人員歷程

在左側導覽列中，展開​行銷管理。

在​ 行銷 ​資源清單的右側，選取​個人歷程。

個人歷程​清單會在主要工作區中顯示為索引標籤頁面。

您可以在清單頂端的​ 搜尋 ​工具中輸入文字，依名稱篩選顯示的清單。

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使用清單工具來自訂顯示的清單：

• 按一下​篩選器 （ ）圖示，依狀態篩選清單。
• 按一下​自訂表格 （ ）圖示以控制顯示的欄。
• 按一下​重設欄 （ ）圖示以重設欄寬。

按一下歷程清單右上角的​建立歷程。

在對話方塊中，選取人員歷程的​ 家長 ​方案。

輸入唯一的​Name （必要）和​Description （選用）。

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按一下​建立。

歷程畫布隨即開啟，並顯示起始「人員」受眾節點。

新人員歷程的 {width="600" modal="regular"}

從​ 個人歷程 ​清單開啟草稿歷程。

在歷程畫布的右上方，按一下​發佈。

在​ 檢閱歷程設定 ​對話方塊中，設定歷程開始選項。

如果您已在​ 歷程設定 ​中定義排程，請檢閱設定。

如果您需要設定歷程啟用，請選擇排程型別：

• 若要在發佈時啟動歷程，請選擇​立即。
• 若要在未來日期啟動歷程，請選擇​ 在特定日期 ​並按一下​ 行事曆 ​圖示以選取日期。

如有需要，請指定歷程的​結束日期。

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從開始日期算起，最多可以為三年。 需要此欄位才能發佈。

按一下​下一步。

在確認對話方塊中，按一下​發佈。

從​ 個人歷程 ​清單開啟歷程。

按一下​…在右上角顯示更多，然後選擇​中止。

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在確認對話框中，按一下「中止」。

從​ 個人歷程 ​清單開啟歷程。

按一下​…在右上角顯示更多，並選擇​關閉新專案。

在確認對話框中，按一下「對新進客戶關閉」。

在​ 個人歷程 ​清單中，按一下歷程名稱旁的​ 更多 ​圖示( … )，然後選擇​複製。

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根據歷程的狀態，您還可以從歷程詳細資訊或歷程畫布存取重複動作：

• 如需草稿歷程，請按一下​…在右上角顯示更多，並選擇​複製。
• 對於所有其他歷程狀態，請按一下右上角的「重複」。

在對話方塊中，選取重複歷程的​ Parent ​程式。

輸入唯一的​Name （必要）和​Description （選用）。

依照預設，對話方塊會使用附加了_copy的原始歷程的名稱。 視需要為歷程輸入不同的唯一名稱。

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選擇重複的「類型」：

• 部分內容重複 - 使用此類型複製歷程中所有內容，但不包括任何已建立的電子郵件或 SMS 訊息。 參照 Marketo Engage 電子郵件或 SMS 訊息的節點完好無損。

• 複製但不含詳細資料 — 使用此型別僅複製節點結構和路徑。 所有節點設定和路徑條件均未定義 (預設)，以便您可以根據不同的客群、動作和路徑分段設定來重複使用基本流程。 所有「等待」節點都會使用預設的5天。

按一下「重複」。

重複的歷程會在歷程畫布中開啟，您可以在其中設定詳細資訊，並視需要建立歷程內容。

在​ 個人歷程 ​清單中，按一下歷程名稱旁的​ 更多 ​圖示( … )，然後選擇​刪除。

根據歷程的狀態，您也可以從歷程標題存取刪除動作：

• 如需草稿歷程，請按一下​…在右上角顯示更多，然後選擇​刪除。
• 對於其他歷程狀態，例如「已完成」或者「已中止」，按一下右上角的「刪除」。

在確認對話框中，按一下「刪除」。