潛在客戶
若要檢視您可以存取的潛在客戶與聯絡人，請在左側導覽中選取潛在客戶。 使用清單來檢閱每個潛在客戶的狀態和最新活動。
- 在連線的CRM中指派給您的 銷售機會 銷售機會。
- 在連線的CRM中指派給您的 連絡人 連絡人。
- 行銷重點具有即時Marketo活動（例如電子郵件開啟或點按）的潛在客戶。
- 人員清單您手動匯入或新增的潛在客戶。
檢閱潛在客戶內容並匯出清單
潛在客戶清單會總結是否有其他內容可用於個人化外聯。 清單上方的摘要會顯示每個狀態的潛在客戶數量，而內容欄會顯示每個潛在客戶的狀態：
- 已套用可用的內容已套用至潛在客戶。
- 部分僅套用部分可用的內容。
- 遺失沒有其他可用的內容。
若要將目前的潛在客戶清單下載為CSV檔案，請選取匯出CSV。
建立您的潛在客戶清單
潛在客戶清單結合來自多個來源的人員：
- CRM潛在客戶—Adobe Marketo Qualifier會自動匯入指派給連線使用者的潛在客戶與連絡人。 請參閱整合。
- 匯入的潛在客戶 — 從CSV檔案匯入的潛在客戶。
- 手動新增潛在客戶 — 在Marketo Qualifier中新增個別潛在客戶。
若要新增非來自您CRM的潛在客戶：
-
在 潛在客戶 頁面上，選取人員清單。
-
選取+新增人員，然後選取 匯入CSV 或新增人員。
- 若要匯入CSV，請上傳
firstname,email格式的CSV。
名字和電子郵件為必填。 姓氏為選用。 CSV範本不包含CRM銷售機會ID欄，但您可以在匯入之前將該欄及其值新增到檔案中。 如果匯入失敗，請檢閱錯誤訊息以尋找要更正的欄位或值，然後再次上傳檔案。
對應任何自訂或其他CSV欄位，而不僅僅是標準欄位。 Marketo Qualifier會將這些值儲存給每個潛在客戶，並於稍後提供這些值，包括產生電子郵件。 - 若要手動新增人員，請在表單中輸入其詳細資料。
- 若要匯入CSV，請上傳
-
選取「儲存」。
篩選和尋找潛在客戶
若要縮小清單範圍，請選取篩選器。 您可以依下列條件篩選：
- 傳出工作流程狀態
- 建立者
- 職稱
- 帳戶
- 來源
- 上次更新時間
管理員也可以將對應的CRM欄位設為篩選條件。 在 管理設定 中，針對使用者用來尋找潛在客戶的每個欄位開啟可篩選。 檢視對應CRM欄位。
在 我的商機聯絡人 中，您也可以依相關商機的欄位來篩選聯絡人，例如階段、型別和結束日期。 商機欄位有標籤，例如階段（商機），這會將商機欄位與聯絡人欄位區分開來。 您的管理員可控制哪些機會欄位可做為篩選器。
依行銷重點篩選
透過潛在客戶的即時Marketo參與（例如電子郵件活動、網站造訪和表單填寫）來檢閱並排定其優先順序。 參與幾乎會即時出現。
若要依行銷重點篩選潛在客戶：
- 選取篩選器。
- 新增行銷重點篩選並設定活動型別、行銷活動或其他屬性，以聚焦於重要的參與。
每個潛在客戶都會顯示其最新的Marketo活動以及最近的歷史記錄。
行銷重點適用於所有生產區域。 管理員完成一次性設定，將Marketo連線至Marketo Qualifier。 請參閱設定行銷重點專案。
檢閱潛在客戶詳細資訊
若要開啟潛在客戶設定檔，請選取潛在客戶。 在聯絡之前，請先檢閱重要的訊號：
- AI人員摘要 — 潛在客戶或連絡人及其最近參與的AI寫入快照。 在檢閱個別活動之前，使用摘要快速瞭解人員。 執行Marketo Optimizer Prime或Ultimate的執行個體上有AI人員摘要。
- 活動清單 — 按時間順序排列的活動和最近行為清單。
- 時間表檢視 — 跨管道互動的視覺時間表。
- 已檢視內容 — 潛在客戶已檢視的網頁和資產。 若要開啟專案，請選取該專案。
產生會議準備
除了長期的AI人員摘要之外，您還可以從 帳戶研究 旁的 會議研究 索引標籤，產生針對特定近期通話量身打造的會議準備。
「會議準備」結合有關潛在客戶及其公司的網路研究，以及來自使用您銷售產品的同級客戶之案例研究的證據。 案例研究談話要點可包含可衡量的客戶結果。 資料來源會合併為一個簡短，並依照相關性排列談話要點。 每個談話要點都會指出它來自案例研究、網路研究還是兩者。 如果沒有相關的案例研究證據，會議準備會使用網頁研究。
- 目標型 — 如果潛在客戶已註冊執行中的輸出工作流程，請選取它。 準備作業會符合該傳出工作流程的目標，例如預約會議或重新與潛在客戶互動。
- 自訂提示 — 輸入您要準備的內容，例如
Focus on renewal risk或Prepare for a technical deep dive with their IT lead。 準備符合您的提示。 只要潛在客戶不在執行中的傳出工作流程中，就可以使用自訂提示選項。
簡介會持續遵循您選擇的傳出工作流程目標或自訂提示。 您產生會議準備的方式不會變更。