Salesforce沙箱移轉至生產環境 salesforce-sandbox-to-production-migration

如果您選擇測試 Marketo Measure 在 Salesforce 沙箱環境,請按照這些指示,在您準備好後移轉至生產。 下列指示假設您已下載 Marketo Measure 封裝到您的沙箱組織,執行了必要的測試並準備好推送 Marketo Measure 至生產環境。

步驟1:安裝 Marketo Measure 封裝至您的生產環境 Salesforce 例項

  • 安裝 Marketo Measure 使用「 」套件至生產環境All Users」設定

  • 如需關於的詳細資訊 Marketo Measure 關聯性 Salesforce,檢視 本文

  • 一點 Salesforce 設定是必要的。 以下概述特定動作專案 下面的步驟4

步驟2:刪除中目前的沙箱CRM連線 Marketo Measure 應用程式 delete-the-current-sandbox-crm-connection-in-marketo-measure-app

  • 登入 Marketo Measure 應用程式,網址為experience.adobe.com/marketo-measure

  • 導覽至「我的帳戶」 >Settings >Connections

  • 按一下SFDC連線旁的垃圾桶圖示以刪除

  • 系統會提示您確認刪除。 請務必仔細閱讀提示,並瞭解刪除的後果

    • 按照確認模式中的提示輸入企業的名稱,然後按一下「我瞭解後果,刪除此連線」
  • 這會觸發刪除程式,並需要一些時間才能完成

步驟3:連線中的生產CRM執行個體 Marketo Measure 應用程式 connect-the-production-crm-instance-in-marketo-measure-app

  • 登入 Marketo Measure 應用程式,網址為experience.adobe.com/marketo-measure
  • 瀏覽至 My Account >Settings > Connections
  • 成功刪除沙箱連線後,連線會從頁面消失,否則連線仍會以「刪除進行中」的狀態出現
  • 按一下「Set up New CRM connection"
  • 在"Select CRM Connection「強制回應對話方塊,按一下「Connect「動作」旁邊 Salesforce 平台,選取"Production「選項
  • 系統會提示您輸入憑證,請務必輸入生產登入詳細資訊

步驟4: Salesforce設定 salesforce-configuration

頁面配置

許可權集

共用報告

隱藏不必要的報表型別

自訂工作流程(如適用)

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