Marketo Measure和Salesforce如何互動 how-marketo-measure-and-salesforce-interact

NOTE
您可能會在檔案中看到指定"Marketo Measure"的說明,但在您的CRM中仍會看到"Bizible"。 我們正致力於更新此專案,品牌重塑將很快反映在您的CRM中。

讓我們來深入瞭解Marketo Measure與Salesforce之間的關係。

Salesforce和Marketo Measure salesforce-and-marketo-measure

建立Marketo Measure帳戶並連線Salesforce後,只要已安裝Marketo Measure受管理的套件且Marketo Measure Salesforce使用者擁有編輯許可權,Marketo Measure就會開始將行銷資料推送至CRM執行個體。

如果您未安裝Marketo Measure Salesforce套件,Marketo Measure不會將任何資料寫入您的Salesforce執行個體。

依預設,每次工作將資料傳送至您的CRM時,Marketo Measure會針對每個API點數匯出200筆記錄。 對於大多數客戶而言,這會在Marketo Measure所消耗的API點數與CRM上的CPU資源需求之間提供最佳平衡。 不過,對於具有複雜CRM設定(例如工作流程和觸發器)的客戶,較小的批次大小可能有助於改善CRM效能。 為此,Marketo Measure允許客戶設定CRM匯出批次大小。 此設定可在Marketo Measure Web應用程式的Settings > CRM > General頁面上使用,客戶可以選擇批次大小200 (預設)、100、50或25。

修改此設定時,請記住,較小的批次大小會消耗您CRM的更多API積分。 建議您只有在CRM中遇到CPU逾時或CPU負載過高時才減少批次大小。

Salesforce連線使用者許可權 salesforce-connected-user-permissions

專用使用者的Marketo Measure管理員許可權集:允許SFDC管理員對Marketo Measure物件執行CRUD作業。

檢視和編輯轉換的潛在客戶許可權集:這可讓Marketo Measure在潛在客戶轉換為聯絡人後加以裝飾。

Salesforce行銷使用者核取方塊:允許使用者建立行銷活動並使用Campaign匯入精靈。

  • 需要Campaign「建立」的其他許可權。

Marketo Measure Standard使用者:讓使用者能夠從Marketo Measure物件讀取記錄。

Salesforce標準物件與存取 salesforce-standard-objects-and-access

這會列出Marketo Measure互動的Salesforce標準物件,以及在建立連線並安裝Marketo Measure套件後新增到這些物件的自訂欄位。 Marketo Measure不會立即寫入任何標準Salesforce物件欄位。

銷售機會

欄位
標準/自訂
讀取
寫入
ID
標準
x
電子郵件
標準
x
狀態
標準
x
CreatedDate
標準
x
LastModifiedDate
標準
x
ConvertedDate
標準
x
ConvertedContactId
標準
x
ConvertedOpportunityId
標準
x
IsConverted
標準
x
IsDeleted
標準
x
網站
標準
x
公司
標準
x
bizible2__Account__c
自訂
x
x

連絡人

欄位
標準/自訂
讀取
寫入
帳戶
標準
x
ID
標準
x
電子郵件
標準
x
建立日期
標準
x
IsDeleted
標準
x
LastModifiedDate
標準
x

個案例

欄位
標準/自訂
讀取
寫入
ID
標準
x
CreatedDate
標準
x
LastModifiedDate
標準
x
提供的電子郵件
標準
x
IsDeleted
標準
x

帳戶

欄位
標準/自訂
讀取
寫入
ID
標準
x
網站
標準
x
LastModifiedDate
標準
x
IsDeleted
標準
x
bizible2__Engagement_Score__c
自訂
x
x

商機

欄位
標準/自訂
讀取
寫入
名稱
標準
x
帳戶
標準
x
ID
標準
x
CreatedDate
標準
x
LastModifiedDate
標準
x
IsWon
標準
x
IsClosed
標準
x
IsDeleted
標準
x
關閉日期
標準
x
階段名稱
標準
x
數量
標準
x
bizible2__Bizible_Opportunity_Amount__c
自訂
x
x

機會聯絡人角色

欄位
標準/自訂
讀取
寫入
ID
標準
x
CreatedDate
標準
x
IsDeleted
標準
x
LastModifiedDate
標準
x
商機ID
標準
x
連絡人ID
標準
x
主要的
標準
x
角色
標準
x

