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人員清單

最後更新： 2026年8月25日

在Adobe Marketo Optimizer中，人員清單是目標定位和人員歷程專案的人層級對象容器，具有規則型即時資格的動態清單，以及固定或歷程管理成員資格的靜態清單。

存取及瀏覽人員清單 access-browse

  1. 在左側導覽列中，展開​行銷管理。

  2. 在​ 行銷 ​資源清單的右側，選取​人員清單。

    存取人員清單以管理您的對象 {width="800" modal="regular"}

頁面有兩個標籤，您可以在其中檢視及管理​ 動態清單 ​和​靜態清單。 按一下索引標籤，在兩個型別之間切換清單檢視。

您可以在清單頂端的​ 搜尋 ​工具中輸入文字，依名稱篩選顯示的清單。 使用清單工具來自訂顯示的清單：

  • 按一下​自訂表格 （ 自訂表格圖示）圖示以控制顯示的欄。
  • 按一下​重設欄 （ 重設欄寬圖示 ）圖示以重設欄寬。

您也可以從此空間：

  • 建立新的動態和靜態清單
  • 存取清單以檢閱目前的成員資格
  • 套用成員資格篩選器

建立人員清單 create-people-list

  1. 按一下​ 人員清單 ​頁面右上角的​建立清單。

  2. 在對話方塊中，選取方案作為清單的​父項。

  3. 輸入清單的​Name （必要）和​Description （選用）。

  4. 選擇清單​型別：

    • 靜態 — 成員資格取決於您建立清單時所評估的合格篩選器。 除非您手動限定或取消限定記錄，否則清單成員資格不會更新。
    • 動態 — 成員資格由合格篩選器動態決定。 清單成員資格會自動重新整理。

    建立人員清單對話方塊{width="450"}

  5. 按一下​建立。

NOTE
此Beta版本中的人員清單目前不支援刪除和複製。

靜態清單 static-lists

靜態清單成員資格是由參照人員屬性和活動的簡單篩選器所定義。 除非您手動讓成員符合資格或取消成員資格，否則成員資格不會變更。

NOTE
當您新增或移除清單中的成員時，靜態清單篩選定義只會套用一次。 定義的篩選器之後將無法使用。 如果您想要使用篩選器維持一致的對象定義，請改用動態清單。

新增成員 static-list-add-members

  1. 開啟靜態清單，然後按一下右上方的​新增人員。

  2. 在對話方塊中，從左側拖放篩選器，定義用於限定銷售機會的規則。

    您可以使用下列任一組合來篩選人員：

    • 活動歷史記錄
    • 公司屬性
    • 人員屬性
    • 歷程成員資格等特殊篩選器

    針對您新增的每個篩選器，按一下​ 新增限制 ​以調整篩選的符合條件。

    新增包含限制的篩選器，以將人員新增至靜態清單{width="700" modal="regular"}

  3. 若要儲存變更，請按一下[完成]。​

  4. 選取​ 成員 ​標籤。

    一段時間後，符合資格的成員會出現在清單中。

    靜態清單 🔗{width="700" modal="regular"}的成員

移除成員 static-list-remove-members

  1. 開啟靜態清單，然後按一下右上方的​移除人員。

  2. 在​ 移除人員 ​對話方塊中，新增篩選器以符合您要取消資格的成員。

    新增篩選器以從靜態清單移除人員{width="700" modal="regular"}

  3. 若要儲存變更，請按一下[完成]。​

  4. 選取​ 成員 ​標籤。

    經過一段時間後，取消資格的成員會離開清單。

啟用至目的地 static-list-activate

當您啟動靜態清單時，它可在下游系統中操作，具有持續同步而不是手動匯出。 這對於付費媒體目標定位、抑制和下游協調非常有用。

  • 靜態清單可作為人員的容器。
  • 啟用會將該成員資格傳送/同步至目的地。
  • 接著，目的地可以對這些人員執行一些動作，例如在LinkedIn上鎖定他們，或從外部對象中移除他們。

因為啟用模式是永久性的，而非一次性匯出：

  • 稍後新增至清單的人員會自動傳播。
  • 稍後移除的人員會自動停用。
  • 行銷人員避免重複CSV匯出和手動上傳。
  • 歷程可以隨著時間重新整理對象，以進行持續協調。
PREREQUISITES
您必須先為您的Marketo Optimizer沙箱設定一或多個設定目的地，才能對目的地啟用靜態清單。

  1. 選取​ 靜態清單 ​索引標籤。

  2. 找出您要啟用至目的地的靜態清單。

  3. 按一下清單旁的​更多功能表 ( … )圖示，然後選擇​啟用至目的地。

    存取靜態清單的更多功能表{width="450"}

    您也可以開啟靜態清單，並使用右上方的​ 更多 ​功能表。

  4. 選取已設定之目的地連線的核取方塊。

    可供啟用的已設定目的地{width="600" modal="regular"}

  5. 按一下​儲存。

  6. 按一下​啟用，在​ 啟用清單 ​對話方塊中確認啟用。

啟用完成時，會顯示確認訊息（目的地已啟用。） 而目的地在清單的​ 目的地 ​標籤上列為​作用中。 靜態清單可以一次啟動至多個目的地；成員資格會同步至所有目的地。

若要檢閱啟用靜態清單的目的地，請開啟清單並選取​ 目的地 ​標籤。 依預設，新清單未連線目的地。

停用目的地 deactivate-destination

  1. 開啟靜態清單並選取​ 目的地 ​標籤。

  2. 按一下您要移除之目的地列上的​減 ( - )圖示。

  3. 在​ 停用目的地 ​對話方塊中確認。

停用會將目的地從清單中移除。 清單中的人員也會從連線的目的地對象中移除。

動態清單 dynamic-lists

動態清單成員資格是使用參考人員屬性和活動的簡單篩選器來定義。 會根據篩選邏輯，透過限定和取消限定銷售機會來自動維護成員資格。

設定成員資格規則 set-membership-rules

  1. 開啟動態清單並選取​ 規則 ​標籤。

  2. 按一下​編輯規則。

    建立動態人員清單的存取規則{width="550" modal="regular"}

  3. 在對話方塊中，從左側拖放篩選器，定義用於限定銷售機會的規則。

    您可以使用下列任一組合來限定銷售機會加入清單：

    • 活動歷史記錄
    • 公司屬性
    • 人員屬性
    • 歷程成員資格等特殊篩選器

    針對您新增的每個篩選器，按一下​ 新增限制 ​以調整篩選的符合條件。

    新增包含限制的篩選器以填入動態清單{width="700" modal="regular"}

  4. 若要儲存變更，請按一下[完成]。​

  5. 選取​ 成員 ​標籤。

    一段時間後，符合資格的成員會出現在清單中。

    為動態清單產生成員{width="700" modal="regular"}

    若要開啟個人詳細資料頁面，您可以在其中檢視摘要和最近的活動，請按一下清單中的個人名稱。

複製動態清單 duplicate-dynamic-list

對於動態清單，重複動作類似於複製函式。 使用此函式來復寫成員資格篩選，並將其新增至不同的程式。

  1. 在​ 動態清單 ​索引標籤中，按一下清單旁的​更多功能表 ( … )圖示，然後選擇​複製。

  2. 在對話方塊中，選取重複清單的​ Parent ​程式。

  3. 輸入唯一的​Name （必要）和​Description （選用）。

    依照預設，對話方塊會使用附加了_copy的原始清單名稱。 視需要為清單輸入不同的唯一名稱。

    重複的清單對話方塊{width="375"}

  4. 按一下「重複」。

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