傳出工作流程
傳出工作流程是目標驅動的外聯步調。 您可以定義目標和鎖定目標條件。 AI接著會建議多點觸控步調，並為每個潛在客戶撰寫個人化電子郵件內容。 在您啟用步調之前，請先檢閱並核准每封電子郵件。
輸出工作流程會連線四個元素：
- 目標 — 您要從宣傳活動取得的結果，例如預約探索電話或增加活動註冊。
- 目標定位篩選器 — 決定哪些潛在客戶符合資格的條件。
- 接觸點步調 — 電子郵件、電話和LinkedIn InMail步驟的順序順序。
- 個人化電子郵件內容 — 根據潛在客戶設定檔、帳戶內容、參與歷程記錄和最近新聞，由AI產生的內容。
AI會使用目標來建議目標定位篩選器、設計步調、草擬接觸點提示，並個人化每個產生的電子郵件。
重要概念
以下章節說明如何建立傳出工作流程、檢閱產生的電子郵件、核准潛在客戶及管理傳出工作流程。
建立傳出工作流程
緊湊的組態體驗可圍繞目標、定位、接觸點和設定來組織工作流程設定。 使用區段導覽可在兩者之間移動。 儲存工作流程後，新增潛在客戶以產生其電子郵件。
- 在左側導覽中，選取輸出工作流程。
- 在 瀏覽 索引標籤上，選取右上角的+建立輸出工作流程。
管理員可以將「出站工作流程」指派給隊友，而非他們自己。 啟動工作流程之前，請從下拉式清單中選取指派使用者，然後選擇隊友。
定義您的目標 step-1-define-your-goal
目標會定義預期結果，並指引目標定位、步調和電子郵件產生。
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若要撰寫您自己的目標，請選取從頭開始，或者若要使用已儲存的範本，請選取從範本開始。
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選取與貴公司相符的 建議目標 之一。 每個建議都包含其適用原因的簡短說明。 若要填寫目標，請選取建議。 若要瀏覽完整的建議集，請選取「全部檢視」，或輸入您自己的目標。 您也可以從 熱門目標 清單中選擇。
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繼續鎖定目標。
在目標中指出特定結果。 例如，輸入Book a 15-minute discovery call with marketing leaders evaluating campaign automation而非Promote campaign automation。
AI會將目標中的需求準確地保留在產生的接觸點中。 包含確切的句子、必要的開結尾行、具名工作階段和日期，或產生內容必須保留的特定結構。
設定目標定位篩選器 step-2-configure-targeting-filters
目標定位篩選器會定義哪些潛在客戶符合資格。 當您稍後新增潛在客戶時，只有符合這些篩選條件的潛在客戶才會出現在選取清單中。
以自然語言描述您理想的潛在客戶。 例如，輸入Hot leads at companies with 500 or more employees who requested a demo。 Adobe Marketo Qualifier會將說明轉換為您可檢閱和調整的目標定位條件。
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若要開啟 新增篩選器 清單，請選取向下箭頭，然後選取篩選器。
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設定篩選的值。
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如果您需要縮小對象範圍，請新增更多篩選器。
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繼續前往接觸點。
鎖定目標可以使用活動型別、分數、評分和其他可用的屬性。 將條件與AND或OR結合，並使用等號、包含、大於、小於和介於等運運算元。
從行銷重點自動註冊潛在客戶
輸出工作流程可以根據其目標定位條件評估即時行銷重點活動。 當活動相符時，Marketo Qualifier會透過電子郵件解析潛在客戶的CRM擁有者，並只將潛在客戶註冊到屬於該代表的合格工作流程中。
自動註冊遵循下列順序：
- 代表會定義工作流程的目標定位條件。
- 即時Marketo活動到達潛在客戶。