行銷活動

欄位
標準/自訂
讀取
寫入
ID
標準
x
電子郵件
標準
x
狀態
標準
x
CreatedDate
標準
x
LastModifiedDate
標準
x
ConvertedDate
標準
x
ConvertedContactId
標準
x
ConvertedOpportunityId
標準
x
IsConverted
標準
x
IsDeleted
標準
x
網站
標準
x
公司
標準
x
類型
標準
x
名稱
標準
x
x
bizible2__UniqueId__c
自訂
x
x

促銷活動會員

欄位
標準/自訂
讀取
寫入
ID
標準
x
CreatedDate
標準
x
LastModifiedDate
標準
x
IsDeleted
標準
x
FirstRespondedDate
標準
x
HasResponsed
標準
x
連絡人ID
標準
x
銷售機會ID
標準
x
IsConverted
標準
x
CampaignId
標準
x
bizible2__Bizible_Touchpoint_Date__c
自訂
x
x
bizible2__Touchpoint_Status_Date__c
自訂
x
x
bizible2__Touchpoint_Status_Contact__c
自訂
x
x
bizible2__Touchpoint_Status_Leade__c
自訂
x
x
bizible2__Touchpoint_Status_Opportunity__c
自訂
x
x
NOTE
為了確保Marketo Measure擷取Salesforce帳戶內刪除事件的精確性,以下物件需要可複製的許可權。 可復寫許可權與下列物件一起提供標準許可權:
  • 帳戶
  • Campaign
  • 促銷活動會員
  • 連絡人
  • 事件
  • 銷售機會
  • 機會
  • 任務

Salesforce中的Marketo Measure個自訂物件 marketo-measure-custom-objects-in-salesforce

除了在SFDC的標準物件上建立自訂欄位之外,在安裝Marketo Measure套件之後,它會建立幾個自訂物件。 以下是這些「自訂物件」的清單,以及表示Marketo Measure將寫入其中的欄位的表格。

Buyer Touchpoint

Buyer Touchpoint是Marketo Measure自訂物件,可封裝聯絡人、銷售機會和案例的行銷互動。

欄位
標準/自訂
讀取
寫入
bizible2__Bizible_Person__c
自訂
x
x
bizible2__SF_Campaign__c
自訂
x
x
bizible2__UniqueId__c
自訂
x
x
bizible2__Marketing_Channel__c
自訂
x
x
bizible2__Marketing_Channel_Path__c
自訂
x
x
bizible2__Touchpoint_Type__c
自訂
x
x
bizible2__Ad_Id__c
自訂
x
x
bizible2__Ad_Content__c
自訂
x
x
bizible2__Ad_Group_Id__c
自訂
x
x
bizible2__Ad_Group_Name__c
自訂
x
x
bizible2__Ad_Campaign_Id__c
自訂
x
x
bizible2__Ad_Campaign_Name__c
自訂
x
x
bizible2__Placement_Id__c
自訂
x
x
bizible2__Placement_Name__c
自訂
x
x
bizible2__Site_Id__c
自訂
x
x
bizible2__Site_Name__c
自訂
x
x
bizible2__Form_URL__c
自訂
x
x
bizible2__Form_URL_Raw__c
自訂
x
x
bizible2__Platform__c
自訂
x
x
bizible2__Browser__c
自訂
x
x
bizible2__Geo_City__c
自訂
x
x
bizible2__Geo_Country__c
自訂
x
x
bizible2__Geo_Region__c
自訂
x
x
bizible2__Keyword_Id__c
自訂
x
x
bizible2__Keyword_MatchType__c
自訂
x
x
bizible2__Touchpoint_Position__c
自訂
x
x
bizible2__Keyword_Text__c
自訂
x
x
bizible2__Landing_Page__c
自訂
x
x
bizible2__Landing_Page_Raw__c
自訂
x
x
bizible2__Medium__c
自訂
x
x
bizible2__Referrer_Page__c
自訂
x
x
bizible2__Referrer_Page_Raw__c
自訂
x
x
bizible2__Search_Phrase__c
自訂
x
x
bizible2__Touchpoint_Date__c
自訂
x
x
bizible2__Touchpoint_Source__c
自訂
x
x
bizible2__Segment__c
自訂
x
x
bizible2__Count_First_Touch__c
自訂
x
x
bizible2__Count_Lead_Creation_Touch__c
自訂
x
x
bizible2__Count_U_Form__c
自訂
x
x
bizible2__Ad_Destination_URL__c
自訂
x
x
bizible2__Case__c
自訂
x
x
bizible2__Contact__c
自訂
x
x

