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智慧型對象(Beta)

智慧型受眾(Beta)可協助您在Adobe Marketo Qualifier中尋找下一個要工作的帳戶和人員。 以淺白語言描述您的對象、使用CRM資料和成長訊號調整帳戶清單、尋找相關銷售機會，並將選取的銷售機會新增到傳出工作流程。

在清單檢視中使用其網格、篩選器和按鈕，或使用聊天來說明您想要的內容。 兩者都在相同清單中運作：一個清單中的變更會出現在另一個清單中。 如果變更未立即顯示，請選取​重新整理。

每個清單頂端的進度追蹤器會顯示三個階段： 建置智慧對象清單、排定潛在客戶優先順序​以及​新增至傳出工作流程。

登入頁面包含完整五步驟流程的自動播放範例，從說明帳戶到新增銷售機會至輸出工作流程。 運作方式​逐步解說會逐步說明歷程，若您沒有清單，則會自動開啟。 您可以略過逐步說明，並隨時重新開啟它，只要選取​ 「運作方式」 ​即可。

開始之前

智慧型對象需要連線的Salesforce或Microsoft Dynamics 365 CRM。 它會即時讀取CRM資料，而不會寫入CRM。 如需連線指示，請參閱開始使用。

您最多可以建立100個清單。 每個清單最多可包含500個帳戶和2,000個銷售機會。 不會新增超過這些限制的帳戶或銷售機會。 縮小條件或將對象分割成數個清單，例如依地區或區段劃分。

說明和預覽帳戶

從您要觸及的帳戶的說明開始。 預覽不會儲存清單。

您的請求可包含下列條件：

其他範例請求包括：

如果部分請求無法套用至您的CRM資料，聊天會識別略過的條件。 預覽只會反映套用的條件。 儲存前請先檢閱這些遺漏。

儲存或調整預覽

當預覽符合您預期的對象時，請儲存預覽。

儲存的清單會顯示為具有帳戶、潛在客戶及擴充詳細資訊的卡片，以幫助您選擇要開啟的清單。

您可以從清單的頁面重新命名。 若要刪除清單，請開啟清單並選取​刪除智慧對象清單。

豐富及甄選帳戶

新增資訊欄，協助決定要使用哪些帳戶。 要求每個要求一欄或一個訊號。

若要新增CRM資訊，請輸入要求，例如Add a column showing which accounts have an open opportunity。 如需Salesforce限制，請參閱目前的範圍和限制。

若要新增成長訊號，請在清單檢視中選取​ 擴充帳戶 ​或在聊天中詢問。 可用的訊號包括：

例如，輸入Which of these accounts have raised funding recently?或Which of these accounts have had layoffs?。

在大型清單中，新增訊號可能需要幾分鐘的時間。 按照清單中顯示的進度進行，檢閱每個新欄，並保留或捨棄它。 新增擴充資料行後，選取​ 顯示資料行 ​以將其加入檢視。 該欄會短暫地反白顯示，以便您在不變更欄順序的情況下找到它。

帳戶​和​ 銷售機會 ​索引標籤會顯示其記錄計數。 當您水準捲動清單時，帳戶​欄會保留在檢視中。

若要縮小帳戶範圍並排定其優先順序，請執行下列動作：

篩選器會與清單一起儲存。 系統只會針對已篩選的帳戶尋找潛在客戶，因此請在您排定潛在客戶的優先順序之前設定帳戶篩選器。

尋找潛在客戶並排定其優先順序

在您加入候選清單的帳戶中尋找相關人員。 在「排定潛在客戶優先順序」下，選擇預設集或描述您想在聊天中的人員。

對於聊天請求，請輸入Find VP and Director level people at these accounts、Find C-level executives (CEO, CTO, CFO) at these accounts或Find managers at these accounts。

檢閱​ 銷售機會 ​標籤上的結果。 每個潛在客戶都會顯示其名稱、職稱、帳戶、電子郵件、擁有者和分數。 依資歷篩選，是否有電子郵件地址、最低或最高分數，或潛在客戶是否在工作流程中。 推理​欄說明每個潛在客戶排名在哪裡的原因。

如果​ 銷售機會 ​索引標籤是空的，請依照其指引為您的入圍帳戶尋找銷售機會。

分數如何運作

分數介於0到100之間。 分數越高，表示更適合併更準備參與。 相同的資料會產生相同的評分。

分數會以色彩標示，以協助更強勁的配對脫穎而出。 比較帳戶或潛在客戶時，請檢閱數值分數和推理，而非僅依賴顏色。

分數會結合：

在決定要聯絡誰之前，請先檢閱推理和可用資料。

將潛在客戶新增至傳出工作流程

檢閱銷售機會後，將您想要的銷售機會新增至現有的「出站工作流程」。

您也可以要求聊天室，依名稱將銷售機會新增至工作流程。 如果您不知道名稱，請要求聊天室列出您可用的工作流程。 檢查工作流程名稱和回覆中的潛在客戶數。

新增潛在客戶不會取代電子郵件檢閱和核准。 請依照步驟檢閱產生的電子郵件和核准並註冊潛在客戶，然後再傳送外展活動。

目前的範圍和限制

在Beta執行期間，請記住以下限制：