- Marketo Qualifier從Salesforce或Microsoft Dynamics解析潛在客戶的所有者，並根據該所有者的合格工作流程評估活動。
- 當標準符合時，潛在客戶會註冊並開始外聯。
如果其他代表已經在聯絡潛在客戶，Marketo Qualifier會在重複的外聯開始之前顯示警告。
設定接觸點 step-3-generate-and-review-touchpoints
在您設定鎖定目標後，AI會分析目標和鎖定目標條件、定義步調，並為每個接觸點撰寫提示。 步調可包含電子郵件、電話和LinkedIn InMail步驟。
接觸點使用順序配置，可讓步驟順序輕鬆掃描。
若要讀取其提示，請展開電子郵件接觸點。 提示會指引AI撰寫每個潛在客戶的電子郵件，包括語氣、長度、焦點和call to action。
輸入正斜線/會開啟定義權杖的清單，您可用來個人化電子郵件。
重新產生步調
如果節奏不是您想要的，請選取 重新產生 並輸入精簡指令。 例如：
Use three touchpoints across two weeksLead with an executive briefing offer in the first emailAdd a nurture touch focused on a relevant case study
AI會根據您的指示重寫完整的步調。 若要調整一個電子郵件接觸點，請編輯其提示，而非重新產生整個步調。
設定接觸點延遲，單位為天、小時和分鐘。 將天數、小時和分鐘設為0，以在註冊或完成前一個接觸點後不等待地傳送接觸點。 使用較長的延遲，在步調內間隔較晚的接觸點。
在提示中使用知識中心
如果您的組織已建立知識中心行動手冊，請在提示中參照。 為檔案命名並描述要使用的前後關聯。 例如，輸入Use the ABC positioning guide from the Knowledge Center and focus on the security value proposition。
當步調和提示準備就緒時，請繼續設定。
在產生潛在客戶電子郵件之前，調整接觸點提示。 AI會針對每個選取的潛在客戶使用這些提示。
設定傳出工作流程設定 step-4-configure-outbound-workflow-settings
設定區段控制輸出工作流程的執行方式。
- 檢閱傳出工作流程名稱，並視需要加以變更。
- 在 每個傳出工作流程的最大潛在客戶數 中，確認傳出工作流程可一次管理的最大潛在客戶數。
- 設定 傳送視窗 為允許傳送傳出電子郵件的時數。
- 選取一週中可以傳送電子郵件的日期。 若要避免週末傳送，請僅選取工作日，而不使用個別的 略過週末 設定。
- 選擇是否在每個潛在客戶最活躍的時段傳送。
- 若要在潛在客戶預訂會議後自動停止後續接觸點，請開啟會議預約暫停。
- 選擇是使用每個潛在客戶的時區，還是使用輸出工作流程 時區 來設定傳送時間。 如果您使用「傳出工作流程」時區，請確認其符合您的對象。
- 在「許可權」下，保留「私人」（預設）或選取「與所有人共用」。 如需詳細資訊，請參閱共用輸出工作流程。
- 選取 儲存並新增潛在客戶 以開啟潛在客戶選擇檢視。
若要將傳送視窗、時區、天數、後續和休假規則、可見度和建議順序恢復為預設值，請開啟重設為預設設定。 輸出工作流程名稱保持不變。
管理員會全域設定選擇退出頁尾，以獨立於傳出工作流程設定之外的方式套用至傳出電子郵件。 請參閱設定全域電子郵件選擇退出。
新增潛在客戶並開始產生電子郵件 step-5-add-prospects-and-start-email-generation
儲存後，從選取檢視新增潛在客戶。 隨即套用您設定的目標定位篩選器。
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檢閱清單。
列通常包含潛在客戶名稱、帳戶、電子郵件、職稱、參與狀態和潛在客戶狀態。
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如果您需要展開或縮小清單，請在此調整篩選器。
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使用核取方塊選取潛在客戶。
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若要開始產生潛在客戶電子郵件，請選取下一步：檢閱接觸點。
AI會針對每個選取的潛在客戶和電子郵件接觸點產生個人化電子郵件。 電話和LinkedIn InMail接觸點仍會維持排程步驟。 若要在產生期間繼續工作，請選取準備就緒時通知。
對於每個潛在客戶，AI會結合接觸點提示與人員和帳戶資料、參與歷史記錄和近期新聞，以產生主旨行和正文。
產生的電子郵件會使用針對潛在客戶儲存的任何其他資料，包括與潛在客戶🔗匯入的自訂欄位，因此草稿更相關。 支援的欄位沒有固定的清單，新的或自訂欄位無需額外的設定即可運作。 AI會在相關時使用這些資料；如果潛在客戶沒有額外的資料，則電子郵件產生的運作方式與先前相同。
也可以以潛在客戶的語言產生電子郵件，其中包含正確的問候語、自然措辭和適當的商務語調。 支援的語言包括法文、德文、西班牙文等。
檢閱和調整產生的電子郵件
產生完成後，「出站工作流程」詳細資料檢視會提示您檢閱草稿。 在您核准前，Marketo Qualifier不會傳送電子郵件。
在草稿顯示供檢閱之前，Marketo Qualifier會根據品質准則檢查草稿。 如果失敗，則會使用特定意見重新寫入草稿並再次檢查。 相同的指引會通知初稿，因此大多數電子郵件都會在初稿時送達。 檢查會確保：
- 電子郵件內文只包含潛在客戶的訊息，沒有內部附註、推理或來源參考。
- 只有當您的行事曆已在設定檔設定中連線、有預約連結可用，且接觸點提示要求會議要求時，才會顯示會議要求。
- 專案符號清單的格式正確。
- 電子郵件會避免常見的AI聽起來模式，包括長破折號、用於節奏的三個清單、「不只是X而是Y」措辭以及過度使用的陳詞濫調。
您仍然會在傳送每封電子郵件之前稽核、編輯和核准。 推理、直接編輯和 使用AI產生 與之前一樣運作。
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在[輸出工作流程]詳細檢視中，選取橫幅中的檢閱草稿。
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檢閱接觸點步驟有兩個標籤：
- 準備好檢閱 — 已完成產生的電子郵件。
- 正在產生 — 仍在寫入的電子郵件。
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若要在右側載入潛在客戶的接觸點，請在左側清單中選取潛在客戶名稱。
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若要展開接觸點並讀取完整的主旨列和內文，請使用其>形箭號(>)。
閱讀AI推理
針對每個產生的電子郵件，推理說明AI如何製作該訊息，包括訊號、屬性，以及塑造內容和call to action的來源。 在您核准之前，請先檢閱此資訊並驗證個人化。
直接編輯電子郵件
對於小字詞或語調變更：
- 若要開啟編輯器，請在展開的接觸點上選取 編輯 圖示。
- 編輯主旨列或內文。
- 選取「儲存」。
使用AI調整電子郵件
若要進行結構或強調變更，請使用使用AI產生。 AI會重寫電子郵件，同時保留其個人化內容。
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在電子郵件編輯器中，選取使用AI產生。
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輸入明確的指示，例如：
Make it shorter and more direct. Keep it under 100 words.Focus more on the prospect's role and how the solution helps them specifically.Change the call-to-action to suggest a 15-minute introductory call instead.
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檢閱修訂版本並視需要加以編輯。
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選取「儲存」。
核准並註冊潛在客戶
核准會啟用潛在客戶的步調。 在您核准並註冊潛在客戶之前，系統不會向其傳送電子郵件。
- 在左側潛在客戶清單中，選取您已檢閱並準備傳送其電子郵件的潛在客戶。
- 選取右下角的核准並註冊潛在客戶。
核准的電子郵件會根據傳出工作流程的選定日期、傳送時段、作用中時數選項和時區設定傳送。 具有零延遲的接觸點會立即傳送；其他每個接觸點都會依照其設定的延遲傳送。 未核准的潛在客戶仍在已準備好檢閱。
共用傳出工作流程
每個輸出工作流程都有 許可權 設定。 輸出工作流程預設為私人。 若要讓團隊可以使用傳出工作流程，擁有者可以選取與所有人共用。
在共用的傳出工作流程中，團隊成員可以註冊自己的潛在客戶。 每個人都只能管理或暫停已註冊的潛在客戶，包括使用大量動作時。 「輸出工作流程」擁有者可以單獨編輯計畫層級設定，例如傳送視窗和時區。 這些設定是隊友的唯讀設定。 若要變更執行中「傳出工作流程」上的接觸點，請複製該接觸點並編輯副本。
當您在共用「出站工作流程」中註冊潛在客戶時，請選擇電子郵件是以工作流程擁有者的身分或每個潛在客戶的指派代表身分傳送。
使用這些篩選器可讓共用的傳出工作流程和結果保持焦點：
- 在 參與潛在客戶 和 績效 上，使用 由 註冊以篩選潛在客戶，依其註冊者來進行。 此篩選器預設為您已註冊的潛在客戶。
- 在 瀏覽 標籤上，使用共用篩選器來選取由我共用、與我共用、私人或全部。
休假回覆處理
當潛在客戶回覆休假訊息時，「傳出工作流程」會自動處理該訊息。
- 自動繼續：預設為開啟。 如果休假回覆包含回訪日期，「出站工作流程」會在該日期恢復步調。 如果未指定返回日期，則輸出工作流程會在您的團隊可設定的恢復 — 之後緩衝區之後繼續。
- 手動選項：代表仍然可以選取 立即繼續 或排程特定的繼續日期。 請參閱管理現有的輸出工作流程。
回覆中的選擇退出請求
當潛在客戶回覆明確要求停止接收電子郵件時，例如「請停止寄電子郵件給我」、「取消訂閱」、「從此清單中移除我」或「將我從您的清單中移除」，Marketo Qualifier會自動將潛在客戶標籤為已選擇退出。 這是與選取選擇退出連結相同的 選擇退出 狀態和徽章，而且不會傳送進一步的接觸點。 任何已設定的CRM狀態更新都會像選擇退出連結一樣運作。
僅清除請求計數。 例如，「我不是合適的人」或「目前不行」的處理方式與其他回覆一樣，而不是以選擇退出處理。 不需要任何設定；回複選擇退出與在管理設定中設定的選擇退出連結搭配運作。
複製傳出工作流程
您可以複製您建立或與您共用的輸出工作流程。 從 瀏覽 索引標籤的傳出工作流程清單或工作流程的詳細資料檢視複製它。
副本包含原始目標、目標定位、接觸點和設定，但不包含其潛在客戶。 復本會以具有 私人 許可權的 草稿 開始，所以您可以在新增潛在客戶或共用它之前檢閱和編輯。 原始工作流程及其潛在客戶不受影響。
若要變更執行中「傳出工作流程」的接觸點，請複製該工作流程並編輯副本。 將潛在客戶新增至副本；已註冊原始的潛在客戶會持續進行而不會中斷。 每個工作流程在傳出效能中都有各自的結果。
管理現有的傳出工作流程
在 傳出工作流程 頁面上，瀏覽索引標籤會列出您可用的每個傳出工作流程。 每張卡片都會顯示目標、設定的接觸點和效能量度。 使用此檢視來監視傳出工作流程、檢閱草稿、新增潛在客戶或複製工作流程。
電子郵件寄件匣
電子郵件寄件匣列出代表您傳送的自動電子郵件和任何回覆。
會議預訂
當您連線行事曆時，Marketo Qualifier會產生個人預約連結，潛在客戶可使用此連結來排程與您之間的時間。
- 預約連結 — 在設定檔設定中設定行事曆連線和可用性。 將預訂連結新增至您的電子郵件簽名，使其顯示在傳出電子郵件中。
- 步調位置—Marketo Qualifier會在相關點以步調插入您的預訂連結。 您可以變更其位置。
- 預約暫停 — 潛在客戶預約會議時，會議預約暫停會停止後續追蹤。 請參閱步驟4：設定輸出工作流程設定。
在傳出效能頁面上追蹤預訂結果。
傳出工作流程最佳實務
- 定義特定目標。 鎖定目標、步調和電子郵件全都衍生自目標。 說明您要讓「出站工作流程」達成的結果。
- 在產生每個潛在客戶之前完成接觸點提示。 大量產生之後，通常會一次對一個潛在客戶進行變更。
- 使用推理作為品質檢查。 如果強調錯誤的訊號或遺失相關訊號，請編輯電子郵件或修訂接觸點提示並重新產生步調。
- 將編輯工具與變更相符。 使用直接編輯文字和語調。 使用 使用AI 產生，以重新建構或重新建構。
- 僅核准您已檢閱的專案。 在註冊之前，先展開接觸點、閱讀內容並調整所需位置。