Marketo Measure人員

Marketo Measure個人是Marketo Measure自訂物件,與銷售機會、連絡人和案例物件都有關。

欄位
標準/自訂
讀取
寫入
bizible2__UniqueId__c
自訂
x
x
bizible2__Lead__c
自訂
x
x
bizible2__Case__c
自訂
x
x
bizible2__Contact__c
自訂
x
x

Buyer Attribution Touchpoint buyer-attribution-touchpoint

Buyer Attribution Touchpoint是Marketo Measure自訂物件,可封裝行銷對機會的影響。

Buyer Attribution Touchpoint

欄位
標準/自訂
讀取
寫入
bizible2__Account__c
自訂
x
x
bizible2__SF_Campaign__c
自訂
x
x
bizible2__Contact__c
自訂
x
x
bizible2__Opportunity__c
自訂
x
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bizible2__UniqueId__c
自訂
x
x
bizible2__Marketing_Channel__c
自訂
x
x
bizible2__Marketing_Channel_Path__c
自訂
x
x
bizible2__Touchpoint_Type__c
自訂
x
x
bizible2__Ad_Id__c
自訂
x
x
bizible2__Ad_Content__c
自訂
x
x
bizible2__Ad_Group_Id__c
自訂
x
x
bizible2__Ad_Group_Name__c
自訂
x
x
bizible2__Ad_Campaign_Id__c
自訂
x
x
bizible2__Ad_Campaign_Name__c
自訂
x
x
bizible2__Placement_Id__c
自訂
x
x
bizible2__Placement_Name__c
自訂
x
x
bizible2__Site_Id__c
自訂
x
x
bizible2__Site_Name__c
自訂
x
x
bizible2__Form_URL__c
自訂
x
x
bizible2__Form_URL_Raw__c
自訂
x
x
bizible2__Platform__c
自訂
x
x
bizible2__Browser__c
自訂
x
x
bizible2__Geo_City__c
自訂
x
x
bizible2__Geo_Country__c
自訂
x
x
bizible2__Geo_Region__c
自訂
x
x
bizible2__Keyword_Id__c
自訂
x
x
bizible2__Keyword_MatchType__c
自訂
x
x
bizible2__Touchpoint_Position__c
自訂
x
x
bizible2__Keyword_Text__c
自訂
x
x
bizible2__Landing_Page__c
自訂
x
x
bizible2__Landing_Page_Raw__c
自訂
x
x
bizible2__Medium__c
自訂
x
x
bizible2__Referrer_Page__c
自訂
x
x
bizible2__Referrer_Page_Raw__c
自訂
x
x
bizible2__Search_Phrase__c
自訂
x
x
bizible2__Touchpoint_Date__c
自訂
x
x
bizible2__Touchpoint_Source__c
自訂
x
x
bizible2__Segment__c
自訂
x
x
bizible2__Attribution_First_Touch__c
自訂
x
x
bizible2__Attribution_Lead_Conversion_Touch__c
自訂
x
x
bizible2__Attribution_U_Form__c
自訂
x
x
bizible2__Attribution_W_Form__c
自訂
x
x
bizible2__Attribution_Custom_Model__c
自訂
x
x
bizible2__Attribution_Custom_Model_2__c
自訂
x
x
bizible2__Count_First_Touch__c
自訂
x
x
bizible2__Count_Lead_Creation_Touch__c
自訂
x
x
bizible2__Count_U_Form__c
自訂
x
x
bizible2__Count_W_Form__c
自訂
x
x
bizible2__Count_Custom_Model__c
自訂
x
x
bizible2__Count_Custom_Model_2__c
自訂
x
x
bizible2__Ad_Destination_URL__c
自訂
x
x
bizible2__Revenue_First_Touch__c
自訂
x
x
bizible2__Revenue_Lead_Creation_Touch__c
自訂
x
x
bizible2__Revenue_U_Form__c
自訂
x
x
bizible2__Revenue_W_Form__c
自訂
x
x
bizible2__Revenue_Custom_Model__c
自訂
x
x
bizible2__Revenue_Custom_Model_2__c
自訂
x
x
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