衍生角色
角色分類將原始客戶資料轉換為語意購買者瞭解AI可用於產生內容，並推動每個管道和歷程的個人化決策。 此統一的設定檔可讓：
- 歷程分支 — 依角色、參與深度和角色分割路徑路由銷售機會
- 歷程仲裁 — 決定潛在客戶目前屬於哪個Nurture歷程，避免並行程式間的訊息衝突
- 內容個人化 — 角色特定敘述的內容（「適用於高階主管」或「適用於從業人員」）
- Sales Qualifier內容 — 業務開發代表(BDR)會收到單熒幕摘要，其中顯示個人身分、其興趣及其在購買者歷程中的目前階段
預設角色 default-ersonas
在Marketo Optimizer的Beta版本中，系統會根據職稱屬性定義下列預設角色：
依衍生角色篩選 derived-persona-filter
Marketo Optimizer會根據定義的角色評估記錄屬性，以衍生每個人員記錄的角色。 定義人員清單的對象或在人員歷程中分段時，您可以使用推斷的結果（衍生角色）作為篩選器。
衍生角色篩選器會顯示在 人員屬性 類別下的篩選器面板中。
人員清單 people-lists
管理靜態人員清單中的成員，或定義動態人員清單的規則時，您可以依 衍生角色 篩選，以鎖定其屬性符合特定設定角色的所有人員。
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靜態清單 — 新增成員
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開啟靜態清單，然後按一下右上方的新增人員。
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在篩選對話方塊中，展開 People屬性 並將 衍生角色 拖曳到畫布上。
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在篩選條件中，選擇是，然後從清單中選取一或多個角色。
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按一下 完成 以套用篩選，並將相符的人員限定在清單中。
動態清單 — 設定成員資格規則
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開啟動態清單並選取 規則 標籤。
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按一下編輯規則。
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在篩選對話方塊中，展開 People屬性 並將 衍生角色 拖曳到畫布上。
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在篩選條件中，選擇是，然後從清單中選取一或多個角色。
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按一下 完成 以儲存規則。
當根據規則評估人員記錄時，會自動更新成員資格。
個人歷程 person-journeys
當您在分割路徑節點中設定人員歷程的區段時，您可以使用衍生角色作為人員設定檔篩選器，以控制哪些人員進入歷程路徑。
分割路徑條件的
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按一下歷程畫布中的 分割路徑 節點。
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在右側的節點屬性面板中，按一下路徑的 套用條件 或編輯條件。
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在篩選對話方塊中，展開 People屬性 並將 衍生角色 拖曳到畫布上。
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在篩選條件中，選擇是，然後從清單中選取一或多個角色。
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按一下 完成 以儲存路徑的篩選器。