新執行個體最佳實務:行銷活動檢查清單 new-instance-best-practices-marketing-activities-checklist
行銷活動包含構成自動化行銷方案的所有資產和內容。 當您設定新的Marketo Engage執行個體時,乾淨和清晰的組織確保所有使用者都可以輕鬆找到和管理各種計畫。
記住 下載檢查清單 並追蹤您的進度。
組織 organization
- 定義 一致的命名慣例 ,以供您訂閱使用,然後再建置資料夾結構。
- 透過參照來建置一致且易於瀏覽的檔案夾結構 此範例.
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建立以下專案的計畫範本: 每個管道 您已在「管理員」區段中建立。 您可以開始於 匯入方案 程式庫中的。 請參閱下表「資產」中的詳細資訊。
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決定哪一個 Smart Campaigns的流程步驟 可以在全球計畫中與本機計畫中。
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將贏取、會籍和成功追蹤納入方案範本,以標準化程式。
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決定何時執行的原則 封存程式和資產.
- 訂閱通知
資產 assets
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設定 批次智慧型行銷活動 「智慧列示」區段中的濾鏡。
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排程Smart Campaigns的遞回專案,例如每日、每週和每月。
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設定 觸發Smart Campaign 在「智慧列示」區段內至少使用一個觸發程式。
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在「排程」索引標籤中啟動「智慧型行銷活動」,以執行行銷活動動作。
- 建立 自由表單登陸頁面範本 或 引導式登陸頁面範本 供程式使用。
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定義您的 表單策略 適用於全域表單與本機表單。
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若要使用全域表單,請使用Smart Campaigns設定報表的贏取方案,並使用反向連結詳細資料以適當地為方案/行銷活動指派人員。
- 設定 智慧清單訂閱 位於行銷活動或資料庫中,以取得您想要每日、每週或每月接收的報告(例如電子郵件效能、人員效能等)。
- 設定報告訂閱 在行銷活動或Analytics中移至 基本報表 或 Revenue Cycle Explorer報表.
操作程式 operational-programs
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建立集中式程式,在「系統管理」欄位中指定銷售機會/人員來源的值。
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匯入營運資料管理程式 從Marketo程式庫啟動。
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建立集中式程式,將傳入的資料標準化。
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匯入營運資料管理程式 從Marketo程式庫啟動。
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建立用於跳出管理的作業程式,以擷取所有跳出詳細資訊。
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匯入傳遞能力管理程式 從Marketo程式庫啟動。
- 建立程式以確保您符合資料隱私權和垃圾郵件法律,例如 GDPR、CASL、CAN-SPAM、CCPA等
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藉由更新「人員狀態」的值,建立程式以在「銷售機會生命週期」中移動銷售機會。
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匯入銷售機會管理計畫 從Marketo程式庫啟動。
- 建立集中式智慧型行銷活動,此活動可 向您的銷售團隊傳達相關資訊 透過Marketo Sales Insights應用程式。
- 建立電子郵件效能報表 用於監控電子郵件傳送和傳遞能力趨勢。