71_Inferred_Country
文字
長度255
推斷的大都會區
mkto71_Inferred_Metropolitan_Area
文字
長度255
推斷的電話區碼
mkto71_Inferred_Phone_Area_Code
文字
長度255
推斷的郵遞區號
mkto71_Inferred_Postal_Code
文字
長度255
推斷的州別區域
mkto71_Inferred_State_Region
文字
長度255
NOTE
建立新欄位時,Marketo自動指派的欄位值將無法在Veeva CRM中立即使用。 下次更新任一系統上的記錄時(亦即更新Marketo與Veeva CRM之間同步的任何欄位),Marketo會將資料同步至Veeva CRM。